口罩产业研究20200207

11口罩产业研究口罩的分类依据类别特点应用医用口罩•应用于医护领域，阻隔液体喷溅，防细菌、病毒，分为医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩等。工业用口罩•适用于工业环境，阻隔粉尘、低浓度有害气体和蒸气等。民用口罩•主要用于御寒保暖，其材质、规格没有统一要求，对疾病的预防没有太大的效果。结构空气过滤式口罩•依托口罩中间层滤料（目前常用轻薄、透气性好的熔喷无纺布）高效过滤空气中的颗粒物。供气式口罩•将与有害物隔离的干净气源，通过动力作用如压空机、压缩气瓶装置等，经管及面罩送到人的面部供人呼吸。材质棉布口罩•可过滤大颗粒物质，适用于普通清扫工作、一般保暖。无纺布口罩•由具有柔软、透气、抗菌和平面结构的新型纤维制品非织造布缝制。活性炭口罩•可吸附去除异味，适合户外骑车、油漆、喷洒农药时使用。形状平面口罩•采用柔软PP材质，鼻梁夹设计可依据不同脸型做调整。立体口罩•采用了与面部形状相吻合的立体结构设计，主要有鸭嘴型口罩、折叠形口罩以及杯型口罩等型号。固定耳带式•优点是戴起来方便，缺点是密封不严实，耳朵勒的不舒服。头带式•优点是密封严实，没有勒耳朵的情况，缺点是戴起来稍微麻烦。过滤N型（95，99，100)•过滤非油性悬浮颗粒，根据其过滤的效果又划分出了95%，99%，99.97%3个水平。R型（95，99，100)•过滤油性和非油性颗粒物，但用于油性颗粒物时限制使用时间不得超过8小时。P型（95，99，100)•过滤油性和非油性颗粒物，用于油性颗粒物时使用时间参照制造商建议。功能防霾口罩•可用于雾霾防护，能有效过滤环境空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物。防尘口罩•用于阻隔灰尘或废气，但无防菌效果。防毒口罩•保护人员呼吸系统的特种劳保用品，一般由滤毒盒或滤毒罐和面罩主体组成。口罩，是用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等直接透过提供物理屏障的呼吸防护用品。概念2•材料设备方面，口罩基布供应商利用聚丙烯等生产熔喷无纺布等口罩原材料，设备供应商生产制造平面口罩机等。•生产加工方面，口罩加工商利用材料及设备供应商提供的原料及生产设备，压合成一次性的各类口罩并包装出厂。•销售流通方面，批发经销商等花钱大量购口罩，利用渠道直接零售给客户或者以更高价格分销给其他口罩分销商。药店电商无纺布、鼻梁条、耳带3打片机、点焊机、包装机运输物流材料及设备供应生产加工销售流通医院批发从事口罩材料及设备供应、生产和营销的企业等共同构成了口罩产业，下游销售流通企业数量最多，其次是中游口罩生产加工企业。图谱4资料来源：观研天下、MIRDatabank、赛迪顾问•供给方面，我国是世界最大的口罩生产和出口国，年产量约占全球总产量的50%。2011年我国口罩产量为25亿只，到2019年超过50亿只，复合增长9.05%。按我国口罩最大日产能2000多万只计算，预计2020年我国口罩产量约为73亿只；•需求方面，2011年我国口罩需求量为10亿只，到2019年增至53亿只左右，复合增长21.72%。经历环境、疫情等问题后，人们对呼吸防护意识将显著提高。按需求量较去年扩大至少10倍计算，预计2020年我国口罩的需求量约为530亿只。01002003004005006002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020E2011-2020中国口罩产量及需求量（亿只）国内口罩产量国内口罩需求量供不应求由过去的供大于求转变为当前的供不应求，口罩企业恢复生产后口罩紧缺问题将逐步得到缓解，但短期内仍难以满足巨大需求。供需5产值63.1871.1979.190.92102.35131.8532.5436.9541.2147.5554.9175.8212.7%11.1%14.9%12.6%28.8%13.6%11.5%15.4%15.5%38.1%00.050.10.150.20.250.30.350.40204060801001201402015年2016年2017年2018年2019年2020年E2015年-2020年全国口罩总体与医用口罩产值（亿元）口罩总体医用口罩总体增长率医用口罩增长率国内口罩产业产值持续增长，2019年口罩总产值突破100亿元，其中可用于病毒防护的医用口罩占比超过一半。