宽带发展和融合趋势探讨

宽带发展和融合趋势探讨宽带发展和融合趋势探讨工业和信息化部电信研究院2011年6月2目录全球及我国宽带发展情况宽带融合发展趋势探讨3全球宽带用户增速放缓，新兴市场增长迅速年份增长率(%)2003年632004年502005年382006年342007年242008年172009年14用户数增长率全球宽带用户数在2010年Q3突破5亿，2010年底达到5.23亿。固定宽带人口普及率达到9%，家庭普及率达到33.2%。全球宽带增长率呈逐年下降趋势。市场增长呈现不平衡性，西欧、北美、亚太等地区由于宽带水平较高，市场较为饱和，增速低于10%，而东欧、拉美、东亚和南亚等地区，则保持了较高的增速。全球宽带用户分布4DSL接入仍为主流，Cable增长较慢，FTTx增长最快各种宽带接入技术的市场份额(截止到2010年底)目前三大主流接入方式中，DSL仍然占有最大的市场份额。三种接入技术09年的增长率相当，但从05年以来的复合增长率FTTx最快，超过30%，Cable接入相对缓慢从各地域的情况来看：欧洲区：DSL比例远高于世界平均水平，达到宽带市场的82%，意大利甚至高达97%北美：Cable接入发展较快，占有全球51%左右的市场份额亚太：日韩FTTx的市场份额都达50%，中日韩三国占有世界78%的FTTx用户5宽带战略成为各国共识到2010年底，全球82个国家采用和计划采用国家宽带战略。多个国家明确和细化了宽带发展目标、措施、政策，政府在宽带经济发展中的角色进一步强化。明确关注建设国家宽带基础设施的优势，以在线提供包括电子卫生、电子教育和电子政务的公共服务。40多个国家目前已将宽带纳入其普遍服务/普遍接入定义——而且在某些国家宽带接入已成为一项法定权利（Source：ITU）国家目标美国2020年，至少有1亿美国家庭实现下行大于100M、上行大于50M宽带接入。2015年的目标是下行大于50M、上行大于20M。澳大利亚2017年，90%的家庭、学校和商户实现100M接入速率德国2010年家庭宽带覆盖率达100％，2014年50M接入速率覆盖75%，2020年50％的家庭至少有100M宽带接入英国2012年实现2M宽带的100%覆盖，2013年50M超高速光纤宽带的覆盖率达66%芬兰2015年99%的家庭和商业客户拥有100M的宽带接入欧盟2020年，欧盟最少一半的家庭宽带速率超过100Mbps6我国宽带用户持续快速增长，但仍有很大发展空间我国宽带用户数持续快速增长，随着基数的不断提高，年增长率有所降低，但仍保持在20%以上。目前我国90%以上的互联网用户采用宽带接入方式。截至2010年底，我国宽带用户总数达1.26亿，为世界第一，在全球宽带用户中的比例超过20%。同时，我国的宽带发展仍然有很大的空间。我国宽带的家庭普及率仅为31%，而世界发达国家普遍在50%以上，排名第一的韩国高达95%我国宽带的家庭普及率仅为31%，而世界发达国家普遍在50%以上，排名第一的韩国高达95%发展空间很大保持20%以上的年增长率70%10%20%30%中国全球北美西欧亚太东欧拉丁美洲东南亚中东和非洲2009Q22010Q27我国宽带大而不强，接入水平有待提高宽带接入普及率依然偏低：（1）我国宽带人口普及率在2009年底超过全球平均水平，2010Q4达到9.2%，但是仍低于亚太地区的平均水平（10.3％）。（2）我国与发达国家和地区在宽带接入普及率上的差距仍然较大，北美和西欧地区的宽带接入普及率均接近30％。宽带接入速率差距大：（1）根据网络调研机构Akamai发布报告，我国平均网速为1.774M，处于中等偏下的水平。（2）全球住宅用户DSL（单一业务）平均水平为5.9Mbps。中国住宅用户DSL业务平均下行速率为2.5Mbps（来源Point-Topic）。宽带资费水平相对较高：Point-Topic2009年12月统计表明，全球平均住宅DSL（单一业务）每M带宽价格为8.8美元，我国为13.45美元。8我国与发达国家差距不断拉大，面临掉队风险0.32.22.94.87.210.213.417.020.021.322.80.3 0.9 1.8 2.9 3.9 5.0 6.3 7.10.05.010.015.020.025.01999200020012002200320042005200620072008.062009.06OECD与中国宽带普及率发展情况（%）OECD中国普及率：起步3年差距扩大到目前6年差距，“十一五”期间差距增加了5个百分点接入能力：估计我国接入速度在OECD的1/10左右，光纤宽带接入明显落后于日韩等国家原因：发达国家较早认识到宽带对塑造国家竞争力的作用，于2002年前后开始部署国家宽带战略并给予系列政策支持，当前经济刺激计划中的宽带支持实际是对以往政策的延续、强化90.7 78.9 49.8 15.5 15.2 11.7 10.4 9.4 6.1 17.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 