大起大落看PDA市场的现状与发展(1)

广州方舟市场研究有限公司大起大落看市场的现状与发展内容简介PDA是最为新兴的行业之一发展迅猛却又前景难测本文通过对市场产销量现状品牌竞争格局描述以及对发展趋势的分析力求简要勾勒PDA行业的概貌为需要了解这一行业的人士提供一定的帮助关键字PDA行业市场现状竞争格局发展趋势一.行业背景1.PDA概念PDAPersonalDigitalAssistant的字面意思是个人数字助理顾名思义是一种帮助人们进行日常工作和交往的数字电子产品其分类主要包括四种辞典类产品记事本类产品掌上电脑和带有通讯功能的移动手持设备辞典类产品记事本类产品功能结构较为单一主要功能是个人信息管理如通讯录记事和备忘日程安排便笺计算器录音和辞典等功能而且这些功能都是固化的不能根据用户的要求增加新的功能掌上电脑一词则带有平台式的操作系统除具备记事本的功能外还具有较强的第三方应用扩展能力狭义的掌上电脑不带键盘采用手写输入语音输入或软键盘输入广义的则包括含键盘的但在中国市场几乎所有的掌上电脑都不带有键盘带有通讯功能的移动手持设备则集中了计算电话传真和网络等多种功能它不仅可用来管理个人信息如通讯录计划等更重要的是可以上网浏览收发Email可以发传真甚至还可以当作手机来用尤为重要的是这些功能都可以通过无线方式实现1广州方舟市场研究有限公司2.产品结构综述PDA根据不同的功能和价位可分为高中低三档产品价位主要功能目标消费群体发展趋势低档辞典类产品RMB500元以下辞典日历等学生研究人员和专业人员销量增长缓慢利润水平下降市场竞争加剧广告投入降低进入产品的成熟期中档记事类产品RMB1000元左右电话簿记事本备忘录日程安排辞典计算器时钟游戏手写输入识别等商务人员经理人核心技术要求不高参与竞争的生产厂家越来越多竞争白热化高档随身电脑类产品RMB4000元左右WINCE或PALM的OS操作系统可以安装PocketWordExcel等软件提供强大的字处理和编辑功能可收发电子邮件播放多媒体和MP3文件通过内置MODEM上网进行浏览同时可对硬件进行扩展和升级专业人士和行业使用价格较高配套服务尚不完善市场总需求量相对较小个人需求有待于进一步挖掘表1各档次产品对比二.行业现状1市场容量2001年全球PDA的销量为1300万部比上一年度增长18.3%据Gartner公司预测2002年全球PDA销售量将达到1550万部2001年中国PDA市场经过两年的高速发展后首次开始出现下滑全年销售量为464.8万台比2000年的558.6万台下降16.9%销售额从42.4亿元下降到33.1亿元各类PDA产品均出现不同程度的市场萎缩而其中占有份额比较大的中低端产品的负增长导致了整体市场的衰退PDA市场因此进入调整调整期见图1373.1558.6464.8199920002001(数据来源赛迪顾问)图11999-2001年中国PDA市场销量统2广州方舟市场研究有限公司2.品牌竞争格局目前的中国PDA市场的品牌格局以商务通名人快译通文曲星和联想等为代表的国内品牌市场份额超过90而以HPPalm等为代表的国外品牌则专注高端市场寻求差异化的竞争优势由于中低端产品的进入障碍较低加上部分厂家产能过剩使得OEM相当方便使得市场上不断有新的品牌加入竞争更加白热化其它26%文曲星30%商务通16%名人13%快译通10%好译通5%图2前五位厂商市场份额按销售量计图3前五位厂商市场份额按销售额计其它18%商务通26%名人19%文曲星15%快译通11%联想11%(数据来源计世资讯)中低端市场激烈的价格大战淘汰了部分实力弱小的企业使得品牌竞争格局基本形成商务通名人等国内知名品牌的市场占有率加起来超过七成以上再加上快译通好易通等品牌市场占有率在90%以上基本上垄断了中国大陆的中低端PDA市场另外桑夏蓝火等厂商会在调整后重新进入高端市场则进入壁垒高筑品牌数量并不多,其中PALM由于缺少中文版的应用软件还没有正式进入中国因此高端PDA市场的竞争在一段时间内还会在PocketPC这一类产品上展开目前只有联想康柏和HP是微软PocketPC的直接授权厂商因而竞争今后会在他们之间展开从销量来看联想的市场占有率较高其次为掌上通HP和PALM3.各厂商市场竞争策略包括软件1)产品竞争产品竞争主要操作系统方面的竞争和不同品牌产品定位上的竞争软件方面的竞争在高端市场和低端市场有明显不同而不同品牌产品策略上的竞将争主要以联想和恒基伟业这两个具有一定代表性的厂商为例进行比较详见下表所列3广州方舟市场研究有限公司高端市场低端市场WinCEPalm操作系统的竞争支持商已经在中国市场推广自己的产品较多国内厂商也在使用WinCE厂商还没有全力进入中国缺少中以同WinCE竞争2000是两操作系统灵活性强执行效率高并得到某些厂商的支持想恒基伟业重基伟业为例小新等产品并做了一定的宣传这务通财务通股灵通城市通等产品做了大量厂商基本采用独立的操作系统没有扩展性缺乏第三方软件支持前景不大而Linux和桑夏个颇有潜力的文应用软件的支持不足联重点投入为高端商务和行业应用点投入为中端市场低端市场的宣传不多产品定位的竞争以联想与恒动态下半年双推出了天玑911和天玑说明联想并没有放弃中低端市场动态已经正式开始开拓行业领域警宣传但投入依然相对较少2)价格竞争a.PDA市场的价格竞争情况2001年各家PDA厂商的降价趋势都较为明显低端PDA产品的价格战主要在商务通和名人两家之间展开而其它一些厂商的价格也随之有大幅下降高端PDA产品的价格战没有那么热闹但Palm康柏等厂商的产品价格都有不同程度的下调首先b.