资料来源：赛迪顾问6河南长垣市——中国卫生材料生产基地、中国医疗耗材之都•历程：-发轫于上世纪70年代，从捻棉签入手发展“业务员经济”；-从1990年代开始，学习温州模式，重视民营企业发展；-2003年非典后，产品向高技术含量、多类别转变。•产能：目前日产约165万只医用口罩，其中医用防护口罩3.5万个/天，医用外科口罩105万个/天，一次性使用医用口罩56.2万个/天。•市场：产品覆盖面差不多占了全国市场的80%，产品市场占有率达60%左右。•企业：拥有各类卫材企业70多家，代表企业有驼人医疗、飘安集团、健琪医疗、华西卫材、亚都实业等。注：筛选经营范围中包含“口罩”字样的企业样本；不包括港澳台地区资料来源：DT财经、天眼查湖北彭场镇——中国最大无纺布制品加工出口基地•历程：-起步于上世纪80年代末，获外贸公司的无纺布订单；-到90年代，政府通过公有转民营，激发了企业活力；-非典、禽流感爆发使口罩变得紧缺，产业再上“新台阶”。•产能：2017年产各类非织造布40万吨，加工制品80万吨。•市场：生产出了全中国60%的无纺布产品，占据全球市场份额的四分之一，产品畅销欧美市场近二十年。•企业：拥有规模以上无纺布加工企业50多家，代表企业有新发塑料、裕民防护、辉煌非织造布、富仕达无纺布、誉诚无纺布等。中国·彭场ChinaPengchang中国·长垣ChinaChuangyuan上万家口罩产业企业集中分布在浙江、山东、河北、河南、江苏等省份，其中河南长垣、湖北彭场等地以细分领域为切入点形成了一批区域卫生材料、无纺布特色产业集群。空间口罩一般采用三层（纺粘无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布）工艺，并经超声波热合定型、点焊冲切、呼吸阀冲孔焊接（医用口罩无呼吸阀）、贴海绵条、鼻梁条焊接、文字印刷等工艺制成。7▲成卷的材料▲耳带▲焊接耳带▲切割成型▲成品出炉工艺名称工艺流程生产结果对原材料的不同要求成型无纺布性能适用层熔喷•热空气正压下喷吹成丝•形成的纤维极细•纤维极细，制造过程更容易发生断丝，因此其对聚合物原材料的分子分布均匀度（熔液流动指数）要求较高•孔隙更小，过滤效果更好，但强度和耐磨性差•适合做口罩过滤层纺粘•冷空气及负压状态下牵伸成丝•形成的纤维较粗•对聚合物原材料的分子分布均匀度（熔液流动指数）要求较熔喷法低一些•强度和耐磨性较强，但过滤效果较熔喷法差•适合做口罩外层口罩经无纺布制造、超声波热合定型、点焊冲切等工艺制成，其中最核心的是熔喷无纺布工艺技术，超细纤维使熔喷布具有很好过滤性、屏蔽性。工艺三层复合无纺布结构：SMS无纺布8口罩标准按性能要求从高到低分别是医用防护口罩、KN95及以上颗粒物防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩等，各类口罩产品应用场景不同。产品口罩名称标准应用场景医用防护口罩GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》•适用于病源传播性强、极需防护的医疗工作环境，发热门诊、隔离病房医护人员及确诊患者转移时佩戴。KN95及以上颗粒物防护口罩GB/T2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》•KN95与美国联邦法规42CFRPart84中N95的测试方法和要求是类似的，因此能起到较好的阻隔防护作用。现场调查、采样和检测人员使用，公众在人员高度密集场所或密闭公共场所也可佩戴。医用外科口罩YY0469-2011《医用外科口罩》•适用于医护人员在手术中防止感染佩戴，适用于疫情时期民众防止携带病原体的体液、飞沫等的传播，疑似病例、公共交通司乘人员、公共场所服务人员等在岗期间可佩戴。