吴祺-罗兰贝格-全球著名空港城市及临空经济区发展成果

2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech1©罗兰贝格咨询公司版权所有中国广州，2012年9月罗兰贝格大中华区副总裁：吴琪国内外著名空港城市及临空经济区成果分享2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech2©罗兰贝格咨询公司版权所有IntroductionofRolandBerger资料来源：罗兰贝格2007年以来，罗兰贝格持续地对全球领先的航空城/临空产业区案例进行了系统的研究，总结其发展规律67981054312阿姆斯特丹法兰克福仁川巴黎戴高乐伦敦希思罗亚特兰大迪拜香港国际航空城研究所涉及的案例2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech3©罗兰贝格咨询公司版权所有航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群•当今的机场所扮演的角色已远不仅仅是航空业的基础设施了•在许多发达国家，重要机场的周边区域内已经成为由复合的交通体系、综合性的产业集群所构成的“城区”并极大地带动了机场所在区域的经济发展•现代都市中所拥有的全部功能都可以在机场周围的区域中发现，从而形成航空城或者航空都市区•与临空产业相关的产业往往会聚集在机场周边5-20公里的范围内，从而形成临空产业区或者临空产业集群•航空城已经成为了机场及当地航空业发展的助推器和地方经济发展的引擎•航空城是依托航空业发展，逐步于机场周边形成的具有城市特征的城市功能组群和航空产业集群•航空城提升了机场及配套基础设施的综合使用效率、提高了机场周边土地价值并带动机场周边产业聚集和产业结构升级主要发现航空城的定义资料来源：罗兰贝格航空城的定义2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech4©罗兰贝格咨询公司版权所有Documentnumber航空城的功能区块可划分为航空相关和与城市/产业相关的两大类，一般包括四种不同层次的功能区块资料来源：罗兰贝格功能区块形成与划分的原理•机场及周边一定范围内的产业按照与航空业务的相关度以及与城市的关系，形成多层次的分布状态•这些产业所依托的设施受到各自的发展驱动因素影响而形成聚集，从而产生了明显的功能区块组合•在每个功能区块中，按照一定的价值循环体系，形成产品的组合•但是，功能区块的组合很大程度上受制于机场周边原有土地的使用状况和政府一系列的限制性条件，使得航空城呈现多样化和个性化的特点航空基础功能航空配套功能航空延伸功能城市/产业功能高航空相关度低近与机场核心区距离远机场基础设施•航站楼•跑道•货站•飞机维修库商务办公商业娱乐及其它通用功能区可选功能区1)国际交流功能主要指国际展览、国际会议等航空保障配套教育、培训、科研旅客服务国际交流/旅游1)其它城市功能物流配套制造加工居住配套航空城功能区块规划模型2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech5©罗兰贝格咨询公司版权所有在航空城规划中，产品开发既要兼顾临空产业发展和城市功能的需要，还要考虑有关的经济增值效应航空相关度-经济价值模型航空业务曾属于绝对的城市活动和机场有一定联系的业务资料来源：罗兰贝格分析法兰克福产品规划仁川产品规划低/m2高/m2经济增值由机场业务驱动由非机场业务驱动核心业务机场相关业务机场延伸业务城市功能国际物流总部写字楼国际商业总部写字楼零售、娱乐、住宅地面保障服务邮递和快件处理中心、测试和培训中心、航食供给中心酒店、会议中心、餐饮、医疗保健中心传媒基地、研发教育中心飞机维修机库鲜活产品处理中心、国际配送中心机场外围货运处理基地、展览中心生物医药业、高科技产业、电子产业、食品工业货站航空配套仓储运输中心绿化主题公园高尔夫球场航站楼内零售2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech6©罗兰贝格咨询公司版权所有机场决策者越来越认识到，航空城已经成为区域经济布局/分工及发展过程中重要的决定性因素之一•机场•高速公路•铁路•港口相关与支持性产业生产要素企业战略、结构和竞争需求条件21世纪20世纪19世纪18世纪•越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）•全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一•速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量资料来源：罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析交通基础设施在区域优势形成中的作用2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech7©罗兰贝格咨询公司版权所有领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力资料来源：史基浦集团；Fraport集团；IAURIF；罗兰贝格有利于优化机场的财务表现开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其2011年的总利润中，75%的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