大业信托铁牛项目推介ppt

2011201120112011年年年年11111111月月月月大业信托大业信托大业信托大业信托中国铁牛集团流动资金贷款集合信托资金计划产品要素产品要素产品要素产品要素投资企业与项目概况投资企业与项目概况投资企业与项目概况投资企业与项目概况风险分析风险分析风险分析风险分析1111222233334444大业信托简介项目简述：项目简述：项目简述：项目简述：2010201020102010年初，铁牛集团年初，铁牛集团年初，铁牛集团年初，铁牛集团有限公司有限公司有限公司有限公司同浙江省临安市签署的投资合作协议，同浙江省临安市签署的投资合作协议，同浙江省临安市签署的投资合作协议，同浙江省临安市签署的投资合作协议，投资投资投资投资50505050亿元在临安投资建设一个占地亿元在临安投资建设一个占地亿元在临安投资建设一个占地亿元在临安投资建设一个占地2000200020002000亩左右的汽车工业园区，园区亩左右的汽车工业园区，园区亩左右的汽车工业园区，园区亩左右的汽车工业园区，园区投资建设项目包括投资建设项目包括投资建设项目包括投资建设项目包括年产年产年产年产50505050万台万台万台万台CVTCVTCVTCVT汽车无极变速器项目以及其他包括汽汽车无极变速器项目以及其他包括汽汽车无极变速器项目以及其他包括汽汽车无极变速器项目以及其他包括汽车空调、汽车手动变速器等在内的汽车零部件项目车空调、汽车手动变速器等在内的汽车零部件项目车空调、汽车手动变速器等在内的汽车零部件项目车空调、汽车手动变速器等在内的汽车零部件项目，该园区用于生产纯，该园区用于生产纯，该园区用于生产纯，该园区用于生产纯电动车以及低能耗汽车等绿色低碳产品。电动车以及低能耗汽车等绿色低碳产品。电动车以及低能耗汽车等绿色低碳产品。电动车以及低能耗汽车等绿色低碳产品。该该该该CVTCVTCVTCVT项目成功引进美国福特汽车公司的先进技术及生产线，具有国项目成功引进美国福特汽车公司的先进技术及生产线，具有国项目成功引进美国福特汽车公司的先进技术及生产线，具有国项目成功引进美国福特汽车公司的先进技术及生产线，具有国际先进水平，填补了国内相应空白，替代进口率达际先进水平，填补了国内相应空白，替代进口率达际先进水平，填补了国内相应空白，替代进口率达际先进水平，填补了国内相应空白，替代进口率达80%80%80%80%以上以上以上以上，该项目的，该项目的，该项目的，该项目的建设将突破国外汽车巨头对中国的核心技术封锁。建设将突破国外汽车巨头对中国的核心技术封锁。建设将突破国外汽车巨头对中国的核心技术封锁。建设将突破国外汽车巨头对中国的核心技术封锁。本信托贷款名义用于为本信托贷款名义用于为本信托贷款名义用于为本信托贷款名义用于为向铁牛集团发放流动资金贷款向铁牛集团发放流动资金贷款向铁牛集团发放流动资金贷款向铁牛集团发放流动资金贷款，用于上述项目，用于上述项目，用于上述项目，用于上述项目配套建设。配套建设。配套建设。配套建设。项目背景项目背景项目背景项目背景信托要素信托要素信托要素信托要素信托计划名称信托计划名称信托计划名称信托计划名称交易对手交易对手交易对手交易对手信托规模信托规模信托规模信托规模信托期限信托期限信托期限信托期限投资者收益投资者收益投资者收益投资者收益投资方向投资方向投资方向投资方向还款来源还款来源还款来源还款来源大业信托大业信托大业信托大业信托••••铁牛集团信托贷款集合资金信托计划铁牛集团信托贷款集合资金信托计划铁牛集团信托贷款集合资金信托计划铁牛集团信托贷款集合资金信托计划铁年集团销售收入及汽车工业园销售收入铁年集团销售收入及汽车工业园销售收入铁年集团销售收入及汽车工业园销售收入铁年集团销售收入及汽车工业园销售收入用于铁牛集团杭州汽车工业园配套建设用于铁牛集团杭州汽车工业园配套建设用于铁牛集团杭州汽车工业园配套建设用于铁牛集团杭州汽车工业园配套建设100100100100万万万万-300-300-300-300万万万万10.5%/10.5%/10.5%/10.5%/年年年年300300300300万万万万-2000-2000-2000-2000万万万万12%/12%/12%/12%/年年年年2000200020002000万以上万以上万以上万以上12.5%/12.5%/12.5%/12.5%/年年年年18181818个月个月个月个月不低于不低于不低于不低于2222亿元，不超过亿元，不超过亿元，不超过亿元，不超过4444亿元亿元亿元亿元铁牛集团有限公司铁牛集团有限公司铁牛集团有限公司铁牛集团有限公司大业信托大业信托大业信托大业信托（（（（40,00040,00040,00040,000万元万元万元万元））））726726726726亩工业及亩工业及亩工业及亩工业及104104104104亩亩亩亩千岛湖商业用地千岛湖商业用地千岛湖商业用地千岛湖商业用地铁牛集团铁牛集团铁牛集团铁牛集团（补充流动资金）（补充流动资金）（补充流动资金）（补充流动资金）②②②②⑤⑤⑤⑤④④④④交易结构交易结构交易结构交易结构①①①①委托人委托人委托人委托人（（（（40,00040,00040,00040,000万元）万元）万元）万元）发放流动资金贷款，发放流动资金贷款，发放流动资金贷款，发放流动资金贷款，并实施贷后管理并实施贷后管理并实施贷后管理并实施贷后管理应建仁夫妇连带责应建仁夫妇连带责应建仁夫妇连带责应建仁夫妇连带责任担保任担保任担保任担保双方签署双方签署双方签署双方签署《《《《贷贷贷贷款合同款合同款合同款合同》》》》双方签署双方签署双方签署双方签署《《《《土地土地土地土地抵押合同抵押合同抵押合同抵押合同》》》》认购认购认购认购信托计划信托计划信托计划信托计划青山湖青山湖青山湖青山湖180180180180亩及杭亩及杭亩及杭亩及杭州易辰股权质押州易辰股权质押州易辰股权质押州易辰股权质押③抵押物及抵押物及抵押物及抵押物及股权质押置股权质押置股权质押置股权质押置换换换换保障措施保障措施保障措施保障