高压开关行业近年来发展状况及未来趋势

中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文7高压开关行业近年来发展状况及未来趋势何利利西安高压电器研究所1行业市场状况及趋势1.1行业近几年市场需求状况据有关资料，全球输配电设备市场容量约420亿美圆，其中高压开关设备1998年达120亿美元，这些年来一直呈上升趋势而市场增长昀快为发展中国家，中国是发展中国家中增长昀快的市场之一，中国已成为国际第二大市场（1998年已近14亿美元）。因此高压开关设备市场发展看发展中国家，发展中国家看中国。中国从某种程度上代表着国际高压开关市场的发展。国内电力工业发展是行业发展的“晴雨表”，从其发展不难窥透出行业发展。一般增加电源和电网建设预示着用电的需要增加，也预示着输变送配电设备的需求增加，也预示着行业的发展。这些年来，国民经济的高速发展迫使电力工业迅速发展，据相关资料统计，国内继发电总装机容量在1987年突破1亿kW，1995年3月突破2亿kW，1996年居世界第二位，2000年4月突破3亿kW的基础上，用4年时间于2004年5月底突破4亿kW，目前总装机排世界第二位。中国总装机容量1990-2003年发展如图1所示：图1近几年，由于国民经济的高速发展，2002年电力供需形势从“九五”末供应略有剩余转为供需紧张，造成相当程度的电力短缺，发电总装机增长明显低于用电量增长速度，因此为了适应经济发展，国家对电力工业“十五”发展规划作了进一步调整，电源建设从原来总装机容量到2005年的3.73亿kW调整到4.3亿kW。不仅如此，为了满足国民经济的发展和人民生活水平的提高，预计未来15年仍将增加5亿kW以上。由于长期缺电造成的严重的“重发轻供不管用”倾向导致电网建设同电源建设不匹配，结果形成有电送不出，送出无法用的局面，因此从1998年开始进行了城乡电网建设与改造，1998-2002年累计完成投资3878亿元，2002年电网项目投资1141亿元，占固定资产总投资的69.4%。从1999年开始，电网建设以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容，全面加快了电网建设，全国联网项目相继投产，西电东送三大通道全面开工建设，各大区和省电网主干网架建设都在有序进行，西北中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文8750kV输电工程业已启动。2003年国家发改委批复投资600亿元用于电网建设与改造，国家共批准新开工电站总规模为3111万kW，新投产电站项目规模超过3000万kW，发电设备生产超过3700万kW，比2002年增长74.49%，2003年进入中国电源建设市场的资金超过了2000亿元，接近2001、2002两年的投资总和。可预计今后电网建设仍将保持较高的发展速度，以彻底解决电源、电网建设的不匹配问题，解决电力短缺问题。近几年电力工业的高速发展，带动了高压开关设备市场的发展，特别是2003年至今行业企业呈现出“热火朝天”的景象。其他相关行业也在稳定发展，虽然受到从去年开始的国家宏观调控政策的影响，甚至对开关行业市场需求量有一定影响，但从某种程度上也减轻了高压开关行业供应能力不足的压力，对行业长期稳定发展有利。1.2国内产品市场的变化特点1.2.1总体市场容量继续增加根据2003年国内高压开关行业年鉴统计显示，2003年行业各项主要经济指标均明显好于上年，工业总产值（现行价）增长25.11%，其中高压开关部分产值增长22.42%，工业增加值增长28.35%，销售收入增加28.81%，总利润增加32.18%，其中高压开关部分利润增长34.93%，全员劳动生产率增长26.93%。说明行业去年生产总体形势同市场形势吻合。近几年行业总体产量如图2所示。图2主要产品情况如下图3-4所示：图3图4中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文92003年行业主要产品的产量除12kVSF6断路器产量略有下降外，其他均增幅较大，如40.5、126kVSF6断路器产量增长率分别为45.4%、48.4%，12、40.5kV真空断路器产量增长率分别为50.4%、69.7%，12、40.5kV开关柜产量增长率分别为75.2%、32.4%，12kV箱变产量增长率为91.8%。