立体车库细分市场研究报告(冯总)

一、竞争企业分析二、立体车库机型市场份额分析三、机械式立体车库生产企业分析四、国内新上立体停车库项目五、机械式立体车库市场环境分析齐星车库六、国内立体车库厂商分析七、各厂家logo分享齐星车库一、竞争企业分析国内立体车库销售额排名杭州西子石川岛停车设备有限公司深圳怡丰自动化科技有限公司唐山通宝停车设备有限公司山东莱钢泰达车库有限公司北京航天汇信科技有限公司杭州友佳精密机械有限公司上海天地岛川停车设备制造有限公司浙江艾耐特机械有限公司许昌许继停车系统有限公司山东潍坊大洋自动泊车设备有限公司齐星车库一、竞争企业分析销售额排名前十位的企业：国内销售份额达233949.07万元，占上报企业国内销售总额的68%；所安装的立体车库车位数达114999个，占国内新增车位的67%。其余企业的国内销售额和所安装的车位分别占32%和33%。齐星车库一、竞争企业分析目前涉及车库类别最多的企业是西子石川岛，涵盖了所有的立体车库类别，其次是北京航天汇信（8种）、莱钢泰达（7种）、深圳怡丰（6种）、杭州友佳（6种）。齐星车库一、竞争企业分析层数做的最高的有：企业名称机型潍坊大洋升降横移类15层深圳怡丰简易升降类4层安徽马钢北京大兆新元巢湖汉光西子石川岛水平循环9层、垂直循环14层、垂直升降52层上海沈中多层循环4层许昌许继平面移动15层深圳怡丰巷道堆垛7层上海远东汽车专用升降机8层齐星车库一、竞争企业分析车库企业大致分两大类：一类是专业研发生产销售停车设备的企业，比较典型的有西子石川岛、深圳怡丰、唐山通宝、上海赐宝，上海剑锋等；一类是生产销售多类产品的企业，停车设备只是其中之一，比较典型的有杭州友佳、江苏润邦，青岛金华等。企业前身关联产品或企业创始人均为机械制造业出身，涉及：起重机械、电梯、钢结构、汽保设备、机床、船舶、生产线设备、空港设备等。齐星车库一、竞争企业分析国内的停车设备技术来源：目前国内的停车设备技术来源较广，日本、韩国、欧洲、美国、国内自有技术均存在。例如：西子引进的是日本IHI运搬机械株式会社（IUK）技术台湾菱光是菱光机械与日本三菱重工合作引进的技术广日停车先后引进日本新明和德国威尔技术巢湖汉光、深圳伟创都是与韩国东洋机电合作的技术江苏金冠是与欧洲、韩国和台湾合作的技术深圳怡丰、上海剑锋、唐山通宝、上海万强、宁波神舟等企业则是国内自有技术齐星车库二、立体车库机型市场份额分析机型名称市场份额占比机型特点升降横移类70%市场使用率最高垂直升降类（塔库）3-4%空间利用率自动化程度高垂直循环类3-5%简易升降类5-8%结构简单价格实惠水平循环类3-5%多层循环类1-2%平面移动类2-3%空间利用率自动化程度高巷道堆垛类（仓储式）3-5%大容量技术含量高汽车升降机3-5%节省空间提高车库利用率另外：平面移动类、垂直升降类（塔库）、巷道堆垛类（仓储式）近两年的采购需求一直在攀升主要因为这些类型的车库更能融合城市。齐星车库三、机械式立体车库生产企业分析根据我国机械行业标准JB/T8713-1998《机械式停车设备类别、型式与基本参数》。机械式停车设备共分为九大类，即升降横移类车库、垂直升降类车库、简易升降类车库、平面移动类车库、垂直循环类车库、巷道堆垛类车库、水平循环类车库、多层循环类车库、汽车升降机。齐星车库三、机械式立体车库生产企业分析生产升降横移类车库的企业是最多的，原因是这类设备的技术门槛较低，而且市场需求量大，很多企业刚进入车库市场时，都是主打此类产品，不过也正是因为企业数量多，这类车库的市场竞争，价格竞争也异常激烈。齐星车库三、机械式立体车库生产企业分析塔库、平面移动类、仓储式车库近两年的采购需求一直在攀升，而且很多都是自用需求。主要因为这些类型的车库更能融合城市环境，更能方便停车者的进出，空间利用率更高，供应商数量偏少，价格竞争反而没那么激烈。另外，适用于高档小区或单位的简易升降类车库近年来也受到一些企业的重视，突出产品的美观、简捷、安全、易操作，易维护等特点，也是避免低价竞争的措施。齐星车库四、国内新上立体停车库项目国内新上立体停车库项目：浙江江山将建年产3万车位的项目重庆将建年产10万套立体停车库基地河北将建年产5万车位的项目邢台10万车位项目5月开工福建南平4.12亿投资建立体停车设备生产线绍兴、河南、南通停车场项目陆续开工……齐星车库四、国内新上立体停车库项目而原有行业内的品牌企业也出现了扩张生产基地的举动，扩建的特点普遍是南方企业在北方建厂，东部企业到西部建厂，发达地区到三线城市建厂等，如西子于2010年8月投资8亿元在天津空港经济区扩建北方生产基地。他们的目的一是满足市场扩张的需求，再就是降低土地及用工成本。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析2010年全国兴建机械式停车库的城市达到160个，建设项目1147个，机械式停车泊位安装量达到了232266个，机械式停车设备国内销售总额43.5亿元。与09年相比，项目同比增长25.4%，泊位增长35.7%，销售额增长26.8%。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析2010年企业年平均产能规模超过4200个泊位，较2009年平均提高了16%。行业销售前10名的企业平均产能规模超过14000个泊位，前20名也超过9000个泊位，比2009年平均提高31%。