2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述精细化工是石化和化工工业的重要组成部分，是根据产品性能销售的化学品。精细化工分为传统和新领域两部分。传统精细化工主要包含：医药、染料、涂料和农药等；新领域精细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等，国外将新领域精细化工称为专用化学品。精细化工率的高低已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。经过多年发展，精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。目前，我国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学品达3万种以上，精细化率（精细化工产值占化工总产值的比例）达到40%左右。我国部分精细化工产品已经完全可以满足国民经济发展的需要，部分精细化工产品也实现了出口，并具有一定的国际竞争力。2014年我国精细化学品产值约3.5万亿元，当年全国化学工业产值约8.8万亿元，精细化率约为40%，而美国、欧盟和日本的精细化率已达到70%以上。由此可见，我国精细化工的发展水平亟待提高，且空间巨大。预计2016-2018年，我国精细化工行业将保持20%的高速增长，逐步向世界精细化工强国迈进。中投顾问发布的《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了精细化工的定义及发展历史等，接着分析了国际国内精细化工行业的总体状况，然后具体介绍了医药精细化工、涂料精细化工、油墨精细化工、染料精细化工、日化用品精细化工等细分行业的发展。随后，报告对精细化工行业做了区域分析、产业链分析、重点企业经营状况分析，并分析了产业发展的问题对策。最后报告重点分析了精细化工行业的投资情况，并对精细化工行业的未来发展做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、全国精细化工原料及中间体行业协作组以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对精细化工产业有个系统深入的了解、或者想投资精细化工行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页报告目录一、精细化工定义及分类...............................................................................................................4二、精细化工行业发展规模分析...................................................................................................4三、精细化工行业经营模式分析...................................................................................................5四、精细化工行业发展前景分析...................................................................................................5五、中投顾问对精细化工产业发展预测.......................................................................................6附：报告详细目录...........................................................................................................................7中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页一、精细化工定义及分类精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”。精细化学品的含义，国外仍在讨论。一般认为，凡具有以下特点的化工产品通称为精细化学品，即：1、品种多，更新换代快；2、产量小，大多以间歇方式生产；3、具有功能性或最终使用性；4、许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；5、产品质量要求高；6、商品性强，多数以商品名销售；7、技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；8、设备投资较小；9、附加价值率高等。精细化工包括的范围，各个国家不甚一致，大体可归纳为：医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。二、精细化工行业发展规模分析中投顾问发布的《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出经过多年发展，精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。“十一五”期间，我国精细化工行业销售收入和利润总额年增长率超过15%。目前，我国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学品达3万种以上，精细化率（精细化工产值占化工总产值的比例）达到40%左右。我国部分精细化工产品已经完全可以满足国民经济发展的需要，部分精细化工产品也实现了出口，并具有一定的国际竞争力。2012年精细化工行业完成工业产值为25568.26亿元，同比增长12.57%，增速较2011年回落5.3个百分点。