务有利于促进航空业务量的增长航空城的促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流航空城的经济和社会贡献2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech8©罗兰贝格咨询公司版权所有从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义资料来源：史基浦集团；Fraport集团；巴黎机场集团；罗兰贝格促进区域产业升级航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升加速城市化进程航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城以法兰克福航空城为例，到2010年年底，法兰克福航空城范围创造约60万工作岗位；航空城为法兰克福市贡献近22%的GDP及20%的就业机会增加政府收益税收的增加主要来源于两方面：一方面，航空产业在航空城周边聚集以及由此衍生的服务企业增加而导致直接纳税企业基数的扩大另外，产业升级带来高增值产业使得收入人均收入的增加，进而促进来自个人税收的增加以巴黎戴高乐航空城为例，在1977-2003年期间，航空城地区人均创造税收上升67%，而同期大巴黎地区人均创造税收同期却降低6%；航空城对地方财政税收起到了促进作用航空城的经济和社会贡献2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech9©罗兰贝格咨询公司版权所有航空城/临空产业区的产业发展特征与机场的定位和业务特点有着密切的联系资料来源：罗兰贝格分析航空城的战略定位商旅聚焦型机场业务特点•机场的客运业务量占比较大•通常为大型的航空客运枢纽临空产业组合特征•重点发展客运高度相关的商务办公、会展会议、酒店餐饮等高端商务产业及配套产业典型案例亚特兰大物流聚焦型•机场的货运业务量占比较大，定位为重要的货运枢纽•以促进机场货运业务发展的物流配套产业为主，延伸至部分贸易、加工环节仁川、法兰克福（前期）产业延伸型•机场的客货运业务量都不大•机场与城市化规划方向一致•依托机场周边产业基础和城市发展的整体规划，成为功能完善的新城区，并提供配套功能与服务阿布扎比、汉堡综合发展型•机场的客货运业务量均比较大，通常为或致力于成为国际客货运复合型枢纽•客运商旅服务产业和货运物流服务产业并举阿姆斯特丹、新加坡、香港、迪拜1234航空城战略方向和机场特点对比2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech10©罗兰贝格咨询公司版权所有依托全球最大客运枢纽地位，亚特兰大机场周边形成大量商务和旅客服务相关的功能区块，如会展中心等资料来源：亚特兰大机场；罗兰贝格4EastPointCollegePark5–佐治亚州国际会展中心–高尔夫球场–名品购物中心4566–商务办公区–酒店(CrownePlazaAtlanta,DoubletreeHotel,HolidayInn)–社区零售123–佐治亚州产品交易中心–商务办公区–JCPenny销售卖场789Hapeville97812Mountainview1011–商务办公区–商品展销区1011123–商贸区/写字楼–综合交通枢纽/公用设施1213131亚特兰大航空城布局与整体定位2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech11©罗兰贝格咨询公司版权所有作为阿联酋的首都，阿布扎比航空城为与迪拜强大的客货运能力错位竞争，定位于打造中东最大航空制造基地资料来源：阿布扎比阿拉印机场；罗兰贝格•阿布扎比制定了2030年规划，其中把航空产业定位为支柱型产业STRATA公司成立&第一份订单航空产业规划阿拉印航空城奠基2007年2009年6月•2.16万m2的建设面积•签单A330/A340副翼复合板•STRATA公司成立并入驻•A330/A340襟翼导轨整流罩2009年11月2011年3月2012年1月2012年4月2030年形成全球最大航空产业城之一•航空城实现劳动就业2万人•生产总值达到200亿人民币第一份波音订单•B787扰流板更多波音订单•B777和B787复合材料飞机结构更多空客订单•A350XWB襟翼导轨整流罩2015年一期建设结束•计划达到60万m2•建成医院、住房等项目3阿拉印航空城发展历程2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech12©罗兰贝格咨询公司版权所有迪拜则采取“一步到位”规划具有完备功能的综合型航空都市“迪拜世界中心城”资料来源：迪拜世界中心城网站；罗兰贝格1)会展中心面积未知，但据称为全世界最大的同类建筑之一商业城高尔夫度假村迪拜物流城机场货站企业园飞机维修基地机场东入口机场西入口住宅城会展中心总面积15平方公里总面积25平方公里6平方公里高尔夫球场5平方公里别墅和高级住宅区总面积8平方公里机场面积达80平方公里总面积7.2平方公里迪拜世界中心国际机场公务机4迪拜世界中心城整体功能布局2A4rb_Premium–2012-02_v02–donotdeletethistextobject!Speech13©罗兰贝格咨询公司版权所有Documentnumber写字楼和物流仓储设施在斯基辅航空城开发规划中占有较大比重，反映了航空城的定位以商务和物流服务为主[公顷]各种产品在航空城不同区域的面积分布资料来源:阿姆斯特丹机场区（AA