2010年中国挖掘机行业分析

5612010年中国挖掘机市场整体情况从挖掘机市场销售的整体特征来看，2010年1-9月总销量与2009年同期相比增长了87.23%，共销售125630台，其中出口2217台，总销量(包括出口量)达到了历史的顶点，出现行业内从未有过的爆发式增长。其中外资品牌继续占据着中国挖掘机市场的绝大多数份额，日系企业市场占有率稍有下降，国产品牌挖掘机销量与2009年同期相比增速迅猛；区域销售出现新变化，2010年9月国内中西部地区的单月销量有史以来首次超过东部，这值得我们去探究其变化背后的深层次原因；从挖掘机的行走装置来看，履带式挖掘机销量依然占据绝对主导地位；2010年1-9月，在市场大繁荣的背景下，挖掘机制造商以及代理商纷纷采用多样化的销售手段，市场竞争日趋白热化；从不同吨位挖掘机的销售情况来看，6t以下和40t以上的液压挖掘机销量偏低，销量主要集中在6〜40t之间，挖掘机销量与机型吨位呈明显纺锤形构造；对外贸易中，挖掘机出口销量逐渐走出低谷。从挖掘机市场保有量看，截止到2010年9月底市场保有量达6065022010年中国挖掘机行业分析表1中国挖掘机市场产品市场保有量/台年份总销量进口量出口量未纳入统计销售量1987-1999年2714042351—27141999年598816021905992000年796213332257962001年12397162457012402002年19709288633719712003年348002820079038402004年3361418673287433612005年3386218017383933862006年4962528397427149632007年7124133789548971242008年8297534387527582982009年101559236131681101562010年12563028457221712563合计6065022633292756861011表2中国挖掘机市场2010年1-9月销量销量市场总销量/台出口/台月份2009年2010年同比增长/%2009年2010年同比增长/%1月21328004275.38132116-12.122月823585994.4210888-18.523月1298130065131.6114021755.004月1040321815109.70118284140.685月713816264127.85103323213.596月64051173483.20188185-1.607月5599893959.6516625352.418月6193875641.3990245172.229月78481152846.8912925396.12合计6710012563087.231340221765.45李宏宝（中国工程机械工业协会挖掘机分会，天津300131）2006年2007年2008年2009年2010年1-9月图12006-2010年9月中国挖掘机主要产品销售情况/台80048599300652181516264117348939875611528市场MARKET572011.01(上)台(见表1)，2010年全年挖掘机销量超过16.5万台，同比增长达74.5％，创历年最好成绩。22010年1-9月中国挖掘机市场特征分析2.11-9月挖掘机销量呈“爆发式”增长2010年1-9月挖掘机销售量成“爆发式”增长，特别是在3月单月销售各类型液压挖掘机30065台，同比增长131.61%，被业界同行欣喜地称为挖掘机行业“疯狂的3月”(见图1)。虽然到7、8月份单月销量相比上半年有所回落，但并没有出现急转直下、销售不旺的局面。相反，到9月销量急转回升，超出先前预期。2010年9月单月共销售各类型液压挖掘机11528台，相比8月份多销售2772台，环比上升了31.66个百分点，并没有出现2010年下半年销售量将逐月回落的预期，又给挖掘机行业带来了不小的惊喜(见表2)。但从2010年前9个月的销售情况来看，市场销量与市场实际需求量存在较大差距，总体呈现供不应求的局面。由挖掘机分会统计的2000年以来各类型挖掘机市场销售量与市场实际需求量来看，两者存在一定的差距(见图2)。究其深层次的原因是2010年液压挖掘机制造商受制于关键核心配套零部件企业的产品供应而致使挖掘机产能相对不足。2.2外资品牌仍占主导地位，国产品牌增幅明显从数据资料可统计的23家挖掘机分会理事单位产销情况(见表3)来看，2010年1-9月，外资品牌占74.87%的市场比重，国内品牌仅占25.13%，并且与2009年同期相比市场占有率稍有回落，大约回落0.45个百分点。日系品牌在2010年1-9月销量中独占鳌头，销量45408台，所占市场比重为37.56%，但较2009年同期市场占有下降0.38个百分点。其中，小松(中国)和日立建机仍然占据着日系品牌在中国的主体销售地位，神钢建机2010年1-9月销量在日系品牌机中增速最快，同比增长102.86%，达到企业历年之最，共11500台；韩系品牌2010年1-9月市场占有率变化最大，与2009年同期的25.40%相比，2010年1-9月市场占有率为26.13%，上涨了0.73个百分点。其中斗山(中国)未能继续把持其品牌在中国大区销量第一的地位，总共销售17570台，但仍占韩系品牌机在中国销量的一半以上。