XXXX年1-12月中国钢铁行业运行情况分析

2010年1-12月中国钢铁行业运行分析2011-1-31一、钢铁企业景气情况今年以来，我国政府一方面继续落实刺激经济政策和措施，以巩固复苏成果，另一方面，则在加大结构调整力度，促进经济转型，以应对后危机时期通货膨胀压力和资产泡沫加大的经济矛盾，国内经济复苏态势良好，企业景气状况持续改善。截至2010年4季度，全国企业景气指数连续7个季度回升，但回升趋势有所放缓。4季度，全国企业景气指数为138.0点，比上一季度提高0.1点，比上年同期则提高了7.4点，同比增长5.67%。从工业企业景气状况看，截至2010年4季度，全国工业企业景气指数已经连续8个季度环比增长，4季度指数回升至135.3点，比上一季度提高了0.6点，比上年同期提高了7.2点，同比增长5.62%。与全国工业企业景气指数持续回升所不同的是，钢铁企业景气指数则处于波动状态。2010年1季度和2季度，该指数连续两季度回升，而3季度开始该指数由升转降，4季度下降至111.2点，比上一季度下降了4.2点，但仍比上年同期提高了4.9点，同比增长4.61%。钢铁企业景气指数回升过程中的波动性，反映出钢铁业复苏过程中存在着较大的不稳定性，而这主要是由国内外经济环境的波动影响所致。上游原材料价格不断上涨，极大地削弱了钢铁企业盈利空间；而为确保“十一五”节能减排目标实现，2010年4季度钢铁业节能减排、淘汰落后产能工作力度进一步加大，对钢铁业的复苏产生了一定的抑制作用，从而钢铁企业景气指数有所回落。表错误!未定义书签。2008年1季度-2010年4季度全国企业、钢铁行业、工业行业企业景气指数及环比情况单位：点时期全国企业钢铁企业工业企业景气指数较上一季度增减景气指数较上一季度增减景气指数较上一季度增减2008-Q1136.2-7.4139.8-11.3133.3-9.72008-Q2137.41.2153.413.6135.72.42008-Q3128.6-8.8127.1-26.3125.8-9.92008-Q4107.0-21.652.9-74.298.5-27.32009-Q1105.6-1.475.923.099.81.32009-Q2115.910.393.117.2112.012.22009-Q3124.48.5110.417.3120.58.52009-Q4130.66.2106.3-4.1128.17.62010-Q1132.92.3122.015.7130.12.02010-Q2135.93.0125.13.1133.63.52010-Q3137.92.0115.4-9.7134.71.12010-Q4138.00.1111.2-4.2135.30.6数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图12005年1季度-2010年4季度钢铁行业与全国企业、工业行业企业景气指数走势比较注1：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期（通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小于100时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如下划分：180以上为“非常景气”区间，[180-150]为“较强景气”区间，[150-120]为“较为景气”区间，[120-110]为“相对景气”区间，[110-100]为“微景气”区间，100为景气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间。注2：上图中的钢铁行业特指黑色金属冶炼及压延加工业数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理二、固定资产投资情况2010年，我国固定资产投资增速整体呈现平稳回落态势，全年全社会完成固定资产投资278139.8亿元，比上年增加了23.8%，增速比上年回落6.3个百分点。其中，全年累计完成城镇固定资产投资241414.9亿元，比上年增加了24.5%，增速比上年下降了6.0个百分点，比2010年1-11月下降了0.4个百分点。分行业看，钢铁行业固定资产投资增速则呈现出由降转升的走势，全年固定资产投资增速由2009年的负增长转为正增长。2010年我国钢铁业累计完成固定资产投资3465.02亿元，比上年增加6.1%，累计固定资产投资增速连续4个月回升，增速比2010年1-11月加快0.8个百分点。钢铁行业全年固定资产投资占同期全国城镇固定资产投资总额的1.44%，占比比上年同期下降了0.21个百分点，该占比仍处于历史偏低水平。12月份，钢铁行业完成固定资产投资433.88亿元，比上月增加了44.45亿元，环比增长11.4%，为年内单月固定资产投资额次高水平，比上年同期增加了107.08亿元，同比大幅增长32.8%。可以看到，自2010年9月份以后，钢铁业固定资产投资较快扩张，拉动了行业累计固定资产投资增速由2010年1-8月同比负增长转为正增长，且增速较快回升。在当前国家严格限批钢铁行业新增产能，遏制产能扩张的背景下，钢铁业投资扩张的现象并不意味着行业产能扩张限制有所放松。而应是已批项目建设投资集中释放，以及为实现节能减排目标，按照相关工作安排部署，国家加大了对节能减排的技术研发、技术改造加大了资金投放力度所致。