XXXX-XXXX年中国卷烟制造行业市场供需状况及存在问题分析

2011-2012年中国卷烟制造行业市场供需状况及存在问题分析第一节2009-2010年中国卷烟制造市场供给及分析一、产能增长回顾图表12001-2008年中国卷烟产量及其增长趋势分析单位：万支年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年卷烟产量34021050.83693421538994134187450816202089567202442183214388441222157302同比增长8.56%5.58%380.72%7.81%0.17%5.90%3.62%数据来源：国家统计局凯博信整理二、2009-2010年中国卷烟产品产量数据分析图表22009-2010年中国卷烟产品产量及其增长趋势分析单位：万支年份2009年2010年卷烟产量229086135.4237527308.1同比增长3.68%数据来源：国家统计局凯博信整理三、2009年中国卷烟产品产量数据分析图表32009年中国各省卷烟产量分析单位：万支地区产量同比增长%全国2290861353.17北京19322096天津20700003.24河北74250004.58山西14500000内蒙古245000010.11辽宁2602800-0.03吉林35900006.97上海8656472.91.84江苏92456503.37浙江8042026.55.68安徽118997392.43福建79817256.35江西52899994.96山东130016322.17河南161349501.73湖北127858402.64湖南169279992.72广东126419623.43广西68625004.97海南8249996.92重庆47600005.54四川87394805.11贵州116121522.43云南345790001.77陕西80500004.21甘肃39200000.64新疆135000012.5数据来源：国家统计局凯博信整理四、2010年中国卷烟产品产量增长性分析图表42010年中国各省卷烟产量分析单位：万支地区产量同比增长%全国2375273083.72北京20295405.04天津22050006.52河北77500004.38山西14750001.72内蒙古265000010.42辽宁26530041.93吉林400000011.42黑龙江43100001.17上海8825878.11.96江苏95952503.78浙江85098145.82安徽122584823.01福建84375565.71江西55899995.67山东133314882.54河南165044502.29湖北131474742.83湖南175274423.54广东130346943.28广西71650004.41海南8750006.06重庆50100005.25四川91424094.61贵州119620063.01云南357378223.35陕西83000003.11甘肃40000002.04新疆150000011.11数据来源：国家统计局凯博信整理第二节2009-2010年中国卷烟制造市场需求状况一、市场需求结构分析图表52010年中国卷烟制造市场销售结构分析类别一类二类三类四类五类所占比例5.70%7.30%19.80%35.40%31.80%数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理图表62010年中国卷烟制造市场需求结构分析类别一类二类三类四类五类所占比例7.00%10.80%21.60%33.60%27.00%数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理二、中国卷烟制造市场需求量增长情况图表72006-2010年中国卷烟制造市场需求量增长趋势分析单位：万支年份2006年2007年2008年2009年2010年需求量201024097213156276221144174227833008235934453同比增长6.04%3.75%3.02%3.56%数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理三、中国卷烟制造市场销售规模增长趋势分析图表82006-2010年中国卷烟制造市场销售量增长趋势图单位：万箱年份2006年2007年2008年2009年2010年销售量40704248436139564073同比增长4.37%2.66%-9.29%2.96%数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理图表92006年-2010年中国卷烟制造行业销售收入分析单位：千元年份2006年2007年2008年2009年2010年销售收入309032267336237034384820045432909586507440227同比增长8.80%14.45%12.50%17.22%数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理第三节行业存在的主要问题当前卷烟市场出现了一些趋利发展的好势头，但对影响行业持续发展的突出问题仍需继续着力解决。