国观智库 - 全球主要烈酒市场扫描 3 - 北美烈酒市场研究

北美烈酒市场研究1美国2目录1.美国烈酒市场基本概况−烈酒种类−市场规模−消费结构−主要供应商−税收情况−贸易情况2.主要烈酒的市场表现3.市场驱动因素及趋势3数据来源：国观智库分析整理在美国，乃至北美和美洲，烈酒品种几乎和欧洲地区相同，但需要强调一些当地的特色酒类，以及更普遍和随意的鸡尾酒文化鸡尾酒(Cocktail)各种烈酒为基酒，添加果汁，其他饮料，冰块等混合一般酒精度：5-50度口感：可根据喜好来调配；预调鸡尾酒一般都是果味或者植物性味道威士忌(Whisky/Whiskey)主要原料：大麦、黑麦、燕麦、小麦、玉米一般酒精度：40-60度口感：浓郁的谷物香气和木香，口感有柔和也有热烈，灼热感较持久利口酒/甜香酒/甘露酒(Liqueur/Cordial)主要原料：葡萄酒或烈酒加入果汁和糖浆再浸泡各种水果或香料植物，有的会加入牛奶，巧克力，咖啡，甚至鸡蛋等一般酒精度:15-40度口感：甜味明显，香气根据添加物而异，多数是水果味在欧洲，威士忌叫做Whisky，而在美国和加拿大，威士忌都称为Whiskey,，在酿造时，美国的威士忌多采用玉米为发酵原料；美国的传统威士忌是波本威士忌（BourbonWhiskey），要求酿造原料中，玉米至少占51%，这点和欧洲的苏格兰威士忌，爱尔兰威士忌主要用大麦酿造不同。因此在美国和加拿大，提及威士忌通常要分苏格兰威士忌，爱尔兰威士忌，波本威士忌和加大拿威士忌西方人的鸡尾酒文化在美国体现的最为普遍和随意，欧洲人往往严谨保守，鸡尾酒调配严格遵守酒谱要求。而在美国，任意酒的随性搭配酒可以成为鸡尾酒，而且是烈酒的重要消费方式。正因如此，美国流行一种预调鸡尾酒，事先大批量调配好（通常是烈酒和果汁或果汁味香精），然后装瓶销售，消费者开瓶即饮。本报告中所提及的鸡尾酒，就是这种可以直接饮用的（RTD）预调鸡尾酒。利口酒在美国更多的称为Cordial，意为甜香酒；在欧洲则常用Liqueur（音译为利口酒）。4目录1.美国烈酒市场基本概况−烈酒种类−市场规模−消费结构−主要供应商−税收情况−贸易情况2.主要烈酒的市场表现3.市场驱动因素及趋势5美国历年三大酒精饮料销售额比较（亿美元，2005-2011）美国酒业销售额水平保持着年均约3%的平稳增长水平，其中烈酒年复合增长率达3.7%，领先于葡萄酒和啤酒；2012年美国烈酒销售额达到213亿美元，同比增幅约5%数据来源：ImpactSpiritsDatabank；DemeterGroup；国观智库分析整理25626327528528828629216017218218718719219983869294959810201002003004005006007002005200620072008200920102011啤酒烈酒葡萄酒2.2%3.7%3.4%复合年增长率（CAGR）4995225495665705765926啤酒,55%烈酒,29%葡萄酒,16%2000美国过去11年三大酒精饮料按零售额计算市场占比变化（%，2000vs.2012）从2000年到2012年，美国烈酒的市场份额从29%上升到36%，增加了7个百分点，增幅约24%；而与其相对的是啤酒市场份额的下滑，从55%下降到49%；葡萄酒份额非常稳定，仅有一个百分点的变化数据来源：ImpactSpiritsDatabank；DemeterGroup；国观智库分析整理啤酒,49%烈酒,36%葡萄酒,15%20127159.1165.7170.3176.7181.7185.6188.6192.1198.7205.84.1%2.8%3.8%2.8%2.1%1.6%1.9%3.4%3.6%0%2%4%6%8%10%040801201602002402003200420052006200720082009201020112012销售量同比增长率CAGR=2.9%美国烈酒销售量（百万箱(9升装)，2003-2012）数据来源：ImpactSpiritsDatabank；DemeterGroup；国观智库分析整理同销售额一样，美国烈酒销售量的增长平稳而缓慢8目录1.美国烈酒市场基本概况−烈酒种类−市场规模−消费结构−主要供应商−税收情况−贸易情况2.主要烈酒的市场表现3.市场驱动因素及趋势9各种烈酒消费比例的变化（2005vs.2012）伏特加和威士忌是美国消费量最大的两种烈酒数据来源：ImpactSpiritsDatabank；2013BeverageInformationGroupHandbook；USBeverageAlcoholForum；DemeterGroup；国观智库分析整理伏特加,28%威士忌,25%朗姆酒,13%利口酒,12%白兰地,7%金酒,6%龙舌兰,5%鸡尾酒和混合型酒,4%2005伏特加,34%威士忌,23%朗姆酒,13%利口酒,10%白兰地,5%金酒,5%龙舌兰,6%鸡尾酒和混合型酒,3%201210美国各主要烈酒的销量（百万箱，2005-2012P）伏特加是美国消费量增长最快的烈酒数据来源：ImpactSpiritsDatabank；DemeterGroup；国观智库分析整理百万箱（9升装）伏特加威士忌朗姆酒利口酒龙舌兰白兰地金酒鸡尾酒11全美各类烈酒2012年销售情况及平均价格*数据来源：尼尔森调研；国观智库分析整理伏特加和威士忌的市场稳定增长；波本威士忌、爱尔兰威士忌、预调鸡尾酒销售火爆；大部分酒的平均价格都在上涨销售占比*(%)类别销售额变化(%)*销售量变化(%)*平均价格(美元/瓶)按销售额*按销售量*100%100