中国茶业发展报告(1)

中国茶业发展报告作者:农业部刘年艳来自:时间:2004-6-5发展现状一、生产现状（一）生产主体以茶农为主，组织形式多样，传统的生产方式和加工方式是我国茶叶生产方式是基本特点。我国茶叶生产主体主要有：（1）一家一户的茶农；（2）茶商或茶叶大户；（3）委托加工基地。（4）有一定生产规模的茶场。我国茶叶生产组织形式主要有五种类型：（1）农民+农民。表现为：一部分农民在家搞生产，一部分农民在外搞销售。通过亲戚关系维持着产、供、销产业链。（2）茶场（厂）+农户。茶园由农户自行管理，若干个茶农的茶园连片形成茶区，在茶区建立茶厂负责加工。茶厂按一定标准收购鲜叶，加工生产，负责销售。（3）市场+农户。在我国大型茶产区都存在或建有一定规模的茶市，也叫“产地市场”。茶农通过这个市场与外界大市场相联系。（4）公司+基地。茶园还是茶农的，公司与茶农签订合作协议，制定统一标准，统一要求，提供统一服务。（5）茶农。主要是自产自销。我国茶叶一直沿袭着传统的生产方式。主要特点是：中高档茶、名优茶以手工为主；中低档茶、大众茶以机制为主。（二）区域分布明显，新型茶区快速发展。我国红茶区主要在广东、云南，乌龙茶区主要在福建，花茶区主要在福建、广西、湖南等，名优茶区主要有浙江、湖南、四川、安徽等省及主要的茶区。特色茶产区已经成为我国茶叶发展的新亮点，如新昌的龙井产区，平江的银针产区，安溪的乌龙茶区，云南的普尔茶等等。由于我国农业综合开发的实施及各地大力调整农业及农村经济结构，新型茶区正在快速发展，如山东日照茶区、陕西午子茶区及湖南、云南、广西等地的新茶区就是这几年新发展起来的。（三）产品结构变化加快，新产品将成为我国茶业新的增长点。总的趋势是：普通红茶、中低档红茶继续下降，高档红茶有一定市场。花茶在经历了长足发展后总量正在减少。绿茶快速增长，绿茶中，名优茶发展快。乌龙茶快速发展，保健茶生产增长，市场稳定。传统茶叶创新速度加快。茶产品结构正在朝优质、有机、特色、质优价廉方向发展，总体结构不断优化。绿茶、红茶、乌龙茶的产量比例由１９９０年的７０：２３：７调整为２０００年的８１：８：１１。２０００年名优绿茶的产量达到１３.５万ｔ，比１９９０年增长３.２倍；名优茶产量占茶叶总产量的比重从１９９０年的５.０％提高到１９.８％。（四）茶叶产值快速增长。２０００年茶叶行业的农业产值超过１００亿元，比１９９０年增加１.９倍，年均递增１４％。其中，名优茶产值１９９０年为６５亿元，占当年茶叶总产值的１９．8％；１９９９年达到５４亿元，占当年茶叶总产值的５６．５％。（五）经营企业数量多，龙头企业少，家庭式、小农性质的企业多，现代全球化企业少，产品品牌多，名牌少。茶树种植以农户为主体，平均每户仅１亩左右。能制茶或开个茶庄就算一个企业。全国仅加工茶叶的茶厂６．７万家，平均每个茶厂年加工茶叶仅１０ｔ。加工企业由于规模小，导致设备落后、技术水平低、产品质量不稳定。经营企业中由于缺乏龙头企业和知名品牌。没有知名品牌，出口茶叶只能以原料茶为主，受制于人，难以开拓市场。中国有近千个茶叶品牌。但没有象“立顿”这样的世界级品牌。制过包装，装上茶叶就有了一个茶叶品牌。由于生产工艺简单，产品质量、原料、感观品质等很难保持稳定。有的纯粹是以次充好，以假充真，卫生指标不合格，农残超标。（六）生产力水平低。一是无性良种少；二是高山优质茶产区茶园少；三是现有茶园因肥培水平低，分散、老化、抛荒等现象严重；四是茶叶采摘不力，优质春茶原料往往因采工组织不力，销售渠道不畅，不能及时采摘，浪费巨大。因为茶叶容易老化，有“早采三天是个宝，迟采三天一把草”的说法。茶厂生产力水平低。因茶厂规模小、设备差，自动化、信息化程度低，竞争实力弱。茶厂规模仍有缩小之势。湖南五大花茶厂年产一万吨，面临私营企业低质低价争原料、抢市场，都陷入了亏损状态。猴王牌销量从1996年的10万担下降到1999年的7万担。各初制厂规模小、设备差，有一定规模的国营集体茶场却一分为几，掠夺式经营。