丝绸行业分析

丝绸行业分析一、茧丝绸生产在中国的历史地位1.栽桑养蚕、缫丝织绸是中国古代人民对世界文明的重大贡献之一嫘祖发明养蚕殷墟出土的玉蚕仰韶“半割”蚕茧2.农桑业是古代中国的立国之本皇帝亲耕典礼2.农桑业是古代中国的立国之本孝贤皇后亲蚕礼三月吉巳日是举行祭礼的日子。这天，位于西苑太液池北端的先蚕坛上已经支立起黄色幕帐，帐内供有先蚕神嫘祖的神位及牛、羊、猪、酒等各种祭品。孝贤皇后在妃嫔、公主、福晋和女官的陪同下来到祭坛。祭礼程序繁缛，除了一般祭祀必行的跪拜、上香、献祭品外，最有特点的是被称作“躬桑”的皇后采桑礼。2.农桑业是古代中国的立国之本康熙御制耕织图3.中国养蚕缫丝技术传遍全球公元前1223年前后，传到朝鲜公元前700-257年期间传到越南公元前4世纪传入印度公元前2、3世纪传入日本公元3、4世纪传到中亚公元555年传到希腊公元7世纪传至阿拉伯与埃及公元8世纪传到西班牙公元9世纪传至意大利公元13世纪传入法国4.丝绸产品主导国际市场2000多年自汉武帝开辟“丝绸之路”以来，丝绸产品一直是我国的传统骨干出口商品,十九世纪中叶我国丝绸出口额在全国商品出口总额中所占的比例达到平均每年40%以上的水平5.丝绸——功勋产业1、抗战时期，中国丝绸出口最高年份创汇近亿美元，丝绸出口量几占全国商品出口总值的五分之一。2、解放后是国家赚取外汇的主力军。解放后,蚕丝业为共和国的经济发展做了极大的贡献6、情结产业中国发明传统特色自主知识产权主导国际市场中国名片文化底蕴低碳绿色环保可持续发展7、中国古代丝绸货币职能的演变货：财也。币：帛也。丝绸天然是货币战国晚期“布”成为法定货币西汉时期“帛”的货币职能东汉时期“缣”货币职能的增强魏晋南北朝时期“绢”货币职能更为重要隋、唐时期“绫”、“罗”、“绢”是法定货币二、丝绸是中国的一张名片(一）世界丝绸在中国（二）中国丝绸在浙江（三）浙江丝绸在杭州三、丝绸产业的发展规律（一）丝绸产业是一个国家或地区经济起飞前和经济起飞阶段的主导产业。（二）丝绸是一个特殊的产业传统产业：桑---蚕---茧---丝---绸1980-2002年浙江省蚕茧产量变化浙江蚕茧产量（万吨）02468101214198019821984198619881990199219941996199820002002年份万吨1951-2002年中国蚕茧产量变化1951-2002中国蚕茧产量变化0102030405060708090195119541957196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002年份万吨1951-1999年日本蚕茧产量变化1951-1999日本蚕茧产量变化0246810121419511954195719601963196619691972197519781981198419871990199319961999年份万吨1951-1999年印度蚕茧产量变化1951-1999印度蚕茧产量0246810121419511954195719601963196619691972197519781981198419871990199319961999年份万吨1951-1999年韩国蚕茧产量变化1951-1999韩国蚕茧产量-101234519511954195719601963196619691972197519781981198419871990199319961999年份万吨1951-2002年世界主要国家蚕茧产量变化1951-2002世界主要国家蚕茧产量变化-20020406080100195119541957196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002年份万吨中国日本印度韩国韩国人均国民生产总值变化韩国人均国民生产总值6010002435540001000200030004000500060001960197019801990年份美元韩国人均GDP2000--2500美圆是传统丝绸行业发展的一个拐点东桑西移工程25四、丝绸行业现状分析4.1丝绸行业发展阶段4.2丝绸行业市场规模4.3丝绸行业竞争态势26五方面特征显示，丝绸行业正在处于市场成长期。品牌建设弱产业布局疏市场份额小企业表现差消费需求低丝绸行业处于市场成长期呈现五大特点•行业发展迟缓•行业市场份额小•企业规模小•企业收入小•在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌•各个品牌之间没有形成核心产品•区域布局不合理，杭州为主•渠道不合理，主要针对海外人士消费的渠道建立•消费者市场认知度低•消费者市场接受度低27成长期：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。品牌建设产业布局市场份额企业表现消费需求导入期规模小：中国丝绸纺织品销售总额在2004年之后逐渐缩小。目前占纺织产品销售总额的比重仅7%；缺乏整体运营：专家认为丝绸行业落后于纺织行业整体发展的原因主要有两点：1、缺乏技术上的整体突破；2、没有开展品牌运营。注：国研网数据，结合业内专家判断93%7%0500010000150002000025000200320042005200620072008丝绢纺织及精加工销售总额87.5%12.5%纺织产品销售总额单位：亿元28成长期：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成品牌建设产业布局市场份额企业表现消费需求导入期企业表现时间金融危机市场导入期市场成长期“上海滩”品牌创立“上海滩”品牌被Richmond收购爱马仕组织“丝巾艺术展”全面进入中国市场1994200020072008•参与企业少，多在市场研究和规划方面，部分已有产品但没市场；•一些奢侈品品牌开始关注丝绸类产品，前期产品几乎没有销量。达利开始正式进入中国市场代理市场产品市场开始发展•2007年以后，企业投资开始活跃，丝绸逐步开始品牌化运营；2009达利(中国)有限公司成为香港达利集团全资子公司发展时间短：2000年后才开始有品牌真正进入丝绸产品市场，2007年后行业企业数量开始增多。29成长期：宣传推广有限，消费意识正在培育。