重庆东源产业发展股份有限公司

重庆东源产业发展股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：重庆东源产业发展股份有限公司股票简称：ST东源股票代码：000656股票上市地点：深圳证券交易所收购人：重庆市金科投资有限公司住所：重庆市北部新区金开大道1号天湖公园内邮政编码：400020联系电话：[phone]签署日期：二〇〇九年七月十三日财务顾问：联合证券有限责任公司1-2重庆东源收购报告书摘要1-2-1声明一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在重庆东源产业发展股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在重庆东源产业发展股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购所涉及的ST东源新增股份吸收合并金科集团事项尚需ST东源股东大会通过和证监会批准。依据《上市公司收购管理办法》，本次收购经上市公司股东大会通过后，将触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1-2重庆东源收购报告书摘要1-2-2目录声明..........................................................................................................................................................1第一节释义............................................................................................................................................3第二节收购人介绍................................................................................................................................4一、收购人基本情况介绍..................................................................................................................4二、收购人控股股东、实际控制人及其控制的核心企业情况......................................................8三、收购人从事的主要业务及财务状况..........................................................................................9四、收购人最近五年受过行政、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况................................10五、收购人董事、监事、高级管理人员情况................................................................................10六、收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的基本情况..............................................10七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况..10八、收购人一致行动情况的说明....................................................................................................10九、关于信息披露义务的授权........................................................................................................11第三节收购决定及收购目的..............................................................................................................12一、收购目的...................................................................................................................................12二、收购决定...................................................................................................................................12第四节收购方式..................................................................................................................................14一、收购人持有、控制上市公司股份的情况................................................................................14二、本次收购的基本情况................................................................................................................14三、本次新增股份吸收合并资产的主要情况................................................................................27四、本次收购股份的权利限制情况................................................................................................37第五节资金来源..................................................................................................................................38一、收购资金来源...........................................................................................................................38二、现金选择权的资金来源............................................................................................................38第六节收购人的财务资料..................................................................................................................39一、金科投资2007年、2008年、2009年1-4月财务报表.........................................................39二、金科投资2008年、2009年1-4月财务报表的审计意见......................................................41第七节其他重大事项..........................................................................................................................58收购人声明.......................................................................................................................................59财务顾问声明...................................................................................................................................60律师声明...........................................................................................................................................611-2重庆东源收购报告书摘要1-2-3第一节释义除非文义载明，下列简称具有如下含义：ST东源、上市公司指重庆东源产业发展股份有限公司金科投资指重庆市金科投资有限公司金科集团指重庆市金科实业（集团）有限公司收购人指金科投资、黄红云、陶虹遐及其他收购一致行动人黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建新增股份吸收合并指ST东源以新增股份的方式，吸收合并金科集团，合并完成后ST东源成为存续公司，金科集团的股东成为吸收合并后ST东源的股东，原金科集团的主体资格注销本次收购ST东源以新增股份吸收合并金科集团而引致的金科集团收购ST东源的行为《新增股份吸收合并协议》指《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易协议》《财务顾问报告》指《关于重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告》《收购报告书》指《重庆东源实业发展股份有限公司收购报告书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司16号文指《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》财务顾问、联合证券指联合证券有限责任公司律师事务所指广东晟典律师事务所元指人民币元1-2重庆东源收购报告书摘要1-2-4第二节收购人介绍一、收购人基本情况介绍（一）收购人：重庆市金科投资有限公司注册地：重庆市北部新区金开大道1号天湖公园内法定代表人：黄红云注册资本：5000万元人民币营业执照注册号：500000000000643税务登记证号：渝国税字500