中国移动支付市场发展前景研究报告-工信部研究院.ppt

工业和信息化部电信研究院通信信息研究所2010年4月15日中国移动支付业务发展前景新形势新视角新服务移动支付的主流业务形态2员工卡里程卡电子钱包储值券优惠券门禁卡会员卡信用卡票证公交+票务在线购物标准SIM卡RF模块正面背面员工卡员工卡里程卡里程卡电子钱包电子钱包储值券储值券优惠券优惠券门禁卡门禁卡会员卡信用卡信用卡票证票证公交+票务公交+票务在线购物在线购物标准SIM卡RF模块正面背面标准SIM卡RF模块正面背面1、卡类：内置多张信用卡，实现一卡多用，多卡合一2、票务3、ID4、标签5、点对点新形势新视角新服务框架国外移动支付产业现状12中国移动支付业务发展环境3中国移动支付业务产业现状4中国移动支付业务发展前景开展现状运营模式发展特点新形势新视角新服务全球移动支付业务市场规模42008-2013年全球移动支付收入（百万美元）0100020003000400050006000200820092010201120122013拉美1.2%西欧10.1%东欧3.7%北美2.7%亚太77.6%非洲1.9%中东2.8%亚太是全球移动支付市场的贡献率最大，其2008年收入占比达77.6%日本占亚太市场的50%以上业务主要限于小额支付，用于数字内容消费为主流2008年，全球移动支付市场收入仅为2.3亿美元，预计2009年约为4亿美元预计未来几年内将突破发展瓶颈呈高速发展，到2013年达到50亿美元从全球范围看，移动支付目前尚处于初级发展阶段。移动支付业务在亚太地区发展最为蓬勃。2008年亚太区用户达到2800万，占全球的85%。新形势新视角新服务运营模式和发展因素间接影响移动支付市场的发展：金融政策、技术、终端衍生出多种运营模式：1.运营商独立运营2.运营商主导3.在线支付衍生4.第三方支付5.银行主导消费者的消费习惯和信用卡产业发展状况两大因素不可忽视！新形势新视角新服务案例研究：日本日本移动支付产业初期竞争博弈状况日本移动支付业务商业模式属运营商主导型新形势新视角新服务案例研究：NTTDocomo移动支付业务发展历程普通的手机钱包业务：用户申请手机钱包帐号，预存话费就可使用与三井住友银行合作推出，具有借记卡功能：用户须在ID信用卡中预存金额，然后才能消费与三井住友银行合作，具有信用卡功能，可透支消费“Osaifu-Keitai”业务介绍：2004年8月2005年4月2006年4月新形势新视角新服务典型案例：日本商业模式分析：技术选择策略：选择在日本已有广泛基础的FeiliCaIC技术作为移动支付技术商家选择策略：选择已经采用FeliCaIC芯片技术提供业务的商家作为首批合作伙伴（如AM/PM），并为商家安装读卡器，通过租金的方式收回投资合作策略：采用注资方式掌控产业链新形势新视角新服务9国外发展经验小结除了个别市场（日本和韩国）外，移动支付（包括手机钱包、手机银行等服务）仍处于非常初级的用户培育阶段。以独立账户的小额支付购买虚拟服务产品为主要应用。移动支付的技术路线基本得到认可，非接触式的近场支付（NFC为核心和代表）是发展方向。统一标准、芯片、方案、终端等各环节基本具备了规模商用条件。移动支付的运营模式逐渐清晰，运营商产业链控制力强，以运营商为主导模式从业务丰富程度、支付额度、信用安全性、互联互通、业务推广速度综合评价最高，但成功的前提是必须得到金融机构的精力合作和金融政策上的支持。移动支付市场未来走向：市场培育、形成规模用户市场、借记卡捆绑、手机信用卡新形势新视角新服务框架国外移动支付产业现状12中国移动支付业务发展环境3中国移动支付业务产业现状4中国移动支付业务发展前景政策管制环境商业环境社会/文化环境技术环境新形势新视角新服务政策管制环境电子支付业务监督管理机制将逐步建立和健全建立和完善电子支付业务规则国家电子商务十一五规划•《电子支付指引（第一号）》：2005年10月颁布，规范银行及其客户之间的权力义务关系。