房地产行业知识管理平台项目建设方案-V2.0

档案管理系统及知识管理平台项目2020年5月14日星期四20:03:22统一运营化、集成整合化、知识活水化报告目录一：知识管理项目背景及定位二：知识管理咨询梳理三：知识管理IT平台建设四：知识管理项目实施规划五：知识管理项目总结阐述第一部分：知识管理项目背景及定位PartOne现状分析•收档计划：明确度不够，难以督办应收任务；•收档范围：大量存在各业务系统中或个人笔记本内，收集困难；•流失风险：没有提交制度和提交有效途径；•文档标准：收档没有形成统一标准模版；•收档分类：现有分类跟不上业务的快速发展；•存储：没有实现集中统一管控•数量管控：无法实时监控各部门、各分子公司提交档案的状况；•质量管控：没有形成提交质量对比标准；•文档分级：海量文档无法实现按照价值分级；•权限控制：档案权限没有严格按分类体系搭建，存在漏洞；•利用范围：查询、借阅线单一，利用范围窄；•利用方式：传统的查阅、借阅、没有推送；•利用效率：手工查询效率低；•利用效果：文档无联动，缺乏利用场景。现状与问题解决办法•建立统一文档属性；•建立统一文档分类标准；•建立统一文档收集标准；•建立统一的档案人员岗位职责和操作规范；•建立各档案的收集计划和周期；•建立集中式的文档存储系统；•建立分级分权文档收集及质量管控平台；•建立基于权限分级的安全监控平台；•建立基于文档分级的价值分析平台；•建立档案相关人员绩效管理支持体系；•建立全员知识库，智能搜索引擎；•OA软件建立知识档案关联网络，实现知识协同；•建立细分知识专题，活用知识场景；•建立岗位的作业指导书。收管用日常工作平台现状分析营销系统成本系统邮件系统预算系统流程管理会议系统沟通平台项目管理营销系统成本系统邮件系统预算系统流程管理会议系统沟通平台项目管理统一化的知识运营平台延续日常的工作习惯和平台，整合现有资源不断完善知识管理和运营体系项目建设推进目标定位第三阶段知识管理项目建设的三个阶段第二阶段第一阶段项目档案收管用-项目档案收集备案-项目档案查询利用公司知识收管用-公司各类知识收集-用户化的利用方式-集团-地区-项目三级分权监管集团知识管理体系-知识型企业文化-自助式的收集应用深圳OA软件目标：“知识从业务工作中来，又服务于业务工作中去”，借助于IT系统平台让“知识”在工作过程中自然而然的产出和服务咨询梳理知识运营平台用面向标准作业流程的知识收管用平台作业程序标准库事前计划事中提醒事后监控档案管理关键原则和评估点：按照企业业务的“作业程序的标准化管理”建设收管用体系具体请见总览知识收集收什么知识树项目线经营线支撑线知识属性专业属性管控属性管控权限知识标签谁来收项目计划会议工作计划收集任务怎么收收集模版项目线会议计划任务收集通道收集过程何时收计划时间长期任务收的质量判断方向判断环节监控比较纠正判断规则收管用体系介绍—收总览知识管控三级监控地区公司层面集团层面项目层面知识标签多维度管控计划维度项目维度组织维度岗位维度其他维度监控督办加工中心收集核实知识整理知识库档案中心项目案例实体库统计分析收管用体系介绍—管总览知识应用知识门户高管知识门户用户知识门户档案管理员门户知识场景场景类型员工入、离职土地拓展公司注册档案收集会议&客户接待场景内容框架整体过程步骤目标标准化工具必须事项需阅读文档可参考文件常见问题制作模版&定制场景库场景分类场景权限规则库场景定制场景变更知会知识推送推送道渠知识门户推送应用系统推送场景知识推送推送规则人员关注规则应用系统推送收管用体系介绍—用一维数据、多维应用、多维监控、多维推送支撑的逻辑三维模型第二部分：知识管理咨询梳理PartTwo知识管理咨询梳理方法与步骤步骤一：知识梳理切入点步骤二：知识树梳理步骤三：知识属性梳理步骤五：知识应用梳理步骤四：知识权限及监管基于企业用户角度梳理知识管理要点，依此来设计构建平台建设模型•知识梳理作业指引•企业集团管理流程•企业集团制度文件•企业原始工作底稿•日常业务处理