就业指导银河证券--公司介绍

1中国银河证券股份有限公司简介2中国银河证券的优势与政府部门的有效沟通具备完整的产品线强大的渠道优势丰富的客户资源高效、安全的交易系统优秀的研究团队广泛的国际合作3目录I.中国银河证券背景介绍历史沿革综合实力业务资质业务总览3II.中国银河证券主要业务优势研究咨询投资银行经纪业务资产管理期货IB业务10III.中国银河证券后台支持能力技术支持风险管理能力534中国银河证券的历史沿革华融信托长城信托东方信托信达信托人保信托合并财政部70亿中国银河证券有限责任公司中经开银河金融控股汇金公司财政部59.93亿重组中国银河证券与众多大型商业银行有着天然的联系5中国银河证券的历史沿革2005年6月，中国银河证券股份有限公司经国务院批准，收购原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产。2005年12月23日，中国证监会下发《关于同意中国银河证券股份有限公司筹备方案的批复》（证监机构字[2005]163号），批准中国银河证券股份有限公司的筹备方案，注册资本金为60亿元，控股股东为汇金公司。2007年1月26日中国银河证券股份有限公司注册成立。2008年7月，被中国证监会评为A类A级券商。6股东背景200020052006中国投资公司（CIC）2007正式成立,管理2000亿美元资产中投汇金公司银河金控2000中国银河证券汇金公司为中国投资公司（CIC）的一部分,主要代表国家行使对重点金融企业的出资人的权利和义务2005年成立中国银河金融控股有限责任公司汇金持股(78.57%)；财政部持股(21.43%)中国银河金融控股有限责任公司为中国银河证券股份有限公司的主发起人.中国银河证券股份有限公司注册资金60亿人民币7国内综合实力最强的证券公司作为目前国内最大规模的综合类证券公司，中国银河证券在中国证监会、财政部等国家部委的大力支持下，各项业务取得了迅速发展，正在凝聚成业内越来越醒目的“银河品牌”2007年度中国理财总评榜“最佳服务证券公司”、21世纪中国资本市场年会“2007最佳经纪奖”债券承销业绩连续5年排名第一，股票承销稳居国内三甲股票基金交易量2003、2004年排名第一，2005年排名第二；2006—2009年均排名第一交易所债券交易量2003、2004年、2005年、2006年和2007年排名第一2002年度综合业务价值排名第一2003年度综合业务价值排名第一2004年度综合业务价值排名第一2005年度综合业务价值排名第二2006年度综合业务价值排名第二2007年度综合业务价值排名第一综合实力位列国内券商前列各项指标名列前茅资料来源：上海证券报截至2007年12月31日，中国银河证券经审计的总资产为944.2亿元，净资产为113.5亿元，净资本为101.8亿元充足的资本金8网上证券委托业务资格代理开放式基金销售业务资格经营外资股业务资格股票、债券承销业务资格拥有完备的证券业务资质上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格中国证券登记结算有限责任公司结算参与人深圳证券交易所会员上海证券交易所会员网下询价配售对象资格深圳证券交易所大宗交易资格上海证券交易所大宗交易资格投资咨询业务资格定向资产管理业务资格证券自营业务资格代办股份转让业务资格为期货公司提供中间介绍业务资格权证的交易及结算资格ETF一级交易商资格经营外汇业务资格交易所债券市场承销团成员资格集合资产管理业务资格期货IB业务资格9业务总览自营业务资产管理QFII投资银行经纪业务资金管理期货IB业务10目录I.中国银河证券背景介绍历史沿革综合实力业务资质业务总览3II.中国银河证券主要业务优势研究咨询投资银行经纪业务资产管理期货IB业务10III.