美国国防工业发展现状及趋势

8　新时代国防2008/05美国拥有世界上最为发达的国防工业，在满足国家当前和未来安全需要的同时，也为占这一行业绝对多数的私营企业带来巨额利润；在为军队提供高性能武器装备的同时，也推动了相关高技术的发展。美国国防工业包括与国防科研和生产相关的各组成部分。从厂商层次来说，大致可分为主承包商、分系统承包商和零部件/原材料供应商3个层次，构成完整的配套体系；从专业领域来分，涉及航空航天、兵器、舰船、军用电子以及核等几个产业部门，提供海、陆、空、天、电五维战场所使用的各类武器装备和军用支持系统；从所有制上看，包括国有和私有两类企业，以私营企业为主体；从承担的职能来分，基本上可分科研、生产和维修三大部分。美国国防工业产业概况2006年，美国政府最大的100家防务承包商的合同额累计达到3065亿美元。几个主要的产业中，航空航天工业的销售额为1844亿美元，其中军用飞机528亿美元、导弹158亿美元；船舶工业的总产值为151亿美元；兵器工业的总产值大约250亿美元。根据英国《国际飞行》杂志“2006年航空航天与防务百强排名”，位列其中的50家美国公司的航空航天与防务业务销售收入累计达到2980亿美元。据此估计，美国国防工业的年产值约为3000亿美元的规模。美国是世界最大的武器出口国，2006年武器出口额为79.3亿美元，占全球前20大武器出口国出口总额的30%以上，为美国带来了巨大的贸易顺差。产业组织结构美国国防工业界的主承包商通常是一些大公司，美国国防工业发展概况及趋势黄毓敏名次公司名称合同额（亿美元）1LockheedMartinCorp.273.02BoeingCo.208.03NorthropGrummanCorp.168.04GeneralDynamicsCorp.115.05RaytheonCo.104.06KBRInc.59.77L-3CommunicationsHoldings50.48UnitedTechnologiesCorp.45.79BAESystems45.010SAIC34.0表1：美国2006财年十大防务承包商2008/05新时代国防　9它们的主要任务是设计、研制产品的重要部件及核心系统，并进行全系统集成。这些企业基本都是跨多个防务领域的私营企业。在表1所列的美国2006财年十大防务承包商中，既有军品销售额占很大比例的公司，如洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、通用动力公司、雷声公司、联合防务公司；又有民品占较大比例的公司，如波音公司、轨道科学公司、联合技术公司等。位居第二层次的是大量的分系统承包商，它们为主承包商制造专用的部件和子系统，如推进、火控和制导系统等。这一层次的企业在规模和产品上千差万别，既有像通用电气公司这样的工业巨头，也有名不见经传的小型机加工厂。有些公司在某个专业领域作为主承包商，在其他领域是分系统承包商。例如，罗克韦尔公司是空地导弹和反舰导弹的主承包商，但也作为航空电子装备的分系统承包商出现。数量众多的零部件供应商处于第三层次，它们为主承包商和分系统承包商提供基本的零件、组件、固定设备和材料等。冷战结束后，国际形势的变化导致美国国防预算尤其是国防采购预算大幅削减，美国国防工业界进行了大规模的调整。历经10余年的剧烈并购，在国防工业占有主导地位的主承包商层次发生了重大变化（见表2）。洛克希德·马丁公司、波音公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、雷声公司和通用动力公司成为美国最大的防务承包商。尽管美国国防工业界在20世纪90年代的并购已经十分惊人，但是在许多产品领域仍然存在较大的过剩生产能力。国防部资助的一项关于航天工业基础研究的报告指出，在2000～2015年，大、中、小型卫星运载工具的生产能力将分别只需要现有能力的47%、48%和80%。在舰船和海事领域，几家主要的制造商参与国际民船制造的竞争力不强，只能依赖海军合同。