物流产航空货运企业发展分析报告

中国航空货运企业发展分析报告1中国航空货运企业发展分析报告2002年初，随着三大航空集团的大规模重组，国际企业长驱直入，以及海南航空集团成立航空货运分公司——扬子江快运公司，中国航空货运市场真正进入烽烟四起的“战国时代”，航空货运也开始步入人们的视线。众所周知，随着经济全球化的进程，航空运输因其所具有的高速度、节约供应链运输总成本的优势，使其成为世界经济持续增长和全球物流市场健康发展的推动力量。尤其是进入上个世纪90年代，随着IT业的崛起，航空运量需求呈现出加速度增长趋势，其中每年货运量的增长速度更近乎是客运增长速度的两倍。根据波音公司的一份报告预计，到2018年，航空货运占全球航空运输的比重将由目前的38%提高到44%，未来20年全球航空货运平均年增长率高达6.5%以上。从航空货运种类的变化来看，货运的增长不仅表现在数量的增长，更体现在其价值的增加上。（UPS在2000—2001财年利润增长了232%--《财富500强》）但是，值得注意的是，2001年以来，西方相当一些国家和地区的航空运输业已经出现市场疲软和运力过剩的征兆。据ICAO公布的统计数据，由于运营成本的提高，虽然世界航空客、货运总量实际增加了8.2%，收益却下降了3.1%。加之美国“9.11”恐怖袭击事件后欧美经济增速普遍减缓，国际民航组织的数据显示，2001年世界客运和货运量按客公里和吨公里计，分别下降５％和８％，使这一数字出现十年以来的第一次下降。并且，西方主要航空公司都受到了很大的冲击，许多航空公司大量裁员，有的甚至倒闭。在刚刚加入WTO之际，面对世界航空业不定的发展局势，中国新兴的航空货运应该何去何从？本文对航空货运的优势、中国航空货运的现状及面对的机遇与挑战进行了分析，以探求一条中国航空货运企业建设之路。一．蓝天下的雄鹰：中国航空货运的现状、机遇与挑战（一）物流的发展随着80年代西方世界经济的快速发展，区别于原先的与商品销售有关的把物流活动扩大到生产领域的现代物流应运而生，很快有了相当大的发展，并以其专业技术能力逐渐发展成为一门独立专业。美国物流协会为代表的管理学派对现代物流的定义是：“以适合于顾客的要求为目的，对原材料、在制品、制成品与中国航空货运企业发展分析报告2其关联的信息，从产业地点到消费地点之间的流通与保管，为求有效率且最大的‘对费用的相对效果’而进行计划、执行、控制”。在2000年，全球整个物流活动已占制成品成本的15%--20%；而物流产业规模也已经达到34300亿美元；美国物流产业规模达到9000亿美元，几乎为高技术产业的二倍之多，占美国国内生产总值的10%以上，并预计今后3年将以年平均23%的速度继续增长。物流这一概念作为舶来品，引入我国的时间并不长。进入90年代后期，随着中国经济体制的改革，企业产权关系的明确，以及电子商务的蓬勃发展，生产企业及其他流通企业开始认识物流，以及物流的各个组成部分。在全球，以“1987—1997”、“1998—2001”、“2002开始”为时间界限，现代物流发展主要经历了三个阶段，逐渐从运输合同为特征的契约式物流向以物流外包为特征的集成式物流向通过供应链管理将集中计划和分散执行结合的现代“新”物流的方向过渡、发展。（如下图1）价值策略伙伴战略伙伴1987—19971998—20012002—2005图1联系交易长期的协议战略合作伙伴竞争趋势分散合并/联盟分散的战略联盟核心力资产和过程执行资产信息和知识管理在欧美，现有的物流公司根据其核心能力和历史因素大致可以分为主要以实物资产为基础和不以实物资产为基础两大类型。（详见附录一，全球大型物流公司一览）以实物资产为基础的物流公司类型其中可以又细分为以提供运输为主、以提供仓储为主、以提供港口/铁路终端服务为主三类基本服务形式。第一类像TNT、UPS、FEDEX、DHL、APL等以提供运输为主的物流公司一般是综合海运、陆运和空运建立物流能力；他们在需要物流上/下流信息的环节提供运输增值服务，并且充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务。