•《电子支付指引（第二号）》……：尚未颁布，规范非银行支付服务组织的电子支付业务。•《支付清算组织管理办法》：将非金融机构提供的支付清算服务纳入监管范畴移动支付市场参与主体的行为有法可依；各参与主体的权力和义务将更加明确；市场将更加开放和规范；能够很好的防范和打击洗钱及其它金融违法犯罪活动。在电子商务的统筹部署下逐步出台推进，得到相关政策支持国家移动电子商务试点示范工程是《规划》部署的六大重点引导工程之一。工信部信息化推进司于2008年3月批准依托中国移动通信集团公司建立了国家移动电子商务研发中心新形势新视角新服务商业环境EMV迁移加速非接触IC卡在移动支付中的应用发展缓慢迁移成本过高商业银行迁移动力不足银行卡IC化是大势所趋工行：EMV收单系统的改造工程中行：正在对中银长城国际卡进行首批EMV迁移升级未来三年将有更多银行加入信用卡从磁条卡向芯片卡“更芯换代”的行列中来。国际EMV迁移新形势新视角新服务社会/文化环境现金支付习惯短期内很难改变我国消费者习惯使用的消费方式调查0.0%13.8%27.7%16.2%42.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%其他网上支付信用卡借记卡现金完备的个人信用体系尚未建立，银行卡和网上支付存在欺诈行为；银行卡受理市场发展水平低；ATM：86台/百万人特约商户：5%磁条卡在小额支付市场对现金的替代作用不明显。新形势新视角新服务社会/文化环境消费者对小额移动支付的接受度较高消费者愿意采用移动支付方式场景调查10.96%11.50%11.77%11.77%10.16%5.88%9.36%6.15%13.90%8.56%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%公交车乘车费超市购物公园、电影院等各种门票购买数字虚拟产品停车费商场购物自动售货机餐厅就餐公共事业缴费网上购物交易时间比磁条卡交易时间短（特指近场移动支付）；免去了去营业网点排队的麻烦。新形势新视角新服务技术环境近场移动支付技术逐步成熟，已具备可商用产品在小额支付领域，近场移动支付更能满足消费者对支付便捷性的要求。•缩短交易时间；•省去了消费者携带现金和找零的麻烦各运营商的移动支付技术标准化工作基本完成数据认证、密钥、生物识别等技术逐步应用到终端、网络传输中确保移动支付的安全性基本形成了明确分工协作的产业链•芯片厂家•解决方案提供商•IC卡和智能卡商•终端和设备商（包括手机终端和POS机等读卡器）•移动运营商、金融机构、第三方支付•新形势新视角新服务框架国外移动支付产业现状12中国移动支付业务发展环境3中国移动支付业务产业现状4中国移动支付业务发展前景技术实现方式运营商发展策略第三方支付市场业务分析新形势新视角新服务移动支付的实现方式分类技术方式优势劣势产业链成熟度和影响通过远程控制完成支付（在线）SMS/IVR/WAP/K-JAVA等业务实现简单，不需要终端配合安全性差，操作繁琐、交互性差、响应时间不确定、第三方支付的主要方式、未来逐步被取代或者收缩在特定或者自有业务上通过近距离无线技术完成支付（离线）红外成本较低、终端普及率高、不易被干扰传输距离有限、信号具有方向性很难形成规模市场NFC距离近、带宽高、能耗低、与现有非接触智能卡技术兼容性好、应用最广成本适中，基础投入稍大（需要终端支持）未来发展方向，长期对终端产业利好RF-SIM与SIM卡完全捆绑、使用简单、不需要终端支持成本已经大幅度下降我国有自行标准，短期内对IC芯片市场有显著的带动作用新形势新视角新服务RF-SIM的实现方式之NFC-SIM传统NFC传统NFC方式将应用信息存储在NFC芯片中。NFC功能芯片和天线与手机的其他部分及SIM卡相独立，但NFC模块与手机共用电池。产业链成熟，全球应用广，产品规模性较好eNFC方式eNFC方式是将交易信息存储在SIM卡中，NFC芯片只负责接收和发送射频信号。