中国乘用车发动机市场研究报告

中国乘用车发动机市场研究报告－2004年1月－快眼看书目录�项目背景�研究结论概要�国内乘用车市场分析�国内乘用车发动机市场分析�附录：主要发动机厂家资料Page3SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST�近年来，国内乘用车市场发展迅猛，预计到2005年国内乘用车需求仍将保持高速增长，这为发动机市场的蓬勃发展带来了巨大的机会�同时，汽车跨国公司不断进入国内合资生产新款乘用车，国内对汽车排放标准的要求也逐步提高，这对发动机生产提出了更高的要求�为了解竞争对手的发动机市场策略，上海通用汽车有限公司现计划针对国内发动机市场进行调研，为制定相应的市场策略提供支持项目背景Page4SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究目标�为国内乘用车发动机市场提出策略建议�分析国内乘用车发动机制造短期（2003～2005）趋势�了解国内乘用车发动机市场的行业竞争状况及品牌配套状况�分析国内各种类型乘用车的主要产品系列及其生产厂商状况Page5SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究范围－乘用车发动机�本次发动机市场的研究范围包含如下方面：轿车用发动机小型客车（MPV）用发动机按照适用车型划分运动型多功能车发动机（SUV等）汽油机按照发动机类型划分柴油机Page6SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究内容----整车制造商的发动机制造�分析整车制造商和发动机配套企业在全国的配套生产分布情况�了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目和前景以及建设相应的发动机企业的愿望和原因�上海大众�长安汽车�哈尔滨东安动力�一汽大众�沈阳航天三菱�其它发动机公司�了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目的生产前景�生产类型�数量�配套厂家�生产基地的基本情况Page7SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究内容----主要生产商状况�不同类型、适用车型的市场份额�引进类型、适用车型的2000－2003年销售量�进口和国产发动机的特点分析进口发动机概述主要集团的所列厂商生产能力成立时间投资额股比及合资方产品类型后续产品动向2002、2003年销量国内生产厂商及产品状况�不同类型、适用车型的细分市场所占比例�不同类型、适用车型的地理分布国产发动机行业概述Page8SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究内容----市场发展趋势如：�未来相关基础设施建设�消费和使用环境变化�国家宏观经济发展、经济结构变化如：�环保政策�汽车产业政策�燃油费改税�其它国民经济大型开发项目相关经济因素当前及未来相关政策�国产产品技术发展趋势分析�2000－2005年中国市场总体需求和不同类型的需求预测�不同类型发动机的主要配套对象�未来可能拓展的客户领域相关影响因素市场发展趋势发动机产品特征趋势需求量销售配套Page9SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST目录�项目背景�研究结论概要�国内乘用车市场分析�国内乘用车发动机市场分析�附录：主要发动机厂家资料Page10SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究结论概要�发动机企业数量和分布�目前我国具有一定规模的汽车发动机企业有42家，产量占全国的95%。42家发动机企业中有23家汽油机企业，22家柴油机企业，有少数几家企业既生产汽油发动机，又生产柴油发动机，如东风汽车公司、一汽大众汽车有限公司、中国第一汽车集团公司。�乘用车发动机企业主要有19家企业，主要为汽油机生产企业，绝大多数和企业配套，成为整车厂的一个部门。乘用车柴油机生产企业只有一汽大众汽车有限公司，生产的柴油机配套捷达和宝来，目前柴油机捷达车的保有量有5000台。�产品竞争情况�目前由于绝大多数发动机企业和整车厂配套，发动机市场化程度很低，国内发动机的竞争无法体现。�2003年，中国大约进口32万台乘用车发动机（含SKD/CKD组装），进口发动机的特点是技术含量高、制造精度高，振动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧III或欧IV标准。进口发动机主要用于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗1.4）Page11SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究结论概要�经营模式�目前我国绝大多数发动机厂采取配套的经营模式，市场化程度很低。�从历史的角度来看，从一个螺丝钉到整车都由一个集团控制的观念根深蒂固。�从整车厂的角度来看，配套利于整车厂掌握技术和知识产权，便于技术升级。�从发动机厂的角度看，可以依赖整车厂做市场定位和确定市场规模，从而降低市场风险。�在今后相当长的一段时期，配套和独立并存的模式将维持。�近年来，围绕主要跨国巨头整车项目落户中国，它们的配套发动机项目也先后进入。�当今技术和今后发展�目前的技术围绕这高效、排放、节能、振动噪声和可靠性，今后着重点更集中于高效、排放和节能。�影响因素�宏观经济发展、环保节能政策、汽车产业政策和信贷政策等都会给发动机工业产生影响。Page12SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST研究结论概要�2003年，主要的汽油机发动机厂家实际产量实际产量实际产量实际产量277.26277.26277.26277.26万万万万台台台台，而产能产能产能产能达到达到达到达到400400400400万万万万台台台台，产能过剩1/31/31/31/3。