而第二类以EXEL、TIBBET、BRITTEN为代表的提供仓储为主的物流公司则是主要提供公用或共享的仓储服务；他们通过与承运商或独立船队的关系提供配送服务，并且擅长为食品运输合同物流外包供应链管理中国航空货运企业发展分析报告3杂货、零售和消费类产品提供增值服务。第三类便是例如PSACORP、CWT等以提供港口/铁路终端服务为主的物流公司，他们基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送；并且通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务。随着IT技术的发展和全球化的推进，自上个世纪90年代以来，一种不以实物资产为基础的新类型物流公司开始快速发展。（1999年安盛咨询公司将其定义为第四方物流）与上一类型类似，不以实物资产为基础的物流公司也可细分为三类，即以提供货物代理为主、电子分销商、信息和系统集成为主三类基本服务形式。第一类像BAX、MSAS、AEI、EMERY等以提供货物代理为主的物流公司，他们基于信息服务，侧重货运过程的协调；并且寻求通过管理实物、财务和海关/管理制度来提供“综合物流服务”的机会。第二类以Accenture（埃森哲）、GEInformationServices（通用电子）、IBM、HP为代表的信息和系统集成为主的物流公司，他们原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包服务业务；为了给客户增加更多的价值，他们有时也提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作。第三类则是Arrow、Avnet、SynnexTechn等以零部件分销商和增值服务分销商为主的电子分销商，他们自95年开始逐渐进入物流增值服务领域，服务内容涉及：EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等。而在这些形形色色的物流公司之中，以提供航空货运服务的企业发展的最快、最好。在2000—2001年的财富500强的排名表中，一共有9家企业入选，刨除有国家专营色彩的的美国邮政、日本邮政之外，从事航空运输中货运服务的有四家，并且是赢利最好的四家，即传统被称为世界物流四航母的美国联合包裹UPS、联邦快递FEDEX、敦豪快递DHL、天地快递TNT。（下图2航空货运流程图）邮政服务商综合服务商货代数据平台航空运输公司信息网站平台货主供应链管理门到门机场到机场服务范围与复杂性小型中型大型货运类型中国航空货运企业发展分析报告4IT技术的发展和全球化的推进也给航空货运业带来了新的变化。随着货主对实时的可视性、针对客户多变需求的响应性这两“性”要求越来越严格，综合服务商和货代越来越重视供应链管理的解决方案，并且利用与传统邮政服务合作、并购，建立横向联盟的方式扩展承运人的网络覆盖和网络容量，建立良好的品牌。而独立的数据中心将在不长的时间里将全面管理从发票到合同的所有数据服务······（二）航空货运行业的优势由于采用差异化、强调特色化的“精益”服务，航空货运业在一些领域里可以取得潜在的经营竞争优势。如表1。领域经营优势覆盖网络广阔的网络覆盖和密集的航班频率直航和高度可靠性充足的舱位配备地面处理平稳传递和快速准确的吞吐量货运分拣中心的高速处理、运输路选择客户服务和供应链快速响应和客户业务交互过程的合理设计大货主的个性化服务和解决客户查询的能力单一来源供应链管理和供应链信息透明化扩展产品与物流提供范围收入管理运力协调舱位利用率的最大化和销售投入产出的最大化客户优先级划分（ABC分类）及舱位预定和分配与客户、合作伙伴的财务结算（表1）（三）中国航空货运的现状在国内市场，中国企业在过去几年内航空货运量有了比较大的增长。波音公司预测，中国航空运输总量年增长将超过9.3％，远远高于同期世界平均增长率4.7％的水平。另据中国民航总局的统计，2001年１－９月，累计完成运输总周转量１０５.５亿吨公里，比去年同期上升１１.７％；完成货邮运输量１２４.