中国电信市场部(一季度)经营分析ppt

用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost0|市场部2009年1季度市场经营分析报告1目录主要经营情况---行业与预算执行---固网业务经营---移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪下一步重点工作安排22行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期3.6%8.3%7.0%4.5%9.4%-0.1%11.7%-1.1%16.6%5.1%14.9%0.9%-12.4%-19.2%1.4%-6.9%-1.7%08年三季度08年四季度09年1-2月08年四季度09年1-2月全行业电信移动联通网通各运营商收入增长情况各运营商收入份额及变动情况移动54.6%电信26.3%联通19.1%↑1.1%注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动各运营商移动业务收入份额及变动情况↓1.7%↑0.6%移动83.6%联通12.0%电信4.4%净增用户份额24％净增用户份额64％净增用户份额12％↓0.4%↑0.8%↓0.4%（剔除C网影响）中移动收入份额扩大了一个百分点；中电信移动业务净增用户份额增长到24％；中联通收入（剔除C网）同比增长1.4%。3预算执行：一季度收入预算进度为22.4%，其中移动预算缺口4.4亿元24.824.724.424.223.923.823.723.723.323.223.223.123.123.123.022.522.422.021.820.720.619.719.319.118.718.317.817.617.617.515.922.322.1青海贵州新疆四川江西上海安徽湖北广西云南甘肃江苏浙江陕西重庆湖南集团福建广东宁夏海南北京西藏黑龙江吉林天津河北内蒙古辽宁山东山西河南澳门固网、移动业务预算完成情况全业务经营预算分省完成情况经营收入完成值（亿元）同比增幅％预算进度％集团公司53414.222.4股份公司50914.9422.53固网（不含国际结算）425-2.6623.85移动服务收入59.416.32集中服务收入2.1223.66手机销售收入17.7121.91北方9省＋西藏固网14.8822.97注：股份公司数据为国际口径移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.85%，略低于去年同期(24.16％）。1-3月进度为7.9％、7.8％、8.2％2、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为5.2％、4.9％、6.2％3、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。4南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见改善；受金融危机和季节因素影响，广东预算进度相对较低；湖南、福建公司经营走势要进一步观察。25.325.524.224.324.423.924.020.424.8-1.7-0.73.74.5-2.1-2.4-5.3-5.8-7.0051015202530青海贵州云南广西安徽陕西重庆西藏四川-1001020304050预算进度增幅南方21省分公司固网增长率及预算执行情况修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环境、积分准备政策变化金融危机影响较大公司08年未完成预算公司公司24.724.123.723.024.524.523.223.423.324.523.622.4-10.1-6.4-6.0-5.5-5.4-3.8-2.6-2.22.1-1.3-3.9-6.1101214161820222426上海浙江江苏广东湖北新疆宁夏福建湖南江西甘肃海南-20-1001020304050预算进度增幅5北方区域：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内蒙古语音2008年2.8%-4.0%-11.5%-4.3%-2.1%2009年-3.7%-4.6%4.0%-3.3%-10.8%互联网接入2008年10.6%17.7%15.9%10.2%12.2%2009年18.9%17.9%17.6%10.8%22.2%增值综合信息2008年3.2%1.9%0.0%1.2%1.9%2009年4.1%8.0%1.2%0.3%3.3%资源出租2008年4.8%2.2%0.8%6.7%3.5%2009年4.3%7.5%5.9%1.5%3.4%北方十省固网增长率及预算执行情况（%）26.126.621.121.824.024.723.621.623.020.916.0417.1218.2423.2713.5911.754.153.580.98-1.44051015202530河北黑龙江山东河南内蒙古吉林山西天津北京辽宁-1001020304050预算进度增幅内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音业务收入负增长；互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；资源出租波动较大。