价格战的原因降价对中低端PDA厂商来说一方面可以提高自己的市场占有率另一方面使自己场上的竞争能力迅速下降的竞争对手产品在市同时可以逼迫一些小规模的厂商使他们淘汰出局从而使市场中的竞争对手迅速减少其次行业利润率高厂商有较大的降价空间目前PDA的价格已经由最初的2000元左右降到现在的600左右还有部分1000多元的产品现在只卖300多元而各家厂商现在依然有利可图还有一个原因是产品缺乏创新市场上对用户有吸引力的产品比较少品的性能功能上并没有大的突破产在这种情况下降价就成为必然3)促销竞争a.广告投入的总量及比例表2PDA产品竞争内容比较4广州方舟市场研究有限公司的广告总体投放量大约为1.9亿元2001年PDA其中商务通投入所占的比例高达34%仍然占第一位其次为名人文曲星快译通联想HP等品牌文曲星的投入一直较高今年文曲星推出了新的产品并宣布进入行业市场因此广告投入较大2001年数据来源慧聪研究其它好译通5%惠普3%商务通33%名人19%文曲星14%快译通11%联想6%图42001年各品牌广告投放情况9%商务通名人和HP的平面广告投入都有较大的增加其中HP的广告投入增长较多而快译通摩托罗拉和联想的广告投入则有所减少b.媒体类型分布1200年PDA平面广告投入中大众媒体仍然是首选媒体所占比例仍然高达88%服务竞争研究和其他高科技产品相比大众88%行业8%专业4%图52001年平面媒体广告投放情况数据来源慧聪研究4)5PD售并不激烈A产品的后服务竞争广州方舟市场研究有限公司首先PDA市场需要增值服务和其它各种类型的售后服务但这个市场还没有打开目前只有较少量的厂商在开拓因此竞争并不激烈其次PDA的消费者大部分都是个人消费者在售后服务方面的要求仅仅是问题机的维修和换件而目前各厂商目前的售后服务基本上都能达到这个水平同时无线市场需要的信息服务往往受到目前的网络环境的制约不以厂商的意志为转移的因此目前PDA厂商的售后服务竞争并不激烈四.行业趋势通过对2001年中国PDA产品消费行为的调查统计相当一部分消费者对无线通信产品需求和高端PDA表示出购买比例高达88.4%而这其中潜在消费者对通信上网等的需求明显增强现有的PDA产品在功能上与人们的期望还存在一定的差距以往市场关注的焦点更多体现在广告战和价格战方面从高端PDA市场开始逐渐崛起以后个性化应用和行业应用的开发才开始受到重视因而PDA厂商若想在市场上重新得到认可实现产品调整调整市场定位势在必行1调整方向PDA市场的调整主要集中在基础信息类和多应用类产品其发展的模式可大致归纳如下PDA种类今后发展方向电子词典型具有相对稳定的消费群价格越来越便宜呈稳定低速增长记事本型电话和记事功能成为电子词典PDA和手纯粹的记事本型将消亡正在高速增长逐步成为主流逐步与手机融合成PDA手机的一种标准配置行业应用型无线通讯型机,而PDA手机也广泛应用到行业市场中表3各类型发展方向6广州方舟市场研究有限公司2发展的关键问题是应用的开发应用开发主要包括针对个人消费者和行业用户市场的开发其中针对个人消费者的应用以基础PDA和无线通信产品为主针对行业的产品以基础信息类PDA和高端掌上产品为主由于中国数据通信基础设施的状况阻碍了无线通信这一将来PDA必备工具的发展CDMA数据通信业务估计至少要等到2002年下半年因此面向个人消费者的专业应用目前应当立足基础环境和条件求发展双向通信功能的PDA手机是一个良好的开端而成功的行业应用必需具备的条件是对行业需求的深入理解完善开放的基础平台综合强大的运作能力足够的有实力的增值合作伙伴不同行业在商业模式业务流程信息化程度等方面差异很大因此目前对厂商来说重要的不是进入更多的行业而是在进入的行业中能够深入挖掘和实现应用产品的使用价值3目标消费群体定位成功产品定位的前提是有效的消费群体定位目前PDA产品正处于从早期消费者市场向大多数消费者市场过渡的阶段这时的消费群体已经很复杂因此目标消费群体的细分定位成为必需对基础信息类PDA产品而言目标消费者的定位应从宽泛的人群固有特征定位转向更细致的与生活习惯使用特征等相结合的分类这种分类更确切地说应当是一种细分选择和挖掘而不是针对大范围潜在消费者的普遍意义上的分类目前基础信息产品个人消费的主要分类和定位有个人基础信息管理信息下载工具电子书手机伴侣短信辅助工具4低端仍为主流高端继续增长随着联想长城等重量级厂商的陆续投入及等各方面需求因素的影响未来两年我国PocketPC及Palm的用户会陆续增加不过现阶段我国最大的PDA销售量仍是低价PDA而且主流价格还会持续下滑参考资料1PDA市场转型模式及存在问题分析报告中国计算机报赛迪顾问2002.02.2622001-2002年大陆掌上电脑市场竞争总体状况慧聪研究2002.5.273习习2002年PDA市场发展趋势前瞻赛迪网2002.02.287广州方舟市场研究有限公司4包颖深度报道负增长促使国内PDA市场转型赛迪网2002.6.215水清木华研究中心掌上电脑行业市场应用和投资方向研究企业信息网2002.7.15620012002年PDA市场研究年度报告(摘要)计世资讯8