挖掘机市场分析

挖掘机市场分析第11页日系小松日立建机神钢建机住友中骏加藤韩系斗山现代欧美系卡特彼勒沃尔沃利勃海尔阿特拉斯本土系三一重机柳工福田雷沃玉柴山河智能主要生产厂家第12页小型（10t以下）3000合资成都神钢小型小型（13t—14t）中型（20t—26t）3500合资杭州神钢中型（20t—30t）10000合资成都神钢神钢小型（6t—15t）5000合资现代北京中大型（21t—80t）15000合资现代江苏现代迷你挖掘机25000独资斗山苏州中大吨位挖掘机20000独资斗山烟台斗山英维高全系（5.5t—45t）15000独资日立合肥日立建机大吨位（30t、36T）5000合资（92%，8%）小松常州中型挖掘机(20t、22t)20000合资（70%，30%）小松山推小松中大型挖掘机6000—8000合资卡特徐州卡特彼勒产品类型产能（台）公司性质公司名称投资公司主要外资生产厂家信息斗山和日立属于独资企业，其他属于合资企业；这些公司在中国都有独立的租赁公司；日立建机在中国有60家代理商；徐工持有的卡特徐州的股份正在转让，卡特要求受让方必须在徐州建立挖机生产基地，注册资本不低于5500万美元，2012年建成，生产36t、40t、49t三种型号的挖机简述第18页国内主要挖掘机企业2010年动态三一重工柳工2010年3月,柳工北部工程机械研发制造基地——天津柳工二期推土机工厂开工建设，推土机项目达产后，预计年产2000台，实现销售收入15亿元；2010年6月，柳工东部研发制造基地——常州柳工挖掘机有限公司动工建设。总投资50亿元，一期注册资本2.8亿元，规划建筑面积16.6万平方米，预计今年12月建成投产。项目达产后将年产挖掘机1万台，销售收入达40亿元。玉柴2010年6月，玉柴东部基地——玉柴重工(常州)有限公司开工建设。总投资2.3亿美元，注册资本7707万美元。项目一期计划建设厂房11万平方米，预计今年11月竣工投产。建成后将形成年产1万台挖掘机和350台旋挖钻机的生产规模。山河智能煤机产业园安徽山河矿业装备股份有限公司于2008年12月开建，山河智能持股70%，首期注册资本1亿元，项目总投资30亿元。煤机定位煤炭综采全套设备，截至2010年4月产业园一期工程竣工时，已成功生产首台大型采煤机样机。2010年拟投资6亿在天津兴建大型工程机械产业园。2010年2月，三一与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向，拟生产挖掘机、履带吊等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。山河智能年度市场份额及各吨位销售情况：第16页2007年，挖掘机销量为6.6万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.1万台，市场占有率为45.9％斗山中国17%小松中国15%日立中国14%卡特彼勒8%现代京城8%现代江苏7%成都神钢6%山河智能4%玉柴机器6%其他厂家9%柳工3%三一重机3%-2007年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2007年挖掘机各厂家销量占有率2007年挖掘机各厂家销量185621152594382442504636504854749025994911592三一重机柳工山河智能玉柴机器成都神钢现代江苏现代京城卡特彼勒日立中国小松中国斗山中国第15页2008年，挖掘机销量为7.7万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.5万台，市场占有率为45.4％-2008年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2008年挖掘机各厂家销量占有率斗山中国16%小松中国15%成都神钢7%柳工3%其他厂家14%山河智能4%三一重机4%玉柴机器5%现代江苏6%卡特彼勒7%日立中国14%现代京城5%25242809318740524183429952255371105191183112703柳工山河智能三一重机玉柴机器现代京城现代江苏成都神钢卡特彼勒日立中国小松中国斗山中国2008年挖掘机各厂家销量第14页2009年，挖掘机总销量9.5万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售4.1万台，市场占有率为44％，较之08和07年进一步下降，以三一为代表的国产品牌的崛起瓜分了市场份额-2009年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2009年挖掘机各厂家销量占有率斗山中国16%小松中国16%日立中国12%成都神钢8%三一重机7%山河智能3%其他厂家14%现代京城4%柳工3%玉柴机器5%现代江苏6%卡特彼勒6%2009年挖掘机主要厂家销量26433042421144755899612161857703113841479614829山河智能柳工现代京城玉柴机器现代江苏卡特彼勒三一重机成都神钢日立中国小松中国斗山中国第17页-2010年1季度挖掘机各厂家销量（单位：台）-2010年1季度挖掘机各厂家销量占有率1357201121583365374049375614616368126901山河智能沃尔沃玉柴重工三一重工卡特彼勒成都神钢现代日立中国斗山中国小松中国小松中国15%斗山中国14%日立中国13%现代12%成都神钢10%卡特彼勒8%三一重工7%沃尔沃4%玉柴重工4%山河智能3%其他厂家10%2010年最新销量统计：2010年1季度挖掘机行业销售同比高增长，国内挖掘机销量达到48000台（含进口），同比增长92.4%。2010年1季度行业前10家主要生产厂商的销量如下第21页2.52.93.13.40.10.40.70.94.04.35.56.50.30.20.20.12007200820092010E近3年挖掘机销量复合增长率为22.8%。从吨位分布来看，中大吨位挖掘机复合增长率较高，显示了挖掘机机型逐步大型化的趋势挖掘机各吨级销量结构2007-2010年挖掘机各吨级销量（单位：万台）吨位10t10t≤吨位20t20t≤吨位≤35t吨位≥40t年复合增长率60.0%22.5%108.9%11.7%CAGR=22.8%2011年各厂家分吨位销售情况一览表企业1~13T13~19T20~30T30T以上合计液压系统三一重机839223067846206920613川崎小松65383097235606920151小松CLSS斗山594818827789115916778韩国东明日立建机62014175607305715282川崎神钢220311026909275112965川崎卡特彼勒286806325203211225派克现代江苏00917197310146玉柴618698025511739890川崎沃尔沃1878411463025609479柳工2154201329982737438川崎现代京城5788111224807148山重建机24361328273595635川崎福田雷沃279189616841555526山河智能38893465682055008KYB厦工143261219602494253川崎山东临工175225913071993517日本或韩国山东力士德13331578155532858川崎住重中骏1289885788342528中联重科725010361121873日本纳博特斯克或韩国派克卡特重工1400179001579川崎广西开元12580001258熔盛机械43821547731133阿特拉斯01270321592利勃海尔00162373535上海彭浦71041543529徐挖6532676413川崎总计658151420373736245981783522012年吨位销量：