中国医药市场展望

中国医药市场展望江苏奥赛康药业有限公司市场部任正华2010年10月13日主要内容2000年-2009年我国药品终端市场回顾2010年-2019年我国药品市场的展望新形势下，代理学术营销的变革一、2000年-2009年我国药品终端市场回顾医药市场规模不断扩大2000年到2009年市场规模从1592亿元，上升到6194亿元，复合增长率达16.46%；157217822080236726873562410051006194313113.36%16.72%13.80%13.52%16.52%13.77%15.10%24.39%21.45%010002000300040005000600070002000200120022003200420052006200720082009E00.050.10.150.20.25市场规模增长率•总体市场指的是药品平均零售价格，计算的中国药品市场总规模；•本处指药品，不包括器械、包材、日用品•数据来源：SFDA南方所我国医药市场终端的构成25.35%26.74%26.83%1.28%2.49%2.80%11.24%16.21%16.25%62.13%54.56%54.12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003年2007年2008年医院第三终端社区药店26121295784135050010001500200025003000医院药店第三终端社区近年中国药品市场终端格局变化2008年四级市场规模零售药店稳步发展，基药后受到一定冲击社区与第三终端显著增长大医院终端出现一定下滑终端定义：•医院终端是指县级县以上的医疗机构•社区终端是指城市社区卫生服务中心、社区服务站•药店终端是指所有城乡的零售药店•第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构我国药品市场医院终端不断扩大83910681662187024223025369027.29%55.62%12.52%29.52%24.90%21.98%0500100015002000250030003500400020032004200520062007200820090%10%20%30%40%50%60%医院市场近十年年均增速在20%以上，2009年医院市场药品规模超过3600亿，增长率达21.98%我国药品市场医院终端不断扩大91%9%全国13111家公立医院的药品收入占到了全国医院药品收入的91%医疗资源分布不均衡，地级市以上所属的综合医院诊疗人次占总就诊人群的55%以上，且集中了高端的医务服务人员55%45%我国药品市场零售终端变化34351260068579091611001295148749.27%17.19%14.17%15.33%15.95%20.09%17.73%14.83%020040060080010001200140016002001200220032004200520062007200820090%10%20%30%40%50%1999年药品分类管理制度后，药品零售市场在近十年中总规模扩大6.6倍，经历了近几年的快速扩展，行业发展有所放缓从规模上看，2009年药品零售市场规模约为1487亿元，同比增长14.8%近十年，药品零售市场的符合增长率达到20.12%历年药品零售市场规模我国药品市场零售终端变化受新医改影响，社区医疗机构由于实施零差率，分流了零售药店部分客流，在广州，上海一些大城市出现药店销售明显滑坡的现象从城乡零售药店的发展差异来看，现在城乡药店的销售比例为8：1，近两年农村药品零售市场增幅低于城市，2009年仅为12.72%19.01%16.74%18.23%12.72%2005-2008年平均增长率2009年增长率城市农村农村14%城市86%城乡药店销售额比例城乡药店销售额增幅对比终端定义：•城市药店：指县及县以上的药店市场•农村药店：乡镇和农村药店市场我国药品市场第三终端变化目前我国有农村药品供应网点55.4万个，社区服务站2.6万个，乡镇卫生院3.9万家基层卫生医疗体系的建立和完善，社区医疗机构药品销售将继续保持增长2009年，南方所数据显示，第三终端的销售额约1014亿元，同比增长26.74%5408011014144548.33%26.59%42.50%020040060080010001200140016002007200820092010E0%10%20%30%40%50%60%历年药品市场第三终端变化情况二、2010年-2019年我国药品市场展望我国医药产业发展的影响宏观经济因素政策因素需求因素世界经济形势世界药品市场国内经济形势四个分开新药政策基本药物政策价格政策医保政策招标政策人口及老龄化疾病谱变化医药卫生费用人均用药水平医保覆盖面医保支付水平其他趋势医药产业进一步飞速增长，“黄金十年”产业并购重组加速，集中度提高药品销售渠道医院仍然是重点市场品类结构变化：肿瘤、中枢神经、心脑血管、风湿免疫鼓励创新，优质优价的定价方法仍是主流网上集中采购是必然的趋势2009年全球药品市场已达8083亿美元；区域分布上，传统的欧美市场增长已经放缓，亚洲、拉美等新兴市场的增长强劲；2009年世界医药市场分布及未来预测区域2009年销售额(亿美元)2009GROWTH(%)2008GROWTH(%)2004-2009年CAGR(%)2010GROWTH(%)(E)2009-2014CAGR(%)(E)北美地区32215