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宁波贝发集团有限公司发展战略报告2003年12月2003年12月保密文件、版权所有第2页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第3页宁波贝发集团有限公司发展战略报告战略概述贝发愿景贝发使命第一层面做精制笔战略第二层面文具供货战略第三层面物流战略三层面业务战略组合为贝发的长期发展指明了方向做精制笔业，稳步发展文具和礼品供应业务，全面提升公司管理水平。完善文具销售渠道的建设，集团业务全面向文具供货转型完成贝发物流体系构建，集团向轻工产品供货转型成为世界级的轻工产品供货集团为客户提供一流的文化及赠送用品2003年12月保密文件、版权所有第4页宁波贝发集团有限公司发展战略报告2003年2006年2008年2012年现状制笔战略文具战略物流战略内销笔自产销售OEM销售经销物流服务其他文具礼品做精制笔业,实现销售10亿元1发展文具营销，实现销售20亿元2完善物流体系，实现销售50亿元3外销贝发集团近、中、远期战略目标体系2003年12月保密文件、版权所有第5页宁波贝发集团有限公司发展战略报告近期战略目标：2006年成为全球制笔业前八强销售收入2003年2004年2005年2006年5.26.37.810.6总销售收入目标：年均增长30％0.260.540.921.48国内销售收入目标：年均增长80％4.95.736.99.1国外销售收入目标：年均增长22％亿元净利润3000400059008000净利润目标：年均增长40％万元近期战略目标体系2003年12月保密文件、版权所有第6页宁波贝发集团有限公司发展战略报告中期战略目标：2008年成为文具供货集团销售收入连锁店2006年2007年2008年10.615.120总销售收入目标：年均增长37％笔类销售目标：年均增长30％非笔文具及礼品销售目标：年均增长53％亿元个中期战略目标体系7.19.111.83.568.2自营文具连锁店数量目标1118282003年12月保密文件、版权所有第7页宁波贝发集团有限公司发展战略报告远期战略目标：2012年成为全球轻工供货集团销售收入2008年2009年2010年2012年20283850总销售收入目标：年均增长26％10111214自产产品销售目标：年均增长9％78.51115OEM产品销售目标：年均增长21％亿元381419经销产品销售目标：年均增长59％远期战略目标体系0.10.512物流服务收入目标：年均增长111％2003年12月保密文件、版权所有第8页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、贝发战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第9页宁波贝发集团有限公司发展战略报告远期战略目标关键成功因素分析：轻工供货行业价值链分析原材料供应商生产商物流销售客户新产品研发•关键成功因素：–跨国物流配送体系–跨国战略合作伙伴–跨国经销商网络体系轻工行业价值链2003年12月保密文件、版权所有第10页宁波贝发集团有限公司发展战略报告远期战略举措建议2008年2009年2010年建设物流配送中心完善物流管理体系建立供应商紧密联盟2012年完善营销网络2003年12月保密文件、版权所有第11页宁波贝发集团有限公司发展战略报告中期战略目标关键成功因素：文具行业价值链分析•文具供货行业关键成功因素：–营销渠道–品牌–研发能力–物流能力–战略合作伙伴文具行业价值链原材料供应商生产商物流销售客户新产品研发2003年12月保密文件、版权所有第12页宁波贝发集团有限公司发展战略报告中期战略举措建议2005年2006年2007年建设文具、礼品营销渠道提升文具、礼品研发能力选择文具、礼品OEM战略合作伙伴2008年选择文具、礼品OEM战略合作伙伴建设物流体系2003年12月保密文件、版权所有第13页宁波贝发集团有限公司发展战略报告近期战略目标关键成功因素：制笔行业价值链分析原材料供应商生产商物流销售客户新产品研发制笔行业价值链•目前制笔行业的关键成功因素：–先进研发制造技术水平–建立敏捷制造能力（良好的质量和成本控制水平）–市场拓展能力–优秀的人才队伍2003年12月保密文件、版权所有第14页宁波贝发集团有限公司发展战略报告近期战略举措建议2004年2005年2006年加强国内市场拓展能力加强管理体系建设提升笔类产品研发水平建立敏捷制造能力2003年12月保密文件、版权所有第15页宁波贝发集团有限公司发展战略报告三阶段战略举措汇总（2004年～2012年）2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年提升笔类产品开发水平建立敏捷制造能力加强国内市场拓展能力建设营销渠道提升文具礼品研发能力选择文具礼品OEM合作伙伴建设物流配送中心建设完善物流管理体系建立供应商紧密联盟做精制笔战略文具供货战略物流战略加强管理体系建设建设贝发品牌完善经销网络体系2003年12月保密文件、版权所有第16页宁波贝发集团有限公司发展战略报告三阶段战略举措的资源配置（人才、资金）2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年研发人才、市场营销人才、中高层管理人员上市融资引进文具礼品研发人才为建设物流配送中心配股融资引进和培养物流专业人才做精制笔战略文具供货战略物流战略2003年12月保密文件、版权所有第17页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