总体市场容量较上年有显著增长。以上显示，行业主要产品市场容量总体在不断上升，行业市场总体容量在持续增加、扩大，这与国家的宏观经济政策和经济强有力、高速发展是密不可分的，是我国电力工业持续高速发展，电网建设，三峡工程、农网改造、西部开发等一大批工程项目为高压开关行业的进一步发展提供了广阔的空间和无限的机遇的结果。1.2.2向无油化方向发展数据统计显示，近些年来，行业市场无油化开关市场比重也一直在不断提高，截止2003年底，各电压等级的无油化开关市场比重已到达97%以上，如图5所示。图52003年12kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2002年的99.54%提高到2003年的99.85%；40.5kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2002年的95.59%提高到2003年的97.55%；126kV无油开关（主要指SF6断路器）比重从2002年的97.4%提高到2003年的98.6%，市场继续向无油化方向发展趋势明显。图6而油开关的产量总体呈下降态势，如图6所示。截止2003年，252kV、126kV、40.5kV、12kV油开关市场总量分别为1台、58台、544台、323台，所占比重分别为0.13%、1.4%、2.45%、0.16%，油开关市场继续不断萎缩。1.2.3真空开关市场容量扩大，市场占有率提高真空断路器市场主要集中在12～40.5kV中压领域，并占据绝对优势，如图3、图4所示，真空断路器市场容量总体上在扩大，从近年发展来看，其市场份额基本逐年增加，如图7所示。中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文10图72003年无油化开关中的真空断路器市场容量，12kV从2002年的144044台增长到209358台，比重从2002年的92.3%提高到95.8%，40.5kV从2002年的13532台增长到21656台，比重从2002年的57.5%提高到62.2%，变化比较明显，市场容量继续扩大，市场占有率进一步提高。1.2.4预装式变电站需求增长显著箱变市场发展如图3所示，一直保持增长态势，增长较快,增长率如图8所示，显示出良好的发展态势。图81.2.512kV开关柜市场呈现快速增长趋势如图4，总体市场容量呈上升增长态势，特别是近2年来，开关柜增长相对较快，年增长率如图9所示，2003年，产品增长率高达75.2%。同国家基础建设和固定资产投资有关。图91.2.6高压SF6产品市场发展良好如图3，高压产品整体市场容量呈增长趋势，具体产品近几年年增长率如图10所示。从2001年开始，SF6断路器增长较平稳，而GIS产品几乎每年都以成倍的速度增长，特别是252kVGIS，增幅连续2年遥遥领先。中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文11图101.2.7开关行业规模化程度不断提高随着企业组织结构调整、资产重组和重大技术改造，扩大了企业的生产经营规模，提高了产品规模化生产和市场竞争能力。高压产品生产厂家少，集中度较高，有一定规模；中压主要产品产量形成一定规模的厂家在市场中的占有率如图11所示。图12—图19所示分别是几个主要产品的产量集中度曲线。图11图1212kV真空断路器的集中度图1312kV开关柜的集中度中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文12图1412kV环网柜的集中度图1512kV箱变的集中度以上数据统计显示，中压领域的几个主要产品生产企业产量已超过行业总产量的一半，同时产品生产的行业集中度也有所提高，产品趋于规模化生产。在2000年以前由于电网投资的高速增长，高压开关行业有过一段高速发展时期，在城农网改造结束后有所减缓。