制定和组织结构战略性调整方案设计集团发展战略报

1SHA-05841-043-06-03-C-1-P通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实现企业的持续性增长第一阶段：战略制定和组织结构战略性调整方案设计集团发展战略报告郑州宇通客车股份有限公司中国，郑州，2003年8月2SHA-05841-043-06-03-C-1-P本报告主要针对宇通集团总体发展战略本报告涉及的内容范围公司总体战略业务发展战略支持总体战略实施和组织结构优化的人力资源管理体现集团愿景/发展目标核心业务发展策略-大、中型客车业务新业务组合框架-新业务选择标准-潜在新业务的方向-新业务的短名单战略性集团组织结构调整框架战略模式（业务范围）选择价值创造模式业务扩张模式业务控制模式公司竞争模式公司企业文化的优化和提升集团组织设计企业文化人力资源品牌、资本运作、营销、财务等职能战略重点职能战略重卡、工程机械、零部件等业务发展战略新业务发展战略项目内容3SHA-05841-043-06-03-C-1-P回答宇通集团在未来发展过程中面临的三个战略性问题宇通集团需要面临的战略性问题宇通集团的发展目标（应该成为怎样一个企业）？宇通集团的发展方向（应该在哪些业务领域进行竞争）？宇通集团战略实施重点（应该如何进行竞争）？宇通集团面临的战略性问题4SHA-05841-043-06-03-C-1-P内容A.管理概要5B.宇通集团发展愿景和发展目标9C.宇通集团公司战略模式（业务范围）选择86D.宇通集团公司价值创造模式选择96E.宇通集团业务进入模式选择和竞争模式102F.宇通集团业务控制模式215附录：北汽福田、江淮集团和宇通集团未来主要新业务标杆企业案例分析9SHA-05841-043-06-03-C-1-PB.宇通集团发展愿景和发展目标10SHA-05841-043-06-03-C-1-P企业愿景主要体现企业管理层对企业未来的期望•关于如何使企业核心价值得以永存的未来蓝图的描绘•愿景的作用不是在语言描述中，而是在于自我创造和自我承诺中•企业愿景往往激进和引人注目•可以极大地激发人的士气和斗志•愿景应发自企业领导人的肺腑企业愿景定义企业愿景的特质好的企业愿景的特征•生动地描述理想蓝图，是指引企业方向的灯塔•愿景必须是毫无保留和振奋人心的•愿景不一定实用，而是强调任何事情都是可能的•愿景应从客户谈起，没有客户，愿景无从谈起•好的愿景也要阐述企业的核心价值观和行为期望愿景形成过程企业使命企业核心经营理念领导人提出愿景企业成员意见反馈试验和调整１２３４５11SHA-05841-043-06-03-C-1-P宇通集团的使命•我们坚持以人为本，以团队为前提，平等信任，以制度为保证；在此基础上，我们为消费者和客户提供高品质的产品和一流的服务，为供应商提供最大程度的方便•作为回报，我们将获得领先的市场地位和不断增长的利润，从而令我们的员工得到职业发展和物质回报、令我们生活和工作的社区得到繁荣，最终使我们的股东价值最大化致力于中国商用车领域的发展，提供舒适、安全、客户价值最大化的产品,成为客户和消费者的首选12SHA-05841-043-06-03-C-1-P宇通集团的核心经营理念可持续的成功可持续发展意义上的持续盈利是我们所有运作的前提条件，我们有义务维护我们客户、股东以及我们员工的利益并承担社会责任安全、健康与环境保护我们的行为富有责任感，经济利益不能列于安全、健康和环境保护之上多元文化能力我们促进宇通集团内部的多元文化，并通力合作，多元文化是我们可以吸引更多优秀的人才，使我们在竞争中获得优势，我们容忍为了成功所必要的错误为了我们的客户不断创新令客户满意是我们的义务，我们发展舒适、安全、性价比良好的产品，并为发展我们与客户之间富有成效的伙伴关系调动我们的资源境保護有限度的拓展我们不轻言拓展新的产业领域，我们只投身于我们有能力成功的行业，并致力于成为该行业的领先企业13SHA-05841-043-06-03-C-1-P中国一流的以商用车业务为主业的新兴产业集团•业务组合-形成以大、中型客车为核心业务，以汽车零部件、工程机械、重卡业务为战略业务，以特种车和房地产为新兴业务，以污水处理及客运和其它业务为投资性业务的业务架构•业务规模（2012）-大、中型客车：190亿-新业务：超过100亿•企业形象-具有良好的企业形象，一流的（企业/产品）品牌-成为受人尊敬和有吸引力的雇主成为中国一流的以商用车业务为主业的新兴产业集团是宇通集团未来10年的总体愿景，并进而成为中国汽车产业具有重要影响力的公司之一14SHA-05841-043-06-03-C-1-P为了实现长期发展目标，宇通集团需要分三个阶段来逐步实施未来5年:2008年成为中国一流以客车业务为主的新兴产业集团2008年集团营业额达到180亿以上•大中型客车业务进入世界前十强，达到120亿左右•成为中国客车行业盈利能力最强的公司•新业务达到66亿（房地产、零部件、工程机械）左右•重型卡车成为新的集团现金流和利润来源•污水处理业务和客运等产业投资实现增值和变现•形成以控股集团为核心的多产业单元并举的战略格局未来10年：2012年成为中国一流以商用车业为主的新兴产业集团2012年营业额达到290亿元以上•大中型客车业务进入世界前5强，达到190亿左右•其它业务实现100亿以上的销售收入•成为中国客车行业市场价值最高的上市公司•重型卡车业务成为该行业的领先者之一•形成以商用车业务为支撑、多种产业投资并举的大型产业集团•成为中国汽车产业具有重要影响力的公司之一未来2年:2005年创造中国客车第一品牌2005年集团营业额达到100亿元•其中大中型客车达到64亿以上•新业务（房地产、零部件、工程机械）28亿以上•成功进入重型卡车/特种车行业，并完成在污水处理、客运行业的产业投资•客车品牌在高端市场成功进行延伸，品牌知名度和美誉度进一步提升未来10年坚持以下公司原则:•在产品创新、质量、品牌、生产率、业务增长和价值创造等各方面成为中国客车企业的标杆•成为受人尊敬的雇主，为员工提供职业发展的机会；吸引优秀、有理想的和具有企业家精神的人才•我们的客户、供应商、员工和社区与宇通集团共同繁荣15SHA-05841-043-06-03-C-1-P我们预期房地产、零部件（包括内配）、工程机械业务2008年总共实现66亿左右的销售收入和带来6亿左右的税前利润新业务预测销售收入税前利润总资本投入1)重卡/特种车，客运，污水处理等尚未成形的业务需专门课题研究。