第18页宁波贝发集团有限公司发展战略报告近十年来国际制笔业发展的五大特征全球制笔业发展趋势五大特征市场稳定增长缓慢上升、不受政治、经济、军事等因素的影响制笔产业转移制笔产业向劳动力成本低的发展中国家转移，发达国家主要主要生产中高端产品区域集约化全球制笔产业趋向更加集中，产业向资本和技术密集型转型产品结构调整自来水笔和木杆铅笔逐渐退出，中性笔成为新宠，圆珠笔滚珠笔继续仍是主要书写工具主流市场形成文具专卖店和专业市场成为文具主要销售渠道，集贸批发逐渐退出2003年12月保密文件、版权所有第19页宁波贝发集团有限公司发展战略报告国内笔类市场保持快速增长：产销量增长达到20％，国内市场销售额增长率达到13％01020304050607080902001年2002年2003年亿元数据来源：《文体用品与科技》，2003年数值为预测值国内制笔业产销量趋势05101520253035402001年2002年2003年亿元国内笔类市场销售额趋势2003年12月保密文件、版权所有第20页宁波贝发集团有限公司发展战略报告国内制笔业的竞争处于无序状态行业集中度较低全国产销量70亿元，共有生产企业3000多家，而全国年产值在1000万元——5000万元的企业共有20-25家；5000万元——1亿元的企业共有10-15家；1亿元——3亿元的企业共有8家；3亿元——5亿元的企业1家；5亿元以上的企业只有宁波贝发集团有限公司。制笔业两极分化严重近年来，由于盲目扩张，我国制笔业总体呈严重过剩态势，市场竞争日趋激烈。制笔业出现严重两极分化，业务快速向部分优势企业集中，质量好、品种对路、出口规模较大、效益好的企业继续呈高速发展态势，而其他企业则开工率严重不足。2003年12月保密文件、版权所有第21页宁波贝发集团有限公司发展战略报告制笔及文具行业五种竞争力量分析同行业内部的竞争供方（物料供应）买方（订单）潜在入侵者替代品（对于礼品文具的替代比较多）带有不确定国内潜在的入侵者较多进口原材料供应周期长成本偏高市场经济的环境和贝发集团新的目标其中国内制笔行业的竞争对手正在依托其供应链优势，迅速崛起国外原材料等的供应链体系环节较多，成为制约企业发展的瓶颈部分客户订单的还有不确定性2003年12月保密文件、版权所有第22页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第23页宁波贝发集团有限公司发展战略报告贝发财务有一定的融资能力，但是存在风险资料来源：贝发内部财务分析050010001500200025001999年2000年2001年2002年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%1999年2000年2001年2002年净利润年增长18％净资产收益率保持在18％以上0.00%25.00%50.00%75.00%1999年2000年2001年2002年资产负债率比较高00.20.40.60.811.21.41.61999年2000年2001年2002年2003年流动和速动比例在逐年下降2003年12月保密文件、版权所有第24页宁波贝发集团有限公司发展战略报告贝发的国际市场开拓能力在逐渐增强，特别是在欧美两大主流市场已经逐步打开局面，但是在国内市场表现不佳资料来源：贝发内部数据分析05001000150020002500300035004000450050002000年2001年2002年北美欧洲非洲亚洲中南美独联体万美元贝发国际市场销售格局分析2003年12月保密文件、版权所有第25页宁波贝发集团有限公司发展战略报告在目前订单式的经营模式下，贝发的营销、研发和生产能力不匹配，导致整体运营效率偏低生产研发营销订单2003年12月保密文件、版权所有第26页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第27页宁波贝发集团有限公司发展战略报告国际市场SWOT分析贝发国际市场SWOT分析优势劣势机会威胁•成本•价格•技术•品牌•进入主流营销渠道•拓展欧美市场•欧美市场反倾销•印度等国低成本厂商的竞争2003年12月保密文件、版权所有第28页宁波贝发集团有限公司发展战略报告国内市场SWOT分析贝发国内市场SWOT分析优势劣势机会威胁•质量•规模•市场熟悉程度•成本•引领市场趋势•外资进入2003年12月保密文件、版权所有第29页宁波贝发集团有限公司发展战略报告一、战略目标体系（做怎样的企业）二、战略举措（做什么）三、可行性分析（为什么做）－外部环境分析－内部能力分析－SWOT分析四、组织结构设计（需怎样的组织结构）目录2003年12月保密文件、版权所有第30页宁波贝发集团有限公司发展战略报告远期目标：完善物流体系，建立虚拟企业集团（2012年前）2003年12月保密文件、版权所有第31页宁波贝发集团有限公司发展战略报告2012年组织框架－核心业务职能建设贝发虚拟企业集团研发中心文具业务物流公司礼品业务自建部分自建部分共享共享研发职能采购职能物流职能生产职能销售职能财务职能IT职能部分自建部分共享部分外包部分自建部分外包外包部分外包部分共享市场职能2003年12月保密文件、版权所有第32页宁波贝发集团有限公司发展战略报告2012年组织框架－核心业务区域分布贝发虚拟企业集团研发中心文具业务物流公司礼品业务国内国内海外海外研发部门采购部门物流部门生产部门销售部门财务部门IT部门市场部门总部总部总部总部总部无2003年12月保密文件、版权所有第33页宁波贝发集团有限公司发展战略报告中期目标：建立文具供货集团（2008年前）实现管理资源共享平台数据、信息流建立文具供货与销售网络，建立集团信息、采购、物流、营销资源共享的平