云计算行业深度报告

云计算行业深度报告一、依托核心优势，国内云计算步入应用时代（一）我国云计算产业即将进入广泛应用阶段，相关公司迎来投资良机（1）云计算相关概念及产业结构简介根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。该定义点明了云计算概念的几个核心要素：1、云计算为最终使用者提供的是一种服务，而这种服务是通过共享方式来提供的；2、云计算的基础架构需要通过虚拟化来实现，并由系统进行自动化的监测和管理；3、最终使用者将在互联网标准下通过网络来使用云计算服务，这个网络可以是国际互联网，也可以是企业内部网。根据部署模式的不同，云计算主要包括公有云、私有云和混合云三种。公共云是由第三方提供商提供的云服务，由云提供商完全承载云服务器与传统IDC模式对比优势和管理，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只需为其使用的资源付费即可；私有云是在企业内部提供的云服务，由单个公司拥有和运营，该公司自己定义并使用各种虚拟化资源和自动服务；混合云是公共云和私有云的混合，使用私有云作为基础，同时结合公共云的服务策略，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担。按照所提供服务形式的不同，云计算服务可分为IaaS、PaaS和SaaS三种类型。三者的核心区别在于其云服务商提供的资源类型不同，美国国家标准与技术研究院（NIST）对这三种类型的服务的定义如下：架构即服务(IaaS)：向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。平台即服务(PaaS)：客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配臵。软件即服务(SaaS)：客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。由于其服务包括的资源不同，三类云计算服务商的目标客户也有所不同。IaaS服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供IT基础设施服务，PaaS服务商主要向开发者及独立软件公司ISV提供开发环境服务，而SaaS主要向企业及个人客户提供应用软件服务。从产业结构来看，云计算自2005年发展至今，其虚拟化、分布式计算等相关核心技术已日趋成熟稳定，海外云计算产业也已逐渐形成了一个完整的产业，包括云服务商（IaaS/PaaS/SaaS）、云供应商（云软硬件基础设施、云终端提供商等）、最终用户（企业、个人及政府）以及相关支持服务供应商（支付、加速、数据分析等），其产业结构如下图所示：（2）中国云计算即将步入广泛应用阶段，IaaS需求旺盛将率先迎来投资良机经过近年来的发展，我国云计算服务落地布局已基本完成。我国云计算在中国的发展整体滞后于美国，自2007年引入相关概念后，发展至今已基本完成相关云服务的落地布局。我国云计算产业所经历的发展阶段总结如下：学习国外阶段（2007-2009年）。我国云计算起步相对较晚，2007年左右国内领先的科技公司开始向海外学习云计算相关技术，逐步推动一些云计算研发项目，并尝试做一些平台类产品，但并未商业化。政府驱动阶段（2009-2012）。2009年开始政府部门逐步出台了一系列政策鼓励云计算产业的发展，地方政府也配合着进行了一些项目投资，但由于当时国内云计算产业与技术都还不够成熟，且用户对云计算的安全性等存在顾虑，直到2012年底前云计算都并未被广泛地采用。云计算服务落地阶段（2013-2015）。2013年开始，我国云计算技术已步入成熟，企业对云计算已有一定认识，且通过云计算消减成本的意愿较强烈，阿里、百度、盛大等国内互联网公司纷纷推出自己的云计算业务，同时Microsoft,Google,Salesforce等海外云计算公司开始纷纷将其云计算业务引入中国。