无锡市国联发展(集团)有限公司XXXX年度第七期超短期融

无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书1无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书主承销商兼簿记管理人：二零一五年十一月发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司注册金额：人民币60亿元本期发行金额：人民币6亿元发行期限：270天中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中债资信评估有限责任公司主体：AAA信用评级结果：主体：AA-担保情况：无担保无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期短期融资券募集说明书2重要提示本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书3目录第一章释义.....................................................5第二章风险提示及说明............................................11一、超短期融资券的投资风险........................................11二、发行人相关风险................................................11第三章发行条款..................................................11一、主要发行条款..................................................22二、发行安排......................................................24第四章募集资金运用..............................................26一、募集资金主要用途..............................................26二、公司承诺......................................................27第五章发行人基本情况............................................28一、发行人基本情况................................................28二、发行人历史沿革及股本变动情况..................................28三、发行人股权结构及实际控制人情况................................28四、发行人重要权益投资情况........................................30五、发行人内部治理及组织机构设置情况..............................30六、发行人员工基本情况............................................40七、发行人主营业务情况............................................46八、公司在行业中的竞争地位........................................49九、公司所在行业状况..............................................83第六章发行人资信状况............................................83一、近三年公司债务融资的历史主体评级..............................94二、对公司主体的评级报告摘要......................................94三、跟踪评级有关安排..............................................94四、发行人其他资信情况............................................96无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书4第七章债务融资工具信用增进.....................................100第八章税项...................................................101一、营业税.......................................................101二、所得税.......................................................101三、印花税.......................................................101第九章发行人信息披露工作安排...................................102一、短期融资券发行前的信息披露...................................102二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.......................102三、超短期融资券存续期内定期信息披露.............................103四、本息兑付事项.................................................103第十章违约责任与投资者保护机制.................................104一、违约事件.....................................................104二、违约责任.....................................................104三、投资者保护机制...............................................104四、不可抗力.....................................................104五、弃权.........................................................110第十一章本次超短期融资券发行的有关机构.........................111第十二章备查文件...............................................116一、备查文件.....................................................116二、文件查询地址.................................................116附录发行人主要财务指标计算公式.................................118无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书5第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“国联集团/本公司/公司/发行人”指无锡市国联发展（集团）有限公司。“非金融企业债务融资工具/债务融资工具”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。“超短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在270日内还本付息的债务融资工具。“注册金额”指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计60亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度。“本次发行/本期发行”指本期超短期融资券的发行。“本期超短期融资券”指发行人本次发行的总额为6亿元人民币的“无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券”。“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券向投资者披露发行相关信息而制作的《无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券发行公告》。“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书6簿记管理人”体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。“承销协议”指公司与主承销商签订的《无锡市国联发展（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。“余额包销”指本期超短期融资券的主承销商按照《无锡市国联发展（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。“交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。“北金所”指北京金融资产交易所有限公司。“银行间市场”指全国银行间债券市场“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书7区和台湾省的法定节假日或休息日）“近三年及一期”指2012年、2013年、2014年及2015年1-9月“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）“元”指如无特别说明，指人民币元“中诚信国际”指中诚信国际信用评级有限责任公司“中债资信”指中债资信评估有限责任公司。“WTO”指世界贸易组织的英文缩写(WorldTradeOrganization)，是致力于监督世界贸易和使世界贸易自由化的国际组织“成建制”指这个概念最初是在军队里出现，指的是在建设部队时或引进设备时的一揽子工程“国资委”指国务院国有资产监督管理委员会“国联纺织集团”指无锡国联纺织集团有限公司“华光股份”指无锡华光锅炉股份有限公司“一棉投资”指无锡一棉投资有限公司“国联金融投资集团”指国联金融投资集团有限公司“国联环保能源集团”指无锡国联环保能源集团有限公司“国联证券”指国联证券股份有限公司“国联信托”指国联信托股份有限公司“国联期货”指国联期货有限责任公司“国联财务”指国联财务有限责任公司无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书8“惠联热