中国烧碱行业现状及发展趋势-514

中国烧碱行业现状及发展趋势中国氯碱工业协会张培超氯碱行业简介1烧碱行业格局分析2烧碱市场特点及影响因素分析3典型烧碱企业介绍4烧碱下游行业现状5一、氯碱行业简介氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国生产1000多种耗氯产品，主要品种100多个。氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础化工原材料的生产供应行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。2NaCl＋2H2O=2NaOH＋H2↑＋Cl2↑烧碱化学名称:氢氧化钠分子式:NaOH分子量：39.997物理化学性质：本产品属强碱，具有强烈的腐蚀性，常温下30%的烧碱为液体。与酸接触能发生剧烈反应，放出大量的热，能腐蚀金属，浸蚀某些塑料、橡胶、和涂料。用途：广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业。主要产品：30%32%42%48%液碱96%98%99%固碱隔膜法烧碱生产原理图离子膜法烧碱生产原理图离子膜法制碱技术具有生产工艺简单、产品质量高、污染少、节约能源等优点。生产工艺离子膜电解槽精制的饱和食盐水进入阳极室；纯水（加入一定量的NaOH溶液）加入阴极室，通电后H2O在阴极表面放电生成H2，Na+则穿过离子膜由阳极室进入阴极室，此时阴极室导入的阴极液中含有NaOH；Cl－则在阳极表面放电生成Cl2。电解后的淡盐水则从阳极室导出，经添加食盐增加浓度后可循环利用。阴极室注入纯水而非NaCl溶液的原因是阴极室发生反应为2H++2e－=H2↑；而Na+则可透过离子膜到达阴极室生成NaOH溶液，但在电解开始时，为增强溶液导电性，同时又不引入新杂质，阴极室水中往往加入一定量NaOH溶液。井矿盐海盐湖盐主要产品及原料电石化学名称为碳化钙，分子式为CaC2，外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体液氯PVC聚氯乙烯树脂（PVC）是重要的有机合成材料。英文名称：PolyvinylChloride，化学结构式：（CH2-CHCL）n其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂，且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。氯碱企业厂区一览氯及氯产品的主要用途氯PVC建材氯苯系列农药医药制冷剂化妆品肥皂洗涤剂农药次氯酸钠氯化苄漂粉精氯乙酸光气ECH氯化橡胶氯化高聚物洗涤剂消毒剂医药化妆品草甘磷汽车零件油墨建材家具橡胶弹性体涂料TDIMDI聚氨酯甘氨酸CMC食品环氧树脂合成甘油防冻液电缆护套医药涂料香料电子电气元件氯甲烷有机硅电线电缆薄膜建材三氯氢硅多晶硅光伏能源甲烷氯化物氯代系列PCL3PO聚醚涂料粘结剂其他无机物13%其他有机物9%氯代异氰尿酸3%HCl15%pvc33%氯化石蜡4%氯乙酸3%甲烷氯化物6%环氧氯丙烷3%TDI5%MDI4%ADC2%氯下游产品比重1、光气系列产品、氯乙酸、氯代异氰尿酸耗氯比例均有所增加2、HCL比重略有下降产品结构与“碱氯平衡”烧碱液氯全球氯碱工业的永恒命题碱氯平衡1吨0.88吨碱氯平衡液氯进入高附加值加工烧碱固/片碱简单加工耗氯产品二、烧碱行业格局分析(一)全球烧碱行业趋势近几年，北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化近年来全球氯碱工业发展的新趋势以中国为代表的亚太地区新兴经济体，其氯碱工业规模增长迅速，成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点北美1482欧盟1381中东欧247中国3021亚洲（不含中国）1358中东/非洲305中南美2472010年全球烧碱能力分布全球烧碱行业发展趋势北美：有可能进一步关闭盈利不佳的氯碱厂，并进一步向资源条件好的地方进行规模化扩张。中南美：没有新的发展计划，造纸和氧化铝领域对碱需求增加的趋势将导致烧碱大量进口。欧盟：低利润阻碍了工艺从水银法向离子膜法的转变进程；可能出现更多的合并方案，尤其在还存在大量小型水银法装置的法国、意大利和西班牙地区。中东欧：增长的PVC项目将带动氯碱产能增加。中东：大型氯碱和乙烯基链产品相结合的规划较多，但是金融危机、市场变化、配套工程等因素导致规划项目不断被推迟。亚洲：中国在PVC、TDI/MDI等氯产品需求增长的推动下，产能扩充仍然会进行下去；印度高昂能源价格限制了氯碱的发展，相对氯，烧碱的地位更重要。大洋洲：尽管进口大量烧碱，但是受到氯气消费的限制，今后仍然没有可能发展新氯碱装置，烧碱依然大量进口。（二）中国烧碱产能增长产能增长迅猛，西移趋势明显745775800845980107011901471181021812472279330216%4%3.2%16%23.6%23%13.3%13%8.20%5.6%9.2%11.2%20.5%05001000150020002500300035001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%5%10%15%20%25%产能增长率单位：万吨截至2010年底，中国烧碱产能共计3021.1万吨/年，在产生产企业共计176家，单个企业平均产能17.17万吨/年。其中，离子膜法装置产能2546.9万吨/年，占总产能的84.3%，隔膜法装置产能474.2万吨/年，占总产能的15.7%。