2013年12月18日Amazon正式宣布将其云计算业务AWS引入中国，标志着国内外各云计算巨头在国内布局基本完毕。相关公司此后将陆续开始在国内推广自己的云计算服务，国内市场竞争大幕开启。步入广泛应用阶段后，旺盛的需求将使国内IaaS服务商率先迎来投资良机。参考美国云计算产业发展经验，我国云计算即将步入广泛应用期。美国云计算产业在2005年开始由Amazon，Google等领导企业逐步推广，在2008年起进入广泛应用阶段，相关公司迎来快速发展。对比美国的发展经验，我们认为，2013年以来随着国内外主流云计算服务商在国内市场布局的逐步完成，国内云计算服务种类将不断丰富，服务质量也将进一步提高，企业用户对云计算接受的认可已逐步完成，预计云计算业务将于2015年前后步入广泛应用阶段，整个产业将迎来快速发展。IaaS能低成本且灵活地向中小企业提供服务器与存储资源，其需求开始迅速增长。以最近风靡国内的APP“MYOTee脸萌”为例，创业团队每月只需花费73元就可向阿里云获得支撑业务所需的云服务器、存储等IT资源；当APP爆火，突破3000万下载量后，创业团队通过阿里云客户服务后台，仅耗时3分钟就实现了对带宽等资源的升级。IaaS依靠其低成本、灵活配置的优势，已逐渐被越来越多像“脸萌”这样的中小企业接受并使用，未来有望进一步推广至大型企业、政府部门。对比美国经验，预计IaaS服务商也将率先迎来投资机会。如前文所述，IaaS服务在美国企业中的逐渐推广的进程中，Amazon,Rackspace及Eucalyptus等IaaS服务商业绩快速增长，股价也持续上升，迎来绝佳投资机会。国内目前IaaS服务商业务布局已完成，来自下游中小企业的需求也十分强劲，未来有望进一步拓展至大中型企业及政府部门，带来业绩的持续增长，相关标的投资价值凸显。国内独立IaaS服务商Ucloud就于2013年11月已宣布获得DCM、贝斯曼塔一千万美元A轮融资，预计未来A股相关上市IaaS标的也将随着云计算的继续普及推进，迎来投资良机。（二）云计算的核心优势：低成本、按需灵活配置和高资源利用率云计算在海外经过多年的发展，其虚拟化、分布式计算、分布式存储、编程模型、云平台等核心技术已日臻成熟，相对于传统部署模式而言，其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势将愈发显著。我们分析认为，云计算服务有望使计算、存储等IT资源成为一项社会化的服务，它可以像水厂、电厂一样，把一些分散的IT资源转化为规模化、集约化、专业化的运营和服务，大大提高资源使用效率，降低企业IT成本与用户使用门槛。在目前中国面临整个中小企业信息化程度不是很高的情况下，云计算可以帮助我们实现跨越式的发展，提高效率、降低成本并实现节能减排，还能大大加快中小企业的信息化速度，将是特别重要的商业机会。（1）云计算通过对资源的按需灵活配置，满足企业的弹性化IT需求在传统模式下，企业对IT的需求与供给往往不匹配。企业通常会根据自身业务的需求预先进行IT投资，该笔投资金额一般较大，且在业务量达到预定负荷之前，所投产的IT资源往往未得到有效运用；同时，若公司业务扩张速度超过预期，由于补充新的IT资源往往需要一段建设期，在这段时期内现有IT资源难以满足企业需求，从而对业务发展造成限制，如下图所示。这样的传统模式对电商、手游等具有较大业务弹性的企业的影响较为明显，此类企业既难以拿出大量资金预先进行IT资源投资，同时业务量弹性较大使得现有IT资源很容易跟不上业务发展的需要。在云计算模式下，企业可以按照业务发展的需要灵活地向云服务商获取IT资源。云服务提供商预先建设了大量的计算、存储资源，企业可根据自身业务发展需要按小时、按月、按年，同云服务提供商签订协议获取所需IT资源。