中国软件产业发展趋势分析

业务和系统一体化,增强企业竞争力中国软件产业发展趋势分析ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业2软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件应用软件中间软件直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件操作系统：Windows、TurboLinux、XteamLinux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX数据库管理及开发工具：Oracle,IBMDB2,Sybase,SQLServer,Informix系统及网络管理软件:主要有IBM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MSOffice）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件软件行业基本概念ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业3目录软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业4182238.521441.523832233593330406607960100200300400500600700800900软件产品软件服务软件出口产业总额1999200020011999年－2001年中国软件保持23％以上的增长率金额（亿元）来源：CCID,2002中国软件产业总额构成17623028523.5%30.7%23.9%199920002001销售额（亿元）增长率（％）1999-2001中国软件市场增长情况ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业5中国软件市场现状和发展趋势中国软件市场需求现状和未来预测过去五年市场总规模和增长率过去五年主要细分市场规模和增长率（按产品、客户和地域划分、外包软件市场）主要细分市场的盈利情况市场总规模和各细分市场未来三年的增长预测和盈利情况预测影响总市场和各细分市场的驱动因素有哪些中国软件行业和竞争结构中国软件行业的成熟度如何，处于什么时期，供求状况如何？盈利情况如何？目前行业的竞争者数量有多少竞争集中度如何,行业和细分市场前五名（前十名）市场份额多少？行业各方力量如何？供应商、顾客、进入壁垒等影响行业供给的因素有哪些行业价值链行业价值链不同环节的成本和利润结构如何价值链不同环节对客户的重要性如何？对客户价值的贡献如何？价值链不同环节的比重在未来将发生哪些变化政策发展趋势概括未来需求方将发生哪些变化？未来行业结构发生哪些变化、行业内不同力量如何变化影响行业供给和需求的因素将发生什么变化，如何影响行业发展？ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业61995年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达285亿元28523068921121381760501001502002503001995199619971998199920002001-中国软件市场保持高速增长-单位：亿元数据来源:赛迪网CAGR:27%DriverProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业7但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低说明中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大998379292280117775350099447050500100015002000250030003500400045000%5%10%15%20%25%北美日本中国中国中国IT产业总量长远有光明的前景人均IT消费总量（美元）年均增长速度2001年各国IT消费支出（百万美元）中国达到韩国的人均IT消费水平时实现的IT支出（百万美元）韩国数据和说明更新ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业845%27.4%2001年服务和软件占IT支出的百分比中国美国2001年IT支出占GDP的比例中国美国西欧日本3.8%4.2%2.6%5.8%来源：美林银行分析报告,20012001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4％，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力右图数据更新ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业9虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）说明2001年硬件产品有1800亿元的销售规模，以72.6%的份额占IT产品市场的第一位软件和信息服务继续保持较快的增长，比2000年增长24％和25.5%，远远超过硬件产品13.5%的增长速度软件产品的毛利率在IT产品中最高，超过70%数据来源：CCID，毕博咨询分析285401.61815.40%20%40%60%80%100%0%10%20%30%软件信息服务硬件ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业10目录软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业11影响软件行业的主要外部因素技术环境信息技术的进步宏观经济发展人才储备政策环境技术环境市场成熟度信息化程度人才储备缺乏高级软件人缺乏软件蓝领和大学等教育机构合作政策环境政府出台优惠政策宏观经济发展世界经济不景气中国宏观经济形式稳步增长加入WTO信息化程度电子政务电子商务西部大开发城市信息化建设市场成熟度法律法规市场秩序行业规范投/融资环境上市融资银行贷款风险投资投/融资环境ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业12中国软件产业发展有强有力的动力，但也存在不少障碍，集中在技术和项目管理方面阻力驱动力来源：Gartner缺乏核心技术大量IT公司规模小版权保护差加入WTO缺乏ISO/CMM认证的公司稳定的宏观经济市场营销能力弱缺乏高素质人员巨大的国内市场不能用全球视角来看问题快速增长的基础设施教育落后非拉丁语言技能海外华人智力流入价格优势政府的强烈支持ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业13自主知识产权软件比例低、软件人才缺乏、盗版严重等问题已经成为制约我国软件业发展的重要因素软件行业整体水平有限中国软件业在基础理论研究、设计水平、开发能力和市场营销能力等众多方面，与国外厂商相比差距较大，缺乏总体策划和企业之间相互合作，只能开发少量应用软件，在操作系统、基础软件等软件系统方面，大部分市场被海外公司占领。•中国软件企业规模较小，难以承担大型项目除少数几家大公司已初步具有研究、设计、开发和开拓市场的能力外，其它公司大都为50人以下的个体或集体企业，软件开发能力十分有限。•软件盗版严重阻碍了软件企业创新的步伐。根据国际组织商业软件联盟的调查，1999年中国软件盗版率高达90%，仅次于越南，列全球第二。软件人才缺乏、浪费、外流软件系统缺乏质量优势在具体软件开发项目中，因无明确行业标准，只能根据客户要求，由软件技术人员，根据自己理解和能力进行设计、编程。国内软件系统厂商难在国际、国内重大项目中得以施展。软件企业出口难许多非技术的原因制约了我国的软件出口，例如语言、渠道等缺乏风险投资环境软件系统销售缺乏国际市场经验在市场分析、营销策略、市场开拓、推销渠道、代理制度等方面均显不足。中国软件产品所占份额不到世界市场总销售额的1%。政策ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业15政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展《鼓励软件产业和集成电路发展若干政策》（简称18号文件）《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》《软件企业认定标准及管理办法(试行)》《软件产品管理办法》《关于软件出口有关问题的通知》各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策《计算机软件保护条例》《振兴软件产业行动纲要》政策ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业16并且近期大力发展信息化工程•金系列信息化工程：金桥、金卡、金关、金税•电子商务、远程教育、远程医疗、电子政务工程•政府上网、企业上网和家庭上网工程•城市信息化试点“九五”期间主要信息化工程(1)信息资源开发工程:通过基础国情信息工程宏观经济信息工程公共信息资源工程的建设初步形成我国信息资源开发的总体格局(2)信息基础设施工程:通过高速宽带网络工程移动信息网络工程城市信息化工程信息安全系统工程的建设使我国信息基础设施不断适应信息化建设的需要(3)信息化应用工程:通过电子政务工程电子媒体工程网络教育工程社会保障信息化工程社会综合治理信息化工程的建设全面展开和深化信息化应用(4)电子商务工程:通过电子商务示范工程金融信息化工程企业信息化工程的建设提高我国经济的整体竞争力(5)信息产品工程:通过数字电视工程集成电路工程软件工程建设使信息产品的供给能力大幅度提高“十五”期间五大信息工程＋ProposalforSPSP•8/26/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业17中国软件业“十五”规划软件产品开发工程骨干企业培育工程软件出口工程软件人才培养工程软件园建设工程软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的发展中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得客观和重要实现目标的途径市场目标：2005年，软件和信息服务市场销售额增长到2500亿元，占世界的比例提高到3%，国产软件及相关服务的国内市场占有率达到60％以上。产业目标：形成20个以上软件年销售额超10亿元的软件企业出口目标：软件出口额超过10亿美元，争取达到20亿美元产品替代目标：在涉及国家、政治、经济、信息安全的关键部位基本采用自主开发的软件系统产品软件改造传统产业目标：实现价值为200亿元的软件与其他产业融合，促进产品升级与创新，带动2000亿～3000亿元的产业规模。中国软件业“十五