海外并购尽职调查文件清单(中英对照)

1DUEDILIGENCEDOCUMENTSCHECKLIST尽职调查文件清单Inorderfortheandtoconducttheduediligencereviewregardingaproposedtransactionbetweenand,wewillneedtoreceivecertaininformationanddocumentationfromwithrespecttothebusiness,assetsandoperationsoffollowingentities:为便于和就有关与的交易进行尽职调查，请提供下列企业关于业务、资产和经营方面的信息和文件：[][][](Eacha“Company”andcollectivelythe“Companies”)(单独或合称为“公司”)IftheCompanyhasanysub-entitywithindependentlegalpersonstatus(“Subsidiary”),theSubsidiaryshouldberegardedasanother“Company”andshouldseparatelyprovideanswersandallrelevantdocumentsinrelationtotheitemsindicatedinthisDocumentsChecklist.若公司有任何具有独立法人地位的下属机构(“子公司”)，该子公司应视为另一个“公司”并另行按本文件清单所列事项提供答复及所有有关文件。Toexpeditetheduediligenceprocess,wehavecompiledthefollowingoutlinewhichliststhedocumentationandinformationthatwewillneedtoreview(setforthinnoparticularorder).为了加快尽职调查的进程，我们准备了下列提纲列明所需要审阅的文件和信息(排序不分先后)。2Asourduediligenceprogresses,additionaldocumentsandinformationmayberequested.Wewouldappreciatereceivingyourpreliminaryresponseassoonaspossible.随着我们尽职调查的进行，可能需要贵司进一步提供文件和信息，我们希望贵司能尽快提供初步反馈。3Item文件名称PreviouslyProvided(withthenameandReferenceNumberListed)已提供(列明文件名称及文号)Note备注(TobeProvided/N/A)(待提供/不适用)PartICorporateStructureandShareholdingofeachCompany第一部分公司的组织结构和持股情况1.1ArticlesofAssociationandJointVentureContract(ifany)andanyamendments/revisionsthereto.公司章程和合资合同(如有)及其任何补充/修订。1.2ApprovalletterfortheArticlesofAssociationandJointVentureContract(ifany)andanyupdatesthereto.公司章程和合资合同的批复(如有)及其任何更新。1.3Approvalcertificateforestablishmentofforeigninvestedcompanyandanyupdatesthereto.外商投资企业批准证书及其任何更新。1.4ProjectProposalandFeasibilityStudyReport(ifany).项目建议书及可行性研究报告(如有)。1.5Projectverificationletter.项目核准函。1.6BusinessLicenseandanyupdatesthereto.营业执照及其任何更新。1.7Detailsofanyincreasesofcapital,reductionsofcapitalorothercapitalreorganizationsinvolvingthecompanythatmayhave4Item文件名称PreviouslyProvided(withthenameandReferenceNumberListed)已提供(列明文件名称及文号)Note备注(TobeProvided/N/A)(待提供/不适用)occurredsincetheirrespectivedatesofincorporation.公司从合法注册之日至今一切增资、减资及资产重组的情况。1.8Alltheapprovals,opinions,agreements,contractsandotherdocumentswithrespecttothereorganization,recapitalization,andchangesofcorporatestructureandshareholdingofthecompany.任何有关改制、重组以及公司结构和股权变更的批复、意见、协议、合同和其他文件。1.9Ifapplicable,namesandaddressesofalldirectorsandlegalrepresentatives(ifrelevant)ofthecompany,statingtitleandanyotherdirectorshipsheld.公司董事及法定代表人(如有)名单、地址、职务及是否还担任其他公司董事(如适用)。1.10Allassetvaluationreportsinrelationtothecompany.与公司有关的所有资产评估报告。1.11AnnualinspectionreportofSAICofthepastthreeyears(ifany).最近三年的工商年检报告(如有)。1.12Minutes/resolutionsofmeetingsoftheboardofdirectors,boardofsupervisorsandshareholdersforthelastthreeyears.过去三年的董事会、监事会和股东会的决议及记录。1.13Pleasealsoprovideorconfirmthefollowing:请提供或确认以下信息：5Item文件名称PreviouslyProvided(withthenameandReferenceNumberListed)已提供(列明文件名称及文号)Note备注(TobeProvided/N/A)(待提供/不适用)(1)Alistofallshareoptions,sharepledges,warrantsorsimilararrangementsaffectingthesharesofthecompany.影响公司股权的所有股票期权、质押、认股权证或类似的安排清单;(2)Arethereanyshareholdersagreementsrelatingtothecompanyoranyotheragreementsamongshareholdersand/orthirdpartiesrelatingtothevoting,disposaloracquisitionofsharesorsecuritiesofsuchcompany是否存在关于其他公司的股东间协议或关于股东之间和/或与第三方之间的任何与其他公司的股票或其他证券的投票权,处置权或取得有关的协议?(3)Corporateownershipchartofthecompanyandtheiraffiliates;and公司和其关联方的股权结构图;以及(4)Operationalstructurechartofthecompanyandtheiraffiliates.公司和其关联方的组织结构图。6Item文件名称PreviouslyProvided(withthenameandReferenceNumberListed)已提供(列明文件名称及文号)Note备注(TobeProvided/N/A)(待提供/不适用)PartIIFinancialStatusofeachCompany第二部分公司的财务状况2.1Copiesofcurrentfinancialstatements,managementaccounts(ifany)andauditedfinancialreportsofthepastthreeyearsofthecompanyandasawhole(ifconsolidated).Forcompany,copiesofcapitalverification(验资报告),reports,certificatesandotherdocumentsconfirmingthetiming,formandvaluationofallcontributionstotheregisteredcapitalofcompany.公司现有的财务报表、管理账户(如有)、合并报表(如有)及最近三年经审计的财务报告,任何证明公司注册资本的出资时间。出资形式及出资价值的验资报告、证明或其他文件。2.2Ascheduleofallindebtednessowedbythecompany,detailsofanyborrowingsorotheramountscurrentlyoutstandingtothebankersofthecompany,anddetailsofanyproposeddischargeofsuchindebtedness.公司负债的全部状况,包括目前对银行所有尚未还清的借款或其他欠款的数量以及详细情况,以及任何对该等负债的偿还计划。2.3Detailsofallloansmadetoorbythecompany,includingallloansandindebtednesstodirectors,officers,employeesorshareholdersof7Item文件名称PreviouslyProvided(withthenameandReferenceNumberListed)已提供(列明文件名称及文号)Note备注(TobeProvided/N/A)(待提供/不适用)anyofthecompanyoranyotherCompaniesinwhichanysuchdirector,employeeorshareholderisinterested.有关公司间贷款的详细情况,包括与董事、管理人员、员工或股东之间的贷款和负债情况或与该等董事、管理人员、员工或股东利益相关的公司之间的贷款和负债情况。2.4Alloutstandingmortgages,charges(whetherregisteredornot)andothersecurityarrangementsanddocumentsrelatingtooraffectingthecompany.所有现存的与公司有关的或影响公司的抵押、质押(不论是否登记)或其他担保安排。2.5Detailsandcopiesofallguarantees,indemnitiesandothercontingentobligations(a)givenbythecompanyinrelationtotheobligationsofanyotherpersonand(b)givenbyanyotherpersoninrespectoftheobligationsofanyofthecompany.所有有关保证,补偿或其他或有负债的详细情况及复印件,包括(a)公司对其他任何人士做出的该等安排;(b)或其他任何人士对公司做出的该等安排。2.6Allhirepurchaseorinst