品牌建设产业布局市场份额企业表现消费需求导入期丝绸产品在消费者中的定位高，但消费意识、购买产品的意愿有待提高各年龄段不了解任何丝绸品牌的比例宣传有限，消费者对丝绸知名品牌的认知度很低：各个年龄段均至少有42.5%的人群不了解任何丝绸品牌，主要原因在于产品广告投入少，大众推广力度小，多数厂家在观望和等待其，他品牌对市场的教育和培育。30品牌建设产业布局市场份额企业表现消费需求导入期成长期：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一产业布局分散：行业内规模以上企业有3500多家，行业集中度很低、企业平均产值及平均利润率均低于纺织行业其他细分行业水平。产业聚集效应还需提升：产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川，不同区域产业之间协同作用有待提升。销售渠道单一：目前丝绸行业主要建立了面向出口的销售渠道，而面向国内消费者的渠道亟待完善。31品牌建设产业布局市场份额企业表现消费需求导入期成长期：业内没有强势品牌•在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌：知名企业品牌意识不强、品牌体系不完善、也没有相应的品牌管理机构对品牌建设进行系统管理。•同时，企业也没有围绕现有品牌形成核心产品品牌集群二：达利、天堂故事、上海滩三者品牌有一定知名度品牌集群一：都锦生、喜得宝、万事利、爱马仕等具备较高的品牌知名度，其中值得注意的是万事利的品牌知名度仅次于奢侈品品牌爱马仕。•知名度最高的品牌也仅为17.1%•品牌知名度最高的前5大品牌的知名度差距不到7%32丝绸产业处于产业生命周期中的成长期导入期成长期成熟期衰退期丝绸行业•从丝绸行业发展情况、国内市场发展情况、产业布局、消费者消费模式、企业品牌建设等五个方面分析，零点认为丝绸行业处于成长期。•产业发展情况：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。•国内市场发展情况：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成•消费者消费模式：宣传推广有限，消费意识正在培育。•产业布局：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一•企业品牌建设：业内没有强势品牌产业规模334.2丝绸行业市场规模34相关数据推算，国内丝绸工业总产值约1000亿元丝绸产业总体规模的判断丝绸产业的相关统计数据受很多因素影响：统计口径、上报数量真实性，这给丝绸产业总量的统计工作带来很大的困难。因此，包括丝绸行业协会在内，当前仍没有丝绸行业的明确统计数据。我们根据手头可获得资料和实地访问调研信息，对丝绸产业总体规模进行估算：2009年1-8月，丝绸工业实现总产值1055亿元；其中，1-8月我国真丝绸商品出口18.69亿美元。按不变比例简单测算，我国09年丝绸工业总产值约为1582.5亿元。其中，国内消费约1039亿元。2007年，丝绸工业总产值为1404亿元。同时，2007年真丝商品出口总值约为36.11亿美元则丝绸工业国内市场容量约为1404-266=1138亿元。国研网数据显示，国内丝绢纺织及精加工行业的总产值为1465亿元。从以上分析可以确定国内丝绸行业的总产值约为1000亿左右。354.3丝绸行业竞争态势36丝绸行业市场集中度低，中小企业众多。企业数量多：国家统计局统计口径的规模以上丝绸企业为3538家.利润水平低：2005-2008年利润总额增长率持续下降，销售毛利率维持在8.2%左右的低水平上。2009年1-8月中国绢纺和丝织加工行业不同规模企业分布结构图单位：千元05000001000000150000020000002500000-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%利润总额1564720215935022647992189411同比增长率38.0%4.9%-3.3%2005年2006年2007年2008年37Horizon-Allrightsreserved国内丝绸行业处于完全竞争的状态下，竞争比较激烈。C1：市场占有率居第一位的企业的占有率C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和市场竞争判断标准策略建议1完全垄断C1＝100%若进入壁垒低市场成长性好可以进入2主导垄断50%＜C1＜100%3紧密寡头60%＜C4＜100%有强势竞争对手应谨慎进入4松散寡头40%C4＜60%5自由竞争有一些实力竞争者，但绝大多数的厂家都达不到10%以上市场机会大考虑进入6完全竞争厂商云集，任一家都微不足道市场集中度性质判断标准模型136542“1000-100-10”模式：•全国约有3500家企业从事丝绸产品业务的企业，其中绝大多数是生产型公司；国内有（知名）品牌的企业公司不过100家，其中多数是贴牌生产的公司；而有技术研发、产品研制实力的公司不足20家。•在国内市场上，万事利集团还处于领先地位，但市场份额仍不到10%；表明整体市场的竞争相对比较激烈。38国内各大丝绸公司开始关注国内市场，将导致竞争日趋激烈。“达利集团将把市场拓展的重点从国外市场，转移到国内市场。未来国内市场将会超过国外市场。……我们目前已经和中央电视台签了广告合同，并会在江浙投放高炮广告。”——达利集团国内市场负责人随着国内各大丝绸公司开始拓展国内市场，国内市场的竞争格局将从完全竞争向寡头竞争转变。竞争的激烈程度将会大大提高。“目前可以通过加盟的方式代理我们的产品。”——凯喜雅集团国内市场负责人39五、丝绸行业发展趋势分析5.1消费面环境5.2政策面环境5.3技术面环境40“健康、活力”+“关注环保”将会促进天然织物的发展Horizon-Allrightsreserved消费者追求“健康、活力”+“关注环保”的生活方式，将会给丝绸行业带来新的发展契机。41天然、功能性面料的将成为新的消费热点。Horizon-Allrightsreserved轻薄滑柔软精细蚕蛹、桑果天然蛋白质天然面料：棉、羊毛、绒、麻类、蚕丝天然彩色蚕茧42消费者细分和定位将成为产品规划的基础。Horizon-All