中国银河证券后台支持能力技术支持风险管理能力5311公司拥有一流的研究力量和分析师队伍，对宏观经济、货币市场、资本市场、各经济行业等方面进行实时跟踪研究，具有深入的对普通股、各种债券、各类基金等金融工具的研究能力以及对创新金融工具和金融服务品种的研究开发能力。研究所现有人员77人，研究领域覆盖宏观、行业、上市公司、策略、基金、债券、衍生产品等方面。研究人员中，博士占20%，硕士占73%，形成了具有较高专业素养和丰富研究经验的优秀团队，并在基金研究、宏观策略研究及部门行业研究领域形成自己的独到优势。研究所为公司客户开展宏观经济形势、行业与上市公司、资本市场等方面的研究，重点对钢铁、矿产、航空航天、机械制造、基础设施、交通运输、电力、房地产、金融、保险、石油化工等行业进行动态跟踪、信息收集及分析研判，能够为客户提供及时、详实的信息资料和研究成果。研究所以行业研究和政策研究为先导，以创新为手段，努力设计出更多更好的新投资产品，丰富广大投资者可选择的投资品种，创新性的产品设计使银河更好地赢得了市场主动权。研究所在国内证券研究领域已经形成了鲜明的特点和独特的优势。银河研究以报告的独立、客观与公正显著区别于一般研究，逐渐在业界树立了新的标准，市场影响力迅速扩大，彰显银河研究的品牌价值。全面的研究方向优质的研究成果一流的研究力量研究咨询–概况12优势研究领域宏观研究对宏观经济运行趋势和经济发展阶段的判断准确，能从宏观层面为行业研究提供有效的借鉴。2005年上半年对中国经济增长的判断把握准确;最早作出判断---中国将自2006年四季度开始步入温和通胀。2007年7月对美国经济走势判断符合时机情况；对美国次级债对资本市场影响相对比较准确。具有较为丰富的行业比较与上市公司研究经验，能够将宏观经济、行业发展、公司估值与资金供求、投资者行为等因素较好地结合起来，擅长以理性的思维、全面的视角来研究策略。在以宏观策略为指导的自上而下策略与以公司驱动力分析为主线的自下而上分析双重推动下，行业公司研究抓住当前的投资主线，致力于为广大投资者推荐好的投资品种。目前几乎已覆盖了上市公司的所有行业，以银河重点公司预测股票池为核心，力争实现对上市公司的全面覆盖。作为国内首家专门从事基金研究和基金评价的研究机构，基金研究中心充分发挥本土化优势，致力于中国基金市场数据的收集、加工、分析、传播，在投资者和基金业者之间架起沟通的桥梁，促进中国基金业的健康发展。目前，中国银河证券基金研究中心已成为国内基金研究评价的权威机构。中心开发建设了自主知识产权的“中国银河证券基金研究评价资讯系统”。策略研究行业公司研究基金研究研究咨询–优势研究领域13全面的研究资讯产品体系14投资银行业务-具有为项目服务的综合手段强大的专业服务实力和承销实力强大的销售能力：在承销业务日益市场化的今天，无论是IPO还是再融资，承销风险都已成为任何一个券商都不容忽视的问题，没有强大的资金实力、客户基础和销售能力是无法承担大型融资项目承销风险的；专业服务能力：随着保荐制的推行，保荐人数量的多少直接关系到公司承销服务能力，目前中国银河证券已取得保荐人资格的专业人员已达24人以上，保荐人数量位居国内券商前列，这些成为中国银河证券为客户提供优良服务的制度保证。股票、债券承销国际融资业务基金、资产管理自营、交易和经纪金融创新和衍生金融产品资产重组及收购财务顾问中国银河证券全能型综合类证券服务提供商15投资银行业务-强大的销售能力-客户优势中国银河证券拥有一批资深营销服务人员，长期专注于服务高质量的机构投资者，与企业债券的主要机构投资者商业银行、保险公司、企业年金、基金、社保基金等保持着良好的长期合作关系中国银河证券公司拥有多家境外合格机构投资者（QFII）客户中国银河证券曾先后成为高盛、花旗、日兴等多家QFII在中国进行证券交易的代理机构中国银河证券公司覆盖多种类型机构投资者的销售网络保险公司40%财务公司4%证券投资基金10%商业银行30%社保基金7%大型企业3%农信社3%其他机构投资者3%16中国银河证券主要机构投资者群体基金管理公司国际合作保险公司信托投资公司中国人寿、中国人保、中国再保险、平