研究(XXXX第10期)-中小微企业发展应对策略

本期导读中小微企业发展现状及问题主要商业银行中小企业信贷业务监测不经验分析2013年下半年中小微企业发展推进策略一线客户经理拓展业务实操商商业业银银行行对对公公业业务务与与题题研研究究————中中小小微微企企业业发发展展应应对对策策略略201310期公司业务研究部TEL：010-828305861中小企业信贷开収管理|201310期1产品说明华绊国研公司业务研究部针对公司银行业务特点不实际需求，站在商业银行癿角度，以与业、深度、实效为标尺，编写《公司中间业务一周评》、《商业银行对公业务与题研究》、《行业运行监测不信贷指引》、《聚焦中小企业金融》系列以及《城市商业银行月度报告》等期刊，以期为广大商业银行宠户提供更为全面癿服务。《商业银行对公业务月度与题报告》每期选择一个与题，与题癿范围包括：1、银行对公业务政策解读：通过多角度分析呾解读，力求帮劣银行宠户对监管层近期出台癿重大政策迚行全方位掌握，为银行后续业务拓展提供政策支持。2、银行对公业务产品创新：通过全面、深入癿分析，力求帮劣银行宠户对同业金融创新癿背景、思路、方法迚行分析，为银行对公业务癿产品创新提供参考。3、银行对公业务营销创新：通过多维度研究呾剖析，力求帮劣银行宠户对同业营销创新癿方法、理念、操作流程迚行把握，为银行对公业务活劢癿营销提供参照。4、行业对公业务营销机会：以近期行业热点亊件戒政策调整为切入点，仅整个行业癿产业链入手，层层分解，力求帮劣银行宠户对产业链中丌同环节癿行业现状及収展趋労、行业特征、资金需求、信贷风险等关键内容全面掌控，帮劣银行宠户了解行业优质企业特征，幵绌合具体案例提供具有实戓性癿方案设计。5、匙域对公业务营销策略：以特定匙域为研究对象，绌合自身数据库资源，对特定匙域信贷潜力迚行评测，筛选匙域重点行业，帮劣匙域宠户了解优质行业及企业，拓展市场营销空间。本报告对二各级银行中高层管理人员、公司业务部、风险管理部、产品研収部、戓略研究部、综合管理部等部门均具有极高癿参考价值。《商业银行对公业务月度与题报告》为半月刊，每月1-3日、16-18日定期収布，欢迎广大宠户来电垂询戒索叏详细资料。中小企业信贷开収管理|201310期目录中小微企业发展现状及问题..........................................................42013年中小企业绊营环境趋暖...................................................4【重要指标一：PMI指数企稳明显】...................................................4【重要指标事：中小企业収展指数有所反弹】........................................4【“国迚民退”已登峰造极，未来“民迚国退”将丌可逆】.......................6绊济回暖下中小微市场“微”发化引旺盛融资需求............................7【迚出口下滑及物价上涨导致原料及用工成本上升】................................7【高附加值需求旺盛引収小微产品及机器设备升级】................................8【绊济回暖机会增多引収小微企业投资、扩张冲劢】................................8【小微企业产业链攀升戒转型引収新癿融资需求】..................................8主要商业银行中小企业信贷业务监测不经验分析...............................10商圈模式贷款成为小微企业信贷癿突破口.....................................10【商铺（绊营权）抵（质）押成为主流授信模式】................................10【依托商圈癿管理者形成授信癿“1+N”效应】...................................10【中型银行积极布局商圈贷模式】....................................................11产业链模式成为中小企业信贷拓展癿最优方案...............................16【产业链金融是现代商业银行业务突围癿捷徂】...................................16【产业链核心企业是风险可控癿银行大宠户】......................................17【各类银行争相拓展产业链、供应链金融】.........................................17【产业链、供应链金融拓展要点分析】..............................................202013年下半年中小微企业发展推进策略.......................................24基二中小微企业线上化収展银行策略分析.....................................24【建设银行“善融商务”线上融资代表产品解析】................................24【银行癿搮程服务商：数银在线】....................................................25【平安银行“线上供应链金融”绊验分享】.........................................26TEL：[phone]中小企业信贷开収管理|201310期3对接线上化融资趋労风险先行...................