O第一部分(1)电力电缆发展现状分析

第一部分（上）电力电缆发展现状西安交通大学郑晓泉教授20121106电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn电线电缆市场分析及预测主要介绍世界及我国电线电缆的生产、消费、市场及贸易现状,并预测发展趋势。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn1世界电线电缆工业发展概况1.1生产与消费近年来,世界铜及铜合金电线电缆快速发展,2007年其产量和消费量均超过了1200万吨。世界电线电缆的生产与消费主要集中在工业比较发达的欧洲和北美国家,其次是亚太地区。从世界格局看,欧洲、日本和美国早已进行了战略性并购和重组,形成了规模化或专业化生产,其特点是产业集中度较高。近年来,一个明显的趋势是世界电线电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区电线电缆产业的快速发展。亚太地区是目前电线电缆生产与消费增长最快的地区。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建www.fineprint.cn世界各洲的消费情况根据CRU统计,2006年全世界铜及铜合金线缆的消费量为1169.3万吨,2007年增加到1213.5万吨。表1所示为世界各洲的消费情况。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建www.fineprint.cn欧洲和北美的线缆市场相对稳定,2007年产量分别达到297.4万吨和190.7万吨。欧洲是世界上最大、最老的线缆市场,在这个区域中约有100家生产厂商(250家工厂)。美国有200家以上的线缆供货商,主要生产厂商为Ameritech、贝尔、大西洋、Bell-south、NYNEX、PacificTelesisGroup、SBC、U·S·West等公司,前3家的供货量约占25%。亚太地区由于经济发展迅速,电线电缆产量增长较快,年增长率达10%以上。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn1.2贸易随着全球经济一体化的进展,电线电缆生产也趋于全球化。Alcatel、Pirelli、住友、古河等公司在国外采取兼并措施,使生产规模化与当地化。但是,对于一些劳动密集型产品,这些公司抵挡不住发展中国家的竞争,因此不得不把这部分市场拱手让出。*美国既是较大的电线电缆生产国,也是较大的电线电缆进口国;*日本基本上是一个出口国;*欧洲既有进口国也有出口国,欧洲共同体的发展使其线缆市场基本一体化,欧洲的整体进出口量基本持平。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2我国电线电缆的生产、消费及市场预测2.1生产随着国民经济的持续增长,电力、通讯、电器、建筑等工业迅猛发展,增加了对铜线材的需求,并促使我国的铜线材生产工艺和设备得到迅速发展和提高,铜杆生产采用了先进的连铸连轧等新工艺,铜线材的产品质量跃上新的台阶。中国目前在全球电线电缆行业的地位举足轻重,总产量已超过美国,成为世界上最大的电线电缆生产国。2004年中国铜线产量为241.9万吨,2007年达到328.6万吨,年均增长近11%。近年来中国铜线材产量见图1。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn电线电缆市场空间巨大，但我国电线电缆生产行业还存在许多问题，难以满足市场对产品质量和数量的要求。（1）首先，企业规模普遍偏小，综合实力不强。目前，我国约有上万家生产企业，但真正能够在国家重大项目上具有中标能力的只有50多家;（2）其次，重复投资现象突出，中低档产品生产能力过剩，品牌影响力薄弱，造成了行业的无序竞争。中低档产品过剩，高端产品供不应求。具体表现在产品的品位不高，例如漆包线，130级聚醋漆包线的比例高达48.36%，而新型高性能漆包线所占比例仍然较低;产品质量也存在明显缺陷，线径的均匀性、柔软度、表面光洁度等满足不了新型家电和电器的要求，自粘性漆包线、耐冷媒漆包线微细漆包线、特殊漆包扁线，以及近年刚崛起的抗电晕电磁线等，仍需要大量进口。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.2贸易“十一五”期间,我国电线电缆进出口情况没有很大变化。主要原因是欧洲、北美、日本等的电线电缆公司基本上垄断了电线电缆市场,我国产品的竞争力不强,出口对象仍以发展中国家为主,只是一些电气装备用线材经过努力可以进入美国及欧洲市场我国的市话通信电缆生产能力过剩、产品质量良好,电力电缆特别是中、高压电缆具有国际竞争能力,这些产品进入国际市场的可能性很大。近几年中国铜线材贸易状况见表2。可以看出,我国铜线材贸易以进口为主,出口量很小。