.51.95.23~53~6欧洲24764.876.63~53~6亚洲/非洲/澳洲102615.91513.913~1512~15日本9037.62.13.90~22~5拉美458010.612.710.910~1212~15全球808375.56.74~65~8各新兴市场5年预测中国将成为新兴市场的重要力量中国将升为新兴市场的重要力量2013年中国将占据到新兴市场的一半左右未来十年中国药品市场在国际的地位预测未来十年，在美、欧、日等药品市场增速放缓的北京下，中国药品保持快速增长，预计2020年有望成为全球第二大药品市场药品市场规模（亿美元）2010年预测2019年预测CAGR北美342557365%中国932495520%欧洲270343874.5%日本82912764%数据来源：IMS注：以美元对人民币恒定汇率换算疾病谱变化老年病富贵病高死亡率疾病生活质量下降早老性痴呆，帕金森病，黄斑变性，前列腺病高血脂，高血压，糖尿病，肥胖肿瘤，致命性感染精神疾病，绝经期疾病，勃起功能障碍•恶性肿瘤患者总数约450万，年死亡率140－150万；新增180－200万，年医疗费用达数百亿元；•高血压病人1.6亿，年心脑血管病发病人数超过2000万，死亡病人250万，医疗费用达1000多亿元•乙肝病毒感染者高达1.3亿，每年因乙肝引起的死亡率人数达35万，医疗费用超过1000亿元疾病谱变化我国畅销药物的品类结构情况2005200620072008CAGR抗感染药852,172903,0401,183,8361,465,02519.8%心血管系统用药453,093486,115610,831762,03818.9%血液和造血系统用药358,354431,649530,813646,74221.8%抗肿瘤药238,351309,917424,064541,62531.5%消化系统用药255,887291,483383,996479,14223.3%免疫调节剂241,757254,241303,423377,60816.0%神经系统用药162,338178,038265,212351,52329.4%内分泌及代谢调节用药173,497207,626264,983327,27423.6%骨骼与肌肉系统用药55,20671,328102,912134,71634.6%呼吸系统药物59,48473,116100,766132,43030.6%数据来源：CPA三、新形势下，代理学术营销变革医药行业，典型的政府规制市场无形的手，有形的手制度变迁对行业的营销模式提出了新要求《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》（卫规财发〔2009〕7号）《关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知》（国食药监安[2009]283号）《新药品价格管理办法》（6月9日征求意见稿）《药品集中采购监督管理办法》（卫生部2010年7月15日）《对药品价格实行“三控”管理的通知》（广东省物价局，2010年8月18日，粤价〔2010〕187号）行业政策对代理的影响上游资源（产品）减少，获取竞争难度加大，成本增加受综合整治的影响，过票的成本、风险加大高开票的影响，资金链将会拉长30-45天………………新形势下代理企业的选择产业转型：上游进军，而或区域配送，而或专业推广提高自身竞争力：内部管理、组织架构、产品结构、商业模式外部整合：厂商战略合作联盟纵向联盟的可行性与资源有效整合学术理论专家平台市场分析宣传手段品牌建设公共关系人员管理市场开发终端网络+企业把握能力的趋势代理商把握能力的趋势+厂商战略合作联盟战略联盟指的是由两个或两个以上有着共同战略利益和对等经营实力的企业，为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的合作模式企业商业产品地缘质量医院服务人脉理念渠道学术人员有机结合，抗风险能力强。——堡垒与前沿新模式：你中有我，我中有你。——战略联盟教育营销进行时.赵郑生产开拓经济结合，走向政治联姻。纵向联盟的可行性与资源有效整合学术推广广告人员推销公共关系医院/医师科研推广分销渠道产品服务价格公司供给组合促销组合队伍管理市场壁垒区域分工，协调与框架生产企业代理企业公司的配套支持我们可以做很多，我们也会做很多政府事务工作筹划当地市场的开发协调各方优势稳固代理商的队伍危机处理佣金并举形象宣传产品选择1、不断的开发新的产品2、合理的产品政策3、提供多种灵活的营销方案渠道管理1、严防串货2、良好的价格体系3、定期的评比与奖励共同服务终端1、参与CME项目2、开展区域的市场活动3、建立共享的客户数据库4、建立专家网络售后服务奥赛康，你值得拥有的伙伴！南京奥赛康医药集团国家高新技术企业国家民营科技企业江苏省高新技术企业江苏省民营科技企业江苏省科技型中小企业南京市高新技术企业南京市优秀民营企业南京市优秀创新型企业南京市多肽类药物产学研基地南京市百强成长型科技工业企业南京市高成长科技创新型百优企业南京市抗消化道溃疡药物工程技术研究中心创新引领未来创新引领未来---国内第一个上市的奥美针剂，国家发明专利，国家单独定价---璀璨十年，国产奥美拉唑注射剂第一品牌---国内首批上市中国第一个兰索拉唑注射剂——奥维加隆重上市！2009年全国医药企业百强2010年医药行业“国内最佳研发产品线”十佳工业企业我们共同奔向未来奥赛康奥西康奥正南奥先达谢谢大家！