安保险、太平洋保险、新华人寿、泰康人寿太平人寿、华泰保险瑞士银行、高盛、花旗银行、富通银行、野村证券、大和证券、荷兰银行、汇丰银行博时基金管理公司国泰基金管理公司华安基金管理公司华夏基金管理公司南方基金管理公司易方达基金管理公司银河基金管理公司国联安基金管理公司长盛基金管理公司海富通基金管理公司嘉实基金管理公司大成基金管理公司华宝兴业基金管理公司中信基金管理公司兴业基金管理公司北京首都机场中国通用技术集团公司上海市企业年金发展中心中国石化上海市公积金管理中心上海汽车财务中国石油中船重工集团国家开发投资公司国家电力公司长江三峡总公司上海申能集团集团公司财务公司中核财务、中石油财务、中海石油财务、航天科工财务、兵器财务、中船重工财务中粮财务、五矿财务中国银河证券高度重视发展核心机构的投资者群体，资金实力雄厚的机构投资者群体，是中国银河证券承销项目成功发行的根本中国对外贸易信托、中诚信托、中信信托、上海国投、云南国投、华宝信托、厦门国际信托投资公司、深圳国际信托投资公司投资银行业务-强大的销售能力—核心机构投资者群体171,5661,4728256241711221105205101520中金公司中信证券银河证券瑞银证券高盛高华050010001500200025003000承销金额（亿元）家数投资银行业务-中国银河证券在A股承销市场的地位2007年我公司一级市场完成12个发行上市项目，总承销金额701亿元人民币，在项目数量与募集资金两方面均位于市场第三名.2007年中国银河证券作为联席主承销商，参与了中国铝业、交通银行、中国平安、中国神华等4只大盘股的发行，项目融资规模达1152亿元。2007年大型券商股权一级市场承销份额示意图182006-2007年度中国银河证券承销的主要股票类项目投资银行业务-大型企业专业服务经验-优异的股票承销业绩2006-07年，中国银河证券共计担任了22家公司股票发行的主承销商，其中我们：发行规模在30亿以上融资项目的占比超过60%为首家国有商业银行中国银行A股IPO的主承销商为首家国有保险公司中国人寿A股IPO的主承销商作为全球最大保险公司IPO，中国银河证券担任平安保险的牵头主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商主承销商19投资银行业务-企业债券承销业务独占鳌头注：联合主承销商的承销份额是按主承销商的家数平均计算的结果97676462603228020406080100120广发证券中银国际国泰君安中金公司中信证券国开行银河证券2004年公司（企业）债券主承销规模排名单位：亿元2005年公司（企业）债券主承销规模排名单位：亿元21.53032.5353750107020406080100120中银国际国泰君安国开行中金公司华夏证券中信证券银河证券单位：亿元2003年公司（企业）债券主承销规模排名单位：亿元1016.7405061.768020406080中科信托中金公司长城证券中电财中信证券银河证券2006年公司（企业）债券主承销规模排名59.3365.3376.66101.66129.16146.66202.83050100150200250国泰君安国开行建银投资中金公司中银国际中信证券银河证券2006年，中国银河证券担任12只公司（企业）债券发行主承销商，融资规模合计477亿元，市场占比接近50%2007年，中国银河证券担任13只债券发行主承销商，债券融资总规模达889.5亿元，创券商债券年融资额新高；债券主承销量446亿元，继续排名第一446亿元2007年公司（企业）债券主承销规模20投资银行业务-服务于国内最优质的客户主承销商06渝城投债20亿元10年期固定4.00%2006年1月主承销商06首都机场债40亿元10年期B_2W+1.4%2006年2月主承销商06中水电债12亿元10年期固定4.00%2006年2月主承销商06中原高速债15亿元10年期固定4.00%2006年3月