医药产业的SCP分析

医药产业的SCP分析——以医药制造业为例12345市场绩效参考文献企业行为市场结构概念简述概念简述何为医药产业？何为医药制造业？中西药制造+兽用药品+医药原药+卫生材料6,503 8,381 9,946 12,349 15,624 18,770 22,297 25,798 24.6% 28.9% 18.7% 24.2% 26.5% 20.1% 18.8% 15.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007~2014年国内医药工业总产值工业总产值（亿元）增长率（%）市场结构6市场结构——集中度9.5%9.8%9.7%9.4%9.6%9.2%9.0%14.8%15.3%15.5%15.4%16.3%15.6%15.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20052006200720082009201020112005~2011年我国医药产业市场集中度CR4CR8按照贝恩分类：竞争型；HHI未计算德国在1991年医药产业的CR4已经达到28%,1993年英国CR4达到35%,日本1996年医药产业的CR8达到44%。市场结构——产品差异化产品本身企业形象目标市场依赖广告医疗服务、医疗器械等低水平重复生产，新的剂型.举例：儿童感冒药2012年我国儿科门诊人次达到1.76亿，但是临床缺乏儿童专用品种、剂型和规格的药物，为制药公司提供了商机。稳定群体良好前景市场结构——进入和退出壁垒技术壁垒法律壁垒资金壁垒退出壁垒市场结构——地域性分布医疗保健支出15274117西北西南（6）华北东北（7）华东（5）中南华南（4）856.4871.8969.01063.7287.5326.0436.8513.80.0200.0400.0600.0800.01000.01200.02009年2010年2011年2012年城镇居民家庭农村居民家庭百强企业地域分布区域性垄断（2011年）52%21%17%10%全国性医药公司中国医药集团上海医药（集团）华润医药控股九州通医药集团34%25%18%13%10%西北西南地区重庆医药（集团）股份四川科伦医药贸易云南省医药有限公司重庆桐君阁股份有限公司四川省医药集团28%24%23%13%12%华北华东地区天津天力士医药营销集团哈药集团医药有限公司中国医药保健品股份天津医药集团太平医药东北制药集团供销有限公司39%21%17%13%10%华东地区南京医药股份有限公司华东医药股份有限公司浙江英特药业有限责任公司上海永裕医药有限公司山东海王银河医药有限公司54%17%11%10%8%中南华南地区广州医药有限公司新龙药业集团同济堂医药有限公司广东省东莞国药集团有限公司广西柳州医药有限责任公司12企业行为企业行为——定价政府指导价自主定价政府定价自主定价完全由市场决定价格，政府不干涉商家的自主定价权。政府定价完全按政府确定的价格执行，商家不能变动。政府指导价政府限定商品或者服务的最高价格或者价格幅度，由商家具体决定价格。14企业行为——广告•特殊监管药物与处方药的禁止与限制•医药广告禁止性规定•广告投放转向互联网，0.9亿→6.3亿元，年均增长率达40%15企业行为——研发233.07308.23364.50407.930.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.002011201220132014经费支出（亿元）16440199252924724414050001000015000200002500030000350002011201220132014项目数（个）医药制造业高技术产业新技术开发16企业行为——兼并重组•国家鼓励研发和生产、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的产业链整合，提高资源的优化配置效率；鼓励同类产品企业的联合和优势企业的兼并行为，促进资源向优势企业集中，实现产业的规模化、集约化，形成一批具有对医药产业发展有带动作用的大型企业集团，促进医药产业的国际竞争力。•2013年7月,中国医药以换股的方式合并河南天方药业。市场绩效市场绩效——销售利润率市场绩效——销售利润率61910.0668378.9168154.891865.892132.712382.473.01%3.12%3.50%2.70%2.80%2.90%3.00%3.10%3.20%3.30%3.40%3.50%3.60%010000200003000040000500006000070000800002012年2013年2014年规模以上工业企业利润（亿元）医药制造业规模以上工业企业利润总额(亿元)占比20市场绩效——技术创新能力2004：1696、902件；2012：9580、10000多件。有效专利数在9年当中增长超过了10倍，专利申请数增长也超过了6倍。参考文献22参考文献•《基于结构-行为-绩效范式的我国医药产业分析》，李树祥，文章编号1001-0408（2015）19-2597-04•《中国医药制造业产业组织研究》，马洪涛、宋跃晋，DOI:10.14097/j.cnki.5392/2015.36.085•文中数据来自上述论文，《中国高技术产业统计年鉴》、《中国统计年鉴》，国家统计局网站及百度THANKYOU