北京市首都公路发展集团有限公司

1北京市首都公路发展集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书本期发行金额10亿元期限365天评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司本期短期融资券级别A-1发行人主体信用评级AA+担保情况无主承销商簿记管理人募集说明书日期：二〇〇九年五月2声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册并备案，注册与备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。3重要时间2009年5月27日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。2009年6月2日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2009年6月3日承销商进行分销。2009年6月3日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。中国光大银行指定收款账户为：收款人名称：中国光大银行收款人账号：2160301汇入行名称：中国光大银行大额支付系统行号：3031000000062009年6月3日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）提供本期短期融资券的资金到账确认书。中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。2009年6月4日本期短期融资券上市交易。2010年6月3日到期日4目录释义......................................................................6第一章风险提示及说明......................................................9一、本债务融资工具所特有的投资风险.........................................9二、发行人相关风险.........................................................9第二章发行条款...........................................................12第三章募集资金运用.......................................................14一、融资目的..............................................................14二、募集资金运用..........................................................14三、承诺..................................................................14第四章发行人基本情况.....................................................15一、发行人基本情况........................................................15二、发行人历史沿革........................................................15三、本公司股本结构和变化情况..............................................18四、本公司独立性情况......................................................18五、本公司控股子公司情况..................................................19六、公司治理和组织架构....................................................21七、董事、监事以及高管人员情况............................................25八、员工基本情况..........................................................28九、本公司主营业务情况....................................................29十、未来发展规划..........................................................34十一、发行人所在行业状况及行业地位具体分析................................36十二、其他重要事项........................................................39第五章发行人主要财务状况.................................................40一、本公司主要财务数据....................................................40二、昀近三年及一期合并会计报表合并范围的变更理由及影响....................46三、财务分析..............................................................47四、本公司昀近一个会计年度债务融资情况....................................59五、关联交易方及关联交易..................................................60六、或有风险..............................................................61七、资产抵/质押、担保等情况...............................................62八、金融衍生品及海外投资情况..............................................62九、企业合并、分立等事项说明..............................................62第六章发行人资信状况.....................................................63一、信用评级..............................................................63二、银行授信情况..........................................................65三、近三年债务融资工具偿还情况............................................65四、近三年债务违约记录....................................................665第七章信息披露...........................................................67一、信息披露机制..........................................................67二、信息披露安排..........................................................67第八章税项...............................................................69一、营业税................................................................69二、所得税................................................................69三、印花税................................................................69第九章违约责任及投资者保护...............................................70一、违约责任..............................................................70二、投资者保护机制........................................................70三、不可抗力..............................................................72四、弃权..................................................................72第十章发行人承诺.........................................................73第十一章发行的有关机构...................................................74第十二章备查文件及查询地址................................................786释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/首发集团/本公司：指北京市首都公路发展集团有限公司短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具注册额度：30亿元本期短期融资券：指发行规模为壹拾亿元（10亿元）人民币的北京市首都公路发展集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书：指北京市首都公路发展集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书本次发行：指本期短期融资券的发行中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司主承销商：指中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司：指中国光大银行承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《北京市首都公路发展集团有限公司与中国光大银行关于发行2008-2010年短期融资券的承销协议》7承销团：指主承销商为本次发行根据《中国光大银行2008年度短期融资券承销团主协议》和关于参与北京市首都公路发展集团有限公司2008年度短期融资券承销团回函而组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团协议：指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的《中国光大银行2008年度短期融资券承销团主协议》余额包销：指主承销商按照《北京市首都公路发展集团有限公司与中国光大银行关于发行2008-2010年短期融资券的承销协议》之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档：指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和