现代京城相比其它韩系品表32010年1-9月中国主要挖掘机企业市场销售情况国别生产企业2010年/台同比增长/%企业市场占有率/%2009年占有率/%2010年占有率/%同比变化/%日系品牌小松中国1849873.9015.0737.5637.18-0.38日立建机1348365.7610.98神钢建机11500102.869.37住重中骏192785.831.76韩系品牌斗山中国1757070.4814.3125.4026.130.73江苏现代8782103.487.15现代京城5732119.534.67欧美品牌卡特彼勒774863.886.3111.4611.560.1沃尔沃5607135.894.57徐挖约翰迪尔50527.850.23利勃海尔279109.770.41阿特拉斯17420.830.14中国品牌三一重工661455.595.3925.5825.13-0.45玉柴558358.614.55柳工414794.513.22福田雷沃395371.873.38山河智能351256.232.86厦工机械2160246.711.76山重建机2082296.580.75力士德1043135.971.70广西开元91968.620.85山东卡特重工55217.450.45上海彭浦40638.100.33图2市场销量与实际市场需求量对比图/台市场销量市场实际需求量58牌机市场占有率虽低，但是在整个韩系品牌机中增速最快，1-9月同比增长119.53%；欧美品牌机在整个中国市场的总销量相对平稳，为14313台，市场占有率11.56%，其市场占有率与2009年同期相比上涨了0.1个百分点，其中卡特彼勒仍为欧美品牌中销量最大的企业，欧洲其他两大品牌沃尔沃和利勃海尔销量同比增长迅速；国产品牌在整个市场中占有率为25.13%，共销售30971台，11家国内品牌机制造企业2010年前9个月的销量与2009年同期相比平均增长了1倍之多，其中三一重工2010年1-9月市场销售6614台，位居国产品牌销售首位。小型挖掘机的主机制造商玉柴重工2010年1-9月以5583台的市场销量紧随其后。国产品牌市场占有率与2009年同期相比有下降的趋势，同比下降了0.45个百分点。这与国内品牌主机制造企业因配套零部件供货不足而导致工厂停产的不良局面相对应。不过，从2010年市场产销情况来看，不仅国内品牌的挖掘机制造企业因配套件供不应求，日、韩、欧美等企业也遇到了同样的问题，这与国内总体火爆的挖掘机市场相对应。总之，中国品牌挖掘机制造商在技术创新、品牌营销、研发制造等方面与外资品牌企业相比还存在一定的差距，仍处于学习者地位，还需要去学习和借鉴外资品牌企业在企业管理、研发创新、营销网络建设等方面的先进经验。2.3区域销售呈现新变化，西部地区单月挖机销量首次超过东部2010年各类型液压挖掘机在国内各省(直辖市)、自治区销售情况呈现新变化，中、西部地区较2009年同期变化明显，尤为引人瞩目的是2010年9月西部地区挖掘机的销量第一次超过东部地区(见表4)。如表5所示，东部地区仍为挖掘机的主销售地区，2010年1-9月共销售43647台，约占国内挖掘机市场的35.30%，江苏、山东、辽宁等3省继续蝉联挖机在东部地区销量的前三甲，分别销售10426台、7873台、5136台；中部地区各省区的销售量比较均匀，其市场需求约占国内总需求的32.21%，安徽省前9个月销售约8500台，同比增长85.87%；西部地区中四川省仍然是挖掘机销售的主要地区，销售挖掘机8591台。该省是连接东中部和西部的纽带，也是国家实施西部大开发的重点投资地带，人口众多，城镇化进程不断加快，铁路、公路、公共基础设施亟待完善，该地区近年来自然灾害较多，灾后重建需要更多大型工程机械设备，对挖掘机的需求预计近几年会一直维持在高位。新疆2010年1-9月完成2835台的销售量，与2009年同期相比增长58.56%，实现了挖掘机在疆的跨越式增长。2008年以来，特别是2010年中央新疆工作座谈会的召开，对下一阶段新疆的经济建设做了重要部署，将该地区培育成西部地区重要的经济增长点，并且东部对口支援省市的大力支持必将推动新疆经济建设的快速发展，也有助于民族共同繁荣以及边疆的安定团结。同时，恰逢2010年是实行“西部大开发”战略10周年，国家又在2010年相继出台了进一步振兴西部经济的政策，将在西部再新开工一批重大项目。据悉，未来西部和中部地区挖掘机销售量潜力巨大，未来5〜10年的时间内中西部地区对挖掘机的吸收和需求将会进一步扩大。2.4履带式挖掘机销量仍占据绝对主导地位从挖掘机行走装置来看，2006-2010年9月履带式挖掘机的销量占绝对主导地位，要远远高于轮胎式挖掘机的销量(见表6)。在中国的轮胎式挖掘机市场上表52010年1-9月挖掘机各省区(直辖市)销量表地区省市名称2010年销量/台同比增长/%市场占有率/%东部江苏1042692.2635.30山东787389.62辽宁5136125.46浙江4606126.23河北4397158.34福建3230166.94北京320595.79广东1638127.19上海142538.89海南891121.09天津820100.49港澳0—合计43647—中部安徽850085.8732.21河南544799.52湖北541153.33湖南537294.57江西4303102.88黑龙江387380.22山西3594102.15吉林332885.30合计34417—西部四川859144.6332.49云南489494.75内蒙古470571.59广西4231106.39陕西404156.33重庆3486102.56贵州300273.36新疆283558.56甘肃205159.61宁夏155648.62青海65511.78西藏14427.43合计40191—表42010年8、9月中国挖掘机市场东中西部销量对比月份东部中部西部8月份/台3030269627859月份/台377935343962环比增长/%24.7231.0842.26市场MARKET592011.01(上)现代京城工程机械有限公司、斗山工程机械(中国)有限公司、日立建机(中国)有限公司、贵州詹阳动力重工有限公司(与新加坡企业合资)、山重建机有限公司等处于领先地位，上述企业轮胎式挖掘机产销量市场占有率达到90％以上；近两年轮胎式挖掘机所销机型主要以6t、15t和21t的产品为主。2.5挖掘机市场销售手段多样化，竞争日趋白热化2010年中国挖掘机市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业