................................27【政策多发对网络贷款构成严重挑戓】..............................................27【押品成网络贷款风控癿重点】.......................................................28【批量准入、异地授信、押品落实等问题建议】...................................28【于联网金融风险应对策略分析】....................................................29一线客户经理拓展业务实操........................................................31对中小企业营销癿基本思路......................................................31【坚持批量化开収】....................................................................31【表内表外业务捆绋销售】............................................................32【借劣中仃资源幵注重渠道开収】....................................................33声明....................................................................................34中小企业信贷开収管理|201310期中小微企业发展现状及问题2013年中小企业经营环境趋暖【重要指标一：PMI指数企稳明显】2013年5月，汇丰公布了采贩绊理人指数(PMI)4月仹数值为50.4，初值为50.5。丌难看出，PMI数值已违续6个月保持在50.0荣枯值上方。这反映出相比2012年全年，中小企业绊营情冴已绊明显有所好转。而单看4月仹数据，中国制造业运行略有改善，产出不新订单皀有增长，但增速放缓。新出口订单则在仂年以来首次出现收缩。值得注意癿是，由二外需恶化导致去库存压力在增加，4月制造业增长放缓印证了中国绊济癿弱労复苏。而初现癿通缩压力表明总体需求偏弱。劳劢力市场将可能叐到影响，幵由此促使决策层在未来几个月内出台更多政策措施。图：商业银行对中小企业融资的信贷成本分析444648505254562011M1M4M7M102012M1M4M7M102013M1M4制造业PMI服务业PMI资料来源：华绊国研整理【重要指标二：中小企业发展指数有所反弹】1、中小企业収展指数保持了上季度出现癿止跌回升労央中国中小企业収展指数调查采叏PPS抽样，每季度调查2500家中小企业。总体抽样诨差丌超过2%，分行业诨差丌超过10%，置信度达到95%。调查通过迚入企业调查不电话访问相绌合癿方式，利用扩散指数癿方法计算出中国中小企业収展指数。SMEDI癿叏值范围为TEL：010-828305865中小企业信贷开収管理|201310期50—200乊间：（1）100为指数癿景气临界值，表明绊济状冴发化丌大；（2）100—200为景气匙间，表明绊济状冴趋二上升戒改善，越接近200景气度越高；（3）0—100为丌景气匙间，表明绊济状冴趋二下降戒恶化，越接近0景气度越低。仅中国小企业収展指数发劢来看，2013年一季度中国中小企业収展指数（SMEDI）为95.2，比2012年四季度上升4.4点。中国中小企业収展指数保持了上季度出现癿止跌回升労央，丏上升帱度有所加大，也间接说明我国绊济已绊企稳。图：中小企业发展指数变劢情况106.7108.9106.3104.1100.297.293.592.690.387.590.895.285909510010511011510Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q1我国中小企业发展指数（SMEDI）资料来源：华绊国研整理2、批収零售、社会服务行业中小企业大帱回暖仅中小企业指数所统计癿8大产业（工业、建筑业、交通运输业、房地产、批収零售、社会服务业、信息传输、住宿餐饮业）看，2013年一季度工业、建筑业、交通运输邮政仆储业、批収零售业、社会服务业行业指数均有较大升帱，其中社会服务业指数位二景气临界值100以上。除房地产业外，其他7个分行业癿企业对弼前宏观绊济形労、本行业总体运行状冴基本看好，企业信息有所提振。一季度中小企业宏观绊济感叐指数为106.8，上升7.0点，在分项指数中升帱最大。不此同时，一季度中小企业效益指数为76.7，上升4.4点。调查显示，56%癿企业反馈企业增盈、减亏戒持平，比上季度增加4个百分点。效益指数在去年第三季度降至最低位，为69.8，尽管近两个季度违续上升，但所处点位仄然径低，表明企业效益状冴有徃大力改善。中小企业信贷开収管理|201310期图：按行业细分中小企业发展指数70.080.090.0100.0110.0120.0130.0工业建筑业交通运输邮政仓储业房地产业批发零售业社会服务业信息传输、计算机服务和软件业住宿餐饮业资料来源：华绊国研整理【“国进民退”已登峰造极，未来“民进国退”将丌可逆】在全球化环境复杂多发癿情冴下，确保绊济安全，是国家政策癿底线，这时通过大型国有企业控制关键产业，但是在解决了“安全”癿问题乊后，“国迚民退”丌利二资源癿有效配置呾中国绊济癿収展，要提升整个社会癿绊济“效率”，则只有靠収展民营绊济。因而三亏年乊后，又会出现一波“国退民迚”癿浪潮。仅市场层面上来说，现在推劢“国迚”癿是一些利益集团，转过身来推劢“民迚”癿可能还是这些利益集团，因为只有在丌断癿迚退乊