北方10省主要业务收入拉动情况两年对比项目年度吉林山西北京天津辽宁语音2008年-5.7%-10.3%-2.7%-4.1%-1.2%2009年-0.2%-6.5%0.5%0.7%-4.6%互联网接入2008年18.2%15.8%12.8%13.4%6.5%2009年16.4%11.7%1.2%6.4%4.4%增值综合信息2008年2.3%1.6%2.3%0.6%3.6%2009年1.3%0.3%4.0%-2.4%1.5%资源出租2008年0.5%5.6%3.3%1.9%9.2%2009年1.7%-2.7%4.8%6.4%1.2%6目录主要经营情况---行业与预算执行---固网业务经营---移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪下一步重点工作安排7固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动力度下降固网主要业务收入拉动情况（%）注：固网业务未含结算收入项目同比变化09年拉动08年拉动差异固网语音-18.79%-9.42%-6.78%-2.6%互联网及数据18.15%4.92%5.60%-0.7%增值及综合信息22.62%2.92%3.36%-0.4%2009年一季度固网业务收入完成情况（%）2008年1季度固网语音互联网及数据增值及综合信息网间结算其他461.6亿452.2亿-43.5亿22.7亿13.5亿7.2亿5.1亿-18.8%18.1%22.6%-20.5%49.2%-9.42%4.92%2.92%-1.56%1.11%-2.0%09年1季度，股份公司固网业务收入负增长2%（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少43.5亿元；固网语音负拉动增加近2.6个百分点，宽带业务拉动下降超过1个百分点。8固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租费同比（%）本地通话费同比（%）长途通话费同比（%）用户增长率（%）本地话务量同比（%）长途话务量同比（%）本地单价（元）长途单价（元）PHS-27.9-42.9-26.6-22.5-19.9-15.2-10.50.080.29住宅-21.7-27.0-20.8-17.5-6.0-15.6-9.80.100.35办公-6.1-6.4-6.1-6.420.2-0.81.20.100.4023.5%27.7%29.9%53.5%47.4%45.8%9.4%12.4%12.5%13.6%12.5%11.8%0%20%40%60%80%100%20083Q20084Q20091Q小灵通住宅电话办公电话公话、卡及其他-12.3亿-18.8亿-5.1亿-4.8亿-10.8亿-18.5亿-4.8亿-4.8亿-10.2亿-23.2亿-4.1亿-5.9亿固网语音收入流失结构2009年1季度语音业务变动情况受套餐分摊等影响，小灵通和住宅电话月租费下降快；小灵通和住宅电话本地及长途通话量负增长超过10%，受其影响，通话费负增长严重。916.8%19.9%34.4%33.6%5.7%8.5%9.1%8.6%0.3%0.4%14.7%15.6%74.1%71.5%65.3%66.1%79.6%76.0%总体用户总体收入城市用户城市收入农村用户农村收入我的e家其他套餐无套餐调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效，但城乡、东中西区域存在一定差距城乡住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户结构及收入结构住宅电话套餐用户达到一定规模，但经营空间仍很大。至2009年1季度末，套餐用户及收入占比分别为26%、28%；受用户接受程度与工作力度影响，城市区域套餐覆盖率相对高；东中西不同区域，套餐覆盖率目前有较大差异。至2009年1季度末，东部套餐用户及收入占比分别较西部套餐用户高32%、36%；不同区域用户对套餐的选择差异较大，各地工作力度不同，要加强针对性改进。36.3%38.6%11.4%18.5%19.9%19.1%20.1%22.9%17.4%15.4%4.8%4.1%43.7%38.5%71.2%66.2%75.3%76.8%东部用户东部收入中部用户中部收入西部用户西部收入我的e家其他套餐无套餐10从住宅电话用户价值分布来看，30%左右的中高端用户收入占比达到64%，且超过70%未通过融合套餐进行覆盖中高端住宅用户贡献明显。城市中高端用户（ARPU30元以上）用户占比25％，收入占比64%农村中高端用户（ARPU20元以上）用户占比36％，收入占比64%中高端住宅用户中未选择套餐用户用户占比较低，但收入占比较高城市中高端用户中67%未选择套餐，占总用户比例为占比17%，占总用户收入为38%农村中高端用户中74%未选择套餐，占总用户比例为占比27%，占总用户收入为45%中高端用户中无套餐用户月租占比较高，需价值填充和置换。其城市、农村用户月租占比分别达到26%、34%2%25%14%24%21%14%20%11%44%26%用户收入(0-10)[10-20)[20-30)50以上城市住宅用户[30-50)33%40%67%60%用户收入中高端用户非套餐用户：900万用户，年73亿元收入套餐用户2%47%35%29%38%7%26%17%用户收入(0-10)[10-20)[20-40)40以上农村住宅用户26%29%74%71%用户收入中高端用户套餐用户非套餐用户：1600万用户，年73亿元收入11分省固网语音业务收入增长及拉动情况-9.2-10.1-10.1-10.8-12.9-14.0-14.9-5.9-7.9-9.1-9.5-10.4-11.5-12.2-7.8-8.5-9.1-9.8-9.8-10.3-11.1重庆青海新疆福建西藏甘肃广西上海浙江湖北陕西贵州安徽江苏湖南四川海南云南广东江西宁夏2009年1季度分省固网语音拉动收入增长情况（%）小灵通收入占比高非语音收入占比高语音收入占比高省份小灵通住宅电话办公电话重庆-3.7-6.11.1青海-3.6-4.7-0.6新疆-3.9-7.11.1福建-3.9-6.40.1西藏-7.5-3.42.0甘肃-5.3-6.4-0.6广西0.6-13.5-1.3省份小灵通住宅电话办公电话上海-1.2-1.5-3.0浙江-0.8-4.7-0.8湖北-2.6-6.11.0陕西-2.0-7.81.6贵州-3.0-7.11.2安徽-2.5-7.2-1.8江苏-3.5-5.0-2.6省份小灵通住宅电话办公电话湖南-1.8-5.52.3四川-5.7-2.70.5海南-3.1-5.6-1.2云南-3.0-5.10.3广东-2.0-4.5-1.7江西-0.1-9.4-0.3宁夏-4.2-6.13.112宽带增幅放缓，1季度拉动较08年下降1个百分点，12省拉动下降-4.7-0.6-0.4-1.80.6-1.3-0.60.82.30.9-1.6-1.50.40.00.2-1.9-2.42.02.00.1-1.91.63.14.44.76.03.83.23.14.25.03.43.56.77.85.65.33.55