中外运长航集团“十二五”战略发展规划项目建议书-

1StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!迎风破浪前行、力争跻身世界五百强北京2010年1月22日中外运长航集团“十二五”战略发展规划项目建议书–初稿中外运长航十二五战略项目建议书2StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!Thisdocumentwascreatedforourclient.Theclientisentitledtouseitforitsowninternalpurposes.Pleaserefertothedisclaimerattheendofthisdocument.©2009RolandBergerStrategyConsultantsGmbH内容页码A.罗兰•贝格公司协助中外运长航集团制定“十二五”规划的独特优势3B.中外运长航集团“十二五”期间面临的关键问题—罗兰•贝格的初步理解251.物流业务发展难点初步分析332.航运业务发展难点初步分析453.造船业务发展难点初步分析584.物流地产业务发展难点初步分析70C.如何制定中外运长航集团的“十二五”战略发展规划—罗兰•贝格的建议78D.罗兰•贝格将组成高度专业化的团队来承担项目的实施119中外运长航十二五战略项目建议书3StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!A.罗兰•贝格公司协助中外运长航集团制定“十二五”规划的独特优势中外运长航十二五战略项目建议书4StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!罗兰•贝格公司在帮助中外运长航集团制定“十二五”发展战略规划方面具有五方面的独特优势中外运长航十二五战略项目建议书全面涵盖中外运长航核心业务的丰富的国内外经验和知识积累1丰富的企业并购后整合的经验和成熟的方法2在帮助央企制定战略规划、组织变革以及并购后整合方面的丰富经验4在航运业务发展战略方面与中外运集团的成功的合作经历3由具备丰富行业经验和了解中外运长航集团的人员共同组成的专家及顾问团队5资料来源:罗兰•贝格分析5StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!罗兰•贝格在物流服务领域的客户包括了世界和中国的知名物流企业，在战略转型和运营优化方面积累了丰富的经验、专业化的工具和方法罗兰•贝格在物流服务领域的主要客户和项目经验1部分客户举例项目内容举例•总体战略和业务业务制定•市场及竞争战略设计•扭亏战略及实施支持•货运网络战略与枢纽布局•CRM战略•关键客户战略与管理（KAM）•并购战略•并购后的整合•组织结构设计•业务流程再造•…资料来源:罗兰•贝格分析中外运长航十二五战略项目建议书6StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!在全球著名的专业物流杂志《LOGISTIKinside》中，300个物流及零售行业经理人评选罗兰•贝格公司为物流领域最优秀管理咨询公司LOGISTIKinside–ImageAward•Image排名:在物流与零售行业的最著名产品与服务提供商•罗兰•贝格:物流领域咨询管理公司第一名排名管理咨询公司1)评分[1000分满分]知名度1罗兰•贝格63348%2Metroplan62134%3波士顿咨询公司61336%4麦肯锡58655%物流领域最优秀管理咨询公司1)低于30%知名度的公司被排除在外资料来源:LogistikInsideLOGISTIKinside杂志–ImageAward17StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!罗兰•贝格曾帮助一家欧洲著名的物流企业通过制定成功的战略转型路径实现了大幅的业绩提升中外运长航十二五战略项目建议书1项目背景战略目标和战略转型路径建议实施成效•项目背景:2001年参与并购整合，此后经营业绩不甚理想，因此寻求业务及战略上的可能性转变•企业现状:在竞争对手均至少保持盈亏平衡的情况下年净亏损1500万欧元并呈逐年上升趋势；未来发展路径模糊实现同业利润水平保持市场领先地位•基于地域、客户群和产品三个方面确认利润来源并挖掘问题根源•建立基于客户细分的成本模型•针对产品、定价和客户满意度进行竞争对手分析–占有第二大市场份额，但品牌形象欠佳–尚未形成全价值链的产品组合12优化现有业务手段放弃国内市场，以国际业务为发展重点3基于客户规模削减低利润的国内和出口业务基于EBITA估值情景分析自下而上成本及定价策略•客户在采纳罗兰•贝格建议后，保持了业绩的持续提升，•06，07年的净利润水平相对05年亏损减少50%以上•自08年以后扭亏为盈•市场占有率及品牌形象均在原先前三的基础上稳中有升案例：协助欧洲著名物流公司实现战略转型资料来源:罗兰•贝格分析8StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!