但2002年下半年以来，全国电力需求快速增长以及电力行业开始实质性的体制改革，国家加大对电源以及电网建设投资力度，又为高压开关市场的再度快速发展奠定了基础。总体来说，市场是稳中有升，发展状况良好。1.3市场发展趋势分析1.3.1高压开关市场将进一步快速平稳向前发展为了满足国民经济发展的需要，今后国家电力工业将超常规发展，发展仍将重点突出结构调整和电网建设，解决好电源和电网的协调发展，及电力短缺问题。电源建设步伐将加快。根据国家电力规划安排，2005年发电总装机容量将达到4.3亿KW，“十一五”期间平均年投产装机容量3300kW，到2010年总装机容量达到近6亿kW，2020年将达到9.5亿kW，电源建设速度之快是从未有过的。电网建设力度必然加大。要解决电力同国民经济相适应问题及电力短缺问题，仅靠电源建设是远远不够的，电网建设必须同电源建设相匹配，因此我国电网建设仍将以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容，并要加大技改力度。在“西电东送”的北、中、南三个通道及跨大区联网的建设中，直流输电不包括“十五”在建项目，2005年到2020年，输电线路建设有16条以上，其中“十一五”期间4条，平均今后每年要建成1条以上线路，再加上大区联网的3-4个背靠背直流工程，其规模之大在世界上也是不多见的。而城乡电网建设是一个长期行为，今后肯定要继续加大投资发展，以满足用电的需要和农村人口城市化政策的启动实施后市场需求增加的要求。电力工业超常规发展必将进一步加快行业的发展。当然其它相关领域或行业的稳定发展，今后必将会给行业企业带来可观的市场，如电气化铁道建中国电机工程学会高电压专业委员会2004年学术会议论文13设，“十五”期间投资3500亿元，需要126kV断路器750台，铁道断路器1500台，到2005年电气化铁道里程达2万公里，到2010年总里程将到2.6万公里以上，届时京沪、京哈、京广和陇海4条主干将全面电气化，并实现联网；横贯中国腹地的能源大动脉“西气东输”工程、“南水北调（东中西三条调水方案，调水量400亿立方米）”等项目实施也需要大量的电器设备。虽然有些相关行业今后仍将受到从去年开始的国家宏观调控政策的影响，会对开关行业市场需求量有一定影响，但从某种程度上使得需求“缓释”，同时也减轻了行业总体供应能力不足的压力，对行业长期稳定发展有利。这些是行业平稳发展的基础和保证，必将进一步促进高压开关设备和行业市场的发展。1.3.2市场产品需求将更多样化由于考虑投资、效益等一系列问题，目前用户在产品选型和使用方面也在发生变化，要求产品多样化，这种趋势今后将进一步加强，断路器和传统金属封闭开关设备（开关柜）一统天下的局面将不会存在了，如负荷开关、接触器、重合器、分段器、环网柜、预装式变电站、充气柜（C-GIS）等产品将得到充分使用，小型化、复合化（集成化、紧凑型）的产品（如COMPASS、PASS开关等）、直流开关成套设备使用量将继续增加，智能化、信息化开关设备将进一步得到推广和应用，其它与国际接轨的电压等级（如24、800kV）的开关设备市场也将有需求，高压开关市场将更加“绚丽多彩”，这是供、配电系统和产品综合性能考虑、市场发展日趋成熟和用户个性化的必然结果。1.3.3无油化趋势是市场的主流无油化开关设备以其诸多优点“纵横天下”，这些年来其使用量和市场占有率一直在迅速增加，今后将依然如此。主要表现为高压、超高压断路器主要是向SF6断路器方向调整和发展，而随着SF6产品价格下降，油断路器产量越来越少，126kV真空断路器也将有所需求；40.5kVSF6开关和真空开关将并驾齐驱向前发展，真空开关占优，12kV产品将主要是向真空方向发展，比重仍将继续增加。这种市场发展趋势也是今后市场发展的主流。1.3.4高可靠性、少（免）维护型产品市场需求将急剧增加不管是供电部门还是用电部门，追求供、配电系统及产品的可靠性，乃至系统和产品的少免维护性能，昀大限度提高系统和产品的运行质量和供电质量，以满足用户的要求，并达到节省成本，提高经济效益的目的，这是用户和企业共同的目标，特别是在市场经济发展日趋完善、大陆市场国际化、经济全球化和市场意识、用户意识、质量意识、服务意