2涂料行业发展趋势分析

2020/5/241市场部王同筱涂料行业发展态势分析2020/5/2421大牌崛起絷销中国涂料-涂料人-涂（土）人朝阳产业：宏观（全国、地方）+微观（颜如玉、黄金屋）行业三天：昨天今天和明天——格局之争：立邦、多乐士、华润——策略之斗：4PS（渠道、产品、价格、促销、服务）——战术之乱：模仿秀+山寨+就位突围之道：三个代表——USP：立邦净味——差异化：华润服务——定位：三棵树健康回归基本面：三棵树——战略：千城万镇——策略：终端五个亿工程——战术：四轮快车2020/5/2441大牌崛起絷销中国2008年总量638万吨，同比增长7.64％；其中油漆方面中部增幅最大，长三角负增长，建筑涂料环渤海增幅最大，珠三角负增长；大企业、品牌企业增长速度高于行业平均速度，三棵树被列入增长最快企业之一；行业总量增长放缓，市场需求从“物质需求”向“文化需求”延伸；大企业战略调整、战略布局、战略扩张加快，强化技术创新建设。（一）行业发展现状2020/5/2451大牌崛起絷销中国涂料业发展趋势：中国民众由“吃穿”向“住行”发展，2003年达241万吨，升至全球第二；2004年298万吨，2005年404万吨，2006年528万吨，2007年597万吨，产值1500亿，2008年638万吨，产值约1700亿(2300多家)。2002200320042005200620072008201241298638597528404产量年均增幅21%产值年均增幅31%，涨价因素年份总产量/万吨同比增长率总产值/亿元同比增长率元/吨2002年201.5711.03％341.3816.73％169652003年241.5119.81％429.4824.18％178002004年298.1523.45％539.9125.71％180872005年404.1035.54％740.6737.18％183172006年528.9025.66％991.1633.82％187692007年597.2812.9％1500.0051.34％251262008年6387.64％170011.3％25275数据来源：国家统计局、中国涂料工业协会多少产值?597-638WT。1700亿VS35亿5%多少个厂家?8000厂家20000品牌,五五分油价？18-60-80-100-130-147-100-80-43-60-80几大涂料板块?非常三加一2020/5/2471大牌崛起絷销中国一方面，世界平均水平为4kg，美国人均年消费量22kg，我国人均约5kg（657万×1000kg÷13亿）。结论是：如果人均涂料消费量每增长1kg，可带来130万吨即大约300亿的产值，中国涂料市场容量非常广阔。另一方面，国内民用涂料平均价格只有1.44美元/升（即每吨9000元左右），而世界14大涂料公司均价是3.2美元/升。结论是：随着品牌优势的强化，中高档产品占比将不断上升，中国涂料蛋糕价值增长空间巨大。日不落的朝阳产业2020/5/2481大牌崛起絷销中国家装业增速：2005年，全国城镇房屋竣工面积达到15.9亿平方米，其中住宅竣工面积为8.9亿平方米。2005年竣工面积每平方米平均消耗建筑涂料约0.7千克。装饰及建材行业年增速20%，家装行业年均增长30%。8.9亿平方米=450亿元蛋糕（40-80元/平米）日不落的朝阳产业2020/5/2491大牌崛起絷销中国区域性增长潜力A、上海世博会：上海在建高楼数千栋，外墙瓷砖限制使用，其涂料商机已辐射到长三角各地；B、西部大开发：11个省、市、自治区市政建设、住房的巨大需求（西区的发展潜力）；C、广州亚运会：2010年广州亚运会带动珠三角区域经济发展，再扩展至泛珠三角发展；D、后奥运时代：北京奥运的巨大成功，将拉动北京及周边区域发展（环渤海和京津塘）；E、滨海新区：天津迎来的一个发展机遇，又一个浦东新区即将崛起；F、振兴东北：随着东北老工业基地的振兴，东北三省及内蒙等地受益无穷；G、中部经济崛起：国家扶持政策将推进河北、河南、安徽、湖北、江西等省经济发展。I、四川地震重建：未来10年内，10000亿灾区重建，川渝城乡经济一体化。日不落的朝阳产业2020/5/24101大牌崛起絷销中国一线品牌：5亿以上二线品牌：1-5亿三线品牌：1亿以下其它：（二）主要竞品现状分析2020/5/24111大牌崛起絷销中国——中国GDP增长，县城则以20%多发展，三年基本翻一番。——2800多个县、36000个乡镇（全国千强镇、各省百强镇）、89万个村…——乡镇经济发展机遇——国家三农政策——国家拉内需强信心措施中国城乡发展需求2020/5/24121大牌崛起絷销中国1、城市化进程加快：建设部改名为住房和城乡建设部！——城市化的标志是城市人口要占60%（中等发达国家的城市化水平），我国2007年底城镇人口5.94亿人，城镇化水平44.9%，每年推进1%。2、国家撤市级区域，省管县，行政扁平。3、另一方面撤乡建镇。乡镇经济发展机遇2020/5/24131大牌崛起絷销中国1、一揽子帮农措施：支农、惠农和帮农政策；劳动力工资大幅提高、农副产品涨价、免费义务教育；国家三农政策2020/5/24141大牌崛起絷销中国2、乡镇创业就业扶持：国家三农政策2020/5/24151大牌崛起絷销中国3、四万亿投资2020/5/24161大牌崛起絷销中国医改：农民穷怕了！