经营指标暂不作预测房地产2.5亿，工程机械0.4亿，零部件1.4亿（空调0.2亿，悬架0.5亿，底盘0.5亿，座椅0.13-0.14亿，车载电子系统0.1亿）单位：亿元200320042005200620072008房地产-2.443.914.324.925.69零部件1.958.0813.5820.9831.3940.80空调-3.256.506.758.199.54悬架-0.200.571.121.602.24底盘-1.803.009.0016.8023.04座椅1.651.932.162.312.703.48其它0.300.901.351.802.102.50工程机械4.816.5211.2614.7017.6219.78总计6.7617.0428.7540.0053.9366.26200320042005200620072008房地产-0.540.770.820.921.02零部件0.290.881.382.122.773.86空调-0.260.460.540.570.76悬架-0.050.150.260.290.43底盘-0.130.210.721.342.07座椅0.200.190.190.180.190.24其它0.100.240.360.410.380.35工程机械(0.30)0.130.330.660.891.02总计(0.00)1.542.483.604.585.8916SHA-05841-043-06-03-C-1-P罗兰•贝格对宇通的房地产业务的销售收入等关键财务指标进行了假设和预测宇通房地产总体业务预测/假设原则•以保守的原则进行预测•预测基于宇通能够得到所需要的土地储备销售收入毛利和费用资金投入收益/回报•2008年销售收入5.68亿•假设楼盘的销售率为90%，剩余的10%来年不进入销售•德化街销售率为95%，其中2004年完成75%，2005年完成20%，且全部以销售产权的方式进行•商业用房毛利率在30%左右，2005年后逐渐递减，2008年28%•别墅毛利率在30%以上保持相同水平•高层毛利率在30%左右，2005年后逐渐递减，2008年25%•多层毛利率保持在25%左右•预计总共投入资金2.5亿元人民币，其中：-2003年投入资金1亿元人民币-2004-2006年每年投入5000万元人民币•年销售净利率在18%以上，•投资回报率保持在25%以上宇通房地产总体业务预测/假设原则房地产业务预测17SHA-05841-043-06-03-C-1-P根据河南本地房地产的发展态势，我们对未来的产品结构进行了初步规划20042005200620072008商业楼盘住宅楼盘•楼盘数目：1个•面积：5万平方米•无•楼盘数目：1个•面积：3万平方米•楼盘数目：1个（组团式）-别墅：0.4万平方米-高层：2万平方米-多层：5万平方米•楼盘数目：1个•面积：3.5万平方米•楼盘数目：1-2个-别墅：0.4万平方米-高层：2.4万平方米-多层：8万平方米•楼盘数目：1个•面积：4万平方米•楼盘数目：2个-别墅：0.5万平方米-高层：2.8万平方米-多层：8万平方米•楼盘数目：1个•面积：4万平方米•楼盘数目：3个-别墅：1万平方米-高层：4万平方米-多层：8万平方米•商业楼盘主要以控制风险为主要目的，楼盘开发规模不宜过大•别墅暂时还不能形成大规模消费热点，该细分市场是一个逐渐成熟的过程•由于目前河南房地产市场还不是很成熟，土地资源不象沿海地区那么紧张，随着土地资源稀缺性日益凸显，容积率大的高层住宅需求会逐步上升•多层的景观和舒适性优于高层，但容积率低，在这两方面影响下，需求会逐步趋于稳定具体描述18SHA-05841-043-06-03-C-1-P我们预计房地产业务2008年达到5.7亿的销售收入和实现1亿左右的税前利润宇通房地产总体业务财务预测200320042005200620072008商用房（面积）05000030000350004000040000单价600065006500700070007200毛利率30%30%28%28%28%26%销售收入(亿）-2.441.762.212.522.59别墅（面积）0040004000500010000单价450045004500550055006000毛利率30%30%30%30%30%30%销售收入（亿）000.160.1980.24750.54高层（面积）0020000240002800040000单价310031003200320034003500毛利率30%30%28%27%25%25%销售收入（亿）000.580.69120.85681.26多层（面积）0050000800008000080000单价165016501700170018001800毛利率25%25%25%25%25%25%销售收入（亿）000.771.2241.2961.296实际销售面积037500103,600.00128,700.00137,700.00153,000.00总销售收入（亿）2.443.914.324.925.69毛利(亿）0.731.11.21.31.5平均毛利率30%28%27%27%26%三项费用8%8%8%8%8%税前利润（亿）0.540.770.820.921.02利润率22%20%19%19%18%资金投入(亿）1.000.500.500.5019SHA-05841-043-06-03-C-1-P零部件业务模型的基本假设空调系统•空调系统04年开始形成销售，主要是内供。当年