中国居民寿险保障充足度调研报告

12概要•本报告由弘康人寿、罗兰贝格管理咨询公司、RGA美国再保险公司联合完成，报告采用了国际通用寿险保障额度算法，做了大量的实例调研：共收集2,852份有效问卷，调研对象涵盖全国十二个城市、各社会阶层人员，有充分的代表性；•调研发现，中国居民寿险保障严重不足：即使把社保和公司提供的补充保险计算在内，人均寿险（以死亡为赔付条件）保障额度仅11万，缺口高达41万，保障充足度仅21%。特别是26-35岁之间需要承担家庭责任的人群，寿险保障尤为不足，其中26-30岁之间人均寿险保障缺口高达57万，保障充足度仅16%；•经分析，中国居民欠理性的保险消费观念和不合理的产品结构是造成保障不足的主要原因：从居民角度讲，保险保障尚不充足，但购买寿险时，居民却主要考虑投资回报；从行业角度讲，虽然保监会大力倡导并通过各种政策支持产品创新和多样化，但目前中国寿险业产品仍然太过单一，投资、保障组合类产品占比过高，导致老百姓获得寿险保障的单位成本太高；•我们建议：1）寿险行业应丰富产品线，并积极引导更加合理的保险消费习惯；2）中国居民应树立更加理性的保险消费观：首先是充分认识、提早规划；其次，要理性看到寿险产品的投资、保障功能；第三、从投保顺序上要优先考虑家庭经济支柱；第四、定期检视、确保充足。3目录123调研背景和目的中国居民寿险保障严重不足欠理性的保险消费观与不合理的产品结构是重要原因4树立理性保险消费观44本报告由弘康人寿、罗兰贝格和美国再保险共同完成•经中国保险监督管理委员会批准设立的股份制人寿保险公司,注册地在北京;•秉承“简单造就非凡”的文化理念；•倡导以客为尊，致力于向客户提供简单、透明的保险产品，通过高效运营和模式创新，为客户提供最大可比利益。•罗兰贝格管理咨询公司是全球5大顶级战略管理咨询公司之一；•全球36个国家设有51家分支，致力于提供包括建立战略联盟、引进新的商业模式和流程、构建组织结构和制定信息战略等全面的管理解决方案和咨询服务。•RGA美国再保险公司是美国《财富》500强企业；•自1973年成立以来，经过38年的稳固成长，已成为世界上最受业界推崇的再保险公司之一；•自1995年起在亚洲开展业务，积极投身亚太市场，为客户服务。55调研背景和目的分析•国人的保险保障是否充足•国人保险购买行为是否理性建议•中国居民应充分认识人寿保险的重要性•理性看待保险产品的投资和保障功能行动•对消费者进行保险教育，倡导理性保险消费观•促进业界回归保险保障，开发简单、透明的保险产品发现•发现国人的保险购买习惯•了解国人的保险购买心态6调研样本具有充分的代表性性别48%52%女男年龄20%46%23%11%18至25岁26至30岁31至40岁40岁以上学历16%57%18%7%2%研究生地域46%30%24%一线城市二线城市三线城市本科专科高中其他本次调研：•共收集2,852份有效问卷；•职业涵盖公务员、公司白领、技术工人、务农人员及其他职业；•地域覆盖北京、上海、广州、南京、沈阳、哈尔滨、石家庄、承德、唐山等十二个城市。7目录123调研背景和目的中国居民寿险保障严重不足欠理性的保险消费观与不合理的产品结构是重要原因4树立理性保险消费观8131091169442952中国居民寿险保障严重不足*包括社保、个人商业保险和单位提供的补充保险资料来源：市场调研一线城市二线城市三线城市整体寿险保障充足度寿险保障额度万元人均应有寿险保障人均实际寿险保障*XX缺口19%23%31%21%345620419611121311306859391826-35岁家庭经济支柱寿险保障尤为不足*包括社保、个人商业保险和单位提供保险计划资料来源：市场调研寿险保障充足度寿险保障额度万元20%16%20%33%18至25岁26至30岁31至35岁36至45岁57262445岁以上761%人均应有寿险保障人均实际寿险保障*XX缺口4710应有寿险保障额度采用国际通用算法计算•若被保人遭遇不幸，为维持家庭生活质量不变所需费用；•其额度等于被保人不幸后未来家庭支出减去当时家庭已有储蓄和配偶未来收入。