2010-2013中国电信运营业发展潜力预测报告――终版

1信息产业部电信研究院通信信息研究所2010年《2010电信决策咨询》市场预测系列报告“中国电信运营业发展潜力预测”分册（2010-2013年）2研究背景为协助国内外相关电信企业及投资者进一步认识中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出市场预测报告报告，使相关企业和投资者能够洞悉产业发展趋势，深入了解国内外通信市场发展热点，快速捕捉和评估市场先机。中国电信设备市场预测全球3G发展预测中国电信运营业发展潜力预测中国宽带接入市场发展预测预测系列报告分为六册，每上下半年以PPT电子文档形式各发布一次中国增值业务市场预测中国移动通信市场预测本次预测在2009年预测结果的基础上，结合2010年全球经济复苏，我国运营商平稳完成电信重组与3G商用的具体情况，对2010-2012年预测结果进行调整，并对2013年进行拓展。3主要内容二、研究思路与前提一、2009年预测误差分析三、中国电信运营业发展潜力的影响因素四、中国电信运营业的客户空间五、中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测42009年预测误差分析——预期误差基本低于5%2009预测值2009年实际值误差率2009预测值2009年实际值误差率电信用户发展电话用户（亿户）全国电话用户10.610.60电信业务收入电信业务收入（亿元）全国电信收入86088707-1.14%中国电信3.033.030中国电信249824442.21%中国移动5.485.293.59%中国移动480645216.30%中国联通2.912.890.69%中国联通159015393.31%固定电话用户（亿户）3.133.130话音业务收入（亿元）527252500.42%移动电话用户（亿户）7.477.470宽带接入收入（亿元）8317934.79%宽带电话用户（亿户）1.041.030.97%增值业务收入（亿元）199820281.48%在3G业务推广过程中，中国移动面临了两大对手强劲的竞争，其新增用户表现低于预期。同样由于三家运营商对用户的激烈争夺，使得各运营商电信业务收入整体低于预期。在业务收入预测中，宽带业务收入过于乐观。5主要内容二、研究思路与前提一、2009年预测误差分析三、中国电信运营业发展潜力的影响因素四、中国电信运营业的客户空间五、中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测6研究思路影响因素分析政策经济社会环境技术市场空间个人家庭政企业务增长潜力话音业务宽带接入增值业务话音业务技术客户整体电信运营市场个人家庭政企城乡运营商增长潜力中国移动中国电信LAN中国联通宽带接入增值业务xDSLFTTH7基本概念电信运营业本报告中的电信运营业指由基础电信运营商构成的电信运营业。市场增长潜力的最终评价指标是业务收入的增长能力。增值业务本报告中的增值业务指通过传统公共电信运营商的电信网络面向普通政企和大众提供的，针对基础话音和基础网络接入之外的信息通信需求的电信业务，如短信、视频通信、信息技术服务、SMS、WAP、彩铃等。宽带接入本报告中的宽带接入业务是指公共电信运营商，利用固定互联网宽带接入技术，面向一般政企和大众提供的宽带接入服务。话音业务本报告中的话音业务是指公共电信运营商通过传统电信网络，面向一般政企和大众提供的点对点通话服务。8基本概念（续）客户空间在本报告中被定义为现实中可使用通信信息服务的全体潜在用户，其中包括个人客户、家庭客户和政企客户。个人客户指有能力拥有和使用个人专属通信终端（包括GSM、CDMA、PHS）的人口，本报告认为15岁（含）以上的人口具备该能力。家庭客户有可能使用家庭ICT设施获得信息服务的家庭。本报告认为现实中的所有家庭都具备这种可能。政企客户政企客户：现实中的所有政府和企事业单位。其中，政府单位指行政、党机关，以及人大和政协机关；企业单位指从事生产、流通与服务等基本经济活动的经济组织，包括个体工商户；事业单位指政府、企业之外的所有组织机构，包括事业法人、社团法人、民办非企业及各类非经营性单位。此外，在企业客户中，大型企业包括国资委监管的央企及其下属二三级企业和按统计上大中小型企业划分办法（暂行）确定的大型企业，其余则为中小型企业。9基本假设与主要数据来源预测期内不会新出现公共基础运营商，竞争者数量不会增加。竞争者数量竞争促进监管部门通过开放网络、赋权用户等手段构建更加均衡、自由的竞争环境。基本假设主要数据来源国家统计局工信部各运营商年报宏观数据行业数据企业数据10主要定量预测方法龚伯兹曲线龚铂茨曲线描述的现象的特点是：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率有逐渐下降，最后接近一条水平线。龚铂茨曲线通常用于描述事物的发展由萌芽、成长到饱和的周期过程。回归预测研究预测对象与其主要影响因素的关系，从而根据影响因素的变化确定预测对象的变化。修正指数曲线修正指数曲线用于描述：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以某一个值为增长极限。季节变动法一时间序列在各年中呈现出的典型状态，这种状态年复一年已基本相同的形态出现。瑞利分布法研究移动电话在潜在用户中渗透率的变化趋势，从而得到用户数的预测结果，适合新业务预测（如我国3G用户预测）其它方法多项式曲线，类比预测11主要内容二、研究思路与前提一、2009年预测误差分析三、中国电信运营业发展潜力的影响因素四、中国电信运营业的客户空间五、中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测12社会经济环境——全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展中国经济于2009年第二季度开始企稳回升。数据显示,中国经济于2009年第一季度跌到谷底,经济增长6.2%;第二季度经济增长为7.9%;第三季度达到9%;第四季度达到10.7%;全年平均经济增速达到8.7%。说明中国反经济危机取得明显效果。