中国网红产业专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国网红产业专题研究报告2016影响力即生产力网红经济大爆发研究说明研究定义数据来源研究方法本报告中：网红产业是指围绕网络红人及其产品和服务所形成的相关行业有机综合体，包括但不限于社交平台、网红孵化、供应链管理、营销推广等产业环节。网红产业规模是指网络红人依靠自身影响力和知名度，通过商品销售、广告营销、商业演出等方式获得的收入总和。报告中的一手数据和信息主要通过深度访谈的方式与所研究企业的管理层进行深入交流而获得。报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：行业公开信息、政府数据与信息、相关经济数据、企业财报数据等。本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场中的一手和二手信息和数据得到相关结论。2研究发现网红产业规模网红发展趋势据Analysys易观预测，2016年中国网红产业规模将达到528亿元人民币，2018年将超过1000亿元人民币。2015-2018年复合增长率为59.4%。网红变现方式中，电商和直播为主要变现来源。互联网成为艺人明星与粉丝互动的重要阵地，网红产业与传统娱乐业的交流和资源互动将更加频繁。电商将成为网红最持续和成熟的变现方式，并将与更多垂直行业结合。内容网红不断细分，创作生命的延长需要IP化。网红孵化经纪公司将建立起竞争壁垒，行业话语权日渐增强。3网红孵化经纪网红孵化经纪公司培养和输送网红资源，从业务形态来看，可分为四种类型：演艺经纪型、电商孵化型、内容MCN型和平台生态型。4目录123风口产业交织网红经济爆发互联网“造星”企业分析网红产业发展趋势预测4网红产业地图日渐丰满多个风口产业交织，催生网红经济大爆发5网红产业视频直播网生内容偶像团体社群电商电子竞技•社群电商：电商平台流量成本高企，电商营销开始更多地使用具有人格魅力的网红，带动社群形成，集聚同属性人群，从而提升电商营销的效率和转化率。•视频直播：短视频、直播等信息传播技术的成熟和普及，为网红展现自我、积累粉丝以及变现提供多元化平台。•电子竞技：电竞市场蓬勃发展，大量电竞赛事以及游戏直播平台为电竞明星/网红的诞生提供土壤。•网生内容：网络综艺、网络电影、网络剧等网生内容大爆发，为素人、新人晋升网红提供舞台。•偶像团体：面向年轻一代的偶像女团/男团不断推出，这些平民化的偶像更多地通过网络与粉丝互动，成为名副其实的网红。•知识共享：认知盈余通过新兴的知识共享平台进行分享、变现，各行各业的专家有机会成为细分领域的知识网红。知识共享中国网红产业规模增长潜力巨大•2018年，中国网红产业规模预计将达到1016亿元人民币，2015-2018的年复合增长率为59.4%。•电商和直播是目前及未来几年中国网红产业变现的主要来源。2016年，电商+直播将占中国网红产业总收入的86.4%。602004006008001000120020152016F2017F2018F2016-2018年中国网红产业规模预测IP品牌化影视演艺电竞代言及签约广告直播电商单位：亿元人民币©Analysys易观数据说明：中国网红产业规模是指中国大陆地区网络红人依靠自身影响力和知名度获得的收入总和，变现方式包括但不限于电商、直播、广告、电竞代言及签约、影视演艺、IP品牌化等。数据来自行业公开数据、专家访谈、企业深访并根据易观估算模型得出。1016亿2018251亿201586.4%2016产业规模电商+直播占比5288111016251网红产业变现模式多元化变现模式变现方式变现举例电商将网红的粉丝流量导向电商平台，通过商品售卖变现•淘宝红人店•主播的淘宝零食店•自媒体的微商、微店直播/打赏粉丝通过直播平台给网红赠送虚拟礼物，或直接为内容打赏•主播在直播中获得虚拟礼物•网红的内容在微博、微信平台收到打赏广告内容网红通过贴片广告、品牌植入、软文等广告方式变现•段子手的营销软文•短视频中植入广告•网络剧/网络电影中植入广告电竞代言及签约电竞网红与直播平台签约，为游戏产品代言，从而获得签约和代言收入•网红代言热门网游•现、退役电竞选手成为游戏直播平台的签约主播影视演艺条件优秀的网红进军娱乐圈，赚取演艺通告收入•网红签约娱乐经纪公司出道，进行商演、广告代言等。