表22009年2月-2010年12月钢铁行业固定资产投资变化情况时间当月投资实际完成（亿元）同比增长（%）占全国比重（%）当年上年同期2009年1-2月183.83183.83-10.81.82.51-3月238.87422.70-6.41.82.51-4月265.00687.700.11.92.41-5月280.24967.940.21.82.41-6月437.531405.474.61.82.31-7月319.251724.723.31.82.31-8月302.382027.106.71.82.21-9月314.092341.194.01.82.31-10月259.632600.823.81.72.21-11月278.482879.300.71.72.21-12月326.803206.10-1.31.72.22009年1-2月235.76235.7628.31.81.81-3月279.84515.6022.01.71.81-4月251.33766.9311.51.61.91-5月320.771087.712.41.61.81-6月450.581538.289.41.571.801-7月214.341752.621.61.461.801-8月238.641991.26-1.81.411.791-9月356.922348.180.31.421.761-10月293.532641.701.61.411.731-11月389.443031.145.31.441.711-12月433.883465.026.11.441.65注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业数据来源：国家统计局图22009年2月-2010年12月钢铁行业各月投资增速及占全国投资比重变化趋势数据来源：国家统计局三、钢铁生产情况随着“十一五”节能减排目标提前实现，诸多地区对本地的节能减排限电、限产措施逐步解除，多地钢铁产能得以恢复生产。而钢价的持续上行，则进一步加速了钢企复产的速度。2010年12月，钢铁业增加值同比增长了5.9%，增速比上月加快了1.0个百分点；2010年全年钢铁业增加值同比增长了11.6%，增速较2010年前11个月累计增速下降了0.5个百分点。由于钢铁业生产的扩张，2010年12月国内粗钢、钢材产量均明显回升。从主要钢铁产品产出情况看，生铁方面，2010年12月，我国生产生铁4665万吨，同比增长2.30%，比上月略微减少27.3万吨，环比小幅下降0.58%。全年全国生铁产量为59022万吨，比上年增加了7.4%，生铁年产量刷新历史记录。从2010年生铁日均产出水平看，相当于日产生铁161.7万吨，比2009年增加了12.73万吨/日。粗钢方面，2010年12月，我国生产粗钢5152万吨，同比增长6.3%，比上月增加134.7万吨，环比增长了2.68%，粗钢产量已连续两月环比增长。尽管该月产量仍为年内中等偏低水平，但较上月已经明显回升。2010年全年，我国粗钢产量累计为62665万吨，比上年增长9.3%，该年产量水平再次创下历史新高。从日均产出水平看，相当于2010年日产粗钢171.68万吨，比上年增加16.11万吨/日。钢材方面，2010年12月国内钢材产量为6784万吨，同比增长3.5%，比上月增加了194.7万吨，环比增长了2.95%，钢材产量回升明显，并已连续两月环比增长。从全年产出来看，2010年我国共计生产钢材79627万吨，产量比上年大幅增长14.7%。从日均产出水平看，相当于2010年日产钢材218.16万吨，比上年增加了28.45万吨/日。可以看到，自2010年11月份以来，全国钢铁产能即逐步释放，粗钢、钢材产量逐月回升。虽然12月粗钢、钢材产量仍较年内最高水平有一定差距，但在目前钢价上涨背景下，后期钢企复产动力较大。预计在度过此季节性淡季后，钢企复产速度将进一步加快。我国钢铁业今后仍需要防范钢铁产能过快释放，产量过快增长带来的严重供过于求问题，钢企须按需定产，合理安排生产，促进钢铁市场平稳运行。表32009年9月-2010年12月主要钢铁产品月产量情况年月生铁（万吨）粗钢（万吨）成品钢材（万吨）本月产量本月止累计本月同比增长(%)本月止累计同比增长(%)本月产量本月止累计本月同比增长(%)本月止累计同比增长(%)本月产量本月止累计本月同比增长(%)本月止累计同比增长(%)2009年12月4472.3354374.824.5915.874766.4456784.2426.5913.56463.8769243.7531.4418.52010年1月4973.34973.328.5428.545253.505253.527.527.56176.56176.539.739.72010年2月4750.19723.417.2022.305035.7010289.222.525.45559.211735.718.127.72010年3月5215.915011.119.621.75496.801580122.524.56824.21857528.128.62010年4月5162.320222.523.0022.205540.3021386.527.025.46910.725442.631.529.32010年5月5226.325389.714.3020.605614.3026890.320.723.87121.832628.523.627.52010年6月4976.630379.14.817.005376.6032317.29.021.17143.639868.315.926.12010年7月4,757.8035,197.30-1.9014.405,174.3037,547.802.2018.206,767.3046,587.009.7023.102010年8月4,884.1040,363.40-0.9012.605,163.6042,577.40-1.1015.306,968.3053,558.1011.5021.402010年9月4,570.1044,940.80-6.0010.104,794.5047,453.20-5.9012.706,542.6059,984.404.5019.002010年10月4,681.9049,646.10-7.008.305,030.4052,509.50-3.8010.706,