为了适应市场的快速增容，一些企业如潍坊大洋、杭州西子石川岛、许昌许继停车、唐山通宝、北京盛泰鸿铭等加大了基础建设投资，扩大生产规模。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析此外，各地停车的相关政策也相继出台，而且在停车场（包括机械式停车场）的建设方面，一些城市如广州、杭州、天津、大连、南昌、武汉、重庆等已经或正在出台鼓励政策，包括对市政公用设施配套费用、规划报建费、经营所得税等各类收费给予免交或降低的优惠，在资金补助、停车场商业运作、土地出让等等方面给予了不同程度的优惠。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析在市场和政策的双重影响下，2010年机械式停车库市场出现明显变化，主要有五点：（1）机械式停车库在全国范围内得到更加广泛的普及应用。不包括省会城市，全国兴建机械式停车库的地级城市已有113个，而江苏、浙江、山西、河北、贵州、青海等省区地级城市普及率达到100%，山东、广东的普及率也已达到85%以上。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析（2）增长重点从原来的一、二线城市快速向三、四线城市转变，由原来以中东部地区为主的热点城市向原机械式停车库应用较少的西北、西南、东北等地区的城市转变。近两年地级及以下城市机械式停车库需求增长迅速，由其是2010年新装机械式停车泊位同比增长近60%，超过省会及计划单列城市平均增幅20个百分点；而2010年西北的新疆、青海、陕西、西南的云南、华南的广西、东北的黑龙江等省、区城市的平均增幅均超过了100%。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析（3）中心城市（包括区域性中心城市）保持较为稳定的增长态势。2010年新装停车泊位11.4万多个，约占全国新装泊位总量的50%，同比增长29.5%。（4）城市停车库投资多元化格局初现，政府投资力度开始加大。2010年政府投资建设的机械式停车库项目有了明显增多，其中尤以停车需求刚性较强、土地资源紧缺的城市医院比较突出，一些城市如北京、乌鲁木齐等，政府还加大了对城市中心商业地段，老、旧住宅小区车库的投资建设力度。此外，国内外一些专业停车场投资公司开始进入市场或寻求进入市场的途径。齐星车库五、机械式立体车库市场环境分析（5）政府对公共停车库的投入在一定程度上促进了产品结构的调整。2010年平面移动类和建议升降类车库在公共项目所占比列都有显著增加，分别达到了48.8%和17.9%其他类型车库的公共配套比列在2010年都有不同程度的降低。齐星车库六、国内立体车库厂商分析1、地理分布截止2011年1月，全国共有105家厂商获得“制造许可证”（根据企业向中国停车网提交的数据并经过中国特种设备公示信息查询系统的核实,具体厂商名单见附件2）。立体车库厂商在各省的分布情况进行了汇总，如图1。齐星车库六、国内立体车库厂商分析从以上数据，结合各地市场环境，车库企业的聚集程度与以下几点密切相关：1）与本地区经济发展水平相关；2）汽车工业的发展及消费水平带动了停车市场的需求；3）城市化管理水平较高；4）针对城市停车问题，政府能制定鼓励性的指导政策，无论是停车场投资环境还是停车管理水平，始终走在全国前列；5）原有制造企业的聚集，为立体车库设备的研发生产提供了技术保障。齐星车库六、国内立体车库厂商分析2、产品结构根据105家资质企业在其制造许可证上的批准范围，梳理了九大类产品的企业分布情况，见图2。齐星车库六、国内立体车库厂商分析由此可知，生产升降横移类车库的企业是最多的，原因是这类设备的技术门槛较低，而且市场需求量大。很多企业在刚刚进入停车市场时，都是主打升降横移类。不过，也正是因为企业数量多，这种类型车库的市场竞争、价格竞争也异常激烈。齐星车库六、国内立体车库厂商分析厂商类别及背景分析我们对国内主要车库制造企业的规模进行了整理，从中可以看出一些规律性的特点：①车库企业大致分为两类：一类是专业研发生产销售停车设备的企业，比较典型的有西子石川岛、深圳怡丰、唐山通宝、上海赐宝、上海剑峰等；一类是生产销售多类产品的企业，停车设备只是其中之一，比较典型是有杭州友佳、江苏润邦、青岛金华等。齐星车库六、国内立体车库厂商分析②企业前身、关联产品或企业创始人均为机械制造业出身，涉及领域包括起重机械、电梯、钢结构、汽保设备、机床、船舶、生产线设备、空港设备等。③技术来源：目前国内的停车设备技术来源较广，日本、韩国、欧洲、美国、国内自有技术均存在，例如：西子石川岛引进的是日本IHI运搬机械株式会社（IUK）技术；台湾菱光是菱光机械与日本三菱重工合作引进的技术；广日停车先后引进日本新明和、德国威尔技术；巢湖汉光、深圳伟创都是与韩国东洋机电（MENNICES）合作的技术；江苏金冠是与欧洲、韩国和台湾合作的技术；深圳怡丰、上海剑峰、唐山通宝、上海万强、宁波神舟等企业则是国内自有技术。齐星车库六、国内立体车库厂商分析④企业资本构成：包括中日合资、台资、内资国有、内资民营等几种投资形式。例如：西子石川岛是中日台合资；杭州友佳是台资企业；上海赐宝为中美合资；广日停车是广日集团全额投资的国有企业，唐山通宝也是国企；上海剑峰、上海万强、宁波神舟等企业则为内资民营。齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库七、各厂家logo分享齐星车库