探索中国燃料乙醇发展之路(1)

探索中国燃料乙醇发展之路在近年煤化工、能源替代、环保节能的投资热潮中，燃料乙醇无疑手持“尚方宝剑”，一则国家选定四家企业，并划定各自试点销售区域；二则每吨燃料乙醇国家补贴千元之多，且行业准入门槛也在不断提高。但是，随着燃料乙醇逐步市场化，国家的支持方式将进行转变，从成本加利润，到定额补贴，再到2008年底取消补贴，中国燃料乙醇将走怎样的发展之路？探索中国燃料乙醇发展之路一、概述燃料乙醇，是以玉米、小麦、薯类、甘蔗、甜菜等为原料，经发酵、蒸馏、脱水后而制得的无水乙醇。车用乙醇汽油（以下简称乙醇汽油），就是把燃料乙醇和汽油以一定比例混配而形成的一种汽车燃料，又称汽油醇。（一）燃料乙醇是油品的优良品质改良剂，不是“油”乙醇具有许多优良的物理和化学特性。燃料乙醇按一定比例加入汽油中，不仅是优良的油品质量改良剂，或者说是增氧剂，还是汽油的高辛烷值调和组分，因此，燃料乙醇不是简单作为替代油品使用的。（二）乙醇汽油属于国际上通行的新配方汽油，是无铅汽油的升级换代产品汽油里加入10%的乙醇，油品的含氧量可达到3.5%，辛烷值（我国的汽油标号）可提高近3个标号，同时又降低了油品的芳烃含量，使油品的燃烧性能、动力性能和环保性能均得到了改善。尽管我国2000年才全面推广无铅汽油，2001年才在北京、上海、广州三市推广新配方汽油（添加MTBE的清洁汽油），但在国际上，无铅汽油早已被以MTBE及乙醇为添加剂的新配方汽油所代替。二、世界燃料乙醇产业发展现状自巴西、美国率先于上世纪70年代中期大力推行燃料乙醇政策以来，加拿大、法国、西班牙、瑞典等国纷纷效仿，均已形成了规模生产和使用，1999年，美国燃料乙醇消费量约450万吨，2006年达到550万吨，巴西则更多，2005年消费量约970万吨，占全国汽油消费量的43%，2006年超过1000万吨。美、巴等国推行燃料乙醇给国家带来巨大的综合收益，如刺激农业、维护粮价、完善能源安全体系、减少对石油依赖、节约外汇、增加就业、增加财政收入、改善燃油品质及大气环境质量等，均为世界所共认。目前，许多农业资源国如英国、荷兰、德国、奥地利、泰国、南非等国政府均已制定规划，积极发展燃料乙醇工业。三、中国燃料乙醇产业发展现状（一）概况由于燃料乙醇在中国的推广使用还处在初级阶段，产销的各个环节政府行为色彩比较浓，离真正的市场化有很大距离。为了合理的利用资源，国家对燃料乙醇的立项投产非常谨慎，受到严格控制。2004年2月10日，八部委联合下发《车用乙醇汽油扩大试点方案》和《车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则》，在我国部分地区开展车用乙醇汽油扩大试点工作。目前国内经过审批认可的已投产企业有四家：河南天冠燃料乙醇有限公司、吉林燃料乙醇股份有限责任公司、安徽丰原生物化工有限公司、黑龙江华润酒精有限公司。根据《车用乙醇汽油扩大试点工作的实施细则》要求，黑龙江、吉林、河南和安徽四省首先在全省范围内推广使用车用乙醇汽油。此外，中粮集团在广西的木薯生产乙醇项目也已被批准，目前正在建设中。（二）我国燃料乙醇的产能与需求目前燃料乙醇的市场格局是2004年形成的。在国家发改委制定的方案中，规定由吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润酒精有限公司四个企业定点生产。同时明确了四家企业各自的“势力范围”：华润酒精供应黑龙江省市场；吉林乙醇公司供应吉林省和辽宁省市场；河南天寇集团除供应本省外，负责供应湖北和河北13个地市销售；安徽丰原负责供应安徽省及山东、江苏和河北14个地市销售，详见表1。这4家生产企业，批准设计能力122万吨，实际总生产能力达到102万吨/年（不含中粮在广西用木薯生产乙醇的项目），详见表2。由于国内还有部分酒精、氨基酸生产企业也能够生产燃料乙醇，因此，全国燃料乙醇的生产能力还要增加许多。