（七）管理水平低，管理不规范。由于我国茶叶经营以家庭经营为主，经营者普遍对管理重视不够，管理人员基本上没有受过管理专业培训，现有企业潜力难以发挥。茶叶项目投资缺乏有效管理，投资失误。据有关人员介绍，西部边远某县，为开发茶叶一年投入2000多万元，建设三大项目（儿茶素厂、老茶园改造、厂房设备），该县效益每亩近千元的良种茶园仅200亩。儿茶素厂因全国有50多家，有效益的仅有1～2家，该厂至今没有效益。一个地区现有良种繁殖基地不少于10个，还在投资上千万元搞种苗工程。据测算，这些资金如用来进行种苗补贴，可以发展几万亩良种茶园。（八）我国茶叶产业技术水平与先进产茶国相比，存在较大的差距，茶叶科技创新水平与先进产茶国的差距拉大。第一，茶树良种普及率过低。我国目前无性系茶树良种普及率只有１９％，而日本无性系良种普及率为９３％，肯尼亚为９０％，斯里兰卡为５５％，印度为３０％。第二，我国茶园生产力整体水平低下，生产成本高。２０００年我国茶园单产为７３７．５ｋｇ／ｈｍ２，只有世界平均单产的６１％左右。与世界先进水平相比差距更大，肯尼亚茶园单产达２２８５ｋｇ／ｈｍ２，印度为１８５１．９ｋｇ／ｈｍ２，日本为１７６０．６ｋｇ／ｈｍ２。第三，茶叶加工技术与设备落后。我国茶叶加工厂普遍存在设备落后、厂房破旧、卫生状况差的情况，难以达到食品生产的卫生要求。由此造成一是茶叶卫生质量不能保证，二是茶叶品质很难稳定和提高。在日本，茶叶加工厂和加工设备已经达到了自动控制的水平，即使在斯里兰卡等发展中国家，茶叶加工也已实现生产连续化。第四，产品档次低。我国茶叶生产企业科技创新意识薄弱，生产的茶叶基本上是初级产品，深加工产品只占３％左右，产品的技术含量与附加值均很低，无法满足国际市场要求。在日本的茶产业中，深加工产品占到约三分之一；欧美国家尽管不种植茶树，但茶叶深加工产业非常发达，有装备和技术一流的茶叶加工厂。这些国家十分重视茶叶新产品开发，近２０年来，袋泡茶消费量比例已由占茶叶总消费量的２％上升到６０％～９０％。我国茶叶科技创新水平与先进产茶国的差距拉大。２０世纪８０年代到９０年代初，我国茶叶科研水平与各产茶国相比各有千秋，但近１０年，我国茶叶科技创新水平提高不快，与世界先进产茶国相比差距已越来越大。例如生物技术在育种研究中的应用，我国已明显落后于日本与肯尼亚；在茶叶产品的多元化方面，落后于斯里兰卡；在茶叶的功能性研究上，落后于美国和日本。２００１年１０月在日本召开的茶叶国际学术讨论会的报告内容，就比较明显地反映了这种差距。国外发展良种茶园，政府给予补贴，我国则没有，我国对良种改造投入不足。二、国内市场、流通现状（一）国内茶叶消费潜力巨大，增长加速，消费结构因地域不同而各具特色。内销总量为46.57万吨,绿茶为26万吨,花茶为10.5万吨,花、绿茶占80%，大宗优质茶市场潜力巨大。一个人的年人均正常消费量为3.3公斤，当前全球人均0.5公斤，中国为0.33公斤。上个世纪前50年，年均增长不到1%，后50年年均增长3.89%。1976-1986年，国内花茶消费量年均增长24.6%；90年代绿茶增长10%；上海、北京等地近年来人均消费量增长了1倍；2002年北京绿茶、乌龙茶、花茶分别增长了30%、30%、20%；各地茶艺馆的兴盛促进了茶叶的消费，年增长率为10%。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，相当于我国2001年产量的1倍。我国茶叶消费结构特点是：（1）南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以花茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。（2）随着人们消费水平的提高和对健康的渴求，保健茶快速发展。（3）随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。