市场分割、产品集中度低仍是难以形成卷烟大市场的突出问题2003年，在国家局的领导下，行业迈出了较大的改革步伐，为做大市场，做大企业，做大品牌，开创了新局面。但目前，地方干预因素、行业内部的区域性利益仍是大市场形成的重大障碍。区域性市场放开虽然会伤害局部利益或短期利益，但对整合市场资源、保持行业长远发展有着深远意义。目前卷烟牌号整合取得了初步成效，但产品规格数量仍然偏多，产品的集中度较低。行业36种名优品牌销量仅占行业总销量25%的比重，其中上100万箱的品牌只有1个。牌号多、集中度低的成因归根到底还是市场割裂、区域性封闭所致。打破地方封锁，就行业内部改革而言，除了建立“工商分设”的管理体制外，还需要采取一些相应的配套措施：进一步把商业企业推向市场可考虑将现在政企合一的省级以下(含省级)的商业公司一分为二，使卷烟专卖职能独立行政，让卷烟商业企业成为真正的市场化运作的经营性公司。对卷烟商业企业而言，有利于打破过分依赖专卖体制保护形成的决策模式和工作方式，有利于建立与市场化接轨的商业运作模式，提高经营能力；对卷烟专卖管理行政部门而言，独立行政有利于公正执法，有利于进一步削弱“地方专卖”行为。这样将在更大程度上约束地方保护行为，改善卷烟市场分割的局面。建立和完善适应市场经济要求的卷烟市场体系以提高市场调控力，促进卷烟市场发展为主要目标，建立全国统一、规范有序、公平竞争的卷烟市场体系，是烟草行业发展的源动力。行业要运用专卖政策，建立组织严密、调控有力、专销互动的卷烟营销系统。一是在专销分离的管理体制下，充分发挥专卖部门的职能作用，坚持“内管外打”，维护卷烟市场的经营秩序；二是按照市场化要求完善商业企业在客户服务、品牌经营等方面的职能，建立分销渠道畅通、利益机制健全、营销功能完整的销售体系；三是建立和健全工商企业在市场竞争中的主体地位，增强市场化运作能力，最大限度发挥市场对资源配置的基础性作用；四是建立诚信体系，抓好经营秩序的治理整顿，完善运作规范竞争有序的运行机制。产品结构不合理将影响行业的健康发展卷烟企业对高价位卷烟的依赖度过高，而低价位卷烟供给则严重不足，这种“重头轻足”的产品结构会影响行业的平稳发展。据2002年全国卷烟产品价位分档汇总数据显示，工厂调拨价在100元/条以上的卷烟，市场销量已达57万箱，占总销量的1.7%，占卷烟工业利润总额的31.8%，因此企业对高价位卷烟的依赖和追逐加剧。从20世纪90年代中期开始，企业间围绕高价位卷烟的竞争异常激烈，市场封锁、产品过度包装等不规范竞争行为也因此更加突出。过度竞争不仅耗费高额的资源，而且供给过剩获得的往往是市场此涨彼落的结果。企业应审时度势，根据自身资源特点合理定位产品发展战略。低价位卷烟由于税率调高，产品亏损，企业持续减少生产。2001年五类卷烟占生产总量的35.54%，2002年猛降为16.98%，2003年1—9月降为12.1%。2002年五类卷烟的需求比重约为21%，2003年的市场需求预计缺口占卷烟总量的7%左右。如果不立足国情条件，改变目前这种极不合理的产品结构状况，将会影响行业的健康发展。为此，行业提出整合卷烟高端产品、扩张中端产品、保持低档卷烟供求平衡的发展战略是值得卷烟企业高度重视的。行业在推进企业组织结构调整中，适度保留部分中小企业定点生产四、五类卷烟不失为一个好办法。在国家对低档卷烟的税率未作调整前，给予低档卷烟一定的政策性补贴，也是稳定低档卷烟生产的必要措施。商业企业营销功能不健全将削弱网络对市场的控制作用卷烟行业虽然有了庞大的市场分销网络，但由于政企合一的管理体制，长期以来依赖专卖手段进行经营所形成的旧的经营观念、工作方式和习惯尚未彻底根除。尽管访销配送服务体系已经取得很大成效，但与“沃尔玛”等国际知名商业公司相比，还存在很大差距。卷烟商业企业由于缺乏竞争，市场化运作机制较弱，营销功能缺位。面对国际竞争，卷烟销售网络还十分脆弱：在营销观念上，我们与零售户的关系主要体现为管与被管的关系，寓服务于管理做得还不够，还没有真诚地树立起为客户服务的意识；在市场调控方面，多以管制为主，利益和服务机制缺失；在经营方式上，仍以推式为主，拉式为辅，在引进产品时关注毛利水平多，考虑适销对路少，有的甚至采取人为的“缺位置换”式推销手段；在品牌培育上，宣传促销投入少，有的不注重培育市场主打品牌，让产品自生自灭，“走马灯”式地更换品种；有的“窜货”突出，降价甩卖，靠侵占别人的区域市场增加销量和盈利；有的搞“配盘”销售，变相降价，损害品牌形象。为了提升卷烟销售网络的质量和水平，充分发挥卷烟销售网络的重要作用，行业提出了更高的标准和要求，如合理调整零售户布局、规定卷烟批零差率、现代物流建设、规范行政执法行为等等，对于完善经营模式，打造应对外烟挑战的总体实力具有战略意义。如果在行业内部将卷烟经营企业政企分设，让其成为独立的市场竞争主体，提高市场化运作能力，我国卷烟销售网络将真正成为行业赖以生存和发展的重要资源。