——医院红包：怕医生收红包，不收更怕！——怕体检，小病扛大病认！——存钱救急，宁肯省吃俭用，也要存钱！——医改，撬动内需的主要杠杆；——由农村医疗合作社到公立医院：小病不出村，大病不出县，花钱政策办！75%报销！国家拉内需强信心措施2020/5/24171大牌崛起絷销中国2020/5/24181大牌崛起絷销中国1、改善居住质量2、结婚生子用房3、考学购房：乡镇到县城，初中到高中；4、毕业购房：大学毕业后工作买房；5、创业购房：做生意用房6、投资房：子女给点钱，买房赚利息7、市政：旧城改造、校舍维修、新城区建设旅游装修统一规划储蓄型消费与乡镇购房2020/5/24191大牌崛起絷销中国外墙漆/农民富誉的名片2020/5/24201大牌崛起絷销中国50万人口的中等县城涂料容量分析50万人口，约12万个家庭……如果每年有5%用户装修=6000户……每户约3000元用量=1800万……平均出厂价格60%=1000万……3年后平均每年按20%递增=1700万……3年后第一品牌占有率20%=340万……第一年占有率10%=100万……如果再加上旧墙翻新、旧城改造、房产工程和政府工程等，市场容量至少又增加一倍！按人均5公斤，每吨12000元计，市场容量=500X5X12000=3000万2020/5/24211大牌崛起絷销中国5万人口的乡镇涂料容量分析一个镇约10多个村，5万左右人口，1万多家庭……如果每年有15%用户装修=1500户……每户约2000元用量=300万……3年后平均每年按30%递增=660万……3年后第一品牌占有率40%=300万……第一年占有率20%=60万……关系营销：让村长村支书妇女主任加盟！按人均5公斤，每吨12000元计，市场容量=50X5X12000=300万2020/5/24221大牌崛起絷销中国镇中自有黄金屋；村中自有颜如玉。2020/5/24231大牌崛起絷销中国1、萌芽期（1988-1996年以前）——黄埔军校——排队等货——十字真经2、模仿期（1997-2001年）——多牌子、人员大流动——模式、产品、销售一纵一横表现形式2020/5/24241大牌崛起絷销中国渠道下沉阶段（2002-2007年）油价？品牌+洗牌？公司化？区域变化？人才争夺？马太效应？2020/5/24251大牌崛起絷销中国2002-2003年——行业：品牌/专卖店/10项标准/渠道/广告宣传/涨价/CCC认证——华润推力派：缩减品牌/无气喷涂/渠道整合/会议营销——立邦拉力派：扩张品牌1687、卡普林诺、家丽安——观望型牌子：厂商矛盾突出（总代理批发受限）/关停并转——三棵树：企业文化/定位/招商/招人涂料业发展02-07年2020/5/24261大牌崛起絷销中国2004-2005年——行业：多品牌之累/渠道下沉/材料涨价/仿冒盛行/央视广告/涨价——华润推力派：品牌整合/团队建设/公司化管理/企业文化——立邦拉力派：品牌整合、新品概念盛行（立邦和多乐士）——观望型牌子：仿冒/假冒/地盘锐减/关停并转——三棵树：央视/品牌形象/事件营销/名牌神六涂料业发展02-07年2020/5/24271大牌崛起絷销中国2006-2007年——行业：强越强弱越弱，兼并收购（华润/博丽/华帝普尔/美涂士）：增长25%多——国内品牌：由攻转守，由创到仿（全效合一、净味全效）、品牌迷茫：增长24%——国外品牌：资本和管理工作，由攻到耕，品牌迷惑（木VS乳），人事动荡：增长18%——三棵树：品牌个性化、产品独特化、渠道扁平化、股份制、二五规划-由内向外涂料业发展02-07年2020/5/24281大牌崛起絷销中国终端竞争阶段（2008年以后）行业整合？产品整合？渠道整合？人才多样化？体验终端？2020/5/24291大牌崛起絷销中国2008年——行业：雪震奥神悲喜交加、油价、金融风暴、观望、兼并扩厂、免检风波——国内品牌：大而攻、小而守；管理和团队磨合；模式试探；品牌观望——国外品牌：资本和管理消化；模式创新；团队磨合、产品创新——三棵树：区域第一-一桶天下-推拉压招、四轮快车、表格四化、四层督导、四级管理涂料业发展08年2020/5/24301大牌崛起絷销中国特点一：行业争夺（强者越强，弱者越弱）1、兼并/控股（阿克苏兼并ICI-博丽-华润-普尔）+2、细分市场（外保温-地坪-氟碳-OEM-家具漆-胶粘剂）+3、解决方案（效果营销-体验营销-文化营销）+4、集中度（马太效应）特点二：产品整合（概念化+体验式+人性化+功能化）1、全效合一+净味全效+醛净全效+净醛全效2、健康话题+体验推广/无气喷涂+儿童房+婚房2020/5/24311大牌崛起絷销中国特点三：渠道整合（精耕细作+渠道优化）1、立邦油木工（2007年元旦噩梦）/华润小区/长春藤超市/展辰家装/亚士工程/立邦密集分销各得其所2、深度营销（小区拦截）+家具直营3、渠道成本上升（店面+人员+广告+创意）+4、终端弃暗投明（仿——创）特点四：人才整合（人才多元化，快消品模式显现；如立邦-康师傅//华润-宝洁、杜邦）1、主导品牌人才国际化（华润/立邦）+2、跟随品牌人才优质化（专业分工）+08年及以后2020/5/24321大牌崛起絷销中国一纵一横：产品推销一推一拉：品牌营销一软一硬：文化赢销2020/5/24331大牌崛起絷销中国谢谢