供应商管理及招标管理流程

供应商管理、招标采购制度落实2015年11月《供应商管理细则》《招标管理办法》《招标工作实施细则》采购管理采购部门定义采购部门在采购管理中的作用•公司总经办为物资供应类采购部门•各服务部门/中心为物资供应类、各项服务类采购部门；•采购部门须配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；•采购部门须协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。2020/5/22供应商管理目的整合供应商资源潜在供应商开发服务质量监管供应商管理供应商分类根据公司现有业务开展情况，供应商分为物资采购供应商和服务采购供应商。目前通过评审的《合格供应商层级档案名录》内供应商共计56家，其中物资采购类31家，服务采购类25家。后期随着工作疏理，逐步完善供应商管理系统。服务类供应商包括但不限于环境服务类保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水箱清洗及其他环境类服务专项服务类工程服务类电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。物资供应类包括但不限于业务类保安器材、消防器材、五金配件、客服用品等；行政后勤类各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。日常办公用品、环境用品、宿舍用品、福利物资等；固定资产类新增供应商评审采购部门开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务要求；原有合格供应商淘汰后，其所属分类合格供应商不足三家时，需在一个月内完成增补；每细项服务和物资采购类供应商需保证有三家以上合格供应商以供选择。但获准实施单一采购的不在此列。资信材料审核：运营管理部根据公司总部及下辖各项目服务中心业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/产品介绍及合作方名录等资料以供审核。其中证照须审核原件，证照复印件须加盖供应商印章后存档；服务/产品评估：供应商资信材料审核合格后，运营管理部会同相关职能部门对初审合格供应商从企业整体经营、服务/产品质量、持续服务/供货能力、服务/产品价格、合作伙伴情况等方面，并结合前期市场调研情况完成供应商评估报告。评估方式包括但不限于现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等；供应商评审流程服务/产品评估完成后，运营管理部会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务/产品评估情况出具评审结论并填写《供应商评审表》。对评审合格的供应商，运营管理部应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；公司分管领导对相关资料进行审核确认，并在《供应商评审表》上出具审核意见；公司总经理审批确认合格供应商资格；经公司总经理审批的合格供应商按相应要求纳入合格供应商档案。供应商管理供应商评价服务/产品质量评价供应商信用评价供应商综合评价日常检查定期评价询价机制一般不良行为重大不良行为服务/产品质量评价供应商信用评价采购部门对供应商所提供的服务感受，是供应商评审的根本依据。合同约定是判断供应商信用的标准，对供应商违规或工作不到位的情况，要有书面记录，以书面形式提出整改要求，并限定整改期限，整改工作前后有记录，并有甲乙双方签字确认。供应商是否能够继续与公司签约合作，取决于采购部门对供应商的综合评价，因此对待供应商评价工作需严谨、客观、公正。整改通知供应商管理供应商综合评价得分计算方式：综合评价得分=定期评价平均得分×60%+信用评价平均得分×40%。最终汇总的结果形成《供应商层级档案名录》运营管理部供应商管理评价结论的来源和汇总采购部门每月根据供应商合作情况对供应商进行评分并填写《供应商合作情况评价表》，根据针对供应商违规或工作不到位情况发出的《整改通知单》和整改情况，在《供应商不良行为认定记录表》上记录供应商不良行为情况；相关职能部门根据各采购部门提供的《供应商合作情况评价表》、《供应商信用评价表》并结合日常下项目检查的过程中发现的情况，在《供应商信用评价表》对供应商合作情况作出公平、公正、公开、客观严谨的综合评价；运营管理综合各采购部门、专业线职能部门的评价情况，汇总供应商评价结果并呈报公司领导审批，并将最终的评价结果以供应商评审会议的形式告知供方。采购部门《供应商合作情况评价表》《供应商不良行为认定记录表》职能部门专业角度综合评价实际检查情况综合评价《整改通知书》供应商管理评价工具的应用用相关的评分表对供应商合作情况进行评分，评分分值是衡量供应商合作情况的标准，严格按照评分表中的评分规则给出相应得分。了解供应商等级所对应的分值。根据评分表中各项评分标准，对供应商合作过程中的各项指标进行评分。评分原则应据实公正，供应商合作情况最终评价得分，由运营管理部统计各采购部门评分后，根据评分占比权重算出最终得分；《供应商合作情况评价表》评价工具供应商不良行为认定时，应根据评价表中的评价标准，严格界定供应商不良行为性质，并附《整改通知书》为不良行为认定依据，《供应商不良行为认定记录表》供应商信用评价来源于各采购部门对供应商不良行为认定记录，同一供应商、同一合作期内的相同不良行为记录不做重复统计。整改通知书做为附件，一并交由运营管理部存档备查；《供应商信用评价表》对供应商在服务过程中，工作不到位的地方、未按合同执行的地方、违规操作的地方应及时发出整改通知书，并限定供应商整改期限。整改通知书发出时应双方签字确认。《整改通知书》评价工具评价工具评价工具综合评价得分连续两次≥95分60分≤综合评价得分＜80分综合评价得分＜60分80分≤综合评价得分连续两次＜95分中标分数相同且无一级供应商时，二级供应商享有优先合作权；连续三次或三次以上被评为二级的，参与投标时可给予不超过3分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。中标分数相同时，一级供应商享有优先合作权；连续两次或两次以上被评为一级的，参与投标时可给予不超过5分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确按正常招标流程办理作淘汰处理，两年内不予合作二级供应商四级供应商一级供应商三级供应商供应商等级应用供应商等级划分根据供应商综合评价得分情况判定，共分为四级；供应商管理供应商管理供应商更换及淘汰合同续签、补签、变更或终止，供方变更或淘汰，需具备完整的供应评价信息以及累计的评价记录，满足有理有据正常的淘汰条件，符合规则的提出需求；供应商评价系统供应商管理机制《供应商合作情况评价表》《供应商不良行为认定记录表》《整改通知书》《供应商综合评价表》服务质量的把控针对不良行为的约谈整改过程和结果的监督供应商评价等级的应用合同续签的前提条件合约期内良好的合作情况合约期内无重大不良行为供方综合评价连续获得80分以上在《合格供应商层级档案名录》内合同变更或终止的前提条件合约期内评审连续两次重大不良行为记录供方综合评价连续两次分数低于60分供方变更或淘汰的前提条件变更时所选择的供方在《合格供应商层级档案名录》内且综合评价等级为二级及以上被变更方符合合同变更或终止的前提条件招标采购招标、询价采购的既定条件了解需要用到招标采购来进行物资供应或服务供应合作供方的衡量标准，避免工作流程重复迟滞；招标采购和询价采购的区分标准招标询价标准1：预(估)算金额标准2：有效的参考招标采购部门因市场、政策等原因，不能实施本办法的，须经公司业务对口职能部门及招标管理部门会签后，报分管领导审核，总经理批准，方可采用议标或单一来源采购方式。预算内住宅：¥30000（含）以上商业：¥60000（含）以上招标采购服务采购：住宅项目采购标的预（估）算金额在三万（含）以上的所有预算内采购招标，商业项目采购标的预（估）算金额在六万（含）以上的所有预算内采购招标；预算外住宅：¥10000（含）以上商业：¥30000（含）以上招标采购住宅项目采购标的预（估）算金额在一万（含）以上的所有预算外采购招标，商业项目采购标的预（估）算金额在三万（含）以上的所有预算外采购招标。预算内住宅：¥30000（含）以下商业：¥60000（含）以下询价采购住宅项目采购标的预（估）算金额在三万以下的所有预算内采购招标，商业项目采购标的预（估）算金额在六万以下的所有预算内采购招标。同类有效的可参考招标采购前例；预算外住宅：¥10000（含）以下商业：¥10000（含）以下询价采购住宅项目采购标的预（估）算金额在一万（含）以下的所有预算外采购招标，商业项目采购标的预（估）算金额在三万（含）以下的所有预算外采购招标。同类有效的可参考招标采购前例；E流程对应的文件S可执行流程审核事项执行动作招标采购招标采购流程解析招标采购流程图标说明，了解招标、询价采购以及合同续签呈批流程，避免工作流程重复迟滞；流程起点流程执行过程中的作业动作流程执行过程中的作业动作所配置的文件、文档审核判断，Y代表同意，并到流程下一步，N代表否决，并告知否决原因，引导进行下一环节流程结束流程的转换或流程的开始文件或动作连接指示流程导向指示采购部门对口职能部门运营管理部财务部公司领导S事项呈批招标采购流程审核采购标准和要求说明审核E需求补充和标准修订流程对应的文件价格复议呈报匹配的供应商及报价审核审核事项执行动作合同会签流程EYNYNNYYN招标采购招标采购流程解析采购呈批流程，最终导向询价采购流程示意图采购部门对口职能部门运营管理部财务部公司领导S采购需求书面形式递交审核需求补充和标准修订服务需求和技术要求审核审核合同会签流程EYNYYN招标采购招标采购流程解析招标采购流程，最终导向合同会签流程示意图招标采购事前呈批Y招标文件编制审核需求和技术标准修订服务需求和技术要求组织招投标并呈批评标结果确认中标单位招标文件会签拟定合同并经律师审批提供合同技术条款采购部门对口职能部门运营管理部财务部公司领导S事项呈批招标流程审核上年度合同说明文件审核E需求补充和标准修订流程对应的文件价格复议判断供方综合评价等级审核审核事项执行动作合同会签表EYNYNYYN招标采购招标采购流程解析采购呈批，最终导向合同新签或续签事前呈批流程N律师审核合同更换供方NYTheEnd