半年光伏行业跟踪报告(XXXX年第1期)

光伏行业跟踪报告-0-SINORATING行业研究2015年第1期/总第11期资信评估中心行业研究组二〇一五年八月光伏行业跟踪报告-1-目录摘要........................................................................11光伏硅片与电池组件的出口统计概览...........................................31.1光伏行业总体出口情况.................................................31.2电池组件出口情况.....................................................41.2.1电池组件出口洲别情况...........................................41.2.2电池组件出口国家（地区）情况...................................61.2.3电池组件出口企业情况...........................................82行业运行状况和重点企业动态................................................102.12015上半年年光伏行业生产情况.......................................102.1.1光伏产业链各环节生产情况......................................102.1.2上半年生产企业盈利情况好转....................................122.1.3行业短期走势预测..............................................132.22015年光伏产品价格走势.............................................132.3重点企业分析........................................................152.3.1英利绿色能源（YingliGreenEnergy,NYSE:YGE）.................162.3.2天合光能（TrinaSolar,NYSE:TSL）.............................182.3.3阿特斯太阳能（CanadianSolar,CSIQ）..........................192.3.4晶科能源（JinkoSolar,NYSE:JKS）.............................203出口市场动态..............................................................223.1日本................................................................233.2美国................................................................263.3印度................................................................293.4英国................................................................314中国信保光伏产品业务数据分析..............................................335行业总评与风险提示........................................................365.1行业总评............................................................365.2行业风险分析........................................................375.2.1国内风险因素..................................................375.2.2国际风险因素..................................................38光伏行业跟踪报告-2-图表目录图表12015年1-6月我国光伏产品月度出口情况.................................3图表22006年-2015年1-6月我国光伏产品出口额、同比增长率....................4图表32015年1-6月我国电池组件出口洲别情况.................................4图表42015年1-6月电池组件出口国家（地区）、金额............................6图表52015年1-6月电池组件出口前20名企业出口金额..........................8图表62010-2015年我国多晶硅生产和进口情况（单位：万吨）...................11图表72010-2015年我国电池片产量情况（单位：GW）..........................12图表82015年1-7月光伏行业综合价格指数（SPI）走势.........................13图表92014-2015年一季度全球组件供应商出货量及排名变化.....................15图表10我国2010年至2015年对日本出口光伏产品情况..........................23图表11日本分用途的太阳能电池板国内出货量..................................24图表12JPEA提出的2030年度之前的导入量预测................................25图表13我国2010年至2015年对美国出口光伏产品情况..........................26图表142010年-2015Q1美国季度光伏装机量....................................27图表152014Q1-2015Q1美国市场光伏产品价格..................................28图表162010-2020年美国光伏市场装机量预测..................................29图表17我国2010年至2015年对印度出口光伏产品情况..........................29图表182009-2015年中国信保印度光伏行业承保及报损情况......................31图表19我国2010年至2015年对英国出口光伏产品情况..........................32图表202013-2015Q1英国太阳能光伏行业装机情况..............................33图表212015年1-7月中国信保光伏组件承保金额前二十位国别/地区..............33图表222015年1-7月中国信保光伏组件重点承保国家出险率情况.................34图表232015年1-7月光伏组件出险国家情况...................................35光伏行业跟踪报告本报告是在SinoRating的信誉保证与专业操守的约束下完成，绝无杜撰。本报告仅供商业决策参考，SinoRating不承担任何责任。未经SinoRating许可，不得向第三方透露本报告的任何内容，亦不得依此作为法律诉讼之依据。1摘要2014年全球太阳能光伏发电新增装机容量为47GW，其中中国以13GW居于领头羊地位。全球光伏市场的竞争格局也悄然发生变化，中国、日本和美国光伏市场的快速升温推动本轮景气周期，快速崛起的英国等新兴光伏市场则成为2014年全球光伏市场的新贵。其中欧洲2014年新增光伏装机仅为7.9GW，较2013年下滑30%，值得关注。亚太地区占全球市场总需求的比例高达60%，新增装机为26.4GW，较2013年的增长5.5GW。2015年上半年我国累计装机约35GW以上，继续延续以前的快速发展势头，成为全球最大的光伏发电市场。国家大力支持清洁能源发展，带动光伏新增装机量约为7—8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。但另一方面，光伏产业链整体价格下跌趋势明显，整体价格指数（SPI）一直未能抬头，全产业链仅组件价格下降相对平缓，多晶硅价格下跌严重。出口方面，上半年累计出口金额出现小幅下滑，出口总金额82.47亿美元，较上年同时期下降7.06%。我们分析光伏行业基本面变化幅度并不大，出口金额下降主要是受到产品价格下滑以及国内市场增长的影响。总的来说，2015年，随着我国下游应用市场的迅速扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大，全球光伏产量增速减缓，组件产量预计光伏行业跟踪报告本报告是在SinoRating的信誉保证与专业操守的约束下完成，绝无杜撰。本报告仅供商业决策参考，SinoRating不承担任何责任。未经SinoRating许可，不得向第三方透露本报告的任何内容，亦不得依此作为法律诉讼之依据。2将超过40GW。据悉，国家能源局在下半年将推进编制“十三五”规划。“十三五”期间，每年新增光伏装机量将达到2000万—3000万千瓦。此外，国家能源局将继续推动提高补贴额度并促进上下游联动，推进产业升级。国家能源局测算，上半年国内并网光伏容量在7—8GW之间，因此下半年装机量将在12—13GW，超过去年光伏全年并网量。从全球范围来看，2015年，全球新增光伏装机容量预计达到57.3GW，增长30%。欧洲市场有望于今年重回复苏轨道，达到9.4GW。IHS还上调了日本的数值，预计该国今年的新增装机量达到10.4GW，比2014年的提高4%，位列全球第二位。展望未来，IHS预计，未来数年，年装机增长将放缓。不过，亚洲市场的蓬勃发展会大幅抵消某些市场的缩减。报告预计，现在至2020年期间，欧洲新增光伏装机量将超出50GW。光伏行业跟踪报告本报告是在SinoRating的信誉保证与专业操守的约束下完成，绝无杜撰。本报告仅供商业决策参考，SinoRating不承担任何责任。未经SinoRating许可，不得向第三方透露本报告的任何内容，亦不得依此作为法律诉讼之依据。31光伏硅片与电池组件的出口统计概览1.1光伏行业总体出口情况图表12015年1-6月我国光伏产品1月度出口情况单位：万美元当月出口额同比增长%环比增长%当年累计出口额1月167082.448.63%8.91%167082.442月134544.0915.99%-19.47%301626.533月135382.40-14.22%0.62%437008.934月136926.03-14.87%1.14%573934.965月126722.42-23.50%-7.45%700657.386月124043.09-6.86%-2.11%824700.47数据来源：BIP2015年1-6月，我国光伏产品出口金额82.47亿美元，较上年同时期下降7.06%。从单月出口额来看，1、2月份整体出口情况较好，但5月出口额下滑至12.67亿美元，同比下降23.50%。1本报告光伏产品根据中国信保光伏行业标准划分，主要包括光伏硅片以及光伏组件两类产品。光伏行业跟踪报告本报告是在SinoRating的信誉保证与专业操守的约束下完成，绝无杜撰。本报告仅供商