【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告

【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告120XX年一季度NB市工业企业景气调查分析报告XX月中旬，市发改委、市信息中心工业企业景气调查组继续对全市工业企业进行了分层抽样调查。调查结果显示：一季度，国内外宏观环境相对稳定，企业贷款情况明显好转，能源供需矛盾有所趋缓，但受春节长假和市场制约等因素影响，企业订单和产品产量有所减少，能源原材料价格仍处高位震荡，企业盈利水平难以得到根本改善，总体经营状况呈现稳中趋降的态势。本次调查共回收问卷111份，涉及11个县（市）区，20多个行业。从企业所有制来看，其中国有企业3家，集体企业2家，私营企业33家，股份制企业28家，外商投资企业14家，港澳台投资企业20家；从企业规模来看，有大型企业22家，中型企业48家，小型企业41家。被调查企业上年总产值385.6亿元，约占去年全市工业总产值的6.5%。一、企业总体经营情况今年以来，国内外宏观经济环境呈现相对平稳态势。根据统计结果，反映宏观环境好、一般和差的企业主均与去年四季度保持一致。但受春节长假因素影响，企业经营状况比上季略有下降，反映经营状况良好的企业比上季下降了8个百分点。但后期随着企业产品订货和生产的逐步正常化，企业主们对下一季度企业经营形势相对乐观，预计宏观经济环境和企业经营状况趋好的企业将分别比一季度提高8个百分点和6个百分点。不同规模企业的经营状况本季表现各有不同。从横向比较来看，仍【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告2以大型企业经营状况最佳，小型企业则相对较低，大、中、小规模企业经营状况景气指数分别为0.28、0.17和0.12；但从纵向比较来看，小型企业一季度经营状况已比上季有所好转，反映经营状况差的企业比上季下降了4个百分点，大、中型企业经营状况则有所下滑，其中大型企业受波导、宝新不锈钢等企业亏损影响，整体经营水平比上季下降了0.14个百分点。从后期走势来看，由于铜材等部分原料价格出现持续高涨，金田铜业对下一季度企业经营状况不甚乐观，而波导等企业预期盈利状况也难以实现根本好转，因此二季度大型企业总体经营状况仍将继续下行。而中、小企业经营状况有趋好迹象，预计二季度企业经营状况景气度将分别上升19和4个百分点。二、工业企业景气运行特点分析1、企业出口订单减少，产品产量稳中趋降受国家出口退税新政及国际贸易壁垒等因素影响，今年一季度我市企业出口产品订货明显走低，该项指标景气度由去年四季度的较为景气区间下滑至相对不景气区间，同时，国内订货也因春节长假因素而出现下降。从约束企业经营状况因素的排序来看，订货不足已成为阻碍企业发展的主要因素，其占比达到了40%，高出去年四季度6个百分点。预计后期随着国外贸易保护主义势力的抬头，欧盟电池环保指令、轴承反倾销调查以及土耳其家电特保等行动都将在不同程度上影响我市企业正常出口，出口订单不饱满的情况难以得到有效改善，国内产品订货则随着春节因素的消除有所增加，该指标景气度将比本季上涨6个百分点，达到0.13。从国内外市场总体情况来看，订货不足仍是后期制约企业经营状况逐步改善的首因。【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告3一季度企业产品生产情况与去年同期基本持平，反映该指标情况好的企业占16%，预计后期随着国内订单的增多，企业的产品生产量将有所增加，该项指标景气值将比本季上升9个百分点，企业总体生产状况景气度也将上升11个百分点，由微弱不景气区间回升至微弱景气区间。2、能源供需矛盾趋缓，原材料价格保持高位震荡随着宁海国华等几个电厂项目的建成投产，一季度我市电力供求矛盾明显缓解，能源供给增长较快，与去年同期相比，反映能源供应量充足的企业提高了9个百分点。预计二季度由于冬季电力需求高峰期的结束，能源整体供应情况将进一步趋好，该项指标景气度将上行至0.11，达到20XX年XX季度以来最高值。