形式•知识树目录分类•专业分类体系及员工习惯叫法•目录级权限管控体系搭建•知识专业属性•知识管控属性•知识属性与应用的关联关系•目录级控制梳理•文档级控制梳理•档案管理人员监管控视图梳理•知识查询方式方法•知识场景梳理•知识专题•知识推送原则原则：始终围绕企业知识处理流向的收——管——用各个环节始终需要遵循的标准，并全部贯穿“收、管、用”每个环节面向标准作业流程的知识收管用平台面向标准作业流程的知识收管用平台房地产业务流程—知识梳理作业指引面向标准作业流程的知识收管用平台房地产业务流程—知识梳理作业指引面向标准作业流程的知识收管用平台房地产业务流程—知识梳理作业指引面向标准作业流程的知识收管用平台面向标准作业流程的知识收管用平台产品定位营销推广策略推广实施方案制定方案实施与总结选择前期策划单位编制销售指导书项目定位策划产品概念、方案设计选择销售代理、推广、制作、广告供应商提供策划方案确定营销主题和推广方案组织评审方案发布项目VI制定制定广告策略整理项目卖点营销推广方案实施与反馈半年、年度销售总结会分析编写总结报告编写销售手册印刷销售资料销售策划建议案场包装确定销控方案准备销售合同审核备案营销策划—管理流程面向标准作业流程的知识收管用平台营销策划—知识树面向标准作业流程的知识收管用平台营销策划—档案属性及权限流程阶段档案名称收集来源专业属性管控属性权限范围产品定位《产品定位策划管理流程》运营门户适用范围、流程关键点、输出日期、责任人、岗位、有效日期全公司《项目定位初步/细化报告》运营门户策划要点、定位主题日期、责任人、岗位、对应项目、对应计划、对应审批流程部门级营销推广策略《项目销售指导书》邮件销售目标、策略、销售模式、团队、总体预算对应项目、责任人、对应审批流程、日期部门级《营销事务审批单》运营门户销售事务类别经办部门、日期、责任人全公司《营销供应商选择管理流程》业务系统供应商级别、选择指标、采购类型日期、责任人、岗位、有效日期全公司推广实施方案制定《销售价格管理流程》业务系统流程关键点、输出、管控等级日期、责任人、岗位、有效日期全公司《销售合同模版》业务系统合同类型、合作单位、合同总价经办人、经办部门、日期、有效日期全公司《营销费用预算表》业务系统费用类型、费用科目、费用控值责任人、岗位、日期全公司《场地包装、广告策略》业务系统案场面积、广告类型经办人、部门、对应项目、对应审批流程、对应计划项目级方案实施与总结《阶段实施推广与反馈》运营门户推广评估等级、反馈日期汇报人、岗位、日期项目级《销售总结分析会纪要》会议对应项目、参会人员、决议要点记录人、岗位、日期项目级《总结报告》邮件总结要点、改进要点提交人、岗位、日期部门级面向标准作业流程的知识收管用平台营销策划—知识属性关联应用逻辑属性管控属性按金额统计按时间统计按工时统计按伙伴统计按组织监控按计划监控按人员监控按周期监控………………时间属性专业属性计划属性对应场景收集标准梳理成果梳理成果第一阶段（至2011.12.30）•档案目录树（约2000个目录）及查阅监控维度属性（共15个关键点）•档案收集标准---以工作任务节点来划分•历史档案资料收录分析，约4000份•效率、管控、规范等改进意见•异构系统对接技术分析第二阶段（至2012.3.30）•完整知识目录树及属性（约会增长到2500个目录）•收集标准对应模板（约共会有5个基本的标准模板）•集成对口标准（含后续可以建立标准化数据库的接口）•知识场景（8个）•知识门户（4个）•知识管理支撑体系•实体库对应管理体系第三部分：知识管理IT平台建设PartThree关联信息化系统a.营销管理系统b.成本管理系统c.项目管理系统d.K/3财务e.经管运营门户系统（内含流程审批、会议管理、日程管理、任务管理、战略运营）f.