工业机器人市场分析报告

工业机器人市场IndustrialRoboticsMarketResearch报告整理：HoperRan（[e-mail]）工业机器人市场市场发展前景1中国市场工业机器人销量与增长市场发展前景2016年中国工业机器人本体市场规模达285亿RMB4.45.86.57.95.51522.52836.557678511014017020026%32%12%22%-30%173%50%24%30%56%18%27%29%27%21%18%-50%0%50%100%150%200%0501001502002502005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020销量（千台）增长率全球市场工业机器人销量与增长市场发展前景2016年全球工业机器人本体市场规模达123亿USD全球每卖出3台，就有一台卖到中国120112114113601201651591792252482592853303804403.7%5.2%5.7%7.0%9.2%12.5%13.6%17.6%20.4%25.3%27.4%32.8%38.6%42.4%44.7%45.5%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0501001502002503003504004505002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020销量（千台）中国占比增长率工业机器人保有量（中国vs.全球）市场发展前景920950990103010201030115012351332148016641850215023272560280012172432375274971331892633324605786908000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0500100015002000250030002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020全球保有量（千台）中国保有量（千台）中国占比“中国制造2025”明确提出到2020年，工业机器人保有量达到80万台中国自主品牌销量市场发展前景9.617223851668510036.557688511014017020026%30%32%45%46%47%50%50%0%10%20%30%40%50%60%05010015020025020132014201520162017201820192020自主品牌销量（千台）自主品牌销量（千台）自主品牌台占比中国制造2025明确提出，到2020年自主品牌工业机器人产量达10万台2015年，自主品牌台占比达32%，销售金额占比仅为8%工业机器人密度（中国）市场发展前景203049618610812815002040608010012014016020132014201520162017201820192020工业机器人密度（台/万人）中国机器人产业发展规划：到2020年，每万名工人使用工业机器人数量（机器人密度）达到150台2014年全球工业机器人平均使用密度为66台全球制造业成本竞争力（04-14）市场发展前景中国制造业成本与美国相比已没有竞争优势变化中的中国劳动力成本与劳动力人口市场发展前景人工工资劳动力人口比例中国制造2025工业机器人重点领域技术路线图市场发展前景工业机器人市场工业机器人的应用2工业机器人的类型（按机械结构）工业机器人的应用直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型、关节型、平面关节型、并联式2017-2014中国市场工业机器人销售统计（按应用）工业机器人的应用2015国产工业机器人销售占比（按类型）工业机器人的应用37%33%20%5%5%直角坐标型关节型SCARA并联型其它2015年国产销量为2.2万台工业机器人的分类（按应用）工业机器人的应用喷涂码垛装配搬运清洁涂胶焊接上下料2015中国市场工业机器人销售行业分布工业机器人的应用33.30%19.90%11.60%10.00%11.20%14.20%总体销售行业分布汽车电子塑料橡胶食品饮料金属加工其它41.70%16.40%12.20%9.20%8.80%11.80%外资品牌销售行业分布汽车电子金属加工塑料橡胶食品饮料其它13.50%28.20%8.70%17.20%12.80%19.80%国产品牌销售行业分布汽车电子金属加工塑料橡胶食品饮料其它2015国产品牌市场份额为32%2015国产品牌工业机器人应用分布工业机器人的应用14%10%18%20%33%5%喷涂装配焊接搬运上下料其它2014国内外品牌工业机器人在中国市场应用占比工业机器人的应用工业机器人的应用场合工业机器人的应用工业机器人应用的主要行业工业机器人的应用汽车制造业电子电气行业橡胶及塑料工业铸造行业食品行业在中国，50%的工业机器人应用于汽车制造业，其中50%以上为焊接机器人；在发达国家，汽车工业机器人占机器人总保有量的53%以上。提升加工手段，提高产品质量，增加企业竞争力电子类的IC、贴片元器件，目前装机最多的是SCARA型四轴机器人和串联关节型垂直6轴机器人。视觉机器人，用于手机触摸屏检测、擦洗、贴膜等工序的分拣装箱、撕膜系统、激光塑料焊接、高速四轴码垛机器人等专区内机器根据电子生产行业需求所特制通过机器人抛光，成品率可从87%提高到93%，“机器手臂”或更高端的机器人可以大幅提高生产效率机器人不仅是最佳适用于在净室环境标准下的生产工具，而且也可在注塑机旁完成高强度作业。在高标准的生产环境下，机器人掌握了一系列操作、拾放和精加工作业，它也将可靠地提高各种工艺的经济效益。在极端的工作环境下进行多班作业—铸造域的作业使工人和机器遭受沉重负担。专门适用于极重载荷的铸造机器人的另一个原因：高污染、高温或外部环境恶劣的领域。