IP品牌化网红个人及其内容IP、品牌化，并跨领域运作，实现更大衍生价值•原创内容IP化，对外授权改编•网红成立网红孵化器，开展经纪业务7数据来源：根据公开资料整理易观20168目录123风口产业交织网红经济爆发互联网“造星”企业分析网红产业发展趋势预测4风口产业交织网红经济爆发网红产业地图日渐丰满网红产业生态图谱日渐丰满网红孵化经纪公司网红变现平台网红服务支撑方网民、粉丝在线艺人经纪公司网红电商孵化器网生内容出品方网红培训机构内容平台/媒体机构9网红、KOL美容整形社会化营销服务商垂直媒体其他服务供应链管理新媒体数据监测平台通告对接网红商学院电商网红内容网红名人网红张大奕雪梨赵大喜Papi酱艾克里里李开复高晓松罗永浩电商平台社交平台视频直播平台语音问答平台MISS天才小熊猫罗振宇网红呈金字塔结构分布，垂直领域达人网红涌现•网红在各自的垂直圈子里深耕，专业性和细分化日渐增强。头部网红腰部网红初级网红•数量较少，辨识度及知名度较高，一般通过淘宝红人店、品牌代言、娱乐演艺等方式变现。•数量较多，能力差异大，有一定粉丝基础，通过电商直播、秀场直播、淘宝网拍、网综/网剧等方式变现。•数量最多，粉丝数较少，还在培育阶段，尚未实现或刚刚开始变现。•网红是针对小规模人群的意见领袖（KOL），具有有效、精准、身边的特点。KOL时尚母婴教育财经萌宠旅游军事……10流量+内容：社交媒体与网红相辅相成•网红为社交媒体提供话题和内容，吸引流量，提升交互•社交媒体为网红导流，提供发布平台，进行粉丝维护和变现数据说明：微博、微信、Facebook,Instagram,TwitterMAU为截至2016Q2的数据，来自官方财报。YoutubeMAU为截至2013年数据。网红高颜值有才艺善表达内容图文、音视频、直播样样行社交媒体综合社交社区论坛垂直社交视频网站短视频社区直播平台导流、变现电商平台粉丝展示商品、发布内容、粉丝维护信息交互导流互动交流打赏、购买11MAU：2.82亿同比增长：33%MAU：8.06亿同比增长：34%MAU：17.1亿MAU：5亿+MAU：3.13亿国内国外MAU：10亿+•社交媒体用户基数大，网民渗透率高•国内垂直类社交媒体较多，国外社交媒体相对集中……网红孵化经纪公司掌握网红资源，受到资本市场青睐时间孵化经纪公司投资方投资额轮次2015.10.26如涵电商君联资本、赛富亚洲数千万元人民币B轮2015.12.11飞博共创N/AN/A新三板挂牌2016.4.8网红来了谢利明未披露天使轮2016.5.4缇苏电商光线传媒3000万人民币B轮2016.6.6七煌上海新文化传媒成都联创博瑞东方富海1亿元人民币B轮2016.7.13中樱桃游久游戏5000万人民币A+轮2016.8.15美空万吨资产等近1亿元人民币B轮平台网红孵化经纪网红推荐、导流网红孵化经纪公司具有批量生产网红的能力，在与平台方的谈判中也可以帮助网红获得更好的推荐位。相比于单个网红，网红孵化经纪公司的抗风险能力更强，变现方式也更加多元，因而受到资本市场的青睐。12数据来源：根据公开资料整理易观201613目录123风口产业交织网红经济爆发网红产业地图日渐丰满网红产业发展趋势预测4风口产业交织网红经济爆发互联网“造星”企业分析网红孵化经纪公司四大类型4平台生态型2电商孵化型1演艺经纪型3内容MCN型•以孵化网红个人电商品牌为目的，与网红进行签约合作。•一般网红负责商品设计及内容产出，电商孵化器负责供应链管理和店铺运营。•打造网红孵化、培养、变现的业务生态，为网红成长提供平台。•不强求与每个网红签约，更多地是与网红合作，通过全成长周期的服务黏住网红。