日韩电信行业考察报告汇总稿

-1-日韩新业务整合与终端定制工作考察报告8月31日－9月9日-2-总体概述考察内容与建议考察体会•新业务开发与管理•终端定制流程与销售•3G业务发展态势与管理•品牌建设与业务营销•考察目的•考察行程•主要内容-3-总体概述考察目的：深入了解日韩运营商在终端定制、新业务开发及整合营销方面的工作经验考察团队：数据部王红宇副部长带队，数据部、市场部、网络部、综合部和研发中心一行7人行程时间：8月31日－9月9日考察任务：考察组分别与韩国KTF公司、SKT公司以及日本DOCOMO公司、VODAFONEK.K公司等移动运营商,就新业务发展、终端定制与管理、渠道整合等中心议题进行了充分交流与讨论，并前往SKY以及日本NEC、SONY-ERISSION等手机终端制造厂商了解终端研发和市场情况。此外，考察组还分别与韩国、日本相关内容提供商（CP）就移动互联的业务发展进行了深入探讨。-4-■韩国移动通信市场的快速发展是从2001年开始的。■三家主要的运营商:KTF(11.9M,33%),SKT(18.5M,51.3%),LGT(5.7M,15.7%)总体概述——韩国移动市场33,283’036,82813,98223,40926,81629,04732,342’97’98’99’00’01’02#oftotalKoreansubsPenetrationrateofKoreanmobilemarket75.4%30.1%69.5%67.9%61.2%57.0%50.0%14.8%June’0436,241韩国移动用户数及市场渗透率-5-总体概述——韩国KTF数据业务取得高速发展迅速提升的DATAARPUTotalARPUDataARPUUnit:USD25.832.52.95.3OverallBrew126%183%Brew用户数增长(Year2003average)5501,1782,1612,9163,7024,4605,1445,7597,3355.52%11.62%20.82%28.22%35.69%42.53%49.24%55.15%64.96%-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000Mar-02Jun-02Sep-02Dec-02Mar-03Jun-03Sep-03Dec-03Mar-04#ofBrewHandset('000)0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%%ofBrewHandsetEV-DO用户数增长迅速增长的DataARPUTotalARPUDataARPU25.844.12.912.7OverallEVDO171%438%2235308501,6891,2213,008980.01%0.95%2.16%5.11%8.11%11.69%16.18%26.64%-500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.00Jun-02Sep-02Dec-02Mar-03Jun-03Sep-03Dec-03Mar-04#ofCameraEquippedHandset('000)0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%%ofCameraHandsetUnit:USD(Year2003average)数据业务收入分布情况SMS38.5%Browser46.5%Multipack11.8%VOD2.6%MMS0.6%-6-总体概述——日本运营商数据业务发展取得巨大成功-7-总体概述——日本运营商数据业务发展取得巨大成功-8-总体概述——日本运营商数据业务发展取得巨大成功-9-考察内容及建议：（一）新业务开发与管理面对众多繁杂的数据业务，韩国的运营商在新业务开发和管理上建立了一套合理的体系，有力地支撑了数据业务的快速发展，具体特点如下：新业务开发的组织机构灵活，针对每项新业务成立专门的team参与标准制定、业务开发及策划，成员包括各相关部门，有效地协调各方面资源；新业务开发与实施过程中流程清晰、节奏协和；整个过程分为市场规划、业务试用、业务商用，其中市场部门、业务平台管理部门、终端管理部门、基础网络管理部门协调工作；新业务链中采用简单易操作的商务模式进行管理，同时高收入的动力也刺激了CP的发展，对于众多提供新业务的cp，韩国KTF采用了统一的10：90的信息费分层模式；日本的VodafoneKK，对于非代收费的CP按照9：91进行信息费分成（CP需要承担坏账的风险），而对于代收费的CP则按照12：88进行信息费分成。-10-新业务的网络架构利于新业务的实现与管理，日本、韩国运营商整合了业务平台，并和基础网络实现了物理和逻辑上的分离；整体网络结构简单、清晰，在业务平台上通过统一的网络组织将各个业务系统融合在一起，实现了资源共享，减少了兼容性及复杂性；在此基础上，实现了对平台的维护管理，其中针对各个业务流程进行了实时监控和分析。`NetworkValueAddedServiceEnablerWired/WirelessPortalCommonServiceCapabilitiesBusinessSupportSystemGatewayWirelessServiceGatewayK-MACInterfaceServiceQualityManagementResourceManagementUnifiedServiceManagementAdministratorServiceLifecycleManagementUnifiedRepositoryPolicy-Guide,task&activities,Output,TemplateBusinessProcess-Verification,Security,Billing,MarketingOrganization-Unit,System,Role,RelationApplicationsandContentsServicePlatformManagementPlatformBusinessPolicy考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-11-Content-ServerCall-centerBilling-ServerManagement-Server网络管理平台StoragePORTALNetworkinfrastructureProblemmonitoring特点：1、此业务平台放在m-idc中，和基础网络物理上分离，并有专门的网络管理平台，同时和基础网络的网管系统有接口，可以将信息传给基础网络网管系统；2、对于CP，由运营商提供物理平台，统一在IDC中管理。