EAS基础资料_客户供应商（PDF48页）

客户客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，金蝶一直奉行的宗旨就是“帮助客户成功”。客户的重要性相信所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等。客户资料在EAS系统，维护资料有基本资料、财务资料和销售资料，下面对客户资料的操作进行详细的介绍。1.客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣、国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类基础数据。2.如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。3.操作员已经具备对应的维护权限。相关主题主数据客户分类标准和分类客户资料不同页签信息的序时簿展现客户资料跨管理单元的维护客户基本资料客户财务资料客户销售资料客户的分配到管理单元客户的分配到业务组织客户批量修改客户F7查询客户多维查看客户的升级金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户分类标准和分类EAS客户管理支持多分类管理，允许根据用户需要设置多个分类标准，也就是说既可以采用客户区域分类，也可采用信用额度分类，还可以采用其他分类方式，不同的分类方式将会在统计销售数据时使用，让用户能够多维度的分析销售情况以及客户分布情况。在金蝶EAS应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗-〖主数据〗-〖客户〗-〖客户〗，进入“客户”主界面，如下图：客户分类标准的维护，在上图客户序时簿界面中，点击“分类标准维护”，就会出现如下分类序时簿列表，系统预设一个是基本分类标准，并允许用户自定义其它标准。在上图界面中，点击【新增】，就可以新增客户分类标准，界面字段比较简单，如下图所示，界面中编码和名称不允许重复，只允许存在一个基本分类标准，客户序时簿界面，默认是按照基本分类标准来展现。“适用于供应商”字段是将客户的分类标准同时应用于供应商，相同的分类标准下，一是能减少分类维护的工作量，二又能在同一个分类标准下将客户和供应商联系起来，客户和供应商之间是可以建立联系的，包括后面要说到的相互引用，还有业务分析码。在客户序时簿界面，点击【分类维护】按钮，即可维护客户分类，客户分类是带级次的分类树，每个分类标准都对应一颗独立的分类树，互相之间是独立的。其界面如下图所示：分类禁用后，就不允许再将客户指定在该分类下，序时簿界面也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。分类的新增界面，如下图所示：注意事项：上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。各个分类标准中的分类独立编码，允许编码和名称重复。在序时簿展现时，可以切换不同的分类标准分别查看。已核准的客户允许维护其他分类，以满足上级分配的客户下级可以维护其它分类。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料不同页签信息的序时簿展现在金蝶EAS应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗-〖主数据〗-〖客户〗-〖客户〗，进入“客户”默认序时簿，如下图：“分类标准”下拉框表示按哪种客户分类标准展示。可供选择范围是指定管理单元（最右边“管理单元”F7）内可供选择的分类标准。“客户资料”下拉框表示按哪一个客户页签展示，可供选择的有：基本资料、财务资料、财务资料-银行信息、销售资料、销售资料-联系人、销售资料-销售员、销售资料-送货地址。“管理单元”F7表示展示哪个管理单元的客户。可供选择范围是用户组织范围内有客户查看权限的管理单元。在上图中选中下拉框“客户资料”，出现下图所示：在上图中，通过对客户资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料跨管理单元的维护在客户的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。在客户对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的客户资料的对应辅助资料页签。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户资料跨管理单元的维护在客户的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。在客户对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的客户资料的对应辅助资料页签。相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户基本资料在金蝶EAS应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗-〖主数据〗-〖客户〗进入“客户”主界面，单击工具条上【新增】进入“客户-新增”界面，如下图所示：界面说明：在该界面中，客户的编码可以由用户自己录入，也可以由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在客户新增界面【导入供应商】，就可以选择供应商，将供应商导入作为客户，供应商的部分基本资料也将显示在客户的新增界面，同时为导入的供应商和客户建立业务分析码。这是一个快速为客户和供应商建立关联的方式。在该界面中的业务分析码，为不可编辑的，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有的就显示为空。在该界面中勾上“内部客户”则必须选择一个内部公司。