中国民用无人机市场专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国民用无人机市场专题研究报告20152015/6/9Tuesday大数据大价值2前言研究背景中国民用无人机市场经历了三十多年的发展。2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起，并在全球消费级民用无人机市场占有较大份额，成为“中国创造”的代表。2014-2015年，中国民用无人机受到社会舆论、资本市场的广泛关注，本报告将针对中国民用无人机市场进行深入的分析和研究。研究方法研究范畴报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本报告的研究对象是中国民用无人机市场，包括专业级无人机市场和消费级无人机市场。本报告涉及的关键字为：民用无人机、专业级无人机、消费级无人机、飞行控制系统、大数据。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。民用无人机产业综述及定义2015/6/9Tuesday大数据大价值3目录123典型企业案例分析4民用无人机产业未来趋势分析民用无人机产业市场环境分析2015/6/9Tuesday大数据大价值4无人机及无人机系统的定义根据中国民用航空局飞行标准司规定：无人驾驶航空器（UA：UnmannedAircraft），简称无人机，是一架由遥控站管理（包括远程操纵或自主飞行）的航空器，也称遥控驾驶航空器。无人机系统（UAS：UnmannedAircraftSystem），也称无人驾驶航空器系统，是指一架无人机、相关的遥控站、所需的指挥与管制链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。无人机系统飞行系统机体动力系统导航系统通讯系统飞机控制系统任务载荷系统传感器系统摄像系统其他地面控制系统数据处理中心起飞/着陆系统遥控系统监控系统辅助设备飞行控制技术、通讯导航技术、有效载荷技术、处理器技术是无人机系统的核心技术，是现阶段无人机厂商获取核心竞争力的因素。来源：根据网络公开资料整理易观智库2015无人机分类2015/6/9Tuesday大数据大价值5类型特点优点：续航时间长、载荷大。不足：起飞须助跑、降落须滑行，不能空中悬停。应用领域：军用、专业级民用。优点：垂直升降、空中悬停。不足：机翼结构复杂，维护费用高昂。应用领域：军用、专业级民用。优点：可垂直升降、空中悬停、结构简单。不足：续航短、载荷小、飞控要求高。应用领域：消费级、专业级民用。其他：无人飞艇、无人伞翼机、仿生无人机。无人固定翼机无人直升机无人多旋翼飞行器•按技术分类：•按应用领域分类：分为军用无人机、民用无人机。民用无人机包括专业级无人机和消费级无人机。专业级无人机应用于商业、公共管理、科研等行业领域；消费级无人机应用于大众消费者。•综合两种分类方式，无人多旋翼飞行器主要用于消费级市场及对载荷重量、续航时间要求较低的专业级市场。无人固定翼机、无人直升机因续航时间长、载荷大、售价较贵，在民用中应用于专业级市场。2015/6/9Tuesday大数据大价值6中国民用无人机市场发展历程中国民用无人机市场经历了三十多年、从军用到民用的发展，形成军工集团下属单位和科研院所、民营企业为主要市场参与者的新兴市场。阶段320世纪80年代军工企业利用技术优势开始涉足民用领域，大量民企进入民用无人机行业。专业级无人机开始走向市场，应用在灾害救援、地图测绘等领域；多旋翼无人机技术的成熟带动民用无人机市场快速发展。阶段220世纪90年代至2006年部分企业对无人机进行探索，市场开始向民用“渗透”，出现了低端民用小型无人机。产品主要用于科研，面向市场销售的成熟产品较少。阶段12007年至今此阶段市场需求主要为军用，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。80年代初，西北工业大学尝试将固定翼无人机用于地图测绘和地质勘探。民用无人机产业综述及定义2015/6/9Tuesday大数据大价值7目录123典型企业案例分析4民用无人机产业未来趋势分析民用无人机产业市场环境分析2015/6/9Tuesday大数据大价值8民用无人机行业现状分析专业级与消费级市场冰火两重天2014年最受关注的领域之一多旋翼推动民用无人机行业发展2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起。随着多旋翼无人机在专业级市场应用增多，多旋翼无人机成为民用无人机市场的主流机型。在航拍、物流领域，多旋翼无人机被广泛应用，顺丰、阿里巴巴、圆通等测试无人机送货；《爸爸去哪儿》、《智取威虎山》航拍镜头，歌手用无人机求婚事件；民用无人机领域投资案例频发，都让民用无人机成为2014年最受关注的领域之一。中国消费级无人机已处于国际前列，在市场份额、研发制造能力、应用广度深度方面均具有一定优势，成为”中国创造”的代名词。与消费级无人机市场一片火热不同，国内专业级无人机市场尚未出现爆发性增长。2015年6月9日星期二让你更懂市场，让市场更懂你！9民用无人机行业宏观环境分析Political政治环境•中国民用无人机行业尚无标准，监管法律体系不健全，存在模糊地带，无人机黑飞现象严重。•政府对无人机监管正逐步规范。有关部门发布民用无人机驾驶员管理、系统频率规定，全国低空空域管理改革工作会议召开，都是无人机管理逐步精细化的标志。•国务院印发《中国制造2025》，无人机将作为重点领域突破。Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境•在消费级市场，购买者主要是一线、二线城市的航拍爱好者，对于多数消费者而言，无人机仍是新奇的智能产品，但移动互联网、社交媒体的发展促进无人机舆论传播。