烧结钕铁硼产业竞争与发展

烧结钕铁硼产业竞争与发展近年来，随着电子信息、汽车和机械制造业的技术进步，稀土功能材料获得迅猛发展。钕铁硼磁体作为发展最快的稀土功能材料，已成为拉动整个稀土市场的主要动力。随着生产工艺技术的不断进步，产品性能的不断提高，钕铁硼磁体的应用范围不断扩大并深入许多高端技术领域。我国凭借稀土资源优势和生产成本优势，大力发展钕铁硼磁体产业，已成为世界第一生产大国和消费大国。烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料，以其超越于传统永磁材料的优异特性和性价比，在各行各业中获得越来越广泛的应用，成为许多现代工业技术，特别是电子信息产业中不可缺少的支撑材料。一、钕铁硼磁体产业发展态势1、发展概况自1983年钕铁硼磁体问世以来，全球钕铁硼磁体产量从1983年不足1吨，猛增到2006年的55540吨。其中，烧结与粘结钕铁硼磁体产量之比约为9：1。从2003到2006的近三年来，全球烧结钕铁硼磁体年产量从2万吨猛增到5万吨，平均年增长率超过30%。经过20多年发展，烧结钕铁硼磁体的磁能积也由279kJ/m3（35MGOe）提升至474kJ/m3（59.5MGOe）。我国自1983年研制成功钕铁硼磁体后，紧跟发达国家的步伐，迅速实现了产业化，并实现了跨越式发展。1984年产量为2吨，1990年年产达到180吨，1994年达到1230吨，2001年首次超过日本，产量达到6500吨，占世界总产量的50%，成为烧结钕铁硼磁体第一生产大国。2006年我国烧结钕铁硼磁体产量达到近4万吨，占世界总产量的78.6%。2、钕铁硼磁体生产工艺和装备水平明显提高：近年来我国钕铁硼制造技术进步显著。中科三环高技术股份有限公司、宁波韵升高科磁业公司等已能工业化生产VCM（计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）等高端应用磁体，并在世界市场中占有一定份额。烟台正海磁性材料有限公司开发的无氧工艺工业化生产，可生产含氧量低于500ppm的高磁能积、高热稳定性、高耐蚀性和高一致性的磁体，并使磁体中的钕含量比以往下降百分之几到百分之十几，既提高了产品性能，又节约了宝贵的稀土资源。钕铁硼磁体生产整体装备水平也有显著提高，尤其是烧结钕铁硼磁体生产普遍采用了快淬甩带和氢破制粉工艺并实现了设备的国产化，突破了快淬和氢破设备对生产高档烧结钕铁硼产品的制约，使产品规格和档次有较大提升。我国生产高性能（48M以上）烧结钕铁硼磁体，过去主要采用日本真空株式会社生产的甩带炉来生产钕铁硼甩带片。目前大的烧结钕铁硼磁体企业仍是如此。但我国目前已与日本合资成立了爱发科中北真空（沈阳）有限公司，可生产600公斤甩带炉，可为大批量生产高档磁体提供良好的设备。配合甩带工艺，直接用氢玻碎，可省去中破碎，提高了生产效率。北京有色金属研究总院也已研制成功300公斤钕铁硼快冷厚带甩带炉，实现了关键装备国产化。大量专业甩带炉的投入使用，为生产高性能烧结钕铁硼磁体提供了原料保证。在钕铁硼合金制粉的生产工艺上也有大的突破。氢化制粉是利用钕铁硼合金中各相在吸收氢气后，各相的体积膨胀系数不同，由内应力产生破裂的原理制粉，对性能和产量的提高非常有利。近年来，由于国产氢破设备基本过关，众多烧结钕铁硼磁体生产厂纷纷添置了氢破炉。加上许多中小企业经过改造，几乎全部把湿法制粉改为气流磨。使得我国2/3的钕铁硼企业烧结钕铁硼磁体都可以生产中高档产品。国产化的快淬甩带和氢破设备基本上取代了进口设备。除了规模化程度上有所差别外，主要烧结钕铁硼磁体设备水平已很接近。3、烧结钕铁硼磁体产量快速增长烧结钕铁硼磁体是当今磁性能最强、性价比最优的永磁材料，广泛应用于各种计算机、电动机、风力发电机、电动汽车、仪器仪表、磁传动轴承、高保真扬声器、核磁共振成像仪和航天航空导航器等方面。在磁悬浮列车等新兴技术领域具有巨大的潜在应用前景。近10年来我国凭借稀土产业优势，烧结钕铁硼磁体生产增长远远高于国外。国内外烧结钕铁硼磁体产量增长情况列于表1。表12000～2006年我国与世界烧结钕铁硼磁体产量增长情况年份1997199819992000200120022003200420052006我国年产量（吨）25503260420056006500880018460275103016039300年增长率（%）21282933163597493230世界年产量（吨）768091001099013600128501526025220345103911049980年增长率（%）31182125-6.21965372928我国占世界（%）33.235.838.241.250.657.773.279.777.178.6可以看出，十年来烧结钕铁硼磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是2001年。当年由于全球经济，特别是IT和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体产量和应用量下降。2001年我国产量增长虽然也放慢，但仍有16%的增长率。随着世界经济的复苏，于2002年之后，很快又进入了快速增长期。由于我国稀土产业出现低价无序竞争，镨钕等稀土金属价格长期在低价位徘徊，使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。4、烧结钕铁硼磁体的价格变化与产值增长长期以来，我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品，加上专利制约，售价一直大大低于世界的平均价格。近10年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导致了钕铁硼磁体价格连年下跌。1997～2006年烧结钕铁硼磁体平均价格和产值增长情况列于表2和表3。