与能源供应情况相反的是，一季度企业原材料供给呈稳中略降态势，反映该指标情况好的企业比上季下降了6个百分点，预计二季度原材料供给情况会略有好转，反映原材料供应充足的企业将提高4个百分点。一季度企业能源原材料购进价格情况仍不容乐观，两项指标景气指数均已跌入非常不景气区间。XX月底，成品油价格再次上调了8%，而电价、水价等也都面临着新一轮的上涨压力；与能源价格走势相仿，目前原材料价格也呈不断走高态势，XX月份黑色金属如冷轧钢的价格比年前上涨了将近1000元/吨，铜、锌、黄铜材、铜合金价格等有色金属2月份亦分别上涨了54.13%、58.11%、48.15%和45.49%，棉花价格也因供给减少存在涨价压力。由此预计，二季度能源原材料购进价格仍将进一步看涨，其中原材料购进价格景气度还将下行7个百分点，企业成本压力不断增大。3、企业贷款有所增加，但流动资金供应情况依然偏紧【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告4受银行系统考核体制改革和“早投放早收益”经营理念影响，今年一季度银行集中投放贷款的现象较为明显，从而企业短期贷款情况比上季有所改善，反映贷款难的企业下降了7个百分点，该项指标景气度也由上季的-0.02上升至0.06。此外，企业货款拖欠和产成品资金占用情况在本季也呈现好转态势，两项指标景气度较上季分别上涨了8和4个百分点。尽管有以上利好因素的影响，但一季度由于能源原材料价格上涨，以及春节期间企业年终奖及员工福利的发放，使企业流动资金供应情况依然偏紧，该项指标景气度与去年四季度基本持平。预计后期随着银行贷款投放的逐渐减少，企业获得贷款的难度也将增加，企业流动资金偏紧的现状难以得到根本转变，该项指标景气度仍然徘徊在微弱不景气区间。4、产品销量有所下降，销售价格略有提高受春节因素影响，一季度我市企业产品销量有所下滑，反映产品销量减少的企业比上季提高了4个百分点。预计二季度随着国内产品订货的增加，产品销售量也将逐步增加，该指标景气度将比一季度上升9个百分点。由于上游原材料的进一步涨价，我市工业产品价格也呈小幅走高态势，XX月份我市工业品出厂价格指数达105.75，比去年底提高了百分点。另据调查反馈，一季度企业产品销售价格景气度也比上季提高了9个百分点。但从目前的情况来看，企业产品售价上升的空间相对较小，据商务部预测，今年上半年国内7成产品供过于求，特别是饮料、服装、纺织品、家电、家居用品等类商品中供过于求的比例较高。而我市的许多产品处于生产链的中低端，产品技术含量较低，在国内市场供过于求【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告5的情况下，销售价格进一步上涨的难度颇大。从调查反馈的情况来看，缺乏有竞争力产品正是制约我市企业走强的第二大因素。5、就业人数有所减少调查显示，一季度我市就业人数有所减少，被调查的111家企业本季从业人数共计89496人，比去年四季度减少了1758人，其中申洲针织因春节外来务工人员回家而减少1135人，一线缺乏熟练工人已成为一季度约束企业经营的第三大因素。从目前我市情况来看，劳动力供需矛盾较大，尤其是服装企业“招工难”的现象尤其突出，缺乏熟练工人已成为制约我市服装企业的首要因素。预计二季度随着企业产量的扩大，企业用工需求日渐增强，供需矛盾突出的问题仍难以得到有效缓解，就业人数景气度还将下降２个百分点，跌至-0.03。由于劳工短缺，企业不得不通过提高待遇的手段来挽留熟练用工，再加上的年终奖金福利的集中发放，使我市一季度职工人均收入景气度较上季提高了5个百分点。6、企业盈利水平难以实现根本好转在成本上涨和市场因素的双重制约下，我市企业盈利水平难以得到有效改善，一季度反映亏损的企业比上季上升了3个百分点。在市场制约明显的情况下，企业普遍看淡下季的盈利状况，预计二季度该指标景气度还将下降3个百分点。三、企业投资意愿略有回升对企业未来XX个月的固定资产投资意愿的调查显示，一季度我市工业企业的投资意向缓慢回升。在被调查的111家企业中，有69%的企业有投资意向，高于上期2个百分点。究其原因主要是企业为应对目前利润下降的不利局面，努力增加新的设备投入，开发新产品。