2013年，我国精细化工规模以上企业工业总产值约3.5万亿元，同比增长40%。随着我国中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页经济转型步伐的加快，精细化工行业将面临结构调整和产品创新。2014年，精细化学品行业占化学工业利润总额的44%，同时利润总额增速达10%以上。2014年我国精细化学品产值约3.5万亿元，当年全国化学工业产值约8.8万亿元，精细化率约为40%，而美国、欧盟和日本的精细化率已达到70%以上。由此可见，我国精细化工的发展水平亟待提高，且空间巨大。预计2015-2018年，我国精细化工行业将保持20%的高速增长，逐步向世界精细化工强国迈进。从各子行业的发展看，目前，我国农药、染料、涂料、试剂、感光材料、化学医药等行业已具备相当的发展规模；饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油田化学品、电子化学品、生物化工、功能高分子等行业也已初具规模。三、精细化工行业经营模式分析中投顾问发布的《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出我国精细化工行业传统型产品多以小企业为主，以中大型企业为中心，呈发散式发展模式。行业内企业大多是聚集型生产，将大部分的资源分配在固定资产上，专注于产品的生产加工过程，受节能环保和政策影响较大。纵向产业链来看，行业内大中型企业多向上游原材料领域拓展，包括煤焦油、环氧树脂、聚氯乙烯等。同时也在不断加强销售团队建设和售后服务，拓展和维护下游渠道。我国各地区政府推广精细化工产业园建设和发展，使整个行业上下游以及相关服务衔接更为紧密。横向发展来看，精细化工行业内企业多以合作、兼并等方式涉足相关联的行业，比如农药企业进军“种子”和“新型化肥”；日化产品代理行业内国际品牌，拓展海外市场，涂料、染料以及专用化工产品偏向出口市场，出口份额日益增多。四、精细化工行业发展前景分析中投顾问发布的《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出化工产业下游的精细化学品行业呈现出“一低四高”的特点，即直接生产成本低，利润高、市场开发费高、技术服务费高、研究成本高。目前，在精细化学品行业，民营企业是主力军，占企业总数的79%。其中，化肥农药行业落后产能较多，仍有大量外资企业和民营企业准备进入该领域，“十三五”期间，主要完成产业结构优化的任务；涂料方面，以外资和民营企业为主，目前行业整体运行情况良好;油墨方面，也是以外资和民企为主，但行业集中度较高，“十三五”时期，应加快淘汰落后产能；颜料方面，钛白粉产业集中度较高，企业进入壁垒高，炭黑则主要集中在外资和民企中，处于产能过剩状态；染料方面，产业集中度相对较高，企业主要集中于浙江地区，产量占国内总产量的65%。化学试剂和助剂行业企业分散度高，产品主要是中低档，国外公司正开始加大对中国市场的开发力度;专用化学品方面，产品种类和企业数量较多，未来产业中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页结构调整主要依靠市场需求推动。对于专用化学品，以巴斯夫、陶氏、阿克苏诺贝尔、杜邦等为首的25个领先专用品化学企业发展趋势来看，全球大型化工企业均有退出大宗商品领域、收购专业化学品业务的趋势。2014年全球化学品市场达到了38500亿美元，其中大宗化学品占据了83%的比例，精细化学品占了3%，专业化学品占了14%。在过去的3年中，专业化学品一直保持稳定发展，增长速率一般在5%左右。2014年专业化学品的总产值达到了5450亿美元，在这些份额中，北美占据了25%，中国23%，西欧和日本也有较大份额。中国地区在2013年正式超越了西欧地区，成了专业化学品市场全球第二大消费体。伴随着消费驱动型经济和工业化进程的进一步加大，一些新兴市场将为专业化学品市场注入更多的动力。五、中投顾问对精细化工产业发展预测中投顾问发布的《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出，2016年我国精细化工行业工业总产值将达到5.8万亿元，未来五年（2016-2020）年均复合增长率约为22.11%，2020年工业总产值将达到13.0万亿元。图表中投顾问对2016-2020年中国精细化工行业工业总产值预测5.87.18.710.813.00.03.06.09.012.015.02016E2017E2018E2019E2020E精细化工行业工业总产值（万亿元）数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页附：报告详细目录《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》第一章精细化工产业概述1.1精细化工相关介绍1.1.1精细化工的定义1.1.2精细化工的分类1.1.3精细化工的特点1.1.4精细化工在国民经济中的地位1.2精细化工生产工艺及发展历史1.2.1精细化工发展历史1.2.2发展精细化工的条件1.2.3中国精细化工三次重大决策1.2.4精细化工产品的生产过程1.3精细化工行业细分介绍1.3.1化学原料药制造业1.3.2化学农药制造业1.3.3涂料、油墨、颜料及类似产品制造业1.3.4专用化学品行业1.3.5新领域精细化工第二章2014-2016年国外精细化工行业分析2.1全球精细化工行业发展综述2.1.1行业成全球经济新增长2.1.2发达国家行业发展特点2.1.3全球行业发展重心转移2.1.4全球行业专利增长态势2.2主要国家精细化工行业发展概况中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页2.2.1美国2.2.2德国2.2.3印度2.3国外精细化工企业发展分析2.3.1全球精细化工企业扩产动态分析2.3.2国外精细化工企业的发展策略2.3.3国外精细化工主要企业介绍第三章2014-2016年中国精细化工行业发展分析3.12014-2016年中国精细化工产业发展环境分析3.1.1