目前，很多省市准备上马燃料乙醇项目，在未来几年中国对石油进口依存度加大、国际石油价格进入高价时代的大背景下，我国燃料乙醇产能扩大将成为不可阻挡的趋势。专家预测，10年后，我国燃料乙醇需求量保守估计每年也将达500万吨。（三）国家产业政策导向1.政策拉动市场近年来，国家采取了一系列手段和措施推动燃料乙醇等生物质能的开发。国家发改委明确提出，在“十一五”末使我国的乙醇汽油消费量占比从不足20%提升到50%以上，这为燃料乙醇产业的发展提供了广阔的市场空间。2.“非粮”是方向目前各企业选择玉米作为生产原料的原因，一是原料供应稳定，二是其副产品蛋白质饲料具有比较高的价值，选择玉米对于企业来说相对比较划算。虽然目前生产燃料乙醇使用的玉米量并不多，不足年产量的2%，但由于其他玉米深加工产业对玉米的需求量很大，如果用玉米大规模生产乙醇，将会造成玉米供应紧张，目前紧张局面已经初步显现，局部地区在收获季节已出现“抢购”现象，在《“十一五”燃料乙醇专项规划》中，已将“非粮”作为燃料乙醇产业发展的方向。3.市场化是趋势国家对于企业还采取了利润补贴、税收支持等多种方式，来支持燃料产业的发展。目前我国燃料乙醇行业，还处在“以产定销、计划供应”阶段，离市场化竞争和运作尚存在较大的距离。而且，相关企业缺乏相应的市场操作经验和思想准备。未来几年国家对于燃料乙醇的支持方式将进行转变，从成本加利润，到定额补贴，再到2008年底取消补贴，意味着国家将逐步放开，实现燃料乙醇完全市场化。4.进入门槛将提高针对部分地区产业过热倾向，国家发改委、财政部将联手加强生物燃料乙醇项目建设管理，除试点工程外，任何地区的燃料乙醇项目核准和建设一律要报国家审定。同时，政策技术门槛也将提高。比如，从水耗来说，将来1吨燃料乙醇水耗要控制在5吨以下，目前这个数字至少是10吨；产1吨乙醇煤耗要降低到500公斤以下，与国际同步；COD（化学氧化物）排放也有较高标准。5.业主招标制代替传统审批模式中粮集团获得的广西木薯生产乙醇项目就是通过公开招标获得的，未来的新上马项目也将会采取此种方式，国家将发布在满足进入门槛的投资主体中公开选拔最优的主体，这对试点项目的运营是非常有利的。四、燃料乙醇工业发展的主要障碍乙醇汽油作为一种新兴替代能源，应用前景广阔，但在推广使用过程中将面临原料、技术和成本三大压力，做大市场的条件尚不成熟，短期内在国内难有大的作为。（一）原料结构性供应不足燃料乙醇的生产原料主要是淀粉含量高的玉米、小麦、高粱、薯类或植物纤维等。目前，我国燃料乙醇的生产，除东北地区使用玉米外，南方地区主要是以陈化粮为主，少部分是从农民手中收购的存粮，价格相对较低。据湖北省粮食部门介绍，从2006年开始，该省就没有陈化粮。广东等沿海地区则常年需要进口粮食。南方地区生产企业不能就近获得充足原料，只有向东北地区远程采购或者进口，这样势必增加生产成本。为此，河南天冠不得不在老挝建立一个面积约20万亩的木薯种植基地，以解决原料供应紧张问题。（二）成本压力大，比较效益不明显国内燃料乙醇生产企业主要以玉米、小麦等粮食作物作为主要原料，原料成本较大，再加上产业整体规模较小，无法实现规模效应，在一定程度上也增加了生产企业的成本压力。在销售方面，国内乙醇企业采用与90#汽油价格联动的定价机制，而国内成品油一直未与国际接轨，一直保持“倒挂”状态，导致燃料乙醇的销售价格偏低。总得来看，目前投产燃料乙醇的收益和其他深加工方式相比，比较优势不明显。（三）“非粮替代”存在难度为了缓解玉米原料供应紧张的问题，燃料乙醇未来将沿着“非粮”的方向发展，木薯、甘薯、甜高粱、甘蔗等将成为燃料乙醇的主要生产来源。然而，上述原料我国尚未实现规模化种植，供给非常不稳定，这对于“非粮替代”计划来讲，是一个巨大的考验。以木薯为例，中国每年的木薯产量在800万吨左右，其中60%来自中粮新开工建设燃料乙醇项目的广西，另外每年还从东南亚进口300万吨左右。