其中对于较大的CP，要求其派专人在IDC中维护；对于小的CP则提供远程维护的手段。考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-12-i-mode平台，一个综合性的平台基础网络部分-13-新业务的开展离不开CP的支持，同时运营商对CP也提供了充分的支持，日本I-MODE成功运作的一个关键原因是“花样繁多的内容”，为I-MODE提供内容的网站多达83580个，其中官方网站（接受DoCoMo管理的）4362个，自由网站79218个。对于这些CP，运营商提供了最适合最具有吸引力的技术规格，提供了以最终用户为中心的商业模式和服务设计（包括手机规格）日本、韩国运营商都对用户的订购关系进行了有效的管理；考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-14-结合目前我公司数据业务的网络特点，建议进行数据业务平台的整合试点工作：现状：目前我公司的数据网采用独立系统建设，系统平台多、网络层次多、业务链条长、配合不紧凑，且每一项新业务都建设新的系统及平台来实现，造成平台越来越复杂、可控能力越来越弱，不便于业务的快速实现及后期维护。整合的可能性：绝大多数数据业务的实现平台在网络结构上是同构的，即由服务器、网络设备、数据库、存储设备、安全设备组成；在技术上具有可行性；整合的好处：缩短了业务流程，减少了业务系统之间的连接及访问；考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-15-结合目前我公司数据业务的网络特点，建议进行数据业务平台的整合试点工作：整合的好处：设备厂家数据量减少，容易实现网络组织及技术的标准化、统一化；有利于资源的整合，比如网络设备、防火墙、统一用户数据库等等；有利于对数据业务进行端到端的监控；整合的实施建议：将WAP、彩信、DSMP、PIM等平台进行整合试点，建议初期在同一设备提供商中实施。考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-16-建议在新业务开发和管理上采用灵活的组织机制，加大集中度，协调最大的资源支撑新业务的开发目前在新业务开发上各部门按照职责划分进行工作，没有从市场营销、产品策划、规范制定、网络改造等新业务生命周期的角度进行操作，大家同时为多个新业务分散精力。建议采用灵活的组织机制，在确定新业务要开发的时候，成立一个项目团队，集中精力抓新业务开发、试点、运行。建议加强对SP的标准化要求，建立和SP之间的沟通交流机制在日本、韩国，运营商和SP之间采用了较为紧密的合作方式，尤其在技术规范上建立了统一的标准；SP按照运营商的要求开发业务，并和业务平台、终端等最大程度匹配。为SP提供了业务宣传的途径，SP不需要花费较多的经历在平面媒体的宣传上；建议和较大的SP进行战略同盟，从标准、营销、质量等多方面进行沟通，形成一套流畅的流程和体系。考察内容及建议：（一）新业务开发与管理-17-考察内容及建议：（二）终端定制与营销管理关键信息：从产品规划到终端定制、到采购销售各环节形成环环相扣的闭环管理流程，使日韩运营商的终端开发流程与定制管理流程呈现简单化、规范化特点。从日韩运营商终端开发流程看，基本包括以下主要环节：产品上市终端开发市场调研需求确定售后服务需求确定市场规划规范制定提供样机产品计划•终端市场调研•客户需求调研规范研究终端软件开发最终测试评估测试市场营销•以公开招标方式确定符合定制规范的合作厂家•确定价格、运营商根据市场规划承诺销量，并签署集中采购合同或备忘录产品部门与市场部门协调确定战略&规划部手机开发部/采购部营销部预测需求量-18-KTF需求与定制规范制定流程HandsetDev.SupportTeamHandsetStrategyTeamBusinessTeamsDevelopmentTeamsMSServiceDevelopmentTeamHandsetQATeamVendorRequirements/SpecificationBusinessPlan/RequirementsSubmitSpecificationFixSpecificationRuletoApplyReviewSpecificationsFixAppliedSpecificationDevelopmentLine-upConfirm(ProfilesofModels)OpinionGatheringRequesttoSubmitManagementofSpecificationReleaseSpecificationsUIDevelopmentTeamReviewSpecificationfromforNewBizStandardRegulationsUp-gradeSpecificationUp-gradeService/SystemSecurityTestResults**PreviousTestResultsarereflectedStandardRegulationsforCallsareSubmittedBUSINESSPLAN&DEVELOPMENTREQUIREMENTLINEUPPLAN&CONFIRMATIONDEVELOPMENTUI&RF&PLATFORMDEVELOPMENTMANAGEMENT&RELEASEOFSPECIFICATIONQUALITYASSURANCEREVI