措施抵押物置换抵押物置换抵押物置换抵押物置换抵押担保抵押担保抵押担保抵押担保726726726726亩工业用地及亩工业用地及亩工业用地及亩工业用地及104104104104亩千岛湖商业用地亩千岛湖商业用地亩千岛湖商业用地亩千岛湖商业用地评估价格评估价格评估价格评估价格6.56.56.56.5亿元亿元亿元亿元抵押率抵押率抵押率抵押率保证担保保证担保保证担保保证担保众众众众泰泰泰泰集团为本信托计划提供连带责任担保集团为本信托计划提供连带责任担保集团为本信托计划提供连带责任担保集团为本信托计划提供连带责任担保铁牛集团实际控制人应建仁提供不可撤销担保并承担无限连带责任铁牛集团实际控制人应建仁提供不可撤销担保并承担无限连带责任铁牛集团实际控制人应建仁提供不可撤销担保并承担无限连带责任铁牛集团实际控制人应建仁提供不可撤销担保并承担无限连带责任信托期间信托期间信托期间信托期间铁牛集团可用青山湖铁牛集团可用青山湖铁牛集团可用青山湖铁牛集团可用青山湖180180180180亩土地、亩土地、亩土地、亩土地、256256256256亩工业用亩工业用亩工业用亩工业用地及杭州易辰房地产开发公司地及杭州易辰房地产开发公司地及杭州易辰房地产开发公司地及杭州易辰房地产开发公司100%100%100%100%股权对前期抵押物进行股权对前期抵押物进行股权对前期抵押物进行股权对前期抵押物进行置换，评估价格不低于置换，评估价格不低于置换，评估价格不低于置换，评估价格不低于6.56.56.56.5亿元亿元亿元亿元30.23%30.23%30.23%30.23%资金用途资金用途资金用途资金用途----------------杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（CVTCVTCVTCVT）项目）项目）项目）项目　　　　无级变速器无级变速器无级变速器无级变速器技术技术技术技术(CVT(CVT(CVT(CVT：：：：ContinuouslyVariableTransmission)ContinuouslyVariableTransmission)ContinuouslyVariableTransmission)ContinuouslyVariableTransmission)经济性经济性经济性经济性CVTCVTCVTCVT可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系与发动机工可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系与发动机工可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系与发动机工可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系与发动机工况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。动力性动力性动力性动力性汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率愈大，汽车的动力性愈好。由于愈大，汽车的动力性愈好。由于愈大，汽车的动力性愈好。由于愈大，汽车的动力性愈好。由于CVTCVTCVTCVT的无级变速特性，能够获得后备功率最的无级变速特性，能够获得后备功率最的无级变速特性，能够获得后备功率最的无级变速特性，能够获得后备功率最大的传动比，所以大的传动比，所以大的传动比，所以大的传动比，所以CVTCVTCVTCVT的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。成本成本成本成本CVTCVTCVTCVT系统结构简单，零部件数目少，一旦汽车制造商开始大规模生系统结构简单，零部件数目少，一旦汽车制造商开始大规模生系统结构简单，零部件数目少，一旦汽车制造商开始大规模生系统结构简单，零部件数目少，一旦汽车制造商开始大规模生产，产，产，产，CVTCVTCVTCVT的成本将会比的成本将会比的成本将会比的成本将会比ATATATAT小。由于采用该系统可以节约燃油，随着大规模生小。由于采用该系统可以节约燃油，随着大规模生小。由于采用该系统可以节约燃油，随着大规模生小。由于采用该系统可以节约燃油，随着大规模生产以及系统、材料的革新，产以及系统、材料的革新，产以及系统、材料的革新，产以及系统、材料的革新，CVTCVTCVTCVT零部件的生产成本，将降低零部件的生产成本，将降低零部件的生产成本，将降低零部件的生产成本，将降低20%-30%20%-30%20%-30%20%-30%。。。。　　项目要素项目要素项目要素项目要素资金用途资金用途资金用途资金用途----------------杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（杭州汽车工业园无极变速器（CVTCVTCVTCVT）项目）项目）项目）项目项目要素项目要素项目要素项目要素引进的汽车无级变速器引进的汽车无级变速器引进的汽车无级变速器引进的汽车无级变速器项目是国内第一家由我项目是国内第一家由我项目是国内第一家由我项目是国内第一家由我国自主拥有完全知该项国自主拥有完全知该项国自主拥有完全知该项国自主拥有完全知该项目产品是汽车生产体系目产品是汽车生产体系目产品是汽车生产体系目产品是汽车生产体系的核心零部件，具有技的核心零部件，具有技的核心零部件，具有技的核心零部件，具有技术密集、资金密集和人术密集、资金密集和人术密集、资金密集和人术密集、资金密集和人力密集的特点，其技术力密集的特点，其技术力密集的特点，其技术力密集的特点，其技术发展水平在国内外均处发展水平在国内外均处发展水平在国内外均处发展水平在国内外均处于领先地位。于领先地位。于领先地位。于领先地位。资金用途资金用途资金用途资金用途-----------