•子女教育•父母赡养•房/车贷•家庭生活费用•配偶未来收入•目前储蓄项目金额（万元）•学前、小、中、大学、研究生•三位老人，每年3万•5000元/月，还有25年•配偶和孩子生活费•10万/年，25年275应有寿险保障额度未来家庭责任计算说明1206015022525030已备费用应有寿险保障是指…以北京某小康生活水平家庭经济支柱张先生为例计算如下：11不同年龄阶段和地域所需应有寿险保障额度不同•子女教育•父母赡养•房/车贷•家庭生活费用•配偶未来收入•目前储蓄项目金额（万元）200应有寿险保障额度未来家庭责任已备费用一线城市、毕业买房，26岁单身金额（万元）260一线城市、小康家庭，32岁家庭主力金额（万元）15二线城市、中年有成，45岁家庭主力金额（万元）130二线城市、小康家庭，30岁家庭主力06015000101306514022528020604070140170101530090804012目录123调研背景和目的中国居民寿险保障严重不足欠理性的保险消费观与不合理的产品结构是重要原因4树立理性保险消费观13中国居民的保险消费观欠理性资料来源：市场调研国人寿险保障充足度偏低…寿险保障充足度百分百31%23%19%三线城市二线城市一线城市…但买保险时更看重投资问题：您购买个人商业保险，主要看中什么？(不定项选择)百分比，N=285212%18%21%24%25%26%26%29%38%销售人员的态度快速返还保险责任全面产品口碑好投资回报高理赔便捷公司品牌保险保障满期返本金，有收益有保障14中国老百姓寿险保费支出不少，但保险保障不高…资料来源：AXCO;中国保险年鉴；专家访谈保费支出不少寿险保费收入*占年可支配收入比例,2010年百分比3.7%4.2%4.7%9.8%10.7%11.5%12.9%16.3%英国加拿大美国中国一线城市日本中国整体韩国香港获得保障不高寿险保额为年可支配收入的倍数,2010年倍数2.04.62.71.66.31.52.82.3英国加拿大美国中国一线城市日本中国整体韩国香港*该保费收入不包含年金险保费收入15…这主要是因为中国寿险产品结构不合理1）包括：纯定期寿险、无返还的终身寿险、意外险、健康险等2）包括：有返还的寿险、意外险和健康险等3）包括：年金保险资料来源：AXCO；LIMRA；各国保险监管机构；SIGMA；专家访谈寿险保费收入，2010年美元，亿元82%69%63%29%11%8%~5%11%23%46%33%~90%7%31%37%48%43%59%~5%英国香港韩国日本中国加拿大美国100%=重保障型1)投资、保障组合型2）重投资型3)6,0886832,0322263,9707111,551每10万寿险保额对应的保费当地币•200-600•3000-5000•不适用重保障型1)投资、保障组合型2）重投资型3)16保监会积极鼓励和引导产品创新和多样化，行业需努力保监会领导高屋建瓴地指出了产品的问题并积极鼓励和引导产品创新和多样化…人身险业务主要靠同质化理财产品的局面已经持续多年，保险业的产品和服务创新方面严重不足，越来越不能满足消费者多样化的保险需求…全面推广小额人身保险方案：•小额人身保险是一类面向低收入人群提供的人身保险产品的总称，具有保费低廉、保障适度、保单通俗、核保理赔简单等特点；•小额人身保险的支持政策：-保险公司在开发小额人身保险产品时，可根据市场状况自行设定产品预定利率，但准备金评估利率不得高于3.5％。资料来源：保监会相关文件17投资保障组合型产品让老百姓获得保障的成本过高…资料来源：调研小组分析产品和投保示例所交保费中真正保障成本占比很低•25岁张小姐购买某寿险公司返本型寿险，保额10万元•年交保费4900元，共交8年•保险期间20年•满期返还所交保费1.1倍50507010015002000400060001234567891011121314151617181920保单年度纯消费型产品20年内累计保费仅为返还型产品保费5%100,0000返还型产品保费非返还型产品保费18…从而抑制了老百姓购买意愿资料来源：市场调研问题：如果您没购买个人商业保险，主要原因是什么？