９万吨，比去年同期上升７.５％，远远大于世界同期6%的年增幅率。但货运运力以客机为主的国内企业在国际航空货运市场上发展一直比较缓慢，货运量及周转量年增长幅度都不到2%。综合来看，中国航空货运主要有以下四大特征：1、区域性运输市场形成我国航空业运输市场区域性明显，东西部地区航线差距较大。以沪宁杭长江三角洲和珠江三角洲为轴心的华东、东南沿海线路活跃；而云南、青海、新疆等中国航空货运企业发展分析报告5西部地区运输市场发展严重不足，并且甚至出现了垄断性大于竞争性的局面。2、航空货运呈现很强的单向性、季节性由于缺乏完善的网络，使航空货运呈现很强的单向性，“去时有货回时无货”的现象非常严重。而且经济发达地区的出运运力需求比较紧张，但从不发达地区返回的回程货源不充足、不稳定，造成飞机利用率不高。与其他运输方式比较类似，中国航空货运也有很强的季节性。在1、2月份的运输淡季，航空空载现象十分普遍，运力浪费严重；而在9、10月份的运输旺季，又往往出现航空舱位需求无法满足的现象。3、航空运输网络基本建立完善中国各航空公司都已经建立并完成一套由全国干线航空网、省级航空网所组成完善的网络体系。且这个网络体系的各级网络，已经形成了有效的衔接，不同网络体系之间，形成了有机的联系。以四大航空公司为例，依照各公司的2001年年报公布，海南航空已经建立了海口、北京、宁波、三亚、西安航空基地和广州、石家庄、长沙运营站，航线网络已遍布全国各地，开通了国内70多个大中城市航线200多条。现拥有飞机64架，其中含10架型货机，适用于干线飞行、支线飞行、公务商务包机飞行和通用飞行。东方航空共拥有75架飞机，包括61架100座以上的喷气式客机和3架喷气式货机；经营航线188条，其中国内航线149条（包括13条香港航线），国际航线39条（包括9条国际货运航线）；每周定期航班超过2200班次，服务于国内外共94个城市。东航旗下的中国货运航空有限公司是我国第一家专营货邮业务的航空公司。总部设在虹桥机场，在虹桥机场、浦东机场两处均设有基地。并且拥有三架MD－11全货机，主要经营中美、中欧、中日、中韩及香港的12条国际货运航线，及东航遍布各大洲的20余条国际航线和国内大中城市150余条航线的客机货舱业务。南方航空经营航线共341条，其中国内航线282条，香港地区航线21条，国际航线38条。平均每周飞行3,937架次，通航城市89个。中国国际航空公司现有飞机69架。其中包括波音747-400型客货两用机以及有载货量最大的波音747-200F型全货机。国航现经营114条航线，其中国际航线43条，国内航线71条，每周定期航班1000多个班次，飞往世界19个国家的29个城市。在国内设有天津、内蒙古两个分公司，在上海、广州、深圳、厦门、福州、南京、西安、大连、青岛、成都、哈尔滨、昆明等地设立了营业部，在北京和国内各地有销售代理100多家，基本形成了一个以北京为中心的国内外航空运输网络。由于物流系统其实是线路、结点、手段的有机结合，所以中国航空目前现有中国航空货运企业发展分析报告6的网络资源具备拓展物流业务的实体基础。4、货运市场竞争激烈世界上各大航空公司都已瞄准中国市场，正逐日占领和巩固各自在中国的竞争地位。并且在国内，铁路的提速，将货车改为正班，加大营销力度；四通八达的公路已在各个城市间建立了方便的“门——门”的运输网络。这一切在很大程度上分流了中短程航线的资源图3：中国15年间货邮吞吐量（吨）货邮吞吐量01000002000003000004000005000008085909697货邮吞吐（四）中国航空货运发展的机遇1、亚太整体航空环境良好自美国“9.11”恐怖袭击事件以来，以地区划分来看待全球惶恐的航空货运业发展，美国在相当一定时间内仍会是世界最发达的航空货运市场，欧洲各国航空业仍会受到美国经济不景气的影响。但是亚太地区由于新加坡、印尼、韩国等国受到1998年金融危机影响，经济正处于强劲复苏反弹阶段.并且受到我国加入WTO以及东南亚地区国家经济共同市场形成的带动；所以航空业受美国经济不景气影响较小。例如香港国际机场2001年全年处理的客运量总数达３３１０