•自身具有较强内容生产能力，在此基础上，开展类MCN业务。•挖掘、包装不同的内容IP创作者，向合适的媒体资源定向推广、发行和变现。•效仿传统娱乐经纪公司模式，与艺人签订较长时间的独家约。•通过对艺人全程的招募、培训、选拔、包装、变现，来实现艺人向网红、明星的进阶。14演艺经纪型代表：中樱桃草根艺人的偶像养成2009年，“中樱桃”品牌创立2010-2013年，先后成功打造出叶梓萱、曹安娜等网红和艺人•2016年，在360淘金上线众筹，募集2577万元•同年7月，获得游久游戏5000万元参股•2014年8月，推出视频内容制作品牌“搞莱坞”•同年12月获得A轮融资，估值6000万女团日系女团韩系女团偶像养成美女电商广告代言在线艺人经纪招募、培训、包装、经纪旗下签约艺人120名+全职网红一次签约8年秀场直播演艺经纪游戏发行影视内容制作UGC+PGC已出品《樱熊不联盟》、《Yp脱口秀》、《男宅突袭》等游戏综艺和真人秀类节目，全网播放量突破3亿IP衍生品广告植入院线票房付费点播影视版权培养网红，输送粉丝生产内容，增加网红曝光效仿日韩艺人经纪制度，网红经纪只是现阶段形态，目标是专业艺人经纪公司。15中樱桃：管理制度严格，投入周期较长招募试训培训养成变现面向年轻草根招募，每年招两期生。试训期1个月，试训期结束，考核通过表现优秀即可转为签约艺人。签约分为代理约，全约无底薪和全约有底薪三类。其中全约有底薪最长8年，提供免费培训，配备专属经纪人，担保参与影视拍摄，并进行演出广告周边销售收入分成。具有摄影棚、舞蹈房、直播间、录音棚、演播厅、小剧场等6000平米硬件设施。提供声乐、形体、舞蹈、表演等常态化培训课程。变现出口包括自有网络影视内容、视频直播、美女手游、美女电商等。管理制度严格：效仿日韩练习生管理制度。签约期间，艺人私生活受到严格管理，不允许出入酒吧及夜店，违规者严惩。投入周期较长：线下硬件设施投入较大。部分基本功培训课程请高校专业老师授课，培训贯穿艺人签约整个周期。延长生命周期：艺人平均生命周期4年左右，并通过严格的管理和变现渠道的拓展，延长艺人的生命周期。16电商孵化型代表：如涵电商帮助网红KOL打造个人品牌2011年底，推出自有淘品牌“莉贝琳”2014年7月，与平面模特张大奕签约开设第一家淘宝网红店“你负责貌美如花，我负责赚钱养家”2014年底，获得赛富亚洲A轮融资2015年10月，获得君联资本领投的数千万元B轮融资目前有近50名签约网红开店内容选款变现供应链管理营销推广粉丝运营红人店铺/个人品牌已开店网红张大奕大金朴瑟左娇娇管阿姨…….微博粉丝量445万175万161万156万154万…….技术创业团队，开发ERP、OA系统经营过淘品牌，有供应链资源与网红KOL进行合理分成17如涵电商：放大粉丝经济效应，连接供应链力量网红粉丝供应链商品引爆话题，强化内容输出借助社交媒体杠杆，放大粉丝经济效应使产品在质量、性价比、货期和款式等方面取得较好平衡连接上下游供应链力量最大程度减少库存成本电商平台商品品类将从女装实物品类向旅游等虚拟品类拓展18内容MCN型代表：新片场依托创作人社区，自制+发行2015年8月，获得红杉、中瑞的B轮融资2015年12月，在新三板挂牌上市2013年8月，新片场网站上线2015年10月，阿里影业联合新片场等开启“A计划”，挖掘扶植青年导演2014年5月，阿里出资入股新片场影视创作人社区V电影优质短片分享平台自主出品传播发行业务类别产品形态网络电影网络系列栏目/剧微电影和广告短片•与视频网站的分成收入•客户植入广告所获收入•客户植入广告收入•通过网络剧培养出的知名主角通过其他商业活动创造的衍生收入•广告定制服务收入•广告传播发行服务收入•累计发行作品1400+部•累计播放70+亿次•合作媒体渠道120+家19新片场：发掘扶持互联网影视内容专业人才20内部发掘及签约：通过新片场及V电影平台发掘有潜力的作品和创作人，已孵化出品《造物集》、《尖叫制片厂》，《废物小说》等作品，并控