这使得资金较紧的中小企业不必预先进行大规模IT投资，并且在企业业务扩张较快时，该模式也能够迅速给企业提供新的IT资源，以支持增量业务。目前包括阿里云、盛大云在内的国内云服务提供商都纷纷推出了按需供给的套餐情况，以满足不同业务发展状况企业的IT需求。（2）云计算通过分布式计算与虚拟化等核心技术，提高了现有IT资源的利用效率传统模式下，企业现有IT资源往往得不到有效利用。这是因为传统模式下，企业通常根据预计的业务需求来提前配置计算、存储及网络等IT资源，这些资源往往与应用系统一一对应，呈“烟囱式”结构，各应用系统处于不同工作状态，使得部分IT资源未达到预定载荷；同时，企业还需为应对可能的负载峰值（如每日17点-21点为网游用户量高峰期）而储备一定的额外IT资源，这两点都会导致企业现有IT资源得不到有效的运用，无形中增加了企业的IT成本。在云计算模式下，IT资源利用率得到有效提高。云计算模式通过分布式计算与虚拟化技术，改变了传统“烟囱式”的资源组织架构，以“资源池”的形式对计算、存储及网络资源进行组织，通过“虚拟化”、“复用”等理念，将一组集群服务器上人为划分出来的多个“虚拟的”独立主机提供给不同客户；同时结合云平台管理技术，将池内资源按照应用系统的需求状况进行分配，既能避免对有限资源的闲置，还可在面对负载峰值时及时调配所需资源，使得企业IT资源配置更加有效，进而帮助企业更经济地规划并使用自身的IT支出。（3）相对于IDC模式，云模式可提供更灵活、成本更低的IT解决方案近年来IDC(互联网数据中心)得到了迅速的发展，IDC服务商集中投资建设数据中心，企业以租用的方式向IDC服务商获取服务器、带宽等IT资源，这一集中化、专业化的管理方式为企业提供了相对灵活的IT资源选择方案，并利用规模效应帮助削减了IT成本。相对于IDC模式，云计算模式中提供基础IT资源的IaaS优势在于，通过虚拟化复用大幅提高了资源利用率，按需配置更为灵活，从而能为企业进一步降低IT成本。通过购买云服务商提供的IaaS服务，企业以更低廉的价格、更灵活的方式（可按使用量、按天、按月、按年等），向云计算服务商获取计算、存储等IT资源。云服务器比传统服务器成本可节省至40%~60%。云计算模式避免了被租用服务器可能闲置、为应对峰值必须配满等问题，比租赁服务器方式更有效地利用了现有的IT资源；同时依靠统一的云平台管理以及灵活的扩展性，进一步消减了管理IT资源所需的运营成本。以IDC模式中的服务器租用与云计算模式中的IaaS服务为例进行比较，从下表的价格统计可以看出：在高端配置领域，目前云计算相对于IDC模式的价格优势尚不明显；而在中小企业需求集中的中低端配置领域，云计算模式将能为企业节省60%左右的IT开支，这使得云计算能成为对成本较为敏感的中小企业首选的IT解决方案。二、我国云计算产业规模高速增长，公有云比重继续提升近年来，随着云计算技术的不断成熟与完善，我国云计算产业在国家政策与下游实际需求的共同推动下，迎来了自身飞速的发展。我们预计未来我国云计算产业规模与渗透率将继续增长。据IDC统计数据，2013年国内云计算整体产业规模已达27亿美元，云计算支出占全国整体IT支出比已例达到10%；预计到2017年，国内云计算产业规模有望达到69亿美元，2012-2017年云计算产业整体CAGR为27.8%，整个产业将继续保持高速扩张；而云计算支出占全国整体IT支出的将进一步提高，渗透率将达到15%，云计算凭借自身灵活配置、低成本等优势，将成为越来越多企业的首选IT解决方案。云计算产业中公有云市场增速最快，占比也将继续提升。从组成结构上来看，我国云计算整体产业主要由公有云、私有云、公有云运营商三个市场组成。其中：公有云市场中，公有云服务商为下游企业与个人客户提供包括IaaS/Paas/SaaS在内的公有云服务，以获取相应服务收入。预计2012-2017年我国公有云市场规模将由6.9亿美元增长至26.5亿美元，5年内