•消费者对电视、电影、综艺娱乐节目的需求增加，促使相关文化娱乐产业快速发展，专业航拍因视角独特、成本低被逐步应用。•中国无人固定翼机、无人直升机的机体结构设计、机身材料、动力能源、传感器等关键制造技术对国外依赖性较强。•多旋翼无人机技术逐渐成熟。轻量MEMS惯性导航系统的出现，催生多旋翼无人机市场进入可实用阶段。多旋翼无人机机械机构简单，对人的操作要求低，对消费级用户的吸引力增强。•中国多旋翼无人机产业链配套逐渐成熟。尤其在深圳，可以方便地采购到大部分硬件。随着智能手机的大规模生产，与多旋翼无人机通用的关键部件价格降低。•中国无人固定翼机、无人直升机核心技术被军工企业和高校掌握，研发力量分散，市场化程度低，产业链上下游配套不完善，难以形成规模化效应。2015/6/9Tuesday大数据大价值10民用无人机行业商业模式分析中国民用无人机行业商业模式3W2H模型实现方式传感技术、通讯导航技术、云计算、挂载系统、智能视觉技术等产品消费级无人机、专业级无人机、任务载荷产品盈利模式产品销售服务盈利数据盈利用户消费者、农户、商业机构、公共管理机构、科研/高校使用范围政府规定的适航区域、具备导航信号、互联网的区域©Analysys易观智库易观智库分析认为，从商业模式上看，由于民用无人机具有重复购买周期长、对飞控要求高、单价高等特点，产品销售盈利之外，服务盈利是民用无人机行业重要的盈利模式。民用无人机本质上是会飞的传感器，最重要的一个功能便是采集数据。可以预见的是，在未来中国民用无人机行业的收入中，数据盈利的比重将不断攀升。2015/6/9Tuesday大数据大价值11民用无人机行业产品销售市场规模分析Analysys易观智库分析认为，受消费级无人机市场热度的推动，至2015年中国民用无人机产品销售市场规模将得到快速提升。2016-2017年，伴随民用无人机产业链逐步完善，实现规模化生产，大量专业级无人机整机产品推向市场，中国民用无人机产品销售市场规模将有大幅增长。预计2018年，市场规模将达到110.9亿元人民币。15.023.339.567.2110.950.0%55.0%70.0%70.0%65.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.020.040.060.080.0100.0120.020142015F2016F2017F2018F2015-2018年中国民用无人机行业产品销售市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库数据来源：易观智库根据公开数据、行业访谈估算。说明：本研究对市场规模预测仅包含硬件产品的出货规模，不包含由服务和数据盈利。2015/6/9Tuesday大数据大价值12民用无人机行业产业链分析基础构件总体设计与集成核心部件制造用户基础构件基础软件试验条件设计平台总体设计机体制造与总装集成测试推进装置地面系统任务载荷测控与信息传输系统机载电子与导航设备线上电商平台厂家直营中国民用无人机行业产业链来源：根据网络公开资料整理易观智库2015售后服务数据采集飞手培训线下代理商渠道服务渠道服务售后服务飞手培训线下代理商专业级消费级1、与传统制造业相比，产品售后、飞手培训等服务是民用无人机行业产业链上的重要环节。2、专业级无人机与消费级无人机的渠道、服务具有差异性，专业级依赖厂家直营渠道、提供数据采集服务；消费级依赖线上渠道。3、无人固定翼机、无人直升机市场尚未形成完善的产业链，难以实现规模效应。211警用边境巡检森林防火交通监管人流控制能源电力巡线石油管道巡线天然气管道巡线国土资源城镇规划铁路建设考古调查矿产开发商业新闻采集商业宣传电影制作物流农业农药喷洒辅助授粉农情监测医疗运送医疗用品紧急远程诊断防灾救灾防汛抗旱灾害救援个人航拍运送礼物其他2015/6/9Tuesday大数据大价值13民用无人机行业用户需求分析•民用无人机行业用户由商业机构、公共管理机构、科研/高校、农户等专业级用户和消费级用户组成。•专业级用户的主要需求是采集数据，消费级用户的主要需求是娱乐。专业级无人机用户需求：数据采集、运输工具消费级无人机用户需求：娱乐、运输工具2015/6/9Tuesday大数据大价值14民用无人机行业主要市场参与者分析•民用无人机行业主要市场参与者是：军工集团下属单位和科研院所、民营企业。•目前，消费级无人机市场火爆、专业级无人机市场容量大，促使专业级与消费级无人机厂商融合发展。另一方面，市场参与者增多，如：金通灵、宗申动力、通裕重工、隆鑫通用等传统重工业上市公司借助技术优势入局专业级无人机市场；小米、腾讯等互联网公司借助资金、平台优势入局消费级无人机市场。专业级无人机消费级无人机2015/6/9Tuesday大数据大价值15民用无人机行业投融资分析公司名称投资方融资时间融资情况融资金额极飞科技成为资本2014年9月A轮2000万美元臻迪智能佳讯飞鸿2014年9月增资获10%股权3800万元亿航科技GGV纪源资本2014年12月A轮1000万美元零度智控雷柏科技2015年1月增资设立新公司5000万元大疆创新AccelPartners2015年5月N/A7500万美元•民用无人机行业投资处于初始阶段，投资主体呈多元化趋势，风险投资公司、互联网公司、通讯设备商、电脑外设厂商积极参与。Analysys易观智库分析认为，未来1-3年，国内专业级无人机相关企业将成为资本市场的投资热点之一。来源：根据网络公开资料整理易观智库2015民用无人机行业发展阻碍因素分析2015/6/9Tuesday大数据大价值16行业标准监管体系安全问题产业链关键技术拍卖广告中国民用无人机行业尚无标准，如：生产标准、市场准入标准、无人机频谱标准等标准亟待制定。民用无人机的适航认证管理、飞行管制