烧碱企业产能企业名称产能新疆天业股份有限公司90新疆中泰化学(集团)股份有限公司70山东海力化工有限公司70上海氯碱化工股份有限公司69东营协发化工有限公司62天津大沽化工股份有限公司60山东信发化工有限公司50浙江巨化股份有限公司电化厂46新浦化学（泰兴）有限公司45河南神马氯碱化工股份有限公司45中国石化股份有限公司齐鲁分公司45宜宾天原股份有限公司45滨化集团股份有限公司42内蒙古亿利化学工业有限公司40河南联创化工有限公司40聚氯乙烯(含糊树脂)企业产能企业名称产能新疆天业股份有限公司120新疆中泰化学(集团)股份有限公司90天津大沽化工股份有限公司80中国石化股份有限公司齐鲁分公司60山东信发化工有限公司60宜宾天原股份有限公司52内蒙古亿利化学工业有限公司50河南联创化工有限公司50上海氯碱化工股份有限公司48河南神马氯碱化工股份有限公司45台塑工业（宁波）有限公司40天津乐金大沽化学有限公司40山西榆社化工股份有限公司40内蒙古宜化化工有限公司40中盐吉兰泰盐化集团有限公司40包头海平面高分子工业有限公司40四川省金路树脂有限公司401048.5617.5374.7348.819711195.51072631541.7331.1208122.8114.5020040060080010001200华北华东西北华中西南华南东北2009年2010年2009年-2010年中国烧碱七大区域产能分布对比单位：万吨2010年我国西北地区烧碱产能所占比例上升较快，上涨5%。但从全国整体产能的布局情况来看，今年依然保留了传统框架结构，华北、华东地区所占份额依然较大，其产能相比去年仍继续呈增长的走势。东部沿海中西部地区1、中西部地区资源丰富2、东部地区环保要求严格3、国家西部开发的优惠政策4、中西部地区劳动力相对廉价5、国家政策对东部地区发展限制烧碱产能西移特征鲜明：0%5%10%15%20%25%30%10万吨以下10-20万吨20-30万吨30-40万吨40-50万吨50万吨以上2009年2010年2009年-2010年中国烧碱产能集中度对比30万吨以上的烧碱产能占总产能的比重已近50%，与09年相比增长6个百分点。2000年2010年离子膜法2538万吨84%隔膜法483万吨16%离子膜法208万吨26%隔膜法584万吨73%其它1%离子膜法比重迅猛上升2006-2010年烧碱产能供给结构变化2010年，隔膜法烧碱在总产能的比重降至16%，与09年相比下降11个百分点，2009年隔膜法烧碱产能下降6个百分点。同时，2010年十一五节能减排政策也加大了行业淘汰落后产能的力度。2006年2007年2008年2009年2010年隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜45%55%37%63%31%69%27%73%16%84%扩能分析区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线华南广西17.5离子膜11.5隔膜福建9离子膜8离子膜3.5隔膜14隔膜广东7.5离子膜华中河南15离子膜20隔膜湖北15离子膜5隔膜湖南5离子膜4.5隔膜西南云南10离子膜贵州6离子膜四川5离子膜8隔膜华北山东104.5离子膜47隔膜山西39离子膜19隔膜天津18离子膜14隔膜河北18.5隔膜2离子膜区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线西北内蒙古80离子膜8.5隔膜7离子膜新疆68离子膜陕西20离子膜甘肃6.5离子膜2隔膜青海1离子膜华东浙江48离子膜26隔膜4离子膜江苏20离子膜10离子膜10隔膜安徽13离子膜江西7离子膜5离子膜2隔膜8.5隔膜上海15离子膜东北黑龙江10离子膜10隔膜合计529.5278.52011年E-2012年E中国烧碱产能增投情况18282.5189.51081.516933.5014612373.55010048050100150200250300东北华北华东华南华中西北西南2011年2012年单位：万吨2011年我国计划增投784万吨烧碱产能，2012年计划增投540.5万吨。其中，今年第一季我国已有近120万吨烧碱能力投产。2011年E-2012年E我国烧碱行业扩产能力排名省份2011年E扩产2012年E扩产1山东218.5862江苏88803新疆85504河南59405安徽52306青海50107河北42408陕西2009江西181310上海18011湖北16.5012贵州16013重庆1530排名省份2011年E扩产2012年E扩产14黑龙江15015浙江13.5016天津12017福建103618山西102019内蒙古83020湖南61021宁夏41022辽宁3023四川2.51824甘肃2025广西037.5总计784540.5未来3年有超过20个省份有扩产项目规划相关上下游行业进军烧碱行业烧碱扩产项目特点分布区域广工艺路线新扩建项目全部为离子膜项目跨行业发展2011年烧碱重点新扩建项目单位：万吨序号省份企业名称产能投产情况1山东山东金岭集团有限公司602山东山东阳煤恒通化工股份有限公司403安徽安徽华塑股份有限公司324新疆新疆天业化工股份公司325江苏新浦化学（泰兴）有限公司306山东济宁中银电化有限公司307青海青海宜化股份有限公司30已投8河南河南昊华宇航化工有限公司24已投9河南河南煤业化工集团有限责任公司2010陕西陕西北元化工集团有限公司20已投产量分析26%2%12.60%14.20%12.80%17%21.90%16.30%5.29%2.11%10.00%12.40%050010001500200025001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%5%10%15%20%25%30%产量增幅单位：万吨单位：万吨2010-2011一季度产量155.1149.2177.7183.8183.6175.6178.5170.4168.9176.6183.2182.8176.9177.3205.50501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2010年国内烧碱产量为2086.7万吨，同比增长12.8%。整体来看，为完成“十一五”节能减排目标，下半年开始各地相继实施的限电、限产相关政策对烧碱产量的影响较为明显，这也是三季度烧碱单月产量呈下降趋势的主要原因。另一方面，三季度开始，我国大量新增产能集中投产，进而造成了四季度烧碱产量增