但近两年木薯进口量出现大幅下降，而价格却以每年20%左右的速度上涨。主要原因是东南亚国家意识到木薯的加工价值。因此，在进口量和价格不稳定的背景下，规划用木薯生产燃料乙醇，存在一定的风险。（四）相关技术亟待完善据业内人士反映，将乙醇与汽油按1∶9比例混配使用，尽管对汽车的发动机不会产生多大影响，但由于乙醇的腐蚀性强，对密封件等塑料配件质量提出了更高要求，缩短了使用寿命；同时，使用乙醇汽油后，行驶了3万公里以上的汽车必须进行一次油路清洗等，这在一定程度上都影响了车主使用乙醇汽油的积极性。五、对策与建议国外使用燃料乙醇已有几十年历史，其推广燃料乙醇的经验可以为我国提供很多启示。作为国家战略性能源结构调整的重要举措，建议从以下几方面入手：（一）准确定位，提高认识，扩大宣传燃料乙醇的发展仅靠政府的扶植是不够的，最终还是要靠市场消费的拉动，提高社会对燃料乙醇和乙醇汽油的认可是发展燃料乙醇产业的基础。目前社会上对燃料乙醇、乙醇汽油等具体概念和特性的认识，还存在很大的误区。有些人认为燃料乙醇就是“油”，还有的认为“乙醇汽油”是低等品、动力不足，这些认识都是错误的。前面介绍了燃料乙醇的相关概念，它可以有效解决汽油的高辛烷值组分问题，是一种优良品质改良剂；而乙醇汽油是将燃料乙醇与汽油按一定比例混合而成的，可以改善油品的燃烧性能、动力性能和环保性能，在使用性能上远优于普通汽油。目前在燃料乙醇试点区域的宣传中，主要是从国家角度、环境保护、节约能源和农产品转化三大意义，这与老百姓和消费者距离太远，不能有效刺激消费，因此，政府和生产企业应增加适宜一般百姓特别是消费者容易认知的内容，同时应将乙醇汽油的优势与消费者的需求结合起来。（二）加强宏观调控，做好产业引导政府各部门要继续加强宏观调控，使试点企业实现良性运作，并逐步市场化。同时，要做好产业引导，定期发布行业信息及原料信息，防止燃料乙醇项目一哄而上；要坚决杜绝盲目引进国外的技术和装备，搞低水平重复建设。应充分利用现有的生产能力，加以必要的技术改造，而不是大规模地投资新建生产能力，以免将来又形成更多的闲置生产能力，给国家造成基本投资浪费和潜在的人员下岗隐患。（三）政府通过补贴政策，发挥粮食调节器的作用消化“陈化粮”是国家发展燃料乙醇产业的初衷之一。经过几年的发展，“陈化粮”已基本消耗殆尽，目前企业基本都是采购新粮进行生产，鉴于此，国家也明确了“非粮“的发展方向，以粮食为原来的项目将不会再增加。因此，政府未来可以以补贴为杠杆调整粮食储备结构，当粮食储备过剩时，可以增加补贴，当储备不足时，降低补贴、不补贴乃至增加税收等。（四）按照“不争地、不争粮”的原则，调整原料生产布局虽然我国的耕地面积和粮食产量总量较大，但人均量却非常低，粮食问题一直是国家的战略性问题。在发展燃料乙醇产业的过程中，要坚持原料“不争地，不争粮”，将投资重点放在盐碱地原料上。同时，要调整原料生产布局，发挥各区域的天然优势，实现原料生产的规模化，从而降低原料的生产成本，扩大整个产业的经济效益。（五）生产企业应通过原料深加工的纵深发展，提升综合效益如果没有政府的补贴，燃料乙醇生产企业基本上是亏损的。以玉米原料为例，玉米与燃料乙醇的产出比是3.3︰1，目前玉米的收购价约为1360元/吨，则原料成本为1360*3.3=4488元/吨，再加上生产环节的成本，总生产成本将达5000元/吨。燃料乙醇的生产企业自身并没有定价权，国家规定其定价为90#汽油出厂价格的0.9111倍。目前汽油出厂价格为4900～5000元/吨，则燃料乙醇销售价4555～4464元/吨。加上国家补贴1373元/吨，企业则盈利928～837元/吨。随着国家补贴的降低，原料价格的上涨，利润空间也在不断被压缩。因此，生产企业只能从下游产品中去找效益，通过做好原料深加工的纵深发展，提高原料的综合利用效率，才能保证充裕的投资回报。