尽管舰船业雇员人数大为减少，但是造船厂并未关闭，目前大约只使用了50%的生产能力。陆军武器厂商的生产能力也大量剩余。国防科研美国国防工业属于典型的资金密集和技术密集型行业，科研活动所支撑的强大科技优势奠定了国防工业的产品优势。美国国防科研机构主要由三大部分构成：军工经济专业领域主承包商数量2000年主承包商（公司）1990年2000年战术导弹133波音、洛克希德·马丁、雷声固定翼飞机83波音、洛克希德·马丁、诺思罗普·格鲁曼一次性运载火箭63波音、洛克希德·马丁、轨道科学卫星84波音、洛克希德·马丁、劳拉空间与通信、TRW舰艇82诺思罗普·格鲁曼、通用动力轮式战车63AM通用、Oskosh、斯图尔特·斯蒂文森履带战车32通用动力、联合防务战略导弹32波音、洛克希德·马丁鱼雷32诺思罗普·格鲁曼、雷声旋翼机43贝尔直升机、波音、西科斯基表2：美国防务产品市场主承包商在1990～2000年的变化波音公司研制的导弹在范登堡空军基地吊放。10　新时代国防2008/05⑴政府科研机构。这是美国国防科研活动的基础力量，包括国防部（含各军种）和能源部所属的研究所、实验室和各类试验鉴定机构，以及国家航空航天局（NASA）的各研究中心。国防部包括三军种共有38家研究所、实验室和试验鉴定中心，能源部有3家专门从事核武器研究设计的实验室，国家航空航天局有10个从事航空航天研究的中心。这些机构从事部分基础研究工作、大部分的应用研究工作以及试验鉴定任务，其中一些机构还要履行政府投资的科研项目的管理职能。国防部与各军种的研究机构主要执行面向任务（特别是面向军种任务）的国防科学和技术计划，承担大约30%的基础研究项目、36%的应用研究项目和24%的先期技术发展项目。⑵高等院校。在美国3000余所大专院校中，有条件从事研究的“研究型”大学约有400所，其中与国防部有合同关系的超过200所。这些大学不仅为美国的军事科研生产输送了大批人才，而且还直接承担了许多军事研究项目，对美国武装力量增强技术基础、保持技术优势发挥了很大作用。大学主要从事基础科研工作，承担了国防部第6.1类预算计划中55%的工作份额。⑶工业界科研机构。美国从事国防科研生产的主要企业也是军工科研的重要力量，许多企业都拥有自己的研究机构，例如，西屋电气公司的56个研究机构承担了核潜艇反应堆、北极星导弹发射装置等方面的研究工作；波音公司设有专门进行先进技术研究与开发的“鬼怪”工作部等。企业的研究机构主要从事与产品和工艺结合紧密的发展研究和系统设计工作，工业界承担了国防部近50%的应用研究和65%的先期技术发展任务。美国政府和军工企业为科研活动投入了大量的资金。2005年，美国政府的研发（即研究、开发、试验与评估，RDT&E）支出为1318亿美元，较2001年的913亿美元增长了44%，基础研究、应用研究和发展研究的支出分别占研发总支出的20.3%、21.6%和54.4%。其中和国防工业相关的几个政府部门的研发支出分别是：国防部699亿美元，较2001年增长65%；航空航天局113亿美元，增长17%；能源部89亿美元，增长14%；国土安全部12亿美元。这些部门的研发支出占联邦政府研发预算支出的69.2%。美国国防工业的特点创新和研发能力突出美国在国防科技领域非常重视培育持续的创新能力。国防部等政府研究机构致力于长线创新。每年国防部都滚动发布国防科学和技术计划，吸引小型高技术公司为国防部及其主承包商工作。国防高级研究计划局在互联网、隐身技术和通信卫星等领域进行了大量前沿性探索，目前又致力于生物工程技术、先进信息系统、先进材料技术等领域的探索性研究工作。在诸多军事科研和产品领域中，美国都排名世界前列。例如，美国是世界上第一个拥有第四代隐身战斗机的国家；是仅有的两个拥有战略轰炸机的国家之一；是世界上最早研制、惟一列装可重复使用航天运载器的国家；是世界上第一个拥有核武器和核动力舰艇的国家。另外，在航母等水面舰艇、核潜艇、无人机、军用直升机、卫星、巡航导弹、主战坦克等军用产品的数量和性能方面，也都远远军工经济普惠公司既是军用发动机的供货商，又是民机发动机的供货商。