部分国家宽带平均接入速度（Mbps），08年9月数据来源：OECD9我国三网融合：我国三网融合：““十年磨一剑十年磨一剑””1997年4月，国务院在深圳召开全国信息化工作会议，首次提出三网的概念——广电网、电信网和计算机网的合一国办发【1999】82号文，规定“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行”2000年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》提出“…促进电信、电视、计算机三网融合”，三网融合首次写入中共中央的文件2005年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’，健全信息安全保障体系”国办发【2008】1号文提出,加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”国办发【2009】26号文提出，落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展2010年1月13日，国务院常务会议通过《总体方案》（5号文）•提出•1•禁止•2•推进•3“促进”到“加强”10《关于推进光纤宽带网络建设的意见》2010年4月8日，工信部、发改委、科技部、财政部、国土资源部、建设部和国家税务总局等七部委联合下发，旨在落实《电子信息产业调整和振兴规划》，引导推进光纤宽带网络建设，拉动国内相关产业发展，切实发挥光纤宽带对国民经济和社会发展的基础和促进作用建设目标：到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。主要内容加快光纤宽带网络建设，提升信息基础设施能力制定和完善光纤宽带网络建设的配套措施，支持网络建设发展引导宽带应用发展和创新，带动光纤宽带网络建设完善其他相关配套措施，保障光纤宽带网络建设11全球IPTV市场稳步发展2009Q42010Q32010Q4France8,555,0009,814,64010,255,000China(allterritories)6,526,0009,078,00010,002,000USA5,641,0006,839,0537,301,800SouthKorea2,370,2193,205,0263,645,650Japan1,774,9812,081,4572,213,117Germany1,121,0001,387,5001,513,200Belgium752,000920,000975,000Spain798,757845,400858,200Italy826,000831,000819,000Sweden654,000739,500770,000Source:PointTopic&BBF2011年3月2010年底全球5500万中国大陆900万Source:流媒体网，2011年3月全球IPTV市场稳步发展中国（大陆地区）成为第二大IPTV市场通过不同类型电视接收方式接收电视的家庭数量（百万）据IDATE预测，2013年全球通过IPTV方式接收电视的家庭在全部接收电视节目的家庭中的占比将从2009年的2.4%提高到4.6%。12互联网视频发展情况--网络视频流量增长迅猛但盈利小视频播放业务依然是互联网和广电融合的主要领域，优酷网和PPS分别在视频分享和视频直播领域取得明显优势，但各级电视台的进入在逐步改变市场格局；网络视频广告和营销等更多经营模式收到关注。内容来源：抛弃UGC，逐渐转向正版内容为主成本/收入，带宽1/2，版权1/3技术模式：HTTP～80%，P2P～20%2010全年2011Q1规模同比增长规模同比增长互联网广告356亿元43.7%85.6亿元51.8%视频广告21.7亿元110.9%6.61亿元157.1%占比6%7.7%中国市场——用户规模近3亿，其中近七成用户观看电视的时间明显减少。更有近4000万用户只在网上看视频。——集中度初步提高：前三家占份额70%，优酷、土豆、奇艺分别占据39.1%、20.3%和15.3%——盈利模式：主要模式：广告（2010年收入的68.7%）——视频广告总体份额较小，但增速很快互联网视频广告收入情况随着全球三网融合的发展，到2013年，全球每年的网络IP流量将达到当前5倍。其中90%的消费者IP流量将来自网络视频-CISCO公司预测13国际巨头布局互联网电视，互联网电视在国外提速发展发展历程：1998年3月，经微软高层批准，微软“维纳斯”计划正式启动。（基于WinCE的“预制平台”，为中国量身定做的大众数字生活的信息家电解决方案，其目的是使电视也可以上网，而VCD成为CD-ROM读盘器）2006年1月，英特尔信息技术峰会上，英特尔推出“欢悦”计划。（Intel推出的桌上型电脑平台化解决方案。可通过一只遥控器完成所有多媒体操作。它具有一个类似电视的功能）2007年，苹果推出AppleTV。2008年Yahoo！提出了ConnectedTV概念，并联手Intel推动基于Widget的开放互联网电视解决方案。2010年5月，Google启动以“把Web的内容引入到TV”为目标的GoogleTV计划，将与lntel，索尼，罗技等联手打造完整生态链。发展状况：互联网电视已从2008年接近于零的市场占有率，上涨到2009年2.12%的市场占有率。根据清科研究中心报告预计，2010年互联网电视的平均增速或将达到50%以上，并为彩电产业带来突破，催生庞大的新媒体产业链。互联网电视正在逐步成为全球电视产业发展的趋势。相关数据显示，至2013年，全球互联网电视市场容量将由2009年的1470万台增加到8760万台。GooleTV渗进互联网电视版图：国际IT巨头谷歌和英特尔高调进入互联网电视领域。雅虎公布网络电视计划在既保证用户可以顺利接收广电的数字电视的同时，又保证基于互联网的应用三星在13个国家提供Internet@TV：韩国三星电子将推出电视Widget服务。名为“Internet@TV”，“希望在电视上也能像在个人电脑上那样处理Web服务”。苹果机顶盒AppleTV正式开卖AppleTV可以通过Wi-Fi或电线与到本地网络相连，允许用户将在线电影或媒体导入到他们大屏幕的电视上收看。国际IT巨头如谷歌、英特尔、苹果等公司高调进入互联网电视领域，在操作系统、软件平台、硬件等核心方面加大研究和合作，并强强联合以求在互联网电视领域上达成“战略联盟”。14互联网电视或将成为我国彩电行业振兴的突破口重大事件：TCL早期与腾讯联合开发的ITQQ电视；2009年底，TCL和长虹分别停止了40英寸以上和32寸以上的非