调查显【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告6示，有87%的企业主要集中投资于本行业制造业。在无投资打算的企业中，有29%的企业是因为看不准投资方向。另有6%和13%的企业因资金不落实和对宏观经济环境不乐观的原因导致企业近期没有固定资产投资打算。另有52的企业因刚完成固定资产投资或是土地等原因而暂时无投资打算。从企业类型来看，样本点比较集中的股份制企业、私营企业、外商投资企业和港澳台投资企业四种所有制经济中，28家股份制企业投资意愿最高，占比达到88%。14外商投资企业的投资意愿最低，仅为50%。20家港澳台投资企业和33家私营企业的投资意愿占比分别为75%和53%，位居第二和第三位。从企业规模来看，大型企业的投资意愿最高，有86%的大型企业有投资意向，且有83%的企业欲投资本行业制造业，中型企业投资意愿居中，有71%的企业有投资打算，而有投资意向的小型企业则仅占57%。从制约企业投资的因素来看，大、中型企业因投资方向难以把握而不敢贸然出资的比重较大，占比分别达67%和33%。从行业情况来看，样本点比较集中的电气机械及器材制造企业投资意愿最高，被调查的所有企业均有投资意向。服装及其他纤维制品制造业、专用设备制造业和纺织业的投资意愿也相对较高，分别达到82%、75%和和71%。而其他样本点如有色金属冶炼及压延加工业、普通机械制造业、食品制造业的投资意愿相对低，均为50%。四、主要行业企业景气状况分析1、食品制造和加工业经营状况堪忧【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告7本次调查共涉及食品制造及加工企业5家。从反馈情况来看，受食糖等原材料价格疯涨影响，一季度食品制造及加工业企业总体经营状况堪忧，反映经营状况差的企业达40%，该项指标景气值也处在非常不景气区间。从各项指标情况来看，一季度企业出口产品订货良好，国内订货相对较差，反映国际国内订货较少的企业百分比分别为33%和40%。企业流动资金状况和产品销售情况也都难以乐观，两项指标景气值均处在较不景气区间。另从具体企业来看，主要是食品加工大户海通对企业的下步经营情况比较担忧，由于其产品大部分远销日本市场，而日本在今年XX月份将实行“一律标准”，即农产品进口农残全面检测，并专门针对进口农产品作出了新规定——《食品中残留农业化学品肯定列表制度》涉及了所有农业化学品的管理，范围之广、标准之严前所未有，一旦日本国内对此类产品实行限制措施，企业就得全线停产。由于日本是我市食品企业主要出口国，受此影响，预计二季度企业出口产品订货景气指数可能跌至-0.12，国内市场订货则会有所好转，但在原材料价格继续上涨的情况下，企业盈利水平难以提高，该行业生产经营状况预计将与一季度基本持平。2、服装及其他纤维制品制造业形势不容乐观本次调查共涉及服装及其他纤维制品制造企业14家。从企业反馈情况来看，在欧美纺织品设限，以及各国反倾销、反补贴等多重贸易壁垒的冲击下，一季度我市服装生产企业经营情状况出现明显下降，反映经营状况好的企业由去年四季度的58%大幅下跌至33%。出口产品订货也明显低于上季，反映订货少的企业比上季提高了17个百分点。在目前市场制约严重的情况下，预计二季度出口订货仍有进一步下跌的趋势，该项指标景气度将再下降7个百分点。企业主对后期生产经营状况【智拓精文】2018年最新工业企业景气调查分析报告8也不乐观，生产经营状况总体上可能继续延续下行态势。3、电气机械及器材制造业运行情况相对较好本次调查共涉及电气机械及器材制造业6家。调查显示，一季度企业总体经营情况景气指数为0.66，虽较上季有所下降但仍处于相对高位。从目前订货情况来看，欧盟的ROSH指令等技术贸易壁垒导致今年我市家电类企业外贸订单下降明显，部分出口欧盟的产品甚至出现滞销现象，反映出口订单饱满的企业比上季下降了25个百分点，预计二季度出口产品订货情况与本季持平。但从国内市场看，由于二季度开始进入家电的市场旺销季节，届时国内订货情况或会好转，预计企业的产量有所提高，产品销量也将实现同步增长，反映总体