山东省工程机械行业转型升级实施方案

山东省工程机械行业转型升级实施方案发布工程机械是装备制造业的重要组成部分。凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。工程机械主要用于国防建设工程、交通运输建设、能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。为进一步推进山东省工程机械行业转方式调结构，巩固提升全省工程机械行业传统竞争优势，特制定本方案。一、山东省工程机械行业发展现状2013年，全省工程机械行业250家规模以上企业完成主营业务收入1108.78亿元、利税104.32亿元、利润64.8亿元，分别同比增长9.47%、9.06%和1.89%，分别占全国的18.7%、17.97%和17.23%。主营业务收入列全国工程机械行业第二位，在我省机械工业14个分行业中列第8位。2013年全省挖掘机械和铲土运输机械的总产量为147964台，同比增长9.59%。其中，挖掘机34069台，同比增长22.59%;装载机62616台，同比增长-0.88%。(一)产品结构及技术水平。自新中国成立以来的半个多世纪，我省工程机械经过测绘仿制、模拟仿制、技术引进、合资合作、自主研发等发展，目前已经形成了涵盖挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工程车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、其他专用工程机械、工程机械配套件等全部20个工程机械子门类，品种齐全、技术水平较高的产业体系。整机产品主要包括液压挖掘机、推土机、装载机、压路机、混凝土机械、塔式起重机、轮胎式起重机等，零部件主要包括液压件、液力变矩器、发动机、变速器、驱动桥、“四轮一带”、液压缸、各种工作装置及结构件等，其中以推土机、挖掘机、装载机、混凝土机械等发展最为迅速。1、推土机取得突破，总体接近国际先进水平。我省推土机产业规模和技术水平在全国同行业处于前列，2014年推土机产量占全国总量的60%以上。山推工程机械股份有限公司目前是全球产量最大的推土机制造企业，研究开发出了国内最大马力的SD90-5推土机，整机主要性能指标达到国际先进水平，打破了国外产品对我国的长期技术封锁及市场垄断，显著提高了我国推土机产品的国际竞争力，使我国成为世界上第三个能够生产900马力推土机的国家。2、挖掘机优势明显，总体与国际先进水平同步。我省的挖掘机主要依靠外商独资企业和外资控股企业带动，小松山推工程机械有限公司和斗山工程机械(山东)有限公司的产品均是国际先进水平，山东临工工程机械有限公司也借助沃尔沃的技术支持将其挖掘机产品性能大幅提升并接近国际水平。此外，福田雷沃国际重工股份有限公司、山推工程机械股份有限公司的挖掘机产品也都达到国内领先水平。3、装载机发展迅猛，处于国内行业领先水平。我省装载机的研制生产起步较早，不论产品产量还是产品技术都处于国内领先地位，且与国际水平差距较小。在国内装载机生产企业10强中，我省企业占有4席，分别是山东临工、山东山工、福田雷沃和德工机械，其中山东临工的装载机产销量居全国同行业首位。4、混凝土机械发展较快，市场竞争力逐渐增强。企业通过自我发展、收购、兼并及与国内外先进企业合作等方式，产品技术水平不断提高、产业规模持续扩大、产品种类日益丰富。方圆集团、鸿达建工等企业在全国同行业一直享有一定知名度，山推股份在重组湖北楚天和山东建友机械后，在混凝土机械领域也争得一定的市场份额。但我省整个混凝土机械产业不论在规模上还是影响力上，都与湖南、江苏等省存有差距。5、起重机械规模与质量持续上升。我省起重机械总产量约占全国的20%左右，山东鸿达建工集团有限公司、华夏集团、山东丰汇设备技术有限公司、方圆集团有限公司等企业的塔式起重机在行业内具有一定知名度。近几年，我省起重机行业取得长足进步，在整体规模不断扩大的同时，质量和技术水平也不断提升，但我省多数企业与全国起重机械行业的龙头企业相比还存在一定差距。