百分比，N=21654%17%19%19%20%21%不知道去哪买缓一缓问题不大理赔太复杂没有合适的产品和获得保障相比，保费支出不划算社保和公司提供保险足够19目录123调研背景和目的中国居民寿险保障严重不足欠理性的保险消费观与不合理的产品结构是重要原因4树立理性保险消费观2020保险公司有义务、有责任引导理性的保险观念如果我当初问顾客想要什么，他们会说“一匹速度更快的马”亨利·福特目前产品结构有其合理性但客户的需求是可以被引导的某保险公司高管经过我们调研，发现返本型产品比较符合中国老百姓的消费习惯某保险公司业务员客户无法接受支出上千元保费，如果不出事故，保费就没了德鲁克企业的唯一目的就是创造顾客2121居民需要树立理性保险消费观欠理性的保险消费观1.对人寿保险需求认识不充分，甚至忌讳谈人寿保险；理性的保险消费观3.把买保险当成买吃的穿的，先给老人孩子买；4.认为只要买过了，就不需要再去管它了。1.充分认识，提早规划：您需要的至少是50-100万的寿险保障，而不是5-10万，保险和其它消费品不一样，不能等着有了钱再买；2.保障投资，理性看待：寿险产品首先提供的是风险保障，其次是长期稳定（但不见得很高）的投资收益；3.经济支柱，优先考虑：先经济支柱，再家庭其他成员；4.定期检视，确保充足：根据人生和家庭不同阶段的情况定期检视和调整保障额度。2.风险保障尚不充分，过分强调和看重人寿保险的投资功能；2222需要充分认识人寿保险对家庭财务安全的重要性资料来源：市场调研问题：如果您没有购买人寿保险，主要原因是什么？百分比，N=216521%79%其他原因社保和公司提供的保险已经足够认为“社保和公司提供的保险已经足够”的被调查者的寿险保障充足度仅为47%23寿险不能等着有了钱再买资料来源：市场调研18至25岁26至30岁31至35岁36至45岁35%26%16%14%寿险投保率百分比某意外事件中车主不幸遇难，人身保险仅仅赔付10余万，还不及车险赔付（15万多），引发讨论…生活中人们应该将自身生命作为根本，必须尊重生命、重视“人”这一无穷、无形资产现实社会中，人们的保险意识还是比较脆弱，对自身安全重视程度还不如房，车等有形财产，人们应该反思生命的意义、人生的价值…有了钱再买保险?2424中国居民购买人寿保险太过看重投资功能资料来源：市场调研您购买保险产品时，主要看重的是什么？(不定项选择)百分比，N=216512%18%21%24%25%26%26%29%38%销售人员的态度快速返还保险责任全面产品口碑好投资回报高理赔便捷公司品牌保险保障满期返本金，有收益有保障2525购买顺序：先保障家庭经济支柱资料来源：市场调研问题：在投保时您优先考虑购买的产品是？百分比，N=28522%3%9%13%14%14%21%24%配偶养老配偶保障本人养老子女保障子女教育投资本人保障父母养老和保障仅有24%的人意识到首先给家庭经济支柱购买保障类保险2626需要根据人生不同阶段的需要检视寿险充足度资料来源：市场调研人生不同阶段的寿险保障需求是不断变化的…寿险保障需求示意万元…但近一半的居民没有考虑这种变化问题：如果您已经购买保险，您购买后是否定期检查保障额度是否充足？百分比，N=687050100150200250300350202530354045505560年龄大学毕业，需要开始承担父母赡养责任贷款买房结婚生子保险需求逐渐降低，因为：1.房贷子女教育费用等陆续结束；2.财富逐渐积累。47%42%11%没有，我已经有了保险，不需要再管它定期检视，调整保额经销售人员讲解，调整保额2727公司地址及联系方式•北京市朝阳区建国门外大街8号楼7层701内05-07单元（IFC大厦B座7层）•h