（4）从总体来看，消费结构由低、中、高向中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。（二）流通主体多样，构成复杂，流通多渠道。目前，活动在城乡的茶叶流通主体主要有：茶农、茶叶流通企业、茶厂（场）、地方茶叶协会、地方政府建立的旨在为茶农服务的机构或实体。从总体来看，茶农是我国茶叶流通的主体。我国茶叶流通渠道的多样性主要表现在：（1）前店后园。这是我国茶农采取的主要经营方式。在销区建立销售点，在茶园搞生产，自产自销。（2）茶庄。主要分布在县、市以上城市。有茶农自建的，也有其他人建的。一般建在居民居住较集中的地方。椐不完全统计，在城市每3000人左右就有一家茶庄。茶庄是目前中国茶叶销售的主渠道。（3）茶叶连锁店。茶叶连锁是近几年茶叶发展的新型物流形式，有新茶商建立的，也有“老字号茶庄”发展和加盟的。（4）超市茶叶专柜。茶商普遍采取的是：垄断租赁超市柜台，买断超市经营权。另一种情况是，茶商向超市付一定“进店费”，茶叶代销，不定期（或定期）结算。（5）批发市场交易兼零售。（6）集团购买。主要是夏天、节假日单位作为福利。这在大中城市是一个相当大的市场。（7）茶叶配送体系。主要是为特殊的消费群体提供的一项服务。如中茶网建立的为宾馆、酒店及会员店等统一配送体系等。（8）网上销售。目前做的比较成功的是中茶网设计的网上全球订货系统，成本低，效益好。（三）茶叶流通的市场体系基本形成，茶叶批发市场已经成为我国茶叶流通领域的一道特别的风景线。一是多，中等以上的城市都有茶叶批发市场，大城市有5-6个；二是全国茶叶市场类型丰富。主要有：（1）产地交易市场。如福建安溪茶叶批发市场、安徽芜湖茶叶市场、浙江茶叶市场等。（2）销地批发市场。如北京马连道市场、上海大不同茶叶市场。（3）以交易为主的交易市场。（4）网上交易市场。如中茶网建立的：网上交易市场。根据各批发市场批发茶叶的种类不同，有专业化茶叶市场和综合茶叶批发市场，如以批发乌龙茶为主的安溪茶叶批发市场，以批发龙井为主的新昌龙井茶叶市场就是专业批发市场。北京茶叶批发市场、济南茶叶批发市场等属于综合茶叶批发市场，茶叶、茶具样样俱全。还可根据其加工环节，分为茶叶加工市场如广西西南茶叶市场，原料市场，成品销售市场。（四）茶叶消费方式以散茶为主，包装茶快速发展。以茶庄为主，超市，批发市场新型销售模式正在改变人们传统的消费习惯，发展速度快。茶艺馆的兴起将作为一种时常推动我国茶艺、茶道家庭化。三、国际市场现状（一）中国茶叶全球地位在下降。2００１年我国茶树种植面积为１１４３万ｈｍ２，居世界首位；茶叶产量为６９万ｔ，茶叶出口量为２４９６万ｔ。２０００年我国茶树种植面积、茶叶产量和出口量分别占世界总量的４２.５％、２３.２％和１７.２％。100多年前，中国茶叶垄断着世界茶叶市场。100年后的今天，中国茶叶在世界上的地位是，面积第一，产量第二，出口第三，创汇第四。出口茶叶均价为斯里兰卡的4成，印度的6成，肯尼亚的8成[5]。1900年，印度茶叶出口量8.7万吨，首次超过了中国的8.37万吨，此后，印度占据茶叶出口第一大国达90年。是年，全世界茶叶出口量27.48万吨。1907年，日本绿茶在美国市场首次超过中国，此后，日本茶叶在美市场不断扩大。1913年，斯里兰卡（当时称锡兰）茶叶出口8.68万吨，首次超过中国的8.27万吨，跃居世界第二，此后，中国一直落后于斯里兰卡。中国和斯里兰卡对比，10年前，1990年中国出口量20.4万吨，创汇4.2亿美元；斯里兰卡出口量20.3万吨，创汇3.7亿美元，两国出口量、出口值相当。2001年后，中国茶叶出口24.9万吨，创汇3.9亿美元。斯里兰卡出口26万吨，创汇7亿美元。在国际茶叶贸易中，红碎茶占主导地位。２０００年红碎茶出口量占全球出口总量的８３％以上。我国红碎茶的市场竞争力弱。（二）出口缓慢增长，产品结构及贸易形式发生明显变化。世界茶叶市