6、工程机械配套件产业形成规模，部分产品处于国内先进水平。我省目前已经形成的工程机械配套件基地主要有济宁山推配套件集群生产基地、青州配套件产业集群生产基地、临沂工程机械生产基地等。其中济宁山推配套件集群生产基地以工程机械四轮一带的底盘件和以液力变矩器、偶合器为特长，已建有150多家规模化的配套企业;临沂工程机械生产基地以临工工程机械公司为龙头，聚集了50多家零部件企业;常林集团实施了年产60万套高端液压主件产业化项目，总投资26亿元，被列入国家《重大技术装备自主创新指导目录》;潍柴动力、山东云宇则在发动机和工程机械驱动桥方面占有优势。(二)科技创新能力。随着我省工程机械行业的日渐壮大，已经形成一批有较强科研和创新能力的大型企业和科研院所，设立了一批高水平科技研发中心。到2014年底，我省工程机械行业拥有国家级企业技术中心4家，省级企业技术中心23家。全行业拥有近5000人的专业技术队伍，占员工总数的6%左右，部分企业占比接近20%;研发投入平均占到总营业收入的1.2%左右，其中部分骨干企业达到或超过5%，但还有一定比例的企业不足1%。十二五以来，我省工程机械行业共获得中国机械工业科技进步奖16项，省科技进步奖8项，山东省机械工业科技进步奖138项。代表性成果有：山推股份大马力推土机关键技术及产业化项目获中国机械工业科技进步二等奖，山东临工LG953L轮式装载机被评为国家重点新产品，中川液压研制的挖掘机液压系统获中国液压行业科技进步一等奖。(三)主要生产企业。我省工程机械生产企业主要集中在济宁、临沂、潍坊、烟台等市，目前已经形成了骨干企业带动、配套厂协同发展的健康局面。2014年全球工程机械制造商50强企业中(前10强企业及其2014年销售收入见表1)，共有11家中国企业上榜，其中省的山推工程机械股份有限公司、福田雷沃重工分列33、40位。此外，卡特彼勒公司、小松制作所、沃尔沃建筑设备公司、斗山集团等国际知名企业在我省也设有全资或合资企业。表12014全球工程机械制造商50强前10位单位：美元序号公司名称国家2014年销售收入NO.1卡特彼勒美国317.15亿NO.2小松作所日本166.21亿NO.3沃尔沃建设设备瑞典83.12亿NO.4利勃海尔德国77.57亿NO.5徐工集团中国77.06亿NO.6日立建机日本76.27亿NO.7特雷克斯美国70.84亿NO.8阿特拉斯.科普柯瑞典64.19亿NO.9中联重科中国63.66亿NO.10三一重工中国61.66亿1.山推工程机械股份有限公司主要产品包括推土机、挖掘机、道路机械、混凝土机械、起重机械和工程机械零部件等，是我国推土机行业的龙头企业，也是全球推土机产量最大的企业。2.山东临工工程机械有限公司是沃尔沃集团(VOLVO)的核心企业之一，主要产品有装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、挖掘装载机等五类100多个品种，装载机产销量居全国第一。3.卡特彼勒(青州)有限公司是卡特彼勒在中国产业中重要的组成部分，产品主要包括装载机、推土机、压路机、平地机、垃圾压实机等整机及路面机械结构件、工作机具等，公司拥有国内唯一、亚洲最大的试车场。4.福田雷沃国际重工股份有限公司是一家以工程机械、农业装备、车辆、核心零部件为主体业务的大型产业装备制造企业，工程机械产品主要包括装载机、挖掘机、旋挖钻机等。5.山东常林机械集团股份有限公司拥有农业机械、工程机械、高精度铸造、高端液压四大核心业务板块。在工程机械整机方面，开发出了高效节能的挖掘机产品，在工程机械零部件方面，投资26亿元启动了年产60万套高端液压主件产业化项目。6.方圆集团是以混凝土机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、锻压设备等为主要产品的制造企业，其混凝土搅拌站、塔式起重机等产品在国内同行业享有较好声誉。7.斗山工程机械中国有限公司是韩国斗山的独资企业，主要生产挖掘机和装载机，其中挖掘机产品国内市场占有率较高。