全面预算管理个人知识门户中层知识门户高层知识门户档案经理/主管/专员知识门户员工层高层知识目录文档模板文档属性版本管理文档编码专题编著视图接口规则设定提醒设置组织模型岗位体系用户信息权限体系角色管理门户设置知识管理报表工具外部接口基础硬件网络环境IE浏览器PDA客户端管用---知识门户收收集标准知识树收集规则人员管理督促评估管理标准管理面板视图展现风险监管知识搜索场景专题知识排名部门知识知识交互个性展现…管理体系…平台支撑…运行环境…用户角色…访问入口…企业集团知识运营平台框架图中层档案管理员系统平台框架知识流转过程图------知识的流水化收1.根据指定的规则自动归集2.用户也可以人为判断是否需要预归档收集任务—多维视角组织维度时间维度甲乙方维度计划维度部门维度项目维度土地论证阶段•任务一(5)•任务二(5)项目策划阶段•任务一(5)•任务二(5)规划设计阶段•任务一(5)•任务二(5)工程施工阶段•任务一(5)•任务二(5)竣工验收阶段•任务一(5)•任务二(5)营销销售阶段•任务一(5)•任务二(5)水都投资发展部(5)市场营销部(5)设计管理部(5)设计管理部(5)工程管理部(5)**项目部(5)综合管理部(5)公司领导一月(5)二月(5)三月(5)四月(5)五月(5)六月(5)七月(5)八月(5)九月(5)十月(5)十一月(5)十二月(5)集团总部(5)内循环(5)内循环(5)区域公司(5)外循环(5)外循环(5)合作乙方(5)收管用营销系统成本系统邮件系统预算系统流程管理会议系统沟通平台项目管理统一化的知识运营平台OA办公系统充分有效的整合现有工作习惯和信息化系统，建设统一化、集成化的知识运营平台……建设成果建设成果第一阶段（至2011.12.30）•历史档案录入：约4000份•档案资料视图•档案资料搜索•档案查阅•通用知识门户及与现有门户系统中流程、日程、会议的对接•档案目录维护配置第二阶段（至2012.3.30）•历史档案录入：约8000份，共12000份•知识属性深化（共2500个目录对应的15个维度属性的组合）•收集计划•收集模板库维护•收集三级监控•收集多维度查阅•知识应用场景（8个）•知识门户（4个）•收集任务跟踪•知识来源及推送对接•实体库管理—实体柜号管理第四部分：知识管理项目实施规划PartFour项目一期组织团队组成企业知识管理项目团队组成泛普软件项目经理咨询需求组高级顾问咨询顾问实施顾问原型设计组UI设计师技术开发组技术架构师开发工程师企业项目经理需求分析组关键用户组项目实施四大关键环节管理需求咨询系统需求调研系统平台开发系统平台推广•管理标准库梳理---标准化的作业程序库•知识树梳理•知识表格梳理•管理面板和报表梳理•日常管理制度及体系梳理•门户需求及界面设计•档案中心需求及界面设计•档案管理用户需求及界面设计•档案管理监管需求及界面设计•管理面板&视图需求及界面设计•普通用户需求及界面设计•其他使用需求及界面设计•系统后台开发•系统前台开发•异构系统对接•系统测试•用户培训•推广使用项目建设阶段安排第五部分：知识管理项目总结阐述PartFive项目总体分析•从最开始的“收”开始、到最终的“用”，解决两个最根本性的问题，为后续的隐形知识的转化打下扎实的基础•能充分融合“日常办公、会议、计划任务、流程审批、信息推送”的经营门户中来，包括从用户的应用体验和技术的实现，都大大降低了用户的行为习惯和技术对接的难度，从而为以后全公司信息化的统一平台奠定基础•包括有：建设基于“标准化作业程序库”的收集模板、建设统一的信息化门户和知识化平台、可以快速在门户平台设定知识推送预判、建设三级监控的体系和钻取、建立实用的场景知识推送、以及建立收管用多维角度的统计分析和报表亮点特色也需作为重点•其一是梳理工作：其中梳理中最为重要的是能根据业务作业程序梳理完整的知识树及其相应的收集管理标准•其二：关键还是要落地执行，所以前期需要把握好能够快速带给管理者和用户最为直接的应用体验价值•总体包括有：知识树的梳理（这是原点）、知识门户和场景的建设项目重点•之上有谈到的亮点中，其中是包括有能够自动化、智能化的推送问题，而这个也是本项目在实现最为困难之处，解决