图为用于F-35“联合攻击战斗机”的F135发动机正在该公司的联合服务基地进行试验。2008/05新时代国防　11超过其他国家。美国在国防信息基础建设方面投资巨大，建立了综合的“指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察”（C4ISR）系统，该系统能在全球范围内支持和保障美军的联合作战，包括派遣部队、协调指挥、实施危机管理，实现多军兵种、多国及陆、海、空、天、电多战场的一体化作战。制造技术先进、生产能力突出美国国防工业界广泛采用工业工程、适时生产、并行工程、集成化产品开发、精益生产和敏捷制造等多种先进技术、生产模式和管理手段。20世纪90年代初，美国海军提出了通过组织动态联盟的生产模式来适应持续多变的市场竞争环境，随后美国国家自然科学基金会和国防部联合建立了航空、机床、电子三个国家级敏捷制造研究中心。数字化制造技术成为实现快速响应敏捷制造、批生产快速形成和转换的主流关键制造技术，包括波音公司、通用动力公司和联合技术公司在内的许多美国公司都在使用。例如，“波音777”和F/A-22战斗机采用全数字化无纸设计与制造技术、虚拟样机技术，使研制周期缩短了一半，并提高了整机质量。高效数控加工技术在美国国防工业领域中的应用也非常广泛，飞机、发动机和航空机载设备、微电子设备等机加件的数控加工率已超过80%。美国的军工企业不仅为美国军队提供了大量装备，同时也为企业自身创造了巨额利润，为提高国家的经济实力做出了贡献。在2006年《防务新闻》“世界军工百强”排名中有43家美国企业，它们的累计销售额达到1967亿美元，占“百强”企业总销售额的67%；并且有8家美国企业进入前10名。产业集中度高，重要企业规模大，发展多元化美国国防工业界在主承包商层次数形成了寡头垄断。尤其是20世纪90年代国防采购预算的大幅削减，更是加剧了国防承包商的并购，在诸多的产品领域只有几家甚至一家供货商。无论是美国国防部的合同还是军品外销都集中在有限的几家企业，形成很高的产业集中度。大型军工企业在通过并购进行组织机构调整的同时，也开展业务调整，在总公司层次上逐步形成跨专业领域的多元化发展思路。例如，“世界军工百强”前10位中的7家美国企业，除联合技术公司之外都涉足8～11个专业领域。几大主承包商在业务上都是跨专业多元化发展，一方面在多个领域展开相互竞争，同时又越来越多地联合组队参与竞标，呈现出既是竞争对手又是合作伙伴的错综复杂关系。随着主承包商规模和业务的变化，分系统供应商和零部件供应商也在发生变化，大型分系统供应商的业务也朝着相关多元化方向发展，例如通用电气公司、霍尼韦尔公司等。美国国防工业排名前15位的企业，其业务几乎覆盖了国防工业的各领域（见下图）。目前，主承包商将更多的工作外包。10～15年之前，分系统和零部件供应商为整个武器系统提供大约50%的附加值，这个数字现在上升到65%～70%，如F/A-22战斗机就达到了70%。军民结合、寓军于民特征明显美国国防工业界的大型企业几乎都采取了多元化发展的思路，多数企业不仅涉足多个军用领域而且充分利用军用技术向民用技术转移，发展相关民品。例如，全球十大防务承包商中的波音公司、TRW公司和联合技术公司的民品销售比例都超过了50%；分属诺斯罗普·格鲁曼公司和通用动力公司的六大造船厂虽然以海军舰船为主要业务，但储备有很高的民船建造能力和水平。作为分系统供应商和零部件供应商的大多数企业更是不专门服务于军品领域。例如，通用电气公军工经济主系统集成商的企业能力覆盖国防工业多个领域（红色表示强势、黄色表示竞争、蓝色表示弱势）12　新时代国防2008/05司和普惠公司既是军用发动机的供货商，又是民机发动机的供货商；罗克韦尔公司更是世界民用电子产品市场的主要供应商。鉴于在计算机、通信等领域，民用产品比军用产品的技术更先进，美国国防部正试图通过采办改革，以更快的速度将现成民用技术引入武器系统。由此可见，美国的国防工业虽然以众多规模不等的各层次供应商为支撑，但并不存在明确的行业界限。大多数企业既面向军用市场也面向