8.小松山推工程机械股份有限公司是由小松制作所和山推工程机械股份有限公司共同建立的合资公司，主要生产挖掘机和工程机械零部件。9.山东鸿达建工集团有限公司主要产品包括混凝土搅拌站、混凝土臂架泵车、混凝土输送泵、车载式混凝土泵、混凝土搅拌输送车、沥青混合搅拌设备、稳定土厂拌设备、液压旋挖钻机、切削钻机、冲击钻机、小型挖掘机、塔式起重机、施工升降机等13大系列150多个品种。10.山重建机有限公司是山东重工集团全资子公司，前身为山东众友，现已形成5吨到70吨、共14个规格的挖掘机产品线。11.山东云宇机械集团为原肥城车桥厂，年产各类工程机械驱动桥20万余条，铸件10万吨，制动器80万套，钢圈6万套。12.德州德工机械有限公司的前身是山东德工机械有限公司，是国内生产工程机械最早的专业厂之一，现具备年产装载机10000台，路面机械300台的生产能力。二、全球工程机械行业发展特点及趋势受世界经济波动影响，近几年全球以及我国工程机械产业运行也出现变化与调整。2013年，全球以及我国工程机械行业规模继续回缩，全球工程机械制造商50强总销售额为1786.31亿美元，明显低于2011、2012年水平，较2012年下滑10.57%;营业利润144.89亿美元，仅相当于2010年水平。美国卡特彼勒、日本小松制作所和瑞典沃尔沃建筑设备位居全球前三位。我国工程机械的产量和销量均居全球第一位，但只有徐工集团、中联重科和三一重工排名进入前10位。(一)全球工程机械行业发展特点。1.国际工程机械行业进入低速发展阶段。工程机械产业与经济关联密切，受宏观经济运行态势影响较大。工程机械行业的增速大大低于机械行业平均水平，进入低速发展阶段的特征明显。2.国际工程机械市场及制造格局相对稳定。全球工程机械的市场主要集中在北美、西欧、中国和日本，这四大市场约占据全球70%。一批新兴的工程机械市场近年来也开始崛起，如俄罗斯、印度等表现出较大市场潜力。全球工程机械的制造主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区，总产量占全球的80%以上。3.美国、日本、德国等工业发达国家工程机械以出口为主，我国工程机械则以内销为主。欧洲工程机械出口占比约为55%，日本为70%左右，美国为50%左右，我国为18%左右。4.消化库存成为全球主要企业的市场重心之一。2013年，卡特彼勒消化库存29亿美元，中联重科全年减少库存约30亿元。消化库存使得许多企业调整了生产计划和未来预期。(二)全球工程机械行业发展趋势。1.工程机械行业低速发展的态势将继续维持。欧洲、日本、北美地区的工程机械产业销售量一度同比下降并持续低迷。世界主要经济体经济复苏缓慢，发达国家内需乏力。在全球经济面临较大压力的情况下，短期内工程机械行业恢复到较快发展水平动力不足，低速发展的态势将进一步延续。2.国际工程机械制造与销售向新兴经济体国家转移。目前，我国在发展中国家中市场最大、基础最好，因此国际大型工程机械公司纷纷到我国投资或合作建厂。这种经济发展形势的反差，使得全球工程机械的需求和制造中心不断向我国以及其他发展相对较快的国家转移，国际知名大型工程机械企业在我国和其他发展中国家设立研发中心、建设新的制造工厂成为趋势。3.企业兼并重组力度加大，一些国际知名公司被兼并。随着我国工程机械龙头企业实力的不断提升，朴茨迈斯特、施维英等一些国际知名企业已经成为我国企业收购的对象。兼并使产业规模与营销覆盖面得到进一步扩大，我国企业的国际化水平进一步提高。4.节能环保、信息技术、绿色制造与再制造成为工程机械行业发展的主要方向。----环保、安全法规标准不断提高。随着各个国家对噪声污染、废气污染、热排放、漏油等因素的限制标准不断提高，国际贸易门槛也相对提高。----信息化技术应用向纵深发展。工程机械制造业“两化”融合程度正在进一步加深，产品技术不断向智能化、人性化方向发展。----节能技术创新层出不穷。用户对工程机械能耗指标的关注程度日渐增强，节能成为新产品研发的重要课题。----绿色设计与绿色制造