在客户的编辑界面，编辑菜单中有客户选项菜单，点击该菜单，就可以调出界面设置客户新增的一些规则；保存选项：连续新增录入选项包括：开票类型：增值税发票、普通发票F7查询选项：编码、名称、助记码客户、供应商上增加的选项都可以区分用户进行保存录入完所有信息之后，点击【核准】即可完成该客户的核准。多页签复制多页签复制就是在复制客户资料时不仅复制客户的基本资料，也会同时复制客户的财务资料和销售资料。导入供应商应用场景：对同是供应商又是客户的客户，为了减少用户多次重复录入客户信息，快速创建客户，并自动创建客户和供应商的映射关系，才有这个导入供应商的功能。具体操作：在创建时，如果已经创建了供应商资料，创建客户时就可以直接引用已有的供应商资料。自动创建时，会将客商相同的属性都引用过来，允许修改保存。此时，业务分析码允许录入，且为必录项。系统根据录入的业务分析码自动创建一条业务分析码记录，业务分析码的名称为客商的名称，并将客户和供应商自动映射成这个业务分析码。在客户的基本资料界面中，点击【导入供应商】，选择需要引入的供应商，就可以将供应商的资料导入过来。注意，引入的只是供应商的基本资料，不引入辅助资料。客户基本资料的信息如下表所示：对象属性说明是否必填编码是客户的唯一标识符，在整个集团中具有唯一性。命名规范遵循EAS通用的外部编码命名规范。支持自动编码和手工编码。已经被引用不允许删除。是名称客户的名称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，是否允许重复和唯一性检查由参数来控制，参数路径：系统平台-系统配置-参数设置-基础资料-主数据-客户供应商。是简称客户的简称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。否外文名称客户的英文名称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。否助记码类似编码规则设定，但可以修改。是否允许重复和唯一性检查由参数来控制否内部客户是否标识，选中后集团内公司为必录。否集团内公司内部客户为选中时，表示客户对应的集团内公司，F7范围为集团内实体财务组织。否业务分析码多个客户编码同一客户的对应码。F7选择。否行业客户所属行业，可用于查询统计和销售分析。系统预先设置制造业、商贸业、饮食旅游业、房地产业。F7选择。否客户性质枚举类型，枚举经销商、代理商否地址记录客户所在地址，录入。否国家客户所属国家，录入。否省份客户所属省份/自治区直辖市，F7录入。否区县供应商所属区县否城市客户所属城市，录入。否税务登记号客户报税登记号。否条形码客户基本资料的条形码工商注册号客户工商注册号。否地址客户地址否信用管理客户是否进行信用管理，打勾为进行，不打勾为不进行信用管理。否开票类型枚举类型，枚举增值税发票、普通发票，默认为增值税发票。为增值税发票时报税登记号为必录项。否税种F7选择。否税率（%）由税种带出税率。否法人代表客户法人代表姓名否营业执照录入。否生产/经营许可证录入。否GSP认证录入。否客户状态表明客户目前的使用状态，为未核准、核准、禁用；通过状态操作系统控：录入为未核准，核准操作后为核准，禁用操作后为禁用，启用后为核准；一个客户只允许最高修改版本为核准。否创建人显示创建该记录的用户，系统自动填入否创建组织记录客户新增当时的组织,系统自动填入否创建时间系统自动填入。否禁用组织禁用客户的组织，根据系统自动生成。否修改版本通过修改版次记录基本资料的修改版本信息；新增保存为1，之后执行一次修改、核准时则修改版本+1。否相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户财务资料在客户的基本资料保存成功之后，从客户编辑界面切换到财务资料页签，即可看见如下界面：界面说明：在该界面中，财务组织编码选择框选择你要维护的财务组织编码，其可选的组织范围为用户组织范围中当前管理单元内的财务组织。财务信息允许用户根据各个公司的具体情况进行定义，互相之间独立存在。需要注意的事，这里的当前管理单元并不一定是当前登陆的管理单元，而是指客户序时簿“管理单元”F7中所选择的管理单元。录入必录项，黄色底色的录入框就是必须录入的字段，然后点击【保存】即可完成财务资料的保存。删除某个财务组织的财务资料，首先在财务组织编码中选择出这个财务组织，然后点击界面上的删除按钮，如果没有业务引用，就可以将该组织的财务资料删除。客户财务资料的字段说明如下表所示：对象属性说明是否必填财务组织编码F7选择财务组织。F7选择。是财务组织名称关联带出名称。是记账分类选择基础资料中的记账分类或录入其代码。F7选择对应财务组织内设置的客户记账分类资料否付款方式枚举。包括现销、赊销、现购、赊购。否收款条件F7选择收款条件或录入其代码。否结算币种F7选择币种或录入其代码。否结算方式F7选择结算方式或录入其代码。否业务员选择系统内的职员否部门当前序时簿所选管理单元内的行政组织否会计联系人客户会计联系人。否联系人职务联系人职务，录入。否办公电话录入。否移动电话录入。否传真联系人传真否邮政编码联系人邮政编码否联系地址联系人地址否Email联系人Email地址。否创建人显示创建该记录的用户，系统自动填入是创建时间系统自动填入。是开票冻结标志是否禁止为该客户开具发票。冻结后应收系统中只限制新业务，对已发生的业务没有影响，因此冻结时不需要检查约束，修改时也不需要检查。否财务资料状态启用和禁用两种状态：财务资料保存后为启用状态，依据实际业务需要可以禁用某个组织的财务资料。是开户银行客户开户银行，手工录入否银行账号客户开户行账号，手工录入；有银行信息的情况下必须否银行地址客户开户行地址，手工录入否账户名称账户名称，手工录入否币别账户币别，手工录入否开户地区开户地区，手工录入否相关主题客户金蝶国际软件集团有限公司版权所有客户销售资料在客户的基本资料保存成功之后，从客户编辑界面切换到销售资料页签，即可看见如下界面：界面说明：应收客户、收款客户和送货客户默认为客户自己，也可以换成序时簿所选管理单元内的其他客户。联系人可以通过列表右上方的【插入行】【删除行】按钮，进行维护，联系人属于客户方的联系人，所以都是手工录入其职务、办公电话、移动电话等信息。送货地址也是记录的客户方的地址，可以在系统内选择已有的地址，也可以直接手工录入。客户销售资料的字段说明如下表所示：对象属性说明是否必填销售组织编码对应销售组织，F7选择是销售组织名称根据销售组织编码携带