表21997～2006年烧结钕铁硼磁体平均价格统计（美元/公斤）年份1997199819992000200120022003200420052006我国价格65625854443835333238我国价格增长（%）-5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价1091049986.865.357.449.244.943.8848.9世界价格增长（%）-3-5-5-12-24.8-12.1-14.3-9-2.310.3价格比（%）59.659.658.662.467.468.271.173.572.377.7表31997～2006年烧结钕铁硼磁体的产值统计（亿美元）年份1997199819992000200120022003200420052006我国年产值1.6582.0212.4363.032.863.3445.4437.5609.65114.93产值增长（%）16222124.4-5.6176338.927.754.7世界年产值8.3709.47110.8211.678.2688.7610.9813.6217.1624.43产值增长（%）2813158-29.23.825.325.22642我国/世界（%）19.8121.3422.5125.9634.5935.3149.5755.5156.2461.11上述表格中，我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。可以看出，1997年至2005年的9年期间，世界和我国烧结钕铁硼磁体价格连年处于下跌状态。中低端产品价格年均下降10％~15％，N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到2006年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使烧结钕铁硼磁体价格才随之出现了多年来第一次止跌上涨。尽管磁体价格持续下跌，但由于产量增长很快，烧结钕铁硼磁体的年产值也一直增长很快。1997年我国产值占世界不到20%，而2006年就增加到占世界60%以上。多年来，价格下跌造成的效益下降，一直由提高产品性能、减少生产成本和扩大生产规模来消化，但烧结钕铁硼磁体的利润空间也越来越小。直到2006年由于稀土价格上涨过快，致使烧结钕铁硼磁体价格也不得不上涨，现在烧结钕铁硼磁体价格已比两年前增长了约一倍。4、稀土永磁体出口不断增长近年来，我国烧结钕铁硼为主的稀土磁体出口保持强劲的增长势头，2006年出口到68个国家和地区，出口量达到11248吨，较2005年增长28.46%，占生产总量的27.2%。出口量排在前10位的国家和地区列于表4。表42006年按稀土磁体出口量排在前10位的国家和地区序号国家（地区）数量（吨比例（%））1香港2770.124.62美国1767.815.73日本1224.710.94新加坡923.88.25韩国568.65.16德国509.04.57意大利442.63.98荷兰426.33.89泰国256.72.310台湾省206.81.811合计9096.480.812其它2151.619.2合计11248100可以看出，出口量占前10位国家和地区占总出口量80%以上。香港和新加坡合计将近33%，表明东南亚已成为我国钕铁硼磁体外销的重要市场。香港主要是转口贸易，新加坡主要是外延加工。2006年，我国稀土磁体出口金额达到3.03亿美元，较2002年9200万美元，增长了3倍。可以看出，十年来烧结钕铁硼磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是2001年。当年由于全球经济，特别是IT和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体产量和应用量下降。2001年我国产量增长虽然也放慢，但仍有16%的增长率。随着世界经济的复苏，于2002年之后，很快又进入了快速增长期。由于我国稀土产业出现低价无序竞争，镨钕等稀土金属价格长期在低价位徘徊，使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。4、烧结钕铁硼磁体的价格变化与产值增长长期以来，我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品，加上专利制约，售价一直大大低于世界的平均价格。近10年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导致了钕铁硼磁体价格连年下跌。1997～2006年烧结钕铁硼磁体平均价格和产值增长情况列于表2和表3。表21997～2006年烧结钕铁硼磁体平均价格统计（美元/公斤）年份1997199819992000200120022003200420052006我国价格65625854443835333238我国价格增长（%）-5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价1091049986.865.357.449.244.943.8848.9世界价格增长（%）-3-5-5-12-24.8-12.1-14.3-9-2.310.3价格比（%）59.659.658.662.467.468.271.173.572.377.7表31997～2006年烧结钕铁硼磁体的产值统计（亿美元）年份1997199819992000200120022003200420052006我国年产值1.6582.0212.4363.032.863.3445.4437.5609.65114.93产值增长（%）16222124.4-5.6176338.927.754.7世界年产值8.379.4710.8211.678.278.7610.9813.6217.1624.43产值增长（%）2813158-29.23.825.325.22642我国/世界（%）19.8121.3422.5125.9634.5938.1749.5755.5156.2461.11上述表格中，我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。可以看出，1997年至2005年的9年期间，世界和我国烧结钕铁硼磁体价格连年处于下跌状态。中低端产品价格年均下降10％~15％，N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到2006年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使烧结钕铁硼磁体价格才随之出现了多年来第一次止跌上涨。尽管磁体价格持续下跌，但由于产量增长很快，烧结钕铁硼磁体的年产值也一直增长很快。1997年我国产值占世界不到20%，而2006年就增加到占世界60%以上。多年来，价格下跌造成的效益