%所有烈酒+5.5+4.712.1229.335.2伏特加+5.9+4.910.0727.522.8威士忌+7.1+3.214.649.87.6---波本威士忌+12.7+10.115.547.94.7---苏格兰威士忌+2.7-3.420.376.36.8---加拿大威士忌+3.2+1.511.271.82.8---混合威士忌-0.9-3.28.051.40.8---爱尔兰威士忌+19.3+17.822.6511.812.9朗姆酒+2.5+2.011.0210.47.8利口酒+1.4+0.816.056.74.3龙舌兰酒+5.2+4.418.826.44.9白兰地-0.7-3.016.264.07.6预调鸡尾酒+31.2+34.16.473.84.3金酒+0.2-2.110.93注意*：此表数据来自于尼尔森公司根据美国各烈酒零售渠道，包括超市，药店，食品店，酒吧俱乐部等等的调研而收集的，数据时段是2011年5月26日至2012年5约26日，因此与前面官方的2012全年数据略有差异，但由于差异非常小，不影响分析，故我们没有对数据做调整12按价格类别分2012年全美各烈酒销售情况及平均价格数据来源：尼尔森调研；国观智库分析整理所有价格类别的酒都在增长；其中高端酒增长最快；中高端酒绝对收益最高，在量、价、份额所有方面综合表现最好销售占比*(%)类别销售额变化(%)*销售量变化(%)*平均价格(美元/瓶)按销售额*按销售量*100%100%所有烈酒+5.5+4.712.1218.534.1低端酒+2.8+3.76.5533.637.2中端酒+3.3+3.410.9434.824.2中高端酒+6.9+7.217.4113.14.4高端酒+11.5+10.535.88干邑白兰地，苏格兰威士忌龙舌兰，爱尔兰威士忌所有其他烈酒低端酒$16$13$10中端酒$16~$24.99$13~$19.99$10~$14.99中高端酒$25~$39.99$20~$34.99$15~$24.99高端酒$40+$35+$25+各种烈酒价格类别的定义（美元/瓶）132012年美国烈酒消费量最大的10个州数据来源：TheB.I.G.2013HandbookAdvanced；USBeverageAlcoholForum；国观智库分析整理消费量前十大州供消费了全美约52%的烈酒；其中加州以12%（约1/9）的份额领衔榜首。我们认为主要原因是加州人口占全美人口约1/9（和加拿大人口相当）前10大州份额加州佛罗里达纽约州德克萨斯伊利诺伊新泽西宾夕法尼亚密歇根威斯康辛马萨诸塞前10大州合计增长率销售量(千箱)全美合计14目录1.美国烈酒市场基本概况−烈酒种类−市场规模−消费结构−主要供应商−税收情况−贸易情况2.主要烈酒的市场表现3.市场驱动因素及趋势15美国主要烈酒供应商及其对行业增长的贡献率（2012）数据来源：DemeterGroup；国观智库分析整理我们在欧洲烈酒市场研究报告中提到，世界烈酒（不含中国）主要由少数厂商垄断，行业集中度较高，美国也不例外；前6大厂商的贡献了行业56%的增长Diageo帝亚吉欧,20%Beam金宾,10%Sazerac萨泽拉克,9%Brown-Forman百富门,7%PernodRicard保乐力加,6%Constellation星座公司,4%其他,44%美国增长最多的烈酒品牌（2012）排名品牌增长量(百万美元)增速所属厂商1234567891016美国前10大酒商的市场份额（%，2012）美国烈酒行业前10大公司占据了四分之三的市场份额数据来源：DemeterGroup；国观智库分析整理26%10%8%8%7%6%3%3%3%2%Diageo帝亚吉欧Beam金宾PernodRicard保乐力加Bacardi百家得Brown-Forman百富门Sazerac萨泽拉克Campari金巴利HeavenHill天堂山Constellation星座公司WilliamGrant&Sons格兰父子17目录1.美国烈酒市场基本概况−烈酒种类−市场规模−消费结构−主要供应商−税收情况−贸易情况2.主要烈酒的市场表现3.市场驱动因素及趋势18美国对烈酒的征税情况（2012）数据来源：DemeterGroup；DISCUS；国观智库分析整理美国对烈酒课税较重，一瓶酒的零售价格中，各种税负合计占比超过50%联邦税-15%州和地方税-20%其他间接税*-20%归属生产商、进口商、批发和零售商的收入-46%一瓶750ml、酒精度数为40度的典型美国烈酒，零售价格一般为14.42美元，而其中有7.83美元，也就是54%都是税费COPYRIGHT©GrandViewLtd.2015.NopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorbyanymeanswithoutpriorwrittenconsentofGrandView.声明在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。张议RoyZhang酒饮料事业部总监Email:[e-mail]感谢您的阅读和关注，以上为节选，报告总计58页如需完整报告，进口企业信息，关别进口信息，或者您有更深入的研究咨询需求和其他问题与建议，请与我们联系公司网站：邮箱：[e-mail]地址：北京市海淀区中关村南大街12号中国农业科学院农科三路科海福林大厦6层60220进口葡萄酒大数据产品A葡萄酒进口数据进口情况反映的是葡萄酒商家对市场的预期，因此进口数据能够提前反映市场趋势的变化；此部数据包含全