这说明我国铜线材高端产品供应不足,尚有较大缺口。纯铜线的进出口情况见表3。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.3市场需求及预测行业统计资料显示,未来几年我国电线电缆行业的发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上,尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%根据各方面信息(包括未来两年各主要输配电工程及设备制造企业的发展情况)综合判断,预测2008年、2009年、2010年我国电线电缆的销售收入将分别达3530亿元、3980亿元、4136亿元。随着中西部地区的开发,交通、能源、通讯、建筑、汽车、家电等行业的发展,电线电缆行业迎来了新的机遇。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn据预测,我国电线电缆行业在21世纪的前十年以10%~15%的速度增长。2007年我国铜线缆消费量为360万吨左右,2010年的需求量在450万吨以上,2015年的需求量在660万吨以上。“十二五”期间,正是电力、电讯、铁路、公路、建筑、汽车、船舶等国民经济重点领域大发展的关键时期,将强劲拉动电线电缆的消费增长。我国电线电缆工业正在进入良性发展时期,其重要标志是电缆产量已迅速攀升至世界第一位,同时众多电缆新品不断推出,电缆科技不断升级。电线电缆工业正迎来“品牌”时期,这是我国电线电缆工业开始走向成熟的重要标志。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿ昀www.fineprint.cn2.3.1电讯工业电讯工业仍将继续发展,从而进一步促进通讯电缆及通讯光缆的持续发展。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.3.2电力电网“十一五”期间,我国电网总投资达到12000亿元,是“十五”期间电网投资(5000亿元)的2.4倍,年均复合投资增长率超过19%。电线电缆行业将凭借“十二五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机,迎来新一轮快速发展,各地正在建设一批中高压交联电缆生产线。“十一五”期间国家电网公司新增330kV及以上输电线路6万km、变电容量3亿kVA。南方电网将规划建成投产500kV交流线路15651km,变电容量6175万kVA;建成投产500kV直流线路1225km,输电规模300万kW;建成投产800kV直流线路1438km,输电规模500万kW。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn大城市的电网建设,需要数万公里中高压XLPE电缆。目前,大多数城市都将采用地下电缆供电列入了发展规划,有的己将其列入地方法规。目前全国平均城市地下电缆化率仅为10%,而各城市的目标大都确定在50%~80%左右,这给中压配电电缆的发展带来了良好机遇。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.3.3建筑工业建筑工业目前是我国的支柱产业之一,给建筑及家用电器线缆创造了机遇。近年来,中国房地产业发展迅猛,除了住宅之外,商务办公楼数量也有较大增长。住宅的智能化,加上各种专业网的建设,给电线电缆带来极大市场。近3~5年建筑布线的产值在电线电缆行业中所占份额已超过15%。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.3.4汽车工业汽车工业将成为中国新的经济增长点,2006年汽车工业占当年国内生产总值的比例达到了1%。汽车与摩托车行业用线主要有两大类:漆包线与汽车用线。2010年,国产汽车的铜线需求超过400万km,在今后的几年其需求量还将以10%左右的速度持续增长。电力设备电气绝缘国家重点实验室StateKeyLaboratoryofElectricalInsulationandPowerEquipmentPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿwww.fineprint.cn2.3.5铁路列车提速、高速铁路的兴建、铁路电气化率的提高、铁路信息系统宽带数字通信网的建设,为电气化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供了市场。“十一五”期间,铁道部将发展3500kW电力机车,建设相应的220kV或100kV变电所和输电线路。5000km新建电车线路,如果按一半单线、一半双线考虑,大约需要1.3万吨接触线;车厢更新换代及维修,大约需要9~10万km机车车辆线。电力设备电气绝缘国家重点实