�在前10位厂家中，东风本田、上海通用、一汽夏利尚有较大剩余产能，其他厂家的产能利用较为充足24110000东风本田20161000东风神龙74115庆铃汽车154499一汽轿车214727长安福特汽车1224088山西淮海机械1045890北京汽车工业控股公司3049188奇瑞汽车555317哈尔滨东安汽车发动机1274991绵阳新华1081972沈阳航天新光783857天津丰田2096726天津一汽夏利15117333沈阳航天三菱18173913柳州五菱26174311上海通用27295697一汽大众40371168哈尔滨东安动力36386418长安汽车44.7402795上海大众产能（万台）产能（万台）产能（万台）产能（万台）产量（台）产量（台）产量（台）产量（台）厂家厂家厂家厂家Page13SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST目录�项目背景�研究结论概要�国内乘用车市场分析�国内乘用车发动机市场分析�附录：主要发动机厂家资料Page14SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST乘用车市场界定�从2002年3月开始，中国按照国际惯例，依据国家对汽车和挂车类型的术语和定义，以及机动车辆和挂车分类的标准，对原汽车车型统计分类进行改革。改革后的汽车统计分类方式，将作为代步工具的车辆和公务及商业经营的运输车辆分成两大类，即9座以下的车型为乘用车，9座以上的车型为商用车。�乘用车包括轿车、运动型多功能车（SportsUtilityVehicles－SUV）、多用途汽车（Multi-PurposeVehicles－MPV）和微型客车。Page15SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST2002-20032002-20032002-20032002-2003年乘用车产销量�轿车轿车轿车轿车：：：：2003年轿车产量200.33万辆，同比增长75.8%；销量197.1万辆，同比增长67.7%（单位：万辆）�资料来源：全国乘用车市场信息联席会�SUVSUVSUVSUV：2003年SUV产量13.61万辆，同比增长201.8%；销量13.41万辆，同比增长193.3%060120180240产量销量0202020203030303020202020303030303691215产量销量02020202030303030202020203030303�MPVMPVMPVMPV：2003年MPV产量8.51万辆，同比增长73.9%；销量8.47万辆，同比增长64.5%0369产量销量02020202030303030202020203030303�微型客车：微型客车：微型客车：微型客车：2003年微型客车产量67.85万辆，同比增长3.8%;销量69.54万量，同比增长10.1%506070产量销量02020202030303030202020203030303注：系全国12家主要SUV厂家数据Page16SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST各主要厂商2003200320032003年乘用车产销量－轿车比例比例比例比例同比增长同比增长同比增长同比增长比例比例比例比例同比增长同比增长同比增长同比增长％％％％％％％％％％％％％％％％红旗236261.2-21.7270181.41.5马自达6244661.2-242481.2-合计480922.459.4512662.692.5　　　　　捷达1424177.134.11431327.318宝来771713.947.178068451.3高尔夫195411-155250.8-奥迪A6531342.760.8531082.751.9奥迪A499370.5-81730.4-合计30220015.157.629800615.143.4　　　　　福美来423812.1492423872.24503232120-95.47170-82.2合计425932.1263431042.2267.5夏利932004.723.8961804.913.5夏利200058090.3-59.7108580.6-7.3威姿54960.3-66680.3-合计1045055.216.51137065.817.9　　　　　天津丰田天津丰田天津丰田天津丰田威驰495372.52207.3494572.52324.4一汽华利一汽华利一汽华利一汽华利幸福使者48090.2219.747360.2614.3产量产量产量产量销量销量销量销量品牌品牌品牌品牌天津汽车天津汽车天津汽车天津汽车厂商厂商厂商厂商一汽大众一汽大众一汽大众一汽大众一汽轿车一汽轿车一汽轿车一汽轿车一汽海南一汽海南一汽海南一汽海南�资料来源：全国乘用车市场信息联席会Page17SINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUSTSINOTRUST各主要厂商2003200320032003年乘用车产销量－轿车　　　　　比例比例比例比例同比增长同比增长同比增长同比增长比例比例比例比例同比增长同比增长同比增长同比增长％％％％％％％％％％％％％％％％桑塔纳1240346.240.31226636.224.3桑塔纳2000890594.4-1.2928924.7-2.6帕萨特1239546.276.81224456.254.9POLO两厢431922.242.840391241.1POLO三厢139880.7-105970.5-GOL110250.6-70350.4-合计40525220.245.339602320.131.3　　　　　风云472892.4-5459302.3-8.4旗云106660.5-69260.4-QQ252401.3-251861.3-东方之子80280.4-73070.4-合计912234.683.3853494.370.2　　　　　别克903104.5144.8899884.6141.1赛欧564992.8-0.8516792.6-7.4凯越36