在去毛边、磨削或钻孔等精加工作业以及进行质量检测方面，机器人表现非凡目前人们已经开发出的食品工业机器人有包装罐头机器人，自动午餐机器人和切割牛肉机器人等把传感器技术，人工智能和机器人制造等多项高技术集成起来，使机器人系统能自动顺应产品加工中的各种变化工业机器人应用的主要行业（续）工业机器人的应用化工行业玻璃行业家用电器行业冶金行业烟草行业应用于化工行业的主要洁净机器人及其自动化设备有大气机械手、真空机械手、洁净镀膜机械手、洁净AGV、RGV及洁净物流自动传输系统等很多现代化工业品生产要求精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性，洁净度的高低直接影响产品的合格率，洁净机器人将会得到进一步的利用。对洁净度要求非常高的玻璃，工业机器人是最好的选择白色家电的大型设备领域对经济性和生产率的要求也越来越高。降低工艺成本，提高生产效率成为重中之重，自动化解决方案可以优化家用电器的生产使用机器人可以更经济有效地完成生产、加工、搬运、测量和检验工作工业机器人在冶金行业的主要用于钻孔、铣削或切割以及折弯和冲压等加工过程。此外它还可以缩短焊接、安装、装卸料过程的工作周期并提高生产率。卷烟成品进行码垛作业，原、辅料的配送中国汽车市场工业机器人的应用570719888929137918261841192722112372245028123000320033503500050010001500200025003000350040002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020中国汽车产量（万辆）汽车行业是最大的工业机器人应用市场中国3C市场工业机器人的应用0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.020112012201320142015201620172018201920200.71.93.23.94.34.655.15.76.26.51.241.391.41.411.451.471.491.511.531.550.110.120.150.170.20.180.160.140.120.1平板电脑彩电智能手机出货量（亿台）中国3C行业机器人与人力成本变化表工业机器人的应用3C行业机器人密度比较（中、日、韩）工业机器人的应用2014年工业机器人市场工业机器人产业3工业机器人产业链工业机器人产业上游中游下游原材料供应商本体制造商本地合作商零部件供应商系统集成商代理商第三方服务传统材料：铸铁、铝合金、不锈钢等新材料：碳纤维、尼龙、树脂等复合材料。相关供应商：中钢吉炭、奇峰化纤精密减速机伺服电机控制器国际：Nabtesco、Harmonic、住友国内：秦川发展、上海机电、南通振康国际：FANUC,Yaskawa,伦茨、三菱国内：英威特、华中数控、新时达国际：ABB、KUKA国内：新松、南京埃斯顿、广州数控进行机器人支柱、手臂、底座等部件与精密减速机等零部件生产加工组装、销售国际：KUKA、ABB、FANUC、安川国内：新松、广州数控、锐奇股份进行机器人软件系统开发和集成，是机器人自动作业的重要构成，市场规模超过本体制造商。国际：KUKA、ABB、发那科、科马、徕斯国内：广州数控、天奇股份、亚威股份承担厂商的系统二次开发、定制末端执行器、提供售后服务等。国内：安川首钢、上海发那科承担机器人品牌的代理、分销工作国内：天津洛博特、东莞元一、上海北科良辰负责机器人的使用、维护、教育培训等国内：上海电气网络、达内、深圳连硕等工业机器人国内企业工业机器人产业国际主要工业机器人厂家销售收入工业机器人产业国际工业机器人Top10销售收入工业机器人产业Adept（2015:54mUSD)Comau（2015:)Nachi（2014:153mUSD)Stauli（2014:1030mUSD)Epson（2014:140mUSD)ABB国际主要工业机器人厂家销售收入工业机器人产业Kawasaki（2015:1130mUSD)FANUC（2014:150mUSD)KUKA（2014:940mUSD)Yaskawa（2014:1130mUSD)2015中国市场工业机器人销售品牌占比工业机器人产业70.40%29.60%外资Vs国产外资国产15.5%14.6%12.1%10.3%6.9%6.0%4.3%3.8%3.8%3.4%3.1%2.1%1.7%12.3%外资品牌占有率发那科ABB安川库卡爱普生雅马哈电装松下欧地希川崎不二越科马史陶比尔其它9.70%5.70%5.30%2.90%2.50%1.60%72.30%国产品牌占有率广州启帆埃夫特新松埃斯顿广州数控新时达其它国内工业机器人产业园工业机器人产业地点已吸引企业产值规模发展目标上海ABB、发那科、库卡、安川、新松、上海沃迪等2012年达60-70亿，2015年达200亿，占全国50%份额壮大发展机器人本体研发制造，突破精密减速器、伺服电机及驱动器、控制系统等三大核心功能部件，拓展机器人系统集成应用天津比亚迪自动化生产线2015年产能5000个工业机器人、警用机器人、安全机器人、矿山机器人、水下机器人、医用微创机器人的研发及产业化重庆收齐吸纳53家企业2020年机器人产业规模1500亿聚焦服务机器人，打造世界机器人之都昆山华恒、吉阳、柯昆、徕斯、澳昆、高晟等2012年销售41亿元形成工业机器人和智能机器人两大类产品完整产业链，建成省级研发机构和工程技术中心20家，年产值200亿元。哈尔滨KUKA合资项目、富士康机器人项目、安川机器人项目、哈尔滨工业大学高性能残疾人假手项目等2015年达到百亿产值聚焦机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等机器人核心部件、机器人系统集成等重点方向，力争使机器人产业园成为我国北方最大的产业机器人基地青岛新松机器人，安川电机、海尔集团、橡胶谷公司3年内吸引30家机器人公司聚焦工业机器人，建立北方最大机器人产业基地沈抚新城金地绿利机器人产业园、香港纽克瑞森集团、佳士科技、思尔特201