技术更开放、移植性强eNFC芯片组和SIM卡已经具备商用能力，终端环节略显薄弱新形势新视角新服务19双界面SIM双界面SIM卡是一种基于智能卡的技术，具有接触和非接触两个通信界面。非接触界面通过RF（RadioFrequency）接口负责收发来自读卡器的信息，支持移动支付等功能。典型的是握奇数据推出的SIMpass19独立RFID卡RFID模块+独立RFID卡。RFID模块是专用的RFID读写模块，内置在手机中，与NFC方案中的形式相同，共用电池、天线内置且不能与手机SIM卡通信优点是现有的社会使用读卡器均不用更换RF-SIM的实现方式之RFID-SIM新形势新视角新服务移动运营商发展现状：当前移动支付业务的主要推动力量2000年，与工行等金融部门合作，推出了基于STK卡技术的手机银行业务。2003年8月，与中国银联合资成立北京联动优势目前，已经与工行等10多家和金融机构签署了合作协议，业务涉及到话费账务查询、银行转账、手机缴费、电子支付、零售购物、票务等多个领域。3月10日，中国移动以398亿元持有了浦发银行20%的股份。业务开展技术策略2006年与湖南银联合作，采用握奇数据公司的SIMPass双界面SIM卡，进行近场小额支付商场消费的试点。2007年，在重庆采用eNFC技术实现方案，进行近场小额支付试点。2008年开始，在广东、重庆、湖南等地同时试点，并与国家移动商务研发中心联合确定了相关标准中国移动发展预判•被确定为战略性业务，并纳入到2010年的KPI指标中•希望借助移动支付平台，整合移动商务应用定位预判短期以话费代售模式运营。着重在数字化和虚拟产品的销售应用，与金融机构产品形成差异加强产业链的控制，强化未来主导地位新形势新视角新服务中国联通中国联通业务开展技术策略2004年12月，与建行合作，推出手机银行业务。2009年5月，中国联通在全国55个城市正式启动3G网络商用的同时，也在上海率先正式推出其非接触式通信（NFC）技术的手机支付业务从2006年开始积极研究各种近场支付技术，包括NFC，以及国内企业推出的基于SIM卡技术解决方案，并专门成立近场通信项目工作小组，联合众多企业积极研究近场通信相关技术与规范。已形成了大量的技术规范，包括近场通信对移动终端的要求、SIM卡对个人数字证书和密钥的管理规范等。发展判断•当前业务与银行推出的“手机银行”过于类似，强调的是增值效应（卡类服务）业务定位未来预判凭借优良的网络支撑和全球化的产品规模效应，占领部分市场新形势新视角新服务中国电信发展现状：当前移动支付业务的主要推动力量天翼3G业务，已经可提供订购电影票、预约看病、缴纳水电煤费用等服务2009年6月开始尝试推出手机银行服务业务开展技术策略中国电信发展预判•作为天翼业务中的一类服务，相对而言战略地位不突出•捆绑家庭客户市场，增加业务费支付的“互通性”定位机会•当前还是以短信、IVR、JAVA等方式提供服务；•已经宣布采用13.56MHz作为其移动支付业务标准，并将启动大批量移动支付SIM卡的招标定制工作实现成本低、采用跟进策略规避政策风险在农村地区可以满足基本需求新形势新视角新服务金融机构发展现状利用自身优势整合产业链资源，积极推广移动支付业务。•第一代移动支付业务：2002年推出，截至2009年，银联第一代移动支付业务已在我国湖南、广东、河南、吉林、浙江、云南、海南、湖北、山东、上海、厦门、青岛、大连、天津等21个省区市开通使用，用户规模已突破800万户，2007年1-10月，累计实现交易近5000万笔，交易金额近80亿元。•第二代移动支付业务：利用集成在移动终端上的具有非接触功能的IC卡芯片作为支付信息的安全载体，将银行卡和电子钱包信息存储在该安全芯片中，通过非接触通信和无线数据通信技术进行现场和远程的支付。银联新一代移动支付业务合作商户近300家。商业银行推出了一些“手机银行”业务，以查询、转账和缴费为主，将其作为传统银行业务的补充中国银联发展趋势定位：银行卡业务的眼神银行主推“手机银行