一次性使用医用口罩YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》•用于普通医疗环境下佩戴、阻隔口鼻呼出污染物，是日常药房能见到的最多的口罩。公众在非人员密集的公共场所也可佩戴。依据国家药品监督管理局官网的信息进行统计，全国口罩生产企业共有348家，口罩产品注册证567个，其中“医用防护口罩”产品数占12.7%，“医用外科口罩”占29.3%，“一次性使用医用口罩”占30.3%，“一次性使用口罩”“医用护理口罩””一次性无菌口罩“等普通口罩共占27.7%。92019年中国口罩十大品牌序号品牌企业名称13M3M中国有限公司2绿盾口罩上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司3Honeywell霍尼韦尔霍尼韦尔（中国）有限公司4UVEX优唯斯（广州）安全防护用品有限公司5Kowa三次元兴和通商股份有限公司6稳健Winner稳健医疗用品股份有限公司7阳普IMPROVE广州阳普医疗科技股份有限公司8白元HAKUGEN白元日用品制造（深圳）有限公司9Dettol滴露利洁时家化（中国）有限公司10朝美CM建德市朝美日化有限公司资料来源：MIRDatabank资料来源：中国纺织品商业协会12%11%11%14%18%34%0%10%20%30%40%其他海氏海诺洛华医疗霍尼韦尔稳健医疗3M2019年中国口罩市场份额图口罩生产普遍高度竞争、薄利多销，3M、霍尼韦尔等国外企业凭借技术及品牌优势突围领跑我国口罩市场。市场3M中国有限公司稳健医疗用品股份有限公司•成立时间：创建于1902年，3M中国成立于1984年11月。•技术优势：3M是颗粒物防护口罩的发明者之一，其专有的高效静电滤棉技术，相比传统的过滤材料安全舒适性更好。•成立时间：2000年8月。•业务布局：以“棉”为核心，打造由“医疗+消费”双轮驱动格局。•技术优势：自主研发出了全面水刺无纺布工艺技术。•口罩产品：涉及医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用护理口罩等。•前3名中仅1家是中国本土企业，美企3M长期占据我国大部分口罩市场。10附件部分口罩企业及产品省市企业名称产品名称注册证编号北京北京中北博健科贸有限公司医用防护口罩京械注准20152640345上海上海宏隆医疗用品设备有限公司医用外科口罩沪械注准20152640802广东稳健医疗用品股份有限公司医用外科口罩粤械注准20152640745天津瑞安森(天津)医疗器械有限公司一次性医用防护口罩津械注准20162640137重庆重庆佰纳医疗器械有限公司医用外科口罩渝械注准20162640007浙江建德市朝美日化有限公司医用防护口罩浙械注准20142140103江苏江苏康宝医疗器械有限公司一次性使用外科口罩苏械注准20172640157山东德州康迪医疗用品有限公司一次性使用医用口罩鲁械注准20162640455河北河北宝塔医疗器械有限公司医用防护口罩冀械注准20172640241河南河南飘安集团有限公司医用防护口罩豫械注准20172640324安徽安徽宜美健医疗用品有限公司一次性使用医用口罩皖械注准20172640057湖北奥美医疗用品股份有限公司医用外科口罩鄂械注准20162642263湖南湖南康怡医疗器械有限公司普通医用口罩湘械注准20162640049江西江西3L医用制品集团股份有限公司一次性使用口罩赣械注准20162640279福建福建省安康医疗器械有限公司医用防护口罩闽械注准20172640057黑龙江哈尔滨泰谷实业有限公司一次性使用无菌口罩黑械注准20172640090吉林吉林市友华卫生材料厂医用外科口罩吉械注准20162640271内蒙古呼和浩特市欣龙康医疗器械有限责任公司一次性使用医用口罩内械注准20182640008四川成都市新津事丰医疗器械有限公司医用外科口罩川械注准20152640045甘肃庆阳市康盛医疗器械有限公司一次性使用口罩甘械注准20152640034新疆新疆乐贝尔贸易有限公司医用外科口罩新械注准20132640177云南昆明康业医疗器械有限公司医用外科口罩滇械注准20192140071贵州贵州鸿鑫医疗器械科技有限公司一次性使用医用口罩黔械注准20172640051广西广西柳州圣