我们为全球知名制造商和零售商提供大量供应链咨询的服务，对他们在物流服务方面的需求有深刻的理解部分客户举例项目内容举例•优化并实施供应链的整合战略•对供应链进行整体优化并减少库存•评估供应链的成本节约潜力•整合原有的仓库并最大限度降低运输和仓储成本•设计新的配送体系，并制定外包策略•设计集中管理的供应链流程以提升销售额、降低库存和减少零售端的工作•实施以客户为导向的供应链•以客户为导向的分销网络设计•供应链管理体系标杆研究罗兰•贝格在供应链管理领域的主要客户和项目经验1资料来源:罗兰•贝格分析中外运长航十二五战略项目建议书9StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!在航运方面，罗兰•贝格拥有国内外众多知名客户，提供多个领域的咨询服务部分客户举例项目内容举例•竞争分析及制定内部基准•国际集装箱业务中转量和价格趋势分析•企业联盟策划•业务流程分析及重组战略•增长战略•船队战略策划及市场研究•船舶维修业务发展战略•长途货运流程优化以及新IT战略投放•波罗的海地区滚装船业务量趋势分析•干散货及油轮业务发展战略•企业重组及扭亏罗兰•贝格在航运领域的主要客户和项目经验1资料来源:罗兰•贝格分析中外运长航十二五战略项目建议书10StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!在过去的七个月中，罗兰•贝格通过企业重组和融资行动成功帮助Hapag-Lloyd公司实现扭亏BER-02066-016-01-03-G.pptx10Hapag-Lloyd公司重组项目方案及时间表2009.6Hapag-Lloyd项目启动2009.7项目范围扩大-帮助Hapag-Lloyd公司确定业务模式(包括成本削减、运营及战略)2009.8与银行就业务模式及融资行为进行沟通并申请12亿欧元的国家贷款2009.10德国政府批准贷款2010.1及其后融资计划及业务模式最终成型2009.9澄清贷款细节并与银行、股东及德国政府等接洽；与此同时，挖掘企业成本、运营及战略发展方面的潜力2009.10-2010.1就筹资行动继续进行接洽，并形成削减成本，提升运营和战略过程方面的成果资料来源:罗兰•贝格分析111StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!项目方法包括两个方面-建立稳健的融资模式并确定Hapag-Lloyd的整体业务模式BER-02066-016-01-03-G.pptx11项目方法、内容及成果概览航运系统/集装箱控制销售管理费用战略工作组协商预算/报告确定Hapag-Lloyd的业务模式–产能及运营成本削减建立融资模式整体项目范围两重项目方法模块内容为Hapag-Lloyd建立健全和完善的融资模式，申请国家贷款并与利益相关方协商洽谈建立特别工作团队与供货商进行商讨实施航运与集装箱船管理，定义并实施成本削减定义目标客户并削减成本员工削减/成本控制完成Hapag-Lloyd整体战略计划形成2010年预算(考虑所有影响)和财务报告获得约50亿欧元贷款2011年前将削减超过11亿美元的成本并重塑Hapag-Lloyd公司成果资料来源:罗兰•贝格分析112StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!成本削减的设定目标为11亿美元，大部分是通过对于航运系统和订舱成本的优化来实现BER-02066-016-01-03-G.pptx121按成本类型的成本削减概览，2011年(百万美元)1,10090504121385订舱成本设备管理费用航运系统节省成本ABCD说明•订舱成本与上百个供应商重新谈判运输成本•设备削减空仓费，重新洽谈租赁成本•航运系统中止部分服务，中止货位租赁权合同，合并类似服务等•管理费用削减员工规模及薪酬福利资料来源:罗兰•贝格分析13StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethistextobject!罗兰•贝格在帮助造船企业制定发展战略、提升运营效率和扭亏方面拥有丰富的经验和专业化的工具和方法罗兰•贝格在造船领域的主要客户和项目经验1•为大型工业造船企业评估战略并设计方案•运营效率评估•卓越运营方案设计及实施•公司的整合方案设计•设计全面的重组扭亏方案•协助造船企业私有化•制定业务规划并更新•企业战略现代化及实施•成本效益与效率提升方案设计及实施•重组和战略调整•销售业绩提升StoczniaGdansk(捷克)HegemannGruppe(德国)BremerVulkan(德国)Brodogradiliste3.Maj(克罗地亚)(德国)(德国)(德国)(德国)(伊朗)(德国)VolkswerftStralsund(德国)(韩国)部分客户项目内容(法国)资料来源:罗兰•贝格分析BER-02066-016-01-03-G.pptx14StrategicplanningproposalforSinotrans-CSC_100119_v5.pptxA4rb_standard–200900824–donotdeletethis