2010年一季度，国民经济回升向好势头进一步发展，一季度国内生产总值同比增长11.9%。根据中国经济的发展趋势，IMF调高对中国GDP的预期。未来4年中国GDP实际增长率来源：IMF，通信信息所2009年1-12月累计实现电信业务收入8707.3亿元，同比增长6.28%，电信业务收入同比增速连续6个月稳步增长，与我们前期判断相一致。国内经济增速保持高位在国内经济的带动下电信行业需求稳步提升国内电信业务收入稳步回升来源：MIIT，通信信息所8.7410.049.919.799.6688.599.51010.520092010E2011E2012E2013E1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比增长5.72.01.92.02.12.32.73.23.33.63.64.10%1%2%3%4%5%6%世界经济正在摆脱金融危机，趋于稳定，为电信业逐步恢复增长奠定基础。020004000600080002010E2011E2012E2013E2014E2015E亿元行业发展——中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段“两化”融合是主线国家大力推进两化融合信息化投资稳步增长预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。电信运营商迎来信息化发展机遇信息化资源出租信息化应用提供信息化解决方案•带宽出租•机房出租•存储、计算能力出租•信息应用•通信应用•行业特色应用•以“咨询+资源+软件+服务”的形式为各行业客户提供规范、完善的信息化解决方案把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力“两化”融合与物联网应用的深度对接一方面，越来越多的实施“两化”融合项目的企业意识到了物联网应用的巨大价值；另一方面，电信运营商开始充分发挥全业务运营和3G时代的优势，积极为“两化”融合主体提供日益完善的物联网服务。物联网的市场空间2000亿元7500亿元2010-2015CAGR≈30%物联网已经成为“两化”融合中不可分割的重要部分党的十七大提出，“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”。工业和信息化部2010年重点工作中促进信息化与工业化融合仍是关键环节2010年工信部将启动国家级“两化”融合试点示范工程，主要来自于五个方向,分别为“企业关键环节信息化提升、产业信息化服务平台、电子商务、信息化促进节能减排与安全生产和物流信息化”，这五个方向，哪一个都离不开物联网应用。3324666549271,18902004006008001000120014002009年2010E2011E2012E2013E14行业发展——中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段三网融合进程加快市场预期可观三网融合未来发展线路清晰2010年1月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出了推进三网融合的阶段性目标。2010－2012年重点开展广电通信双向试点，2013－2015年进入全面发展阶段。三网融合市场前景可期2009-2013CAGR=40.7%2009-2013年中国IPTV用户数亟待解决的问题三网融合的体制挑战，主要表现在监管体制、运营体制以及法律保障三个方面。在市场方面，三网融合涉及三种不同行业的商业模式，要解决来自不同商业模式和属性的挑战，需要有足够高的智慧。而在技术方面的挑战，没有统一的行业标准，造成产业链分割和高昂的成本代价;网络和业务平台容量和结构的扩展性;组播能力和服务质量;服务质量以及有线电视网等都将面临严峻的挑战。15客户需求——个人客户及企业客户需求趋势个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇通信服务向信息服务升级移动终端智能化和智能终端移动化培育了个人客户对数据业需求的快速增长，移动化与宽带化成为运营商的必然选择•2009年，全国移动电话用户净增10613.8万户，达到74738，3万户。2009年是移动电话用户增长最多的一年。•中国宽带业务发展也非常迅速。2009年，全国网民数净增0.86亿人，达到3.84亿人，互联网普及率达到28.9%。随着传统电话业务和固网窄带接入的衰退，电信业发展只能寄望于移动和宽带。•社会发展与电信行业发展趋势之间的相互影响日益紧密，电信业务的边界愈发模糊，需求复杂性不断增加。•预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。01002003004005006002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年亿元•用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出，需求差异化、个性化特征显现，2010年，市场竞争更加激烈，客户竞争更加白热化，企业客户成为核心资源和竞争焦点16技术推进——为运营业发展提供空间技术催生电信运营企业未来发展的蓝海LTE拉动运营商投资•作为全球最大的移动通信市场，中国的三大电信运营商在未来技术选择上，已经达成了TDD与FDD融合性演进的共识。虽然在具体的演进路线和时间窗口上出现了较大的分歧，但都已着手进行准备工作。互联网成为经济发展引擎•国务院新闻办公室日前发布的《中国互联网状况》白皮书指出，中国政府充分认识到互联网对于加快国民经济发展、推动科技进步和加速社会服务信息化进程的不可替代作用，高度重视并积极促进互联网的发展与运用。宽带接入可多元化进行•宽带技术层出不穷，整个宽带接入技术整体向着光纤化、无线化以及IP化方向发展。FTTH成为有线宽带接入的发展方向。宽带接入的各种技术手段共存互补，构